华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 股票代码：688535    股票简称：华海诚科       上市地点：上海证券交易所        江苏华海诚科新材料股份有限公司   刊行股份、可调动公司债券及支付现款  购买资产并召募配套资金求教书（草案）                   （矫正稿）          名堂                     交易对方 刊行股份、可调动公司债券及支付现     绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限公 金购买资产                司股东 召募配套资金               不越过 35 名相宜中国证监会规矩的特定投资者                    孤苦财务参谋人                    二〇二五年七月 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                    声   明      一、上市公司声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东谈主员保证本次交易的信息露馅和苦求文 件不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对其确切性、准确性和完整性 承担相应的法律职责。   本公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主、全体董事、监事、高等经管东谈主员承诺： 如本次交易所露馅或提供的信息涉嫌非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，被司 法机关立案视察或者被中国证券监督经管委员会立案拜谒的，在形成拜谒论断以 前，不转让在上市公司领有权益的股份，并于收到立案检讨通告的两个交易日内 将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其 向证券交易所和证券登记结算机构苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求的， 授权上市公司董事会核实后平直向证券交易所和证券登记结算机构报送本东谈主或 本公司的身份信息和账户信息并苦求锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证 券登记结算机构报送本东谈主或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和 证券登记结算机构平直锁定推敲股份。如拜谒论断发现有在罪犯违法情节，本东谈主 或本公司承诺锁定股份自愿用于推敲投资者补偿安排。   本求教书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组推敲 事项的骨子性判断、阐述或批准。审批机关对于本次交易推敲事项所作念的任何决 定或意见，均不标明其对本公司股票的价值或投资者的收益作念出骨子性判断或保 证。   本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本求教书 内容以及与本求教书同期露馅的推敲文献外，还应负责计划本求教书露馅的各项 风险因素。投资者若对本求教书存在职何疑问，应参谋我方的股票牙东谈主、讼师、 管帐师或其它专科参谋人。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    二、交易对方声明   本次交易的交易对方已就在本次重组过程中所提供贵寓确切性、准确性和完 整性出具如下声明与承诺：   “1、本东谈主/本企业为本次交易所提供的推敲信息均为确切、准确和完整的， 不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏； 准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓副本或复印件与其原始贵寓或原件 一致；整个文献的签名、图章均是确切的，不存在职何非常记录、误导性阐发或 者要紧遗漏，并已履行该等签署和盖印所需的法定法度、取得正当授权； 的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信息露馅和苦求文献均为确切、 准确和完整的，不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏； 规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息和文献，并保证陆续提供的信息 和文献仍然确切、准确、完整和有用； 漏，被司法机关立案视察或者被中国证券监督经管委员会立案拜谒的，在形成调 查论断过去，本东谈主/本企业将不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案 检讨通告的两个交易日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公司董事 会，由上市公司董事会代本东谈主/本企业向证券交易所和证券登记结算机构苦求锁 定；未在两个交易日内提交锁定苦求的，授权上市公司董事会核实后平直向证券 交易所和证券登记结算机构报送本东谈主/本企业的身份信息和账户信息并苦求锁定； 上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本东谈主/本企业的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构平直锁定推敲股份。如调 查论断发现有在罪犯违法情节，本东谈主/本企业承诺锁定股份自愿用于推敲投资者 补偿安排； 损失的，将照章承担补偿职责。” 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    三、推敲证券服务机构及东谈主员声明   本次交易的孤苦财务中信建投证券股份有限公司、法律参谋人江苏世纪同仁律 师事务所、审计机构中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构天源资 产评估有限公司（以下合称“中介机构”）同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司在《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券及支付现款 购买资产并召募配套资金求教书（草案）》偏激撮要中援用各中介机构出具的相 关内容和论断性意见，并已对所援用的推敲内容和论断性意见进行了审阅，阐述 前述文献不致因上述援用内容而出现非常记录、误导性阐发或要紧遗漏，并对其 确切性、准确性和完整性承担相应的法律职责。 华海诚科                              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                          目          录    五、上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主对本次交易的原则性意见，以及上市    公司实践按捺东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员自本次交易预案露馅之日起至实 华海诚科                               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   三、上市公司控股股东及实践按捺东谈主、最近三十六个月按捺权变动情况 ...... 58   四、标的公司主要资产权属景象、对外担保景象及主要欠债、或有欠债情况   八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，相宜公司规则规矩的股权转让   十、触及的立项、环保、行业准入、用地、缠绵、施工开发等推敲报批事项 华海诚科                        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   五、上市公司孤苦董事对于评估机构孤苦性、假设前提合感性、评估方法与评   二、《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券及支   二、本次交易不组成《重组经管办法》第十三条的规矩的重组上市情形 .... 297   五、本次交易相宜《重组经管办法》第四十五条偏激适宅心见的规矩 ........ 300   八、本次交易相宜《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续   监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的推敲规矩 ........ 301 华海诚科                           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   一、标的公司的股东偏激关联方、资产整个东谈主偏激关联方是否存在对标的公司   三、上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员自本次   四、本次交易推敲主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重   大资产重组推敲股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司要紧资产 华海诚科                           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 华海诚科                   刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                  释    义      一、一般释义 本草案、本求教书、重                             《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司 组求教书（草案）、重              指                             债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）》 组求教书                             《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司 预案、重组预案                 指                             债券及支付现款购买资产并召募配套资金预案》 华海诚科、本公司、公                         指   江苏华海诚科新材料股份有限公司 司、上市公司 华海诚科有限                  指   江苏华海诚科新材料有限公司                             以刊行股份、可调动公司债券及支付现款的方式购买绍兴署 本次交易、本次重组、                         指   辉贸易有限公司等13名交易对方持有的衡所华威电子有限 本次收购                             公司70%股权并召募配套资金 标的公司、衡所华威               指   衡所华威电子有限公司 标的资产、交易标的               指   衡所华威电子有限公司70%股权                             上海珩所电子有限公司，衡所华威全资子公司（已于2025 上海珩所                    指                             年5月21日刊出） Hysolem                 指   Hysolem Co.,Ltd，系衡所华威在韩国的全资子公司                             HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.，系衡所华威在马来西亚 HysolHuawei Malaysia    指                             的全资子公司 西老实公司                   指   衡所华威电子有限公司西老实公司，系衡所华威的分支机构 绍兴分公司                   指   衡所华威电子有限公司绍兴分公司，系衡所华威的分支机构 深圳分公司                   指   衡所华威电子有限公司深圳分公司，系衡所华威的分支机构                             衡所华威电子有限公司上海衡锁电子分公司，系衡所华威的 上海分公司                   指                             分支机构 浙江永利                    指   浙江永利实业集团有限公司，衡所华威历史股东                             绍兴署辉贸易有限公司，原名杭州曙辉实业有限公司（杭州 绍兴署辉                    指                             曙辉） 上海衡所                    指   上海衡所半导体材料有限公司 柯桥汇友                    指   绍兴柯桥汇友贸易有限公司 上海莘胤                    指   上海莘胤投资经管中心 炜冈科技                    指   浙江炜冈科技股份有限公司 丹阳盛宇                    指   丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 盛宇华天                    指   江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） 上海盛宇                    指   上海盛宇股权投资基金经管有限公司 金桥新兴                    指   连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 连云港高新                   指   连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） 江苏金桥                    指   江苏金桥私募基金经管有限公司 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 嘉兴浙港           指   嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） 春霖沁藏           指   春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 南通全德学          指   南通全德学镂科芯二期创投基金经管合伙企业（有限合伙） 交易对方           指   绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公司股东 中电华威           指   连云港中电华威电子有限公司，衡所华威曾用名 中电华威股份         指   江苏中电华威电子股份有限公司，衡所华威曾用名 江苏中电华威         指   江苏中电华威电子有限公司，衡所华威曾用名 汉高华威           指   汉高华威电子有限公司，衡所华威曾用名 华威集团           指   连云港华威电子集团有限公司，衡所华威历史股东                    深圳中电投资股份有限公司（现更名为深圳中电投资有限公 深圳中电           指                    司），衡所华威历史股东                    江阴新潮科技集团有限公司（现更名为江苏新潮创新投资集 江阴新潮           指                    团有限公司），衡所华威历史股东                    南通华达微电子有限公司（现更名为南通华达微电子集团股 南通华达微          指                    份有限公司），衡所华威历史股东 Henkel kgaA    指   Henkel AG&Co.KGaA，衡所华威历史股东 汉高（中国）         指   汉高（中国）投资有限公司，衡所华威历史股东                    宁波鸿煦投资经管合伙企业（有限合伙），衡所华威历史股 宁波鸿煦           指                    东 上海大黎           指   上海大黎资产经管有限公司，衡所华威历史股东 《刊行股份、可调动公                    《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动 司债券及支付现款购买     指                    公司债券及支付现款购买资产条约书》 资产条约书》 《刊行股份、可调动公                    《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动 司债券及支付现款购买     指                    公司债券及支付现款购买资产条约书之补充条约》 资产补充条约》 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《重组经管办法》       指   《上市公司要紧资产重组经管办法》 《定向可转债重组规                指   《上市公司向特定对象刊行可调动公司债券购买资产规则》 则》 《科创板股票上市规                指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》 则》 《刊行注册经管办法》     指   《上市公司证券刊行注册经管办法》                    《上海证券交易所上市公司要紧资产重组审核规则（2024 《重组审核规则》       指                    年4月矫正）》 《可转债经管办法》      指   《可调动公司债券经管办法》 公司规则           指   《江苏华海诚科新材料股份有限公司规则》 股东会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会 董事会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 监事会            指   江苏华海诚科新材料股份有限公司原监事会                    本次刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产的订价                    基准日是上市公司第三届董事会第二十次会议决议公告日； 订价基准日          指                    本次召募配套资金的订价基准日为本次向特定对象刊行股                    份刊行期首日 求教期            指   2023年度、2024年度 求教期末           指   2024年12月31日 财务参谋人、孤苦财务顾                指   中信建投证券股份有限公司 问、中信建投证券 审计机构、中汇管帐师     指   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 法律参谋人、世纪同仁      指   江苏世纪同仁讼师事务所 评估机构、天源评估      指   天源资产评估有限公司                    天源评估出具的对标的公司以2024年10月31日为评估基准 《资产评估求教》       指                    日的评估求教（天源评报字2025第0079号）                    中汇管帐师出具的对标的公司2023年度、2024年度财务报 《审计求教》         指   表 的 审 计 报 告 （ 中 汇 会 审 20251244 号 、 中 汇 会 审                    20259550号）                    中汇管帐师出具的对上市公司2023年度财务报表的备考审 《备考求教》         指   阅求教（中汇会审20251424号）、2024年度财务报表的备                    考审计求教（中汇会审20259548号） 中国证监会          指   中国证券监督经管委员会 证券登记结算公司       指   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 上交所、证券交易所      指   上海证券交易所 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、万元、亿元      二、专科释义                    一种导电性可受按捺，常温下导电性能介于导体与绝缘体之 半导体            指   间的材料，是组成筹备机、消费类电子以及通讯等各种信息                    本领产品的基本元素                    按照特定电路联想，通过特定的集成电路加工工艺，将电路                    中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半 集成电路/IC        指                    导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能                    的微型结构                    对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电                    镀、切筋成型等一系列加工工序而得到孤苦具有完整功能的                    集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括 封装             指                    物理、化学的影响），起到保护芯片、增强导热（散热）性                    能、已毕电气和物理绽放、功率分拨、信号分拨，以绽放芯                    片里面与外部电路的作用                    将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到孤苦 封装测试           指                    芯片的过程 华海诚科    刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）              将工艺相对复杂、封装模样、封装本领、封装产品所用材料              处于行业前沿的封装模样分手为先进封装，面前国内先进封 先进封装     指              装主要包括 QFN/DFN、LQFP、BGA、FC、SiP、WLCSP、              Bumping、MEMS、TSV、3D 等封装模样              将工艺相对省略、封装模样、封装本领、封装产品所用材料 传统封装     指   较为造就的封装模样分手为传统封装，面前国内传统封装主              要包括 TO、DIP、SOT、SOP 等封装模样              Dual in line-pin package 的缩写，也叫双列直插式封装本领， DIP      指              领受双列直插模样封装的集成电路 TO       指   Transistor out-line 的缩写，晶体管外壳封装              电子电路口头拼装本领（Surface Mount Technology，SMT），              SMT 是一种将无引脚或短引线口头拼装元器件安装在印制 SMT      指              电路板的口头或其它基板的口头上，通过再流焊或浸焊等方              法加以焊合拼装的电路装连本领              Small Outline Package 的缩写，小外形封装，口头贴装型封 SOP      指              装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）              Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，              跟着集成电路集成度的提高，面前多用于封装集成电路，是 SOT      指              口头贴装型封装之一，一般引脚小于就是 8 个的小外形晶体              管、集成电路              Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封 LQFP     指              装，塑封体厚度为 1.4mm              Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装， QFN      指   口头贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引              脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低              Dual Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，              DFN 的联想和应用与 QFN 近似，都常见于需要高导热才智 DFN      指              但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引              脚只成列在产品下方的两侧而不是四周              Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装本领，它 BGA      指              是集成电路领受有机载板的一种封装法 CSP      指   Chip Scale Package 的缩写，指芯片级尺寸封装              倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回 FC       指   流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相绽放，电性能              和热性能比较好，封装体不错作念的比较小              System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯              片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个 SiP      指              封装内，已毕一定功能的单个模范封装件，从而形成一个系              统或者子系统              Wafer Level Package 的缩写，晶圆级封装，在晶圆上进行大 WLP      指   多数或者全部的封装工艺，之后再进行切割制成单个集成电              路              扇出型晶圆封装（FOWLP）对晶圆级封装（WLP）的改进，              不错为硅片提供更多外部绽放。它将芯片镶嵌塑封材料中， FOWLP    指              然后在晶圆口头构建高密度重散布层（RDL）并施加焊锡球，              形成重构晶圆 华海诚科    刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）              扇出型板级封装（FOPLP）是将芯片再散布在矩形载板上，              然后领受扇出（Fan-out）工艺进行封装。FOPLP 本领要点              之一为同质、异质多芯片整合，这些芯片通过渺小铜重布线              路层（RDL）聚首的方式整合在单一封装体中，致使将通盘 FOPLP    指              系统所需的功能芯片一次打包成为单一组件，整合在一个封              装体中。FOPLP 封装方法与 FOWLP 近似，且在统一工艺              进程中可分娩出更多的单个封装体，具有更好的材料利用率              和更低成本              一种高分子团聚物，分子式为（C11H12O?）?，是指分子中 环氧树脂     指   含有两个以上环氧基团的一类团聚物的总称。它是环氧氯丙              烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物              笔名电木，原为无色或黄褐色透明物，市集销售往往加着色              剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等模样，呈颗粒或粉末状。 酚醛树脂     指   耐弱酸和弱碱，遇强酸发生疏解，遇强碱发生腐蚀。不溶于              水，溶于丙酮、乙醇等有机溶剂中。由苯酚醛或其养殖物缩              聚而得              主要为硅微粉，硅微粉所以结晶石英、熔融石英等为原料，              经研磨、精密分级、除杂等多谈工艺加工而成的二氧化硅粉 填料       指              体材料，具有高耐热、高绝缘、低线性膨大系数和导热性好              等性能              偶联剂是一种具有特殊结构的有机硅化合物。在它的分子              中，同期具有能与无机材料（如玻璃、水泥、金属等）劝诱 偶联剂      指              的反应性基团和与有机材料（如合成树脂等）劝诱的反应性              基团              脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物资。脱模剂有              耐化学性，在与不同树脂的化学成份（终点是苯乙烯和胺类）              战斗时不被溶化。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易阐明 脱模剂      指   或磨损；脱模剂粘合到模具上而不迁徙到被加工的制件上，              不妨碍喷漆或其他二次加工操作。由于注塑、挤出、压延、              模压、层压等工艺的速即发展，脱模剂的用量也大幅度地提              高              热膨大系数，物体由于温度改变而有胀缩风光。其变化才智 CTE      指   以等压下，单元温度变化所导致的长度量值的变化，即热膨              胀系数走漏              物体由于外因举例受力、湿度、温度等而变形时，在物体内 应力       指   各部分之间产生相互作用的内力，以违抗外因的作用，并试              图使物体从变形后的位置规复到变形前的位置              盘曲强度是指材料在盘曲负荷作用下破碎或达到规矩弯矩              时能承受的最大应力，此应力为盘曲时的最大正应力，以 盘曲强度     指              MPa（兆帕）为单元。它反馈了材料抗盘曲的才智，用来衡              量材料的盘曲性能              盘曲模量又称挠曲模量，是指盘曲应力比上盘曲产生的应 盘曲模量     指              变，材料在弹性极限内违抗盘曲变形的才智              连气儿模塑性指在一定温度和压力条件下，环氧塑封料在模具 连气儿成模性    指   内连气儿成型时保持半导体器件外不雅与里面分层精采的才智，              闲居以连气儿成型的次数为计量单元              翘曲主要系在不对称封装时半导体器件各个组分材料（引线 翘曲       指              框架、基板以及硅芯片等）的收缩率存在差异形成的              指在化工产品中，液体胶黏剂粘合或密封工程材料的凝固时 固化时刻     指              间 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）               介电常数是相对介电常数与真空中统统介电常数乘积。如果 介电常数        指 有高介电常数的材料放在电场中，电场的强度会在电介质内               有可不雅的下落。理念念导体的相对介电常数为无限大               玻璃化转变温度（Tg）是指由玻璃态转变为高弹态所对应               的温度。玻璃化转变口角晶态高分子材料固有的性质,是高 Tg          指               分子畅通模样转变的宏不雅体现,它平直影响到材料的使用性               能和工艺性能 注：本求教书中除终点阐述外所额外值保留两位少量，若出现各分项数值之和与总和余数不 符的情况，均为四舍五入原因形成的。 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                           要紧事项教唆      一、本次重组决策简要先容      （一）重组决策概况      交易模样          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金                    上市公司拟通过刊行股份、可调动公司债券及支付现款的方式购     交易决策简介         买绍兴署辉等 13 名股东持有的衡所华威 70%股权并召募配套资                    金。 交易价钱（不含召募配   套资金金额）             称号     衡所华威电子有限公司 70.00%股权           主营业务     主要从事环氧塑封料等半导体芯片封装材料的研发、分娩、销售                    根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司包摄于           所属行业     “电子元件及电子专用材料制造”之“电子专用材料制造” 交易标的               （C3985）。                             相宜板块定位                  ?是 □否 □不适用             其他      属于上市公司的同行业或高下流                  ?是 □否                    与上市公司主营业务具有协同效应                  ?是 □否                             组成关联交易                  □是 ?否                    组成《重组经管办法》第十二条文矩      交易性质                                           ?是 □否                        的要紧资产重组                             组成重组上市                  □是 ?否              本次交易有无事迹补偿承诺                           □有 ?无              本次交易有无减值补偿承诺                           □有 ?无 其他需终点阐述的事项         无      （二）交易标的公司评估情况 交易                                              本次拟交                          评估结果                             交易价钱         其他 标的     基准日       评估方法                  升值率      易的权益                          （万元）                             （万元）         阐述 称号                                               比例 衡所   2024 年 10                  市集法     165,800.00   321.98%    70.00%   112,000.00   - 华威    月 31 日      （三）本次重组支付方式                                                                 单元：万元                                           支付方式                  向该交易对 序         交易标的称号      交易对方                                       可转债             方支付的总 号          及权益比例 现款对价                 股份对价                其他                                                  对价               对价 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                        支付方式                          向该交易对 序         交易标的称号      交易对方                                       可转债                  方支付的总 号          及权益比例 现款对价              股份对价                     其他                                                  对价                    对价               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威               衡所华威      连云港高     衡所华威       新     3.4375%股权               衡所华威               衡所华威      南通全德     衡所华威       学     1.6617%股权               衡所华威      算计      70.0000%股 32,000.00   32,000.00    48,000.00        -   112,000.00                   权      （四）刊行股份情况     股票种类    东谈主民币普通股（A 股）              每股面值         东谈主民币 1.00 元                                                   日前 60 个交易日的上市公司                                                   股票交易均价的 80%。订价基                                                   准日至刊行日历间，若上市公                                                   司发生派送现款股利、股票股             上市公司第三届董事会                            利、老本公积金转增股本、配  订价基准日      第二十次会议决议公告               刊行价钱         股等除权、除息事项，则上述             之日                                    刊行价钱将根据中国证监会                                                   及上海证券交易所的推敲规                                                   定进行相应诊疗。（2025 年 4                                                   月 23 日，上市公司已公告                                                   续根据实践利润分拨情况对 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                             应诊疗刊行价钱）  刊行数目           调动公司债券和配套融资） 是否设立刊行                                 □是         ?否 价钱诊疗决策           交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份刊行收尾之日起十二           个月内不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份           的资产持续领有权益的时刻不足十二个月，应当自股份刊行收尾之日起三           十六个月内不得转让。           如本次交易因涉嫌所提供或露馅的信息存在非常记录、误导性阐发或者重  锁依期安排           大遗漏，被司法机关立案视察或者被中国证监会立案拜谒的，在案件拜谒           论断明确过去，交易对方不转让其在上市公司领有权益的股份。           本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按           照前述安排给以锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上设立质押或其他           任何模样的职权职守。   （五）刊行可调动公司债券情况            可调动为上市公司东谈主民   证券种类     币普通股（A 股）的公                   每张面值    东谈主民币 100 元               司债券   票面利率           0.01%/年                 存续期限       4年   刊行数目          4,799,997 张       评级情况（如有）         不适用            基准日前 60 个交易日的            上市公司股票交易均价            的 80%。在本次定向发            行可调动公司债券之            后，若上市公司发生派            送红股、转增股本、增            发新股（不包括因本次            刊行的可调动公司债券            转股以及本次交易的发                           自愿行收尾之日起满            行股份以及召募配套资                           6 个月后第一个交易  开动转股价钱                                  转股期限            金而增加的股本）、配                           日起至可调动公司债            股以及派发现款股利等                              券到期日止            情况，将根据中国证监            会及上海证券交易所的            推敲规矩进行相应调            整。（2025 年 4 月 23            日，上市公司已公告            案，后续根据实践利润            分拨情况对应诊疗开动            转股价钱） 是否设立转股价钱            □是      √                    □否   修正条目 是否设立转股价钱            □是      √                    □否   诊疗决策 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）            √            □是  □否            （本次刊行的可调动公司债券，不得在限售期限内进行赎回。            若持有的可调动公司债券到期，则在本次可调动公司债券到期后五个 是否商定赎回条目            交易日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可调动公司债券发            行日至赎回完成日历间的利息，但已支付的年利息给以扣除）赎回到            期未转股的可调动公司债券。）            √            □是  □否            （本次刊行的可调动公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。            若持有的可调动公司债券到期，则在本次可调动公司债券到期后五个 是否商定回售条目            交易日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可调动公司债券发            行日至赎回完成日历间的利息，但已支付的年利息给以扣除）赎回到            期未转股的可调动公司债券。）            本次定向刊行的可调动公司债券，自愿行收尾之日起十二个月内不得            转让；如特定对象取得本次购买资产刊行的可调动公司债券时，对其  锁依期安排            用于认购本次可调动公司债券的资产持续领有权益的时刻不足十二个            月，应当自愿行收尾之日起三十六个月内不得转让。    二、召募配套资金   （一）召募配套资金安排 召募配套资金金额       刊行股份                 不越过 80,000.00 万元   刊行对象         刊行股份                 不越过 35 名特定投资者                                                  使用金额占全部募                              拟使用召募资金金                名堂称号                              集配套资金金额的                                额（万元）                                                     比例            支付本次交易的现款对            价            芯片级封装材料分娩线            集成化本领改造名堂            车规级芯片封装材料智 召募配套资金用途   能化分娩线开发名堂            先进封装用塑封料智能            分娩线开发名堂            研发中心升级名堂                   5,288.85            6.61%            补充标的公司流动资金                4,951.90             6.19%            支付中介机构用度                  1,915.00             2.39%                 算计                   80,000.00          100.00%   （二）刊行股份召募配套资金情况   股票种类     东谈主民币普通股（A 股）            每股面值     东谈主民币 1.00 元                                     不低于订价基准日前 20            刊行股份召募配套资金的  订价基准日                            刊行价钱                                     个 交易日 上市公司 股票            刊行期首日                                     交易均价的 80%            本次交易召募配套资金总额不越过 80,000.00 万元，不越过本次交易中   刊行数目            上市公司以刊行股份和可调动公司债券方式购买资产的交易价钱的 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）              集配套资金的最终刊行股份数目将在获中国证监会同意注册后按照              《刊行注册经管办法》的推敲规矩和询价结果确定。 是否设立刊行价钱              □是 ?否   诊疗决策              特定投资者认购的股份自愿行收尾之日起 6 个月内不得以任何方式转   锁依期安排              让    三、本次重组对上市公司的影响    （一）本次交易对上市公司主营业务的影响    本次交易前，上市公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国度 级专精特新“小巨东谈主”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展 成为我国规模较大、产品系列王人全、具备持续创新才智的环氧塑封料厂商，在半 导体芯片封装材料领域已构建了完整的研发分娩体系并领有完全自主学问产权。    标的公司衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的国度 级专精特新“小巨东谈主”企业。衡所华威偏激前身已深耕半导体芯片封装材料领域 四十余年，系国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期和会了德国和韩国的本领， 领有世界闻明品牌“Hysol”，积存了一批全球闻明的半导体客户，如安世半导 体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法 半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay） 等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导 体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等 供应体系。    本次交易完成后，上市公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破 封装方面所积存的研发上风，速即推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状 塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材 料的研发及量产程度，恣虐该领域“卡脖子”局面，渐渐已毕国产替代，并将生 产和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为国表里均有研发、分娩和销售基地的 世界级半导体封装材料企业。    （二）本次交易对上市公司股权结构的影响    本次交易前，公司不存在控股股东，存在共同实践按捺东谈主韩江龙、成兴明、  华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）  陶军。根据面前的交易决策，本次交易完成后，上市公司共同实践按捺东谈主不发生  变化，仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易不会导致上市公司按捺权结构发生  变化。        本次交易前，甘休 2024 年 12 月 31 日上市公司总股本为 8,069.6453 万股。  按照本次交易标的资产交易价钱以及刊行股份购买资产的刊行价钱，不计划召募  配套资金的情况下，本次交易对上市公司股权结构影响具体如下表所示：                                                       单元：股                                      本次重组后（不计划配套 本次重组后（不计划配套                   本次重组前      股东称号                            融资，可转债未转股）  融资，可转债全部转股）               持股数目        持股比例       持股数目          持股比例       持股数目        持股比例 韩江龙          11,241,799   13.9310% 11,241,799      13.0151% 11,241,799    11.8468% 连云港德裕丰投资 合伙企业（有限合     10,308,091   12.7739% 10,308,091      11.9341% 10,308,091    10.8628% 伙） 陶军            3,459,500    4.2871%   3,459,500      4.0052%   3,459,500    3.6457% 成兴明           3,231,515    4.0045%   3,231,515      3.7413%   3,231,515    3.4054% 韩江龙、成兴明和 陶军偏激一致行动 东谈主连云港德裕丰投     28,240,905   34.9965% 28,240,905      32.6956% 28,240,905    29.7607% 资合伙企业（有限 合伙）小计 绍兴署辉                  -          -   2,568,599      2.9738%   2,568,599    2.7068% 上海衡所                  -          -   2,071,514      2.3983%   2,071,514    2.1830% 夏永潮                   -          -     879,150      1.0178%    879,150     0.9265% 柯桥汇友                  -          -     118,115      0.1367%    118,115     0.1245% 上海莘胤                  -          -      41,413      0.0479%     41,413     0.0436% 炜冈科技                  -          -             -          -   2,648,791    2.7913% 丹阳盛宇                  -          -             -          -    637,305     0.6716% 盛宇华天            910,000      1.13%     910,000        1.05%   2,484,810    2.6185% 金桥新兴                  -          -             -          -   1,330,967    1.4026% 连云港高新                 -          -             -          -    976,042     1.0286% 嘉兴浙港                  -          -             -          -    532,386     0.5610% 春霖沁藏                  -          -             -          -    346,051     0.3647% 南通全德学                 -          -             -          -    471,833     0.4972% 其他股东         51,545,548   63.8759% 51,545,548      59.6763% 51,545,548    54.3194%       算计     80,696,453   100.0000% 86,375,244     100.000% 94,893,429    100.0000% 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 注：本次重组前的股权结构为甘休 2024 年 12 月 31 日的数据。上表夏永潮与柯桥汇友组成 一致行动关系，丹阳盛宇与盛宇华天组成一致行动关系，金桥新兴与连云港高新组成一致行 动关系，嘉兴浙港与春霖沁藏组成一致行动关系。本次交易前，盛宇华天持有上市公司股份 股为盛宇华天践诺事务合伙东谈主上海盛宇股权投资中心（有限合伙）经管的其他私募证券投 资基金通过二级市集购入，截止本求教书签署日已全部出售。    （三）本次交易对上市公司主要财务方针的影响    本次交易完成之后，上市公司将持有衡所华威 100.00%的股权，上市公司在 衡所华威享有的权益进一步提高，包摄于上市公司母公司的净利润将有所增加， 盈利才智以及抵御风险的才智将进一步增强。    根据上市公司财务报表及中汇管帐师出具的《备考求教》，上市公司本次交 易前后财务数据如下表所示：                                                                         单元：万元   名堂                    交易后                                交易后             交易前                     变动率        交易前                       变动率                        （备考）                                （备考） 总资产       140,264.77   269,825.88   92.37%    123,046.12   297,236.96    141.57% 总欠债        36,329.83   99,928.71    175.06%    20,319.24   130,913.55    544.28% 整个者权益     103,934.94   169,897.17   63.46%    102,726.88   166,323.41    61.91% 包摄于母公 司整个者权     103,906.93   169,869.16   63.48%    102,726.88   166,323.41    61.91% 益   名堂                    交易后                                交易后             交易前                     变动率        交易前                       变动率                        （备考）                                （备考） 营业收入       33,163.49   79,944.93    141.06%    28,290.22    74,342.02    162.78% 利润总额        4,380.96    7,229.62    65.02%      3,378.72     2,782.08    -17.66% 净利润         3,993.58    6,676.86    67.19%      3,163.86     2,826.20    -10.67% 包摄于母公 司整个者的        4,006.31 6,689.59 66.98% 3,163.86 2,826.20 -10.67% 净利润 基本每股收 益（元/股） 注：交易后每股收益计划了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分；基本每股收益=P÷S； S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk；其中：P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣 除相配常性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为 年头股份总和；S1 为求教期因公积金转增股本或股票股利分拨等增加股份数；Si 为求教期 因刊行新股或债转股等增加股份数；Sj 为求教期因回购等减少股份数；Sk 为求教期缩股数； M0 求教期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至求教期年末的月份数；Mj 为减少股份下一 月份起至求教期年末的月份数。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    四、本次交易已履行头陀需履行的决策及审批法度   （一）本次交易已履行的决策和审批法度 购买资产条约书》偏激补充条约；   （二）本次交易尚需履行的决策和审批法度 需）。    五、上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主对本次交易的原则性意 见，以及上市公司实践按捺东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员自本次交 易预案露馅之日起至实施结束期间的股份减持计划   （一）上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主对本次交易的原则性意见   上市公司共同实践按捺东谈主韩江龙、成兴明和陶军偏激一致行动东谈主连云港德裕 丰投资合伙企业（有限合伙）已出具对于本次交易的原则性意见为“本东谈主/本企 业已明察上市公司本次交易的推敲信息和决策，本东谈主/本企业合计，本次交易符 合推敲法律、法例及监管规则的要求，成心于增强上市公司持续经营才智、抗风 险才智和概括竞争实力，成心于爱戴上市公司及全体股东的利益，本东谈主/本企业 原则上同意本次交易，对本次交易无异议。本东谈主/本企业将宝石在成心于上市公 司的前提下，积极促成本次交易奏凯进行。” 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （二）上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员自 本次交易预案露馅之日起至实施结束期间的股份减持计划   上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主以及上市公司全体董事、时任监事、高 级经管东谈主员已承诺：   “在本承诺函出具之日起至本次交易实施结束期间，本东谈主/本企业对所持上 市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。   上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本 等事项增加的上市公司股份（如有）。若中国证券监督经管委员会及上海证券交 易所对减持事宜有新规矩的，本东谈主/本企业也将严格征服推敲规矩。   若违背上述承诺，由此给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主/本企业承 诺将朝上市公司或投资者照章承担补偿职责。”    六、本次重组对中小投资者权益保护的安排   （一）严格履行信息露馅义务及推敲法定法度   对于本次交易触及的信息露馅义务，上市公司已经按照《证券法》《重组管 理办法》《上市公司信息露馅经管办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——要紧资产重组（2023 年矫正）》等法律法例的推敲要求，切实履 行信息露馅义务，实时、公谈地向整个投资者露馅可能对上市公司股票交易价钱 产生较大影响的要紧事件。   （二）严格履行推敲批准法度   本次交易触及的董事会、股东会等决策法度，公司将谨守公开、公谈、自制 的原则，按照法律法例以及公司轨制中的规矩严格践诺。本次交易的议案在提交 董事会审议前已经孤苦董事特意会议审议通过，就该事项发表了同意意见。   （三）汇集投票安排   上市公司将根据中国证监会及上交所的推敲规矩，为参加股东会的股东提供 便利，在表决本次交易决策的股东会中，领受现场投票和汇集投票相劝诱的表决 方式，充分保障中小股东愚弄投票权的权益。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （四）分别露馅股东投票结果   上市公司对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并露馅除公司董事、监 事、高等经管东谈主员、单独或者算计持有公司 5%以上股份的股东之外的其他中小 股东的投票情况。   （五）摊薄当期每股收益的填补答谢安排   根据中汇管帐师出具的《备考求教》，本次交易完成前后，上市公司每股收 益变化情况如下：  名堂            交易后                        交易后        交易前              变动率       交易前                变动率                （备考）                      （备考） 基本每股 收 益（元/股） 注：交易后每股收益计划了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分。   本次交易完成后，2024 年度上市公司每股收益财务方针将有所增加。但若 标的公司盈利才智低于预期，上市公司将来每股收益短期内可能会下滑，每股即 期答谢存在可能被摊薄的风险。   本次交易完成后，上市公司总股本将有所增加；因此，若将来上市公司业务 未能取得相应幅度的增长，上市公司每股收益方针将存不才降的风险。公司将采 取以下措施，积极驻扎本次交易摊薄即期答谢及提高将来去报才智：   （1）进一步加强经营经管和里面按捺，提高经营效率   本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理体系、经管体系和轨制建 设，加强企业经营经管和里面按捺，健全激励与敛迹机制，提高上市公司日常运 营效率。上市公司将全面优化经管进程，裁汰上市公司运营成本，更好地爱戴上 市公司合座利益，有用按捺上市公司经营和经管风险。   （2）有用整合标的公司，充分阐明协同效应   上市公司和标的公司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要 产品均为环氧塑封料，是半导体封装的环节材料。本次交易系同行业并购整合， 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 交易两边在市集布局、产品矩阵、供应链整合、产线布局、研发资源、服务响应、 联合运输、数据分享等多方面均有协同效应。上市公司将有用整合标的公司，充 分阐明协同效应，增强上市公司盈利水和煦抗风险才智。   （3）进一步完善利润分拨政策，强化投资者答谢机制   本次交易完成后，上市公司在陆续谨守《公司规则》对于利润分拨的推敲政 策的基础上，将根据中国证监会的推敲规矩，陆续实行可持续、稳定、积极的利 润分拨政策，增加分拨政策践诺的透明度，在保证上市公司可持续发展的前提下 给予股东合理的投资答谢，更好地爱戴上市公司股东及投资者利益。 切实履行的承诺   上市公司董事、高等经管东谈主员作念出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不 领受其他方式损害上市公司利益； 动； 答谢措施的践诺情况相挂钩； 励的行权条件与上市公司填补答谢措施的践诺情况相挂钩； 报措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不可舒适中国证监会该等规矩 时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺。 何推敲填补答谢措施的承诺。若本东谈主违背上述承诺并给上市公司或者投资者形成 损失的，本东谈主舒适照章承担补偿职责。” 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 施得以切实履行的承诺   上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主作念出如下承诺：   “1、不越权侵略上市公司的经营经管行动，不侵占上市公司的利益。 或上海证券交易所作念出对于填补答谢措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述 承诺不可舒适中国证监会、上交所该等规矩时，承诺届时将按照中国证监会、上 交所的最新规矩出具补充承诺。 对此作出的任何推敲填补答谢措施的承诺，若本东谈主/本企业违背该等承诺并给上 市公司或投资者形成损失的，本东谈主/本企业承诺照章承担补偿职责。”    七、其他需要提醒投资者要点关注的事项   （一）本次交易孤苦财务参谋人的证券业务经历   上市公司礼聘中信建投证券担任本次交易的孤苦财务参谋人，中信建投证券经 中国证监会批准照章设立，具备财务参谋人业务经历。   （二）信息露馅查阅   本求教书的全文及中介机构出具的推敲意见已在上交所网站露馅，投资者应 据此作出投资决策。   本求教书露馅后，上市公司将陆续按照推敲法例的要求，实时、准确地露馅 公司本次交易的进展情况，敬请雄壮投资者矜重投资风险。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                 要紧风险教唆    一、本次交易推敲风险   （一）未设立事迹补偿机制的风险   本次要紧资产购买的交易对方不属于上市公司的控股股东、实践按捺东谈主或者 其按捺的关联东谈主；本次交易完成后，上市公司的按捺权未发生变更。本次交易属 于上市公司与第三方进行的市集化产业并购，交易各方基于市集化交易谈判而未 设立事迹补偿，该安排相宜推敲法律、法例的规矩。如果标的公司将来事迹出现 大幅下滑等不利情形，可能对上市公司的股东权益形成一定的影响，提请投资者 关注未设立事迹补偿机制的风险。   （二）标的资产评估的推敲风险   本次交易中，标的资产的交易价钱参考上市公司礼聘的相宜《证券法》规矩 的资产评估机构出具的评估求教的评估结果确定。如将来出现因将来实践情况与 评估假设不一致，终点是政策法例、经济形势、市集环境等出现要紧不利变化， 影响本次评估的推敲假设及限制条件，可能导致拟购买资产的评估值与实践情况 不符的风险。   （三）商誉减值风险   本次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表中将会形成较大金额的商誉。 根据《企业管帐准则》规矩，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在将来每 年年度末进行减值测试。根据上市公司基于本次交易完成的模拟备考财务报表， 上市公司以取得标的公司股权对应的合并成本减去标的公司 2023 年 1 月 1 日（假 设合并完成日）可鉴识净资产公允价值份额的差额约 10.81 亿元确定为商誉，本 次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表商誉金额，由于备考合并财务报表 确定商誉的基准日（2023 年 1 月 1 日）和实践购买日不一致，因此备考合并财 务报表中的商誉和重组完成后上市公司合并财务报表中的商誉会存在一定差异。   上述商誉金额与本次交易作价金额同主见变化，交易作价越大，对应的商誉 金额越大。本次交易完成后，如将来每年年度末上市公司以市集法评估结果对标 的公司进行减值测试，市集法对应的评估参数将对商誉减值情况产生较大影响， 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 包括可比公司股价、可比公司将来事迹、标的公司将来事迹、将来年度非流动性 扣头率、将来年度按捺权溢价率等参数。   若将来标的公司所属行业发展放缓，标的公司事迹未达预期或可比公司二级 市集股价、将来事迹、二级市集合座股价出现大幅波动等因素导致可比公司价值 比率、非流动性扣头率、将来年度按捺权溢价率等大幅波动，则该等商誉将存在 减值风险，若将来出现大额计提商誉减值的情况，将对上市公司经营事迹形成不 利影响。   根据《备考求教》，瞻望 EBITDA、利润总额等推敲基础方针变动情况对商 誉减值情况以及上市公司净利润的敏锐度分析如下：                                                       单元：万元                   商誉减值比                          对上市公司净利润影响   名堂      变动比例                   商誉减值金额                     例                               的金额  EBITDA     0%      0.00%                 0.00             0.00            -5%     -2.13%            2,300.00          2,300.00            -10%    -9.62%            10,400.00        10,400.00  利润总额       0%      0.00%                 0.00             0.00            -5%      0.00%                 0.00             0.00            -10%    -5.37%            5,800.00          5,800.00   如上表所示，假设其他参数不发生变化的情况下，商誉减值将平直影响上 市公司净利润。经测算，如商誉减值率达到或越过 6.18%，上市公司年度经营业 绩将有耗损的可能。   （四）召募配套资金不达预期的风险   动作交易决策的一部分，上市公司拟召募配套资金。若国度法律、法例或其 他范例性文献对刊行对象、刊行数目等有最新规矩或监管意见，上市公司将按最 新规矩或监管意见进行相应诊疗。上述召募配套资金事项能否取得上交所审核通 过、证监会的注册批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市集环境变化，可 能存在本次召募配套资金金额不足乃至召募失败的风险。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （五）收购整合的风险   本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司经管及合并范围，上市公司的业 务规模、东谈主员等将进一步扩大，上市公司也将濒临经营经管方面的挑战，提请投 资者关注推敲风险。    二、与标的公司推敲的风险   （一）下流需求下滑及半导体行业波动的风险   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发及产业化，其下流市集需求会受 到全球宏不雅经济的波动、国表里政策和行业景气度等因素影响。若全球宏不雅经济、 下流行业规模增速放缓或出现下滑，或半导体行业下行且持续时刻较长、幅度较 大，可能对标的公司的合座经营事迹形成不利影响。   （二）国际贸易摩擦的风险   连年来国际政事、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦连续升级。推敲国度针 对半导体开辟、材料、本领等领域颁布了一系列出口管制政策，限制中国公司获 取半导体行业推敲的本领和服务。若国际贸易摩擦持续或进一步加重，标的公司 可能濒临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，其正常经营可能受到不 利影响。   （三）市集竞争加重风险   标的公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在平直竞争关系，且跟着中 国大陆半导体产业链的日益完善、终局应用市集的连续增长以及国产替代进程的 加速，市集将可能出现新的半导体封装材料企业，标的公司将濒临国际先进企业 和中国新进入者的双重竞争。若标的公司不可在产品研发、本领升级、东谈主才培养 等方面持续创新或完善，不可根据客户需求实时进行产品及服务升级，标的公司 将无法持续保持竞争上风，从而对标的公司的行业地位、市集份额、中枢竞争力 形成不利影响。   （四）中枢研发东谈主员流失的风险   本领壁垒及研发东谈主才等为标的公司所处行业的中枢资源之一，优秀的研发东谈主 员团队是标的公司的中枢竞争力及将来发展保障。面前标的公司主要经管层及研 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 发团队在所处行业深耕多年，领有丰富的产品研发教训，其产品及本领得到市集 及业务的一致招供。跟着市集竞争的加重，东谈主才的竞争愈加横蛮，若标的公司不 能提供精采的发展旅途、有招引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将濒临核 心研发东谈主员流失的风险。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）               第一节 本次交易概况      一、本次交易的配景和目的   （一）本次交易的配景   半导体封装材料是半导体产业的基石，根据中国科学院上海微系统与信息技 术研究所 SIMIT 计谋研究室公布的《我国集成电路材料专题系列求教》，90% 以上的半导体芯片封装材料均领受环氧塑封料，因此，环氧塑封料已成为半导体 产业发展的环节撑持产业。   基于下流封装本领、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础类、 高性能类、先进封装类。在当下的行业花式中，高性能占据主流地位。连年来， 跟着集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限，集成电路行业进入了“后摩尔时 代”，通过先进封装本领普及芯片合座性能已成为趋势，因此先进封装本领已成 为延续摩尔定律的最好采纳之一，先进封装在通盘封装市集的占比瞻望将渐渐提 升。   公司动作半导体封装材料产业主干企业，劝诱下流封装产业的本领发展趋势， 对先进封装用环氧塑封料提前布局开展研发干事，已通过部分客户考据。为了快 速提高在高性能和先进封装环氧塑封料应用领域的最初地位，公司拟通过收购的 模样加强在先进封装本领资源、客户资源的整合，加速布局将来主流发展主见的 芯片封装材料，同期优化产品结构、客户结构，普及公司的国际竞争力和全球影 响力，恣虐国外竞争敌手在高端塑封料上的摆布，对我国半导体封装产业发展具 有计谋意旨。   我国半导体产业的总体发展水平与好意思欧日韩等世界先进国度和地区比较仍 有较大差距，且在环节领域和要津存在杰出的“卡脖子”问题，在此配景下，国 内半导体供应链安全需求迫切。   半导体产业链中，半导体材料位于上游要津，为半导体制造工艺的中枢基础。 面前，我国半导体封装用环氧塑封料国产化率较低，其中高性能类国产化率仅为 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 阔。并购成心于两边在市集、客户、本领和产品等方面的资源整合，对两边研发、 分娩、销售、供应链资源等方面进行优化，为保障我国半导体供应链安全发展作念 出积极孝顺。    环氧塑封料是半导体产业中环节性的基础材料，半导体可世俗应用于消费电 子、汽车电子、新能源、5G 信息通讯、工业应用、物联网等各大领域，跟着半 导体在上述新兴领域市集需求渐渐扩大，环氧塑封料市集增漫空间较大。根据 SEMI 的数据，2024 年全球半导体材料市集同比增长 3.8%，市集规模约 675 亿 好意思元；其中，封装材料营收同比增长 4.7%至 246 亿好意思元。另外，根据中国半导 体撑持业发展景象求教预测，2024 年中国包封材料的市集规模约为 66.9 亿元， 增长 1.98%。    同期，跟着国际贸易与全球地缘政事的关系持续变化，好多国度和地区都开 始不同程度的加强半导体原土化发展策略，强化对半导体产业的投资和按捺。高 性能尤其是先进封装用环氧塑封料面前主要由外资厂商摆布，依赖入口，耐久属 于“卡脖子”产品，国产替代空间大。    《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年缠绵和 2035 年远景目 标撮要》明确薄情“宝石创新在我国当代化开发全局中的中枢肠位，把科技自立 自立动作国度发展的计谋撑持”，集成电路产业动作关系国民经济和社会发展全 局的基础性、先导性和计谋性产业，其中枢本领发展和科技创新有助于增强国度 在高技术领域的竞争力，提高创新链合座遵循。半导体材料动作集成电路产业的 基石，在集成电路制造本领连续升级和产业的持续创新发展中饰演细心要变装。 我国的半导体材料相较好意思国、日本、韩国等国起步较晚，与业界龙头企业存在一 定差距。    国度高度爱重半导体材料产业的高质地发展，一方面，连年来密集出台了多 项扶持政策，饱读吹和扶持半导体行业发展，为半导体企业提供了财政补贴、税收 优惠、研发资助等多方面的扶持；另一方面，近期政策高度扶持通过并购重组促 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 进新质分娩力发展，加强资源整合，扶持补链强链，有助于普及我国半导体材料 产业在全球产业花式中的中枢竞争力。   （二）本次交易的目的   本次交易实施前，上市公司、标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货 量第二位、第一位。本次交易如奏凯实施，上市公司在半导体环氧塑封料领域的 年产销量有望突破 25,000 吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同 时，本次交易成心于上市公司将分娩和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为世 界级半导体封装材料企业。   标的公司所持有的 Hysol 品牌领额外十年品牌积淀，积存了一批全球闻明的 半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、 基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。本次交易如奏凯实施，成心于上市公司平直获取上述客户资 源，快速普及国际市集份额，提高国产半导体封装材料的国际市集竞争力。   本次交易实施前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封料为主，其中 标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全球主要供应商。 本次交易如奏凯实施，成心于上市公司突破国外本领摆布，整合标的公司研发体 系，协同开展半导体封装材料工艺本领的迭代开发，快速取得高端封装材料本领 突破。   （三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应   标的公司是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的高新本领企业、 国度级专精特新“小巨东谈主”企业，国度 863 计划恶果产业化基地，主要产品包括 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 用于半导体封装的玄色环氧塑封料，用于电容封装的金色环氧塑封料，用于光电 器件封装的白色及透明环氧塑封料，用于 LCD 电视和手机的底部填充及高导热 涂层材料，以及用于 FOWLP 的液态环氧塑封料。根据国度统计局颁布的《国民 经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司包摄于“电子元件及电子专用材 料制造”之“电子专用材料制造”（C3985）。 司属于规矩的饱读吹类产业；根据《计谋性新兴产业分类（2018）》，标的公司属 于“1 新一代信息本领产业”之“1.2 电子中枢产业”之“1.2.3 高储能和环节电 子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。标的公司的主营业务相宜国 家科技创新计谋，属于科技创新企业：标的公司所处行业是国度基础性、计谋性 产业，属于国度发展计谋饱读吹和扶持的产业，相宜国度科技创新计谋推敲要求。   因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业刊行上市陈诉及推选暂行 规矩》第五条中的“（一）新一代信息本领领域”之“半导体和集成电路”，符 合科创板行业定位要求。   上市公司和标的公司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要 产品均为环氧塑封料，是半导体封装的环节材料。两边在以下多方面均有协同效 应，具体如下：   （1）加速国际化布局，扩大国外优质市集份额   上市公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，主见客户一致。衡所华威及 其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，“Hysol”品牌闻明度高，积存了 一批全球闻明的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾 维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森 好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长 电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英 飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。优质客户对环氧塑 封料供应商的筛选和考核模范严格，及格供应商认证周期较长，闲居需要经过质 量与本领评审、样品质能测试、可靠性测试、操作性测试、价钱竞标、样品试制、 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 小批量试制、批量分娩等阶段，认证法度复杂。   本次收购完成后，上市公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布 局，扩大国外优质市集份额。   （2）补强产品矩阵，普及客户服务才智   基于下流封装本领、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、 高性能、先进封装等三类。在当下的行业花式中，高性能占据主流地位，而先进 封装是将来的行业发展主见。面前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封 料为主，其中标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全 球主要供应商。标的公司的韩国子公司 Hysolem 面前已量产先进封装类环氧塑封 料，主要客户包括 STATS CHIPPAC（SCK，长电科技全资孙公司）、LB-Lusem （LG 集团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。   本次收购完成后，上市公司借助 Hysolem 在先进封装方面所积存的研发上风， 速即推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部 填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产程度，恣虐 该领域“卡脖子”局面，渐渐已毕国产替代，打造世界级半导体封装材料企业。   （3）供应链整合，优化采购与运输成本   上市公司与标的公司主要产品原材料具有高度的重合性，包括环氧树脂、硅 微粉、酚醛树脂等材料。本次并购整合完成后，两边蚁集采购规模上升，优化供 应链及运输经管才智，在采购端与运输方面将取得更高的议价才智及资源扶持。 标的公司耐久积存的舒适国外客户要求的供应链，将为上市公司产品和市集全球 化拓展提供强有劲的补充和扶持，提高上市公司国际竞争力。   （4）优化产线布局，提高分娩效率   环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次 交易完成后，上市公司将对不同分娩基地的上风产品进行明确单干，各个分娩基 地愈加专注从事细分型号产品的分娩，裁汰分娩成本，提高产线的利用效率和生 产效率，提高盈利水平。   （5）整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发参加 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    两边同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺道路上具有较强的互补性和 协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提高研发速率，提 升现有恶果水平，同期幸免重复研发，将简约的研发资源全力参加到高性能和先 进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，恣虐国外本领摆布。    二、本次交易具体决策    本次交易决策包括刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产和召募配 套资金两部分。本次召募配套资金以刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买 资产的实施为前提，但召募配套资金奏凯与否并不影响本次刊行股份、可调动公 司债券及支付现款购买资产的实施。    具体情况详见重组求教书“第五节 刊行股份及可调动公司债券情况”的相 关露馅。    三、本次交易的性质    （一）本次交易不组成关联交易    本次刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金的交易 对方在交易前与上市公司偏激关联方之间不存在关联关系，刊行股份、可调动公 司债券及支付现款购买资产并召募配套资金完成后瞻望无交易对方持有上市公 司股份越过 5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的规矩，本次交易不组成 关联交易。    （二）本次交易组成要紧资产重组    根据上市公司和标的公司 2024 年度经审计的资产总额、资产净额及营业收 入，推敲财务比例筹备如下表所示：                                                       单元：万元                    资产总额/               资产净额/        名堂                                             营业收入                   交易作价孰高              交易作价孰高 累计筹备依据（A）            160,000.00          160,000.00    46,781.44 上市公司（B）             140,264.77          103,934.94     33,163.49 财务方针占比（A/B）             114.07%             153.94%     141.06% 是 否达 到重 大资 产重 组                     是                   是              是 条件 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      标的公司最近一年经审计的资产总额（与交易对价比较孰高）、资产净额 （与交易对价比较孰高）及营业收入占上市公司 2024 年度经审计的合并财务报 告推敲方针均越过 50%，且标的公司最近一个管帐年度所产生的资产净额、营业 收入均越过 5,000 万元，本次交易组成要紧资产重组。      （三）本次交易不组成重组上市      本次交易前后，上市公司实践按捺东谈主均为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易 不会导致上市公司按捺权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实践按捺 东谈主未发生变更。因此，本次交易不组成《重组经管办法》第十三条文矩的重组上 市情形。      四、本次重组对上市公司的影响      本次重组对上市公司的影响情况详见本求教书“要紧事项教唆”之“三、本 次重组对上市公司的影响”。      五、本次交易决策过程和批准情况      本次交易决策过程和批准情况详见本求教书“要紧事项教唆”之“四、本次 交易已履行头陀需履行的决策及审批法度”。      六、本次重组推敲方作出的重要承诺      （一）上市公司偏激董事、监事、高等经管东谈主员作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方                   承诺主要内容                   整的，不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；                   准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓副本或复印件与                   其原始贵寓或原件一致；整个文献的签名、图章均是确切的，      对于提供                   不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并已履行该      信息的真                   等签署和盖印所需的法定法度、取得正当授权；      实性、准   上市公      确性和完   司                   而未露馅的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信      整性的承                   息露馅和苦求文献均为确切、准确和完整的，不存在职何非常      诺                   记录、误导性阐发或者要紧遗漏；                   所的推敲规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息和文                   件，并保证陆续提供的信息和文献仍然确切、准确、完整和有                   效； 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号   承诺事项   承诺方                    承诺主要内容                    资者形成损失的，将照章承担补偿职责。                    的，不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；                    为确切、准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓副本或                    复印件与其原始贵寓或原件一致；整个文献的签名、图章均是                    确切的，不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并                    已履行该等签署和盖印所需的法定法度、取得正当授权；                    未露馅的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信息                    露馅和苦求文献均为确切、准确和完整的，不存在职何非常记                    载、误导性阐发或者要紧遗漏；             上市公                    的推敲规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息和文献，             司全体                    并保证陆续提供的信息和文献仍然确切、准确、完整和有用；             董事、监             事、高等                    述或者要紧遗漏，被司法机关立案视察或者被中国证券监督管             经管东谈主                    理委员会立案拜谒的，在形成拜谒论断过去，本东谈主将不转让在             员                    上市公司领有权益的股份；并于收到立案检讨通告的两个交易                    日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公司董事会，                    由上市公司董事会代本东谈主向证券交易所和证券登记结算机构                    苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求的，授权上市公司                    董事会核实后平直向证券交易所和证券登记结算机构报送本                    东谈主的身份信息和账户信息并苦求锁定；上市公司董事会未向证                    券交易所和证券登记结算机构报送本东谈主的身份信息和账户信                    息的，授权证券交易所和证券登记结算机构平直锁定推敲股                    份。如拜谒论断发现有在罪犯违法情节，本东谈主承诺锁定股份自                    愿用于推敲投资者补偿安排；                    者形成损失的，将照章承担补偿职责                    本公司、本公司实践按捺东谈主、董事、监事和高等经管东谈主员及上             上市公    述主体按捺的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7 号——      对于不存             司及上    上市公司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第十二条和      在不得参             市公司    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——要紧资      与任何上             全体董    产重组（2023 年矫正）》规矩的不得参与任何上市公司要紧             事、时任   资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易推敲的内幕交易被      大资产重             监事、高   立案拜谒或者立案视察的情形，最近三十六个月内不存在因内      组情形的             级经管    幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章雅致      承诺             东谈主员     处分的情形。若违背上述承诺，本公司/本东谈主将照章承担                    相应法律职责。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号   承诺事项   承诺方                   承诺主要内容                  规矩的不得向特定对象刊行股票的以下情形：                  （1）私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东会                  招供；                  （2）最近一年财务报表的编制和露馅在要紧方面不相宜企业                  管帐准则或者推敲信息露馅规则的规矩；最近一年财务管帐报                  告被出具辩护意见或者无法表暗示见的审计求教；最近一年财                  务管帐求教被出具保钟情见的审计求教，且保钟情见所触及事                  项对上市公司的要紧不利影响尚未摒除。本次刊行触及要紧资      对于相宜        产重组的除外；      向特定对        （3）现任董事、监事和高等经管东谈主员最近三年受到中国证监      象刊行股        会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开降低；             上市公             司      换公司债        罪正在被司法机关立案视察或者涉嫌罪犯违法正在被中国证      券条件的        监会立案拜谒；      承诺          （5）控股股东、实践按捺东谈主最近三年存在严重损害上市公司                  利益或者投资者正当权益的要紧罪犯行径；                  （6）最近三年存在严重损害投资者正当权益或者社会各人利                  益的要紧罪犯行径。                  规矩的不得刊行可转债的以下情形：                  （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟                  支付本息的事实，仍处于陆续状态；                  （2）违背《证券法》规矩，改变公开刊行公司债券所募资金                  用途。                  律、法例和范例性文献规矩的参与本次交易、签署本次交易相                  关条约及履行条约项下职权义务的正当主体经历；                  证券市集显着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷推敲                  的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             上市公  被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所递次处分             司    等不良诚信的情况，不存在严重损害投资者正当权益和社会公                  共利益的情形；      对于无违                  在尚未了结或可预感的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不                  存在因涉嫌积恶被司法机关立案视察或触及罪犯违法被中国      为的承诺                  证监会立案拜谒的情形，不存在被其他有权部门拜谒等情形；                  者形成损失的，将照章承担补偿职责。             上市公  范例性文献和公司规则规矩的任职经历和义务，本东谈主任职均经             司全体  正当法度产生，不存在推敲法律、法例、范例性文献和公司章             董事、时 程及推敲监管部门、兼职单元（如有）所不容的兼职情形；             任监事、 2、本东谈主具备推敲法律、法例和范例性文献规矩的参与本次交             高等管  易、签署本次交易推敲条约及履行条约项下职权义务的正当主             理东谈主员  体经历； 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号   承诺事项   承诺方                   承诺主要内容                  证券市集显着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷推敲                  的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；                  被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所递次处分                  等不良诚信的情况，不存在严重损害投资者正当权益和社会公                  共利益的情形；                  要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌积恶被司法                  机关立案视察或触及罪犯违法被中国证监会立案拜谒的情形，                  不存在被其他有权部门拜谒等情形；                  者形成损失的，将照章承担补偿职责。                  次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                  定推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照内幕信息知情东谈主登记                  经管轨制推敲要求进行内幕信息知情东谈主登记；                  之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他                  东谈主买卖本公司股票；             上市公  4、公司屡次奉告、教唆内幕信息知情东谈主员严格征服守密轨制，             司    履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或泄露内幕                  信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票或建议他东谈主买卖本公                  司股票；                  息知情东谈主的登记，并将推敲材料朝上海证券交易所进行了报                  备。                  综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的守密措施，      本次交易        制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的明察范      采取的保        围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义务。      守密轨制        次交易内幕信息知情东谈主员的范围；      的承诺         2、交易两边战斗时，本东谈主及上市公司采取了必要且充分的保                  密措施，限制推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照上市公司                  内幕信息知情东谈主登记经管轨制推敲要求进行内幕信息知情东谈主                  登记；             上市公                  之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他             司全体                  东谈主买卖上市公司股票；             董事、时             任监事、                  履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或泄露内幕             高等管                  信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东谈主买卖上             理东谈主员                  市公司股票；                  幕信息知情东谈主的登记，并将推敲材料朝上海证券交易所进行了                  报备。                  综上，本东谈主在本次交易中已经采取了必要且充分的守密措施，                  制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的明察范                  围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义务。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号   承诺事项    承诺方                    承诺主要内容                     在本承诺函出具之日起至本次交易实施结束期间，本东谈主对所持              持有上                     上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。              市公司                     上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生      对于不存    股份的                     送股、转增股本等事项增加的上市公司股份（如有）。若中国                     证券监督经管委员会及上海证券交易所对减持事宜有新规矩      划的承诺    任监事、                     的，本东谈主也将严格征服推敲规矩              高等管                     若违背上述承诺，由此给上市公司或者投资者形成损失的，本              理东谈主员                     东谈主承诺将朝上市公司或投资者照章承担补偿职责。                     利益，也不领受其他方式损害上市公司利益；                     投资、消费行动；                     上市公司填补答谢措施的践诺情况相挂钩；      本次重组    上市公      摊薄即期    司全体                     市公司股权激励的行权条件与上市公司填补答谢措施的践诺                     情况相挂钩；      填补措施    级经管      的承诺     东谈主员                     出对于填补答谢措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承                     诺不可舒适中国证监会该等规矩时，本东谈主承诺届时将按照中国                     证监会的最新规矩出具补充承诺。                     对此作出的任何推敲填补答谢措施的承诺。若本东谈主违背上述承                     诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主舒适照章承担赔                     偿职责。      对于范例                     对于本次交易的配套召募资金，公司承诺将严格征服国度法律      使用召募    上市公      资金的承    司                     召募资金，确保资金专款专用，不私自改变召募资金的用途。      诺      （二）上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主、持股 5%以上股东作出的重要 承诺        承诺 序号           承诺方                    承诺主要内容        事项                     和完整的，不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；              上市公       对于提           贵寓均为确切、准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓              司实践       供信息           副本或复印件与其原始贵寓或原件一致；整个文献的签名、印              按捺东谈主       果长远           章均是确切的，不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗              偏激一              致行动       性和完           3、本东谈主/本企业已履行了法定的露馅和求教义务，不存在应当              东谈主、持股       整性的           露馅而未露馅的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易       承诺            的信息露馅和苦求文献均为确切、准确和完整的，不存在职何              股东                     非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；                     上交所的推敲规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                    承诺主要内容        事项                   和文献，并保证陆续提供的信息和文献仍然确切、准确、完整                   和有用；                   述或者要紧遗漏，被司法机关立案视察或者被中国证券监督管                   理委员会立案拜谒的，在形成拜谒论断过去，本东谈主/本企业将                   不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案检讨通告的                   两个交易日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公                   司董事会，由上市公司董事会代本东谈主/本企业向证券交易所和                   证券登记结算机构苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求                   的，授权上市公司董事会核实后平直向证券交易所和证券登记                   结算机构报送本东谈主/本企业的身份信息和账户信息并苦求锁                   定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送                   本东谈主/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证                   券登记结算机构平直锁定推敲股份。如拜谒论断发现有在罪犯                   违法情节，本东谈主/本企业承诺锁定股份自愿用于推敲投资者赔                   偿安排；                   者投资者形成损失的，将照章承担补偿职责。                   《中华东谈主民共和国证券法》和中国证监会的推敲要求，建立了                   完善的法东谈主治理结构和孤苦运营的公司经管体制，本东谈主/本企                   业保证本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的其他企业与上市公司             上市公   在业务、资产、机构、东谈主员和财务等方面保持孤苦；      对于保             司实践   2、本次交易完成后，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的其他企      障上市             按捺东谈主   业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司孤苦性和正当             偏激一   利益，在业务、资产、机构、东谈主员和财务上与上市公司保持五      立性的             致行动   分开原则，并严格征服中国证券监督经管委员会对于上市公司      承诺             东谈主     孤苦性的推敲规矩，不违法利用上市公司为本东谈主/本企业或本                   东谈主/本企业按捺的企业提供担保，不违法占用上市公司资金、                   资产，保持并爱戴上市公司的孤苦性，爱戴上市公司其他股东                   的正当权益；      对于不          本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的机构，均不存在《上市公司      存在不          监管指引第 7 号——上市公司要紧资产重组推敲股票异常交             上市公      得参与          易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引             司实践      任何上          第 6 号——要紧资产重组（2023 年矫正）》规矩的不得参与             按捺东谈主             偏激一      要紧资          推敲的内幕交易被立案拜谒或者立案视察的情形，最近三十六             致行动      产重组          个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被             东谈主      情形的          司法机关照章雅致处分的情形。      承诺           若违背上述承诺，本东谈主/本企业将照章承担相应法律职责。             上市公                   本次交易、签署本次交易推敲条约及履行条约项下职权义务的      对于无    司实践                   正当主体经历；      罪犯违    按捺东谈主      规行径    偏激一                   罚（与证券市集显着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠      的承诺    致行动                   纷推敲的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             东谈主 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                   行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪                   律处分等不良诚信的情况，不存在严重损害投资者正当权益和                   社会各人利益的情形；                   预感的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌积恶                   被司法机关立案视察或触及罪犯违法被中国证监会立案拜谒                   的情形，不存在被其他有权部门拜谒等情形；                   者投资者形成损失的，将照章承担补偿职责。                   要措施尽量幸免和减少与上市公司偏激下属企业之间发生的                   关联交易；             上市公      对于减          易，将谨守公开、公谈、自制的原则，照章签订条约，按照公             司实践      少和规          允、合理的市集价钱与上市公司偏激下属企业进行交易，并按             按捺东谈主             偏激一      交易的          及信息露馅义务；             致行动      承诺           3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等             东谈主                   任何方式挪用、侵占上市公司偏激下属企业的资金、利润、资                   产偏激他资源，不利用关联交易损害上市公司偏激下属企业或                   上市公司其他股东的正当权益；                   次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                   分的守密措施，限制推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照上                   市公司内幕信息知情东谈主登记经管轨制推敲要求进行内幕信息                   知情东谈主登记；      对于本             上市公   法露馅之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者      次交易             司实践   建议他东谈主买卖上市公司股票；      采取的             按捺东谈主   4、本东谈主/本企业屡次奉告、教唆内幕信息知情东谈主员严格征服保             偏激一   密轨制，履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或      施及保             致行动   泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他      密轨制             东谈主     东谈主买卖上市公司股票；      的承诺                   幕信息知情东谈主的登记，并将推敲材料朝上海证券交易所进行了                   报备。                   综上，本东谈主/本企业在本次交易中已经采取了必要且充分的保                   密措施，制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的                   明察范围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义                   务。             上市公   1、本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的企业不存在平直或迤逦从      对于避    司实践   事与上市公司偏激按捺的企业实践从事的业务组成或可能构      免同行    按捺东谈主   成同行竞争的任何业务行动；      竞争的    偏激一   2、在本次交易完成后，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的企业      承诺     致行动   不会平直或迤逦地以任何方式参与或进行与上市公司偏激控             东谈主     制的企业实践从事的业务存在平直或迤逦竞争的任何业务活 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                     承诺主要内容        事项                     动。凡本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的公司将来可能取得任                     何与上市公司偏激按捺的企业存在平直或迤逦竞争的业务机                     会，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的企业将无条件毁灭可能                     发生同行竞争的业务，或以公谈、公允的价钱，在适其时机将                     该等业务注入上市公司；                     而给上市公司形成的平直经济损失承担补偿职责；本东谈主/本企                     业亦应将上述推敲赢利支付给上市公司；上市公司有权将应付                     本东谈主/本企业的分成收入给以监禁并冲抵前述推敲款项。                     自本承诺函出具之日起，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的除                     上市公司（含其下属企业，下同）之外的企业（如有）不存在                     以托福经管、借债、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用             上市公     上市公司资金的情形；本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的除上      对于避    司实践     市公司之外的企业（如有）不会以代垫用度或其他开销、平直      免资金    按捺东谈主     或迤逦借债、代偿债务等任何方式占用上市公司的资金，在职      占用的    偏激一     何情况下不要求上市公司为本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的      承诺     致行动     除上市公司之外的企业（如有）提供担保，幸免与上市公司发             东谈主       生与正常经营业务无关的资金走动行径，不从事损害上市公司                     正当权益的行径。                     如违背上述承诺对上市公司形成任何影响或损失，本东谈主/本企                     业将照章承担相应的补偿职责。                     在本承诺函出具之日起至本次交易实施结束期间，本东谈主/本企                     业对所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方             上市公                     式减持。      对于不    司实践                     上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生      存在减    按捺东谈主      持计划    偏激一                     证券监督经管委员会及上海证券交易所对减持事宜有新规矩      的承诺    致行动                     的，本东谈主/本企业也将严格征服推敲规矩。             东谈主                     若违背上述承诺，由此给上市公司或者投资者形成损失的，本                     东谈主/本企业承诺将朝上市公司或投资者照章承担补偿职责。                     利益。             上市公                     督经管委员会或上海证券交易所作念出对于填补答谢措施偏激             司实践                     承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不可舒适中国证监会、             按捺东谈主      对于本            上交所该等规矩时，承诺届时将按照中国证监会、上交所的最             偏激一      次交易            新规矩出具补充承诺；             致行动      摊薄即            3、承诺东谈主承诺切实履行上市公司制定的推敲填补答谢措施以             东谈主      期答谢            及承诺东谈主对此作出的任何推敲填补答谢措施的承诺，若承诺东谈主      及填补            违背该等承诺并给上市公司或投资者形成损失的，承诺东谈主承诺      答谢措            照章承担补偿职责      施的承            1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送      诺              利益，也不领受其他方式损害上市公司利益；             持股 5%             以上自                     投资、交易行动；             然东谈主股             东                     出对于填补答谢措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承                     诺不可舒适中国证监会该等规矩时，本东谈主承诺届时将按照中国 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                    承诺主要内容        事项                    证监会的最新规矩出具补充承诺。                    对此作出的任何推敲填补答谢措施的承诺。若本东谈主违背上述承                    诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主舒适照章承担赔                    偿职责。             上市公                    本东谈主/本企业已明察上市公司本次交易的推敲信息和决策，本             司实践                    东谈主/本企业合计，本次交易相宜推敲法律、法例及监管规则的      对于本    按捺东谈主                    要求，成心于增强上市公司持续经营才智、抗风险才智和概括      次交易    偏激一      的原则    致行动                    企业原则上同意本次交易，对本次交易无异议。本东谈主/本企业      性意见    东谈主、持股                    将宝石在成心于上市公司的前提下，积极促成本次交易奏凯进                    行。             股东      （三）交易对方作出的重要承诺        承诺 序号          承诺方                    承诺主要内容        事项                    和完整的，不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；                    贵寓均为确切、准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓                    副本或复印件与其原始贵寓或原件一致；整个文献的签名、印                    章均是确切的，不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗                    漏，并已履行该等签署和盖印所需的法定法度、取得正当授权；                    露馅而未露馅的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易                    的信息露馅和苦求文献均为确切、准确和完整的，不存在职何                    非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；      对于提           上交所的推敲规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息      供信息           和文献，并保证陆续提供的信息和文献仍然确切、准确、完整      果长远           和有用；             交易对             方      性和完           述或者要紧遗漏，被司法机关立案视察或者被中国证券监督管      整性的           理委员会立案拜谒的，在形成拜谒论断过去，本东谈主/本企业将      承诺            不转让在上市公司领有权益的股份；并于收到立案检讨通告的                    两个交易日内将暂停转让的书面苦求和股票账户提交上市公                    司董事会，由上市公司董事会代本东谈主/本企业向证券交易所和                    证券登记结算机构苦求锁定；未在两个交易日内提交锁定苦求                    的，授权上市公司董事会核实后平直向证券交易所和证券登记                    结算机构报送本东谈主/本企业的身份信息和账户信息并苦求锁                    定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送                    本东谈主/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证                    券登记结算机构平直锁定推敲股份。如拜谒论断发现有在罪犯                    违法情节，本东谈主/本企业承诺锁定股份自愿用于推敲投资者赔                    偿安排；                    者投资者形成损失的，将照章承担补偿职责。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                  托福持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未设立                  任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方职权或其他限制                  转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                  让的情形。在本次交易实施结束之前，非经上市公司及推敲监                  管部门同意，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上设立质押                  等任何第三方职权；                  何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存                  在法律空泛；如后续因本东谈主/本企业持有的衡所华威股权发生                  争议，本东谈主/本企业将妥善给以搞定并自行承担职责，确保不                  会因此对衡所华威形成不利影响；             绍兴署             辉、上海                  让等其他利益安排，包括但不限于衡所华威或承诺东谈主签署的所             衡所、柯                  有条约或合同不存在不容转让、限制转让的其他利益安排、阻             桥汇友、                  碍承诺东谈主转让标的资产的限制性条目；衡所华威《公司规则》、             上海莘                  里面经管轨制文献偏激签署的合同或条约中，以及衡所华威股             胤、炜冈                  东之间签订的合同、条约或其他文献中，不存在阻隔本东谈主/本             科技、夏                  企业转让所持标的资产的限制性条目；             永潮                  司名下之前，本东谈主/本企业将审慎遵法地愚弄衡所华威股东的                  职权，履行股东义务并承担股东职责，并尽合理的交易勤勉促      对于持                  使衡所华威按照正常方式经营。未经过上市公司的预先书面同      有标的                  意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的      资产权      属完整      性的承                  的权属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷，均由本东谈主/      诺                  本企业妥善搞定并承担职责；                  形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                  司和投资者因此遭受的一切损失。                  持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未设立任何                  典质、质押、留置等担保权和其他第三方职权或其他限制转让                  的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的                  情形。在本次交易实施结束之前，非经上市公司及推敲监管部                  门同意，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上设立质押等任                  何第三方职权；             丹阳盛                  属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存在法             宇、盛宇                  律空泛；如后续因本东谈主/本企业持有的衡所华威股权发生争议，             华天                  本东谈主/本企业将妥善给以搞定并自行承担职责，确保不会因此                  对衡所华威形成不利影响；                  其他利益安排，包括但不限于承诺东谈主签署的整个条约或合同不                  存在不容转让、限制转让的其他利益安排、阻隔承诺东谈主转让标                  的资产的限制性条目；                  下之前，本企业将审慎遵法地愚弄衡所华威股东的职权，履行 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                    承诺主要内容        事项                    股东义务并承担股东职责，并尽合理的交易勤勉促使衡所华威                    按照正常方式经营。未经过上市公司的预先书面同意，不自行                    或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的资产处置、                    对外担保、利润分拨或增加要紧债务等行径；                    属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷，均由本企业妥善                    搞定并承担职责；                    形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                    司和投资者因此遭受的一切损失。                    托福持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未设立                    任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方职权或其他限制                    转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                    让的情形。在本次交易实施结束之前，非经上市公司及推敲监                    管部门同意，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上设立质押                    等任何第三方职权；                    何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存                    在法律空泛；如后续因本东谈主/本企业持有的衡所华威股权发生                    争议，本东谈主/本企业将妥善给以搞定并自行承担职责，确保不                    会因此对衡所华威形成不利影响；                    让等其他利益安排，包括但不限于衡所华威或承诺东谈主签署的所             金桥新    有条约或合同不存在不容转让、限制转让的其他利益安排、阻             兴、连云   碍承诺东谈主转让标的资产的限制性条目；衡所华威《公司规则》、             港高新    里面经管轨制文献偏激签署的合同或条约中，以及衡所华威股                    东之间签订的合同、条约或其他文献中，不存在阻隔本东谈主/本                    企业转让所持标的资产的限制性条目；                    司名下之前，本东谈主/本企业将审慎遵法地愚弄衡所华威股东的                    职权，履行股东义务并承担股东职责，并尽合理的交易勤勉促                    使衡所华威按照正常方式经营。未经过上市公司的预先书面同                    意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的                    资产处置、对外担保、利润分拨或增加要紧债务等行径；                    的权属变更，且因本企业在权属变更过程中出现的纠纷，均由                    本东谈主/本企业妥善搞定并承担职责；                    形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公                    司和投资者因此遭受的一切损失。                    持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未设立任何             嘉兴浙    典质、质押、留置等担保权和其他第三方职权或其他限制转让             港、春霖   的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的             沁藏     情形。在本次交易实施结束之前，非经上市公司及推敲监管部                    门同意，本企业保证不在衡所华威股权上设立质押等任何第三                    方职权； 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                   属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存在法                   律空泛；如后续因本企业持有的衡所华威股权发生争议，本东谈主                   /本企业将妥善给以搞定并自行承担职责，确保不会因此对衡                   所华威形成不利影响；                   其他利益安排，包括但不限于承诺东谈主签署的整个条约或合同不                   存在不容转让、限制转让的其他利益安排、阻隔承诺东谈主转让标                   的资产的限制性条目；衡所华威《公司规则》中不存在阻隔本                   东谈主/本企业转让所持标的资产的限制性条目；                   下之前，本企业将审慎遵法地愚弄衡所华威股东的职权，履行                   股东义务并承担股东职责，并尽合理的交易勤勉促使衡所华威                   按照正常方式经营。未经过上市公司的预先书面同意，不自行                   或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的资产处置、                   对外担保、利润分拨或增加要紧债务等行径；                   属变更，且因在权属变更过程中因承诺方荒谬导致的纠纷，均                   由本东谈主/本企业妥善搞定并承担职责；                   形成损失的，本企业将照章承担相应职责，照章补偿上市公司                   和投资者因此遭受的损失。                   托福持股等方式代持的情形，甘休本承诺函出具之日，未设立                   任何典质、质押、留置等担保权和其他第三方职权或其他限制                   转让的合同或商定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转                   让的情形。在本次交易实施结束之前，非经上市公司及推敲监                   管部门同意，本东谈主/本企业保证不在衡所华威股权上设立质押                   等任何第三方职权；                   何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者迁徙权属不存                   在法律空泛；如后续因本东谈主/本企业持有的衡所华威股权发生                   争议，本东谈主/本企业将妥善给以搞定并自行承担职责，确保不                   会因此对衡所华威形成不利影响；             南通全                   让等其他利益安排，包括但不限于承诺东谈主签署的整个条约或合             德学                   同不存在不容转让、限制转让的其他利益安排、阻隔承诺东谈主转                   让标的资产的限制性条目；                   司名下之前，本东谈主/本企业将审慎遵法地愚弄衡所华威股东的                   职权，履行股东义务并承担股东职责，并尽合理的交易勤勉促                   使衡所华威按照正常方式经营。未经过上市公司的预先书面同                   意，不自行或促使衡所华威从事或开展与正常分娩经营无关的                   资产处置、对外担保、利润分拨或增加要紧债务等行径；                   所华威股权的权属变更，且因在权属变更过程中本企业不配合                   出现的纠纷，均由本东谈主/本企业妥善搞定并承担职责；                   形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担相应职责，补偿上市公 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                   司和投资者因此遭受的一切损失。                  得的上市公司股份、可调动公司债券自愿行收尾之日起 12 个                  月内不得转让，但如甘休本次刊行股份、可调动公司债券购买                  资产刊行收尾之日，本东谈主/本企业对用于认购上市公司新刊行                  股份、可调动公司债券的标的资产持续领有权益的时刻不足      对于本         12 个月的，则本东谈主/本企业在本次刊行股份、可调动公司债券      次交易         购买资产项下取得的上市公司股份、可调动公司债券自本次发      取得股         行收尾之日起 36 个月内不得转让；      份、可转   交易对  2、本次交易完成后，本东谈主/本企业基于本次交易享有的上市公      换公司    方    司送股、转增股本等股份，亦征服上述锁依期的商定；      债券锁         3、本东谈主/本企业因本次交易取得的上市公司股份、可调动公司      依期的         债券在灭亡锁定后转让股份、可调动公司债券时需征服推敲法      承诺          律、法例及范例性文献与上海证券交易所的规矩，以及上市公                  司规则的推敲规矩；                  售安排有不同意见的，本东谈主/本企业同意将按照中国证券监督                  经管委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行矫正并                  予践诺。                  本企业、本企业控股股东、实践按捺东谈主、董事、监事和高等管                  理东谈主员及上述主体按捺的机构，均不存在《上市公司监管指引                  第 7 号——上市公司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第                  十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——             交易对                  要紧资产重组（2023 年矫正）》规矩的不得参与任何上市公             方（除夏      对于不         司要紧资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易推敲的内幕             永潮外）      存在不         交易被立案拜谒或者立案视察的情形，最近三十六个月内不存      得参与         在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依      任何上         法雅致处分的情形。      要紧资         本东谈主及本东谈主按捺的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7 号      产重组         ——上市公司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第十二条      情形的         和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——要紧资      承诺          产重组（2023 年矫正）》规矩的不得参与任何上市公司要紧             夏永潮  资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易推敲的内幕交易被                  立案拜谒或者立案视察的情形，最近三十六个月内不存在因内                  幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章雅致                  处分的情形。                  若违背上述承诺，本东谈主将照章承担相应法律职责。                  业，具备推敲法律、法例和范例性文献规矩的参与本次交易、                  签署本次交易推敲条约及履行条约项下职权义务的正当主体      对于无         经历；             交易对      罪犯违         2、本企业及本企业主要经管东谈主员最近五年不存在受过与证券      规行径         市集推敲的行政处罚（与证券市集显着无关的除外）、刑事处             永潮外）      的承诺         罚、触及与经济纠纷推敲的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；                  还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或                  受到证券交易所递次处分等不良诚信的情况； 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                  的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌积恶被司                  法机关立案视察或触及罪犯违法被中国证监会立案拜谒的情                  形，不存在被其他有权部门拜谒等情形；                  资者形成损失的，将照章承担补偿职责。                  易、签署本次交易推敲条约及履行条约项下职权义务的正当主                  体经历；                  证券市集显着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷推敲                  的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             夏永潮  被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所递次处分                  等不良诚信的情况；                  要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌积恶被司法                  机关立案视察或触及罪犯违法被中国证监会立案拜谒的情形，                  不存在被其他有权部门拜谒等情形；                  者形成损失的，将照章承担补偿职责。                  次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                  分的守密措施，限制推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照上             绍兴署                  市公司内幕信息知情东谈主登记经管轨制推敲要求进行内幕信息             辉、上海                  知情东谈主登记；             衡所、柯             桥汇友、                  法露馅之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者             上海莘                  建议他东谈主买卖上市公司股票；             胤、炜冈             科技、金      本次交         密轨制，履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或             桥新兴、      易采取         泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他             连云港      的守密         东谈主买卖上市公司股票；             高新、南             通全德      守密制         幕信息知情东谈主的登记，并将推敲材料朝上海证券交易所进行了             学、夏永      度的承         报备。             潮      诺           综上，本东谈主/本企业在本次交易中已经采取了必要且充分的保                  密措施，制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的                  明察范围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义                  务。             丹阳盛                  次交易内幕信息知情东谈主员的范围；             宇、盛宇             华天、嘉                  分的守密措施，限制推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照上             兴浙港、                  市公司内幕信息知情东谈主登记经管轨制推敲要求进行内幕信息             春霖沁                  知情东谈主登记；             藏 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                   法露馅之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者                   建议他东谈主买卖上市公司股票；                   密轨制，履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或                   泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他                   东谈主买卖上市公司股票；                   综上，本东谈主/本企业在本次交易中已经采取了必要且充分的保                   密措施，制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的                   明察范围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义                   务。                   要措施尽量幸免和减少与上市公司偏激下属企业之间发生的                   关联交易；      对于减          易，将谨守公开、公谈、自制的原则，照章签订条约，按照公      少和规          允、合理的市集价钱与上市公司偏激下属企业进行交易，并按             交易对             方      交易的          及信息露馅义务；      承诺           3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等                   任何方式挪用、侵占上市公司偏激下属企业的资金、利润、资                   产偏激他资源，不利用关联交易损害上市公司偏激下属企业或                   上市公司其他股东的正当权益；                   事与上市公司偏激按捺的企业实践从事的业务组成或可能构                   成同行竞争的任何业务行动；                   不会平直或迤逦地以任何方式参与或进行与上市公司偏激控                   制的企业实践从事的业务存在平直或迤逦竞争的任何业务活      对于避                   动。凡本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的公司将来可能取得任      免同行    交易对      竞争的     方                   会，本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的企业将无条件毁灭可能      承诺                   发生同行竞争的业务，或以公谈、公允的价钱，在适其时机将                   该等业务注入上市公司；                   而给上市公司形成的平直经济损失承担补偿职责；本东谈主/本企                   业亦应将上述推敲赢利支付给上市公司；上市公司有权将应付                   本东谈主/本企业的分成收入给以监禁并冲抵前述推敲款项。                   按捺的其他企业与上市公司在业务、资产、机构、东谈主员和财务                   等方面保持孤苦；      对于保      障上市             交易对   业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司孤苦性和正当             方     利益，在业务、资产、机构、东谈主员和财务上与上市公司保持五      立性的                   分开原则，并严格征服中国证券监督经管委员会对于上市公司      承诺                   孤苦性的推敲规矩，不违法利用上市公司为本东谈主/本企业或本                   东谈主/本企业按捺的企业提供担保，不违法占用上市公司资金、                   资产，保持并爱戴上市公司的孤苦性，爱戴上市公司其他股东 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        承诺 序号          承诺方                   承诺主要内容        事项                   的正当权益；                   本东谈主/本企业及本东谈主/本企业按捺的其他公司自本承诺函出具之                   日起至本东谈主/本企业所持衡所华威电子有限公司股权登记至上                   市公司名下之日（即于主监工商部门完成衡所华威电子有限公                   司推敲变更备案登记等必要法度之日）止的期间内，不存在占                   用衡所华威电子有限公司偏激按捺公司资金或其他影响衡所      对于避                   华威电子有限公司偏激按捺公司资产完整性、合规性的行径。      免资金    交易对      占用的    方                   将不会以代垫用度或其他开销、平直或迤逦借债、代偿债务等      承诺                   任何方式占用衡所华威电子有限公司偏激按捺公司的资金，避                   免与衡所华威电子有限公司偏激按捺公司发生与正常经营业                   务无关的资金走动行径。                   如违背上述承诺对上市公司形成任何影响或损失，本东谈主/本企                   业将照章承担相应的补偿职责。      （四）标的公司作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方                   承诺主要内容                   整的，不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；                   均为确切、准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓副本                   或复印件与其原始贵寓或原件一致；整个文献的签名、图章均                   是确切的，不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，      对于提供                   并已履行该等签署和盖印所需的法定法度、取得正当授权；      信息的真      实性、准   标的公      确性和完   司                   息露馅和苦求文献均为确切、准确和完整的，不存在职何非常      整性的承                   记录、误导性阐发或者要紧遗漏；      诺                   所的推敲规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息和文                   件，并保证陆续提供的信息和文献仍然确切、准确、完整和有                   效；                   资者形成损失的，将照章承担补偿职责。                   法律、法例和范例性文献规矩的参与本次交易、签署本次交易                   推敲条约及履行条约项下职权义务的正当主体经历；                   市集推敲的行政处罚（与证券市集显着无关的除外）、刑事处      对于无违             标的公   罚、触及与经济纠纷推敲的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；             司     3、本公司及本公司主要经管东谈主员最近五年内不存在未按期偿      为的承诺                   还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或                   受到证券交易所递次处分等不良诚信的情况；                   的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌积恶被司                   法机关立案视察或触及罪犯违法被中国证监会立案拜谒的情 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号   承诺事项   承诺方                   承诺主要内容                   形，不存在被其他有权部门拜谒等情形；                   资者形成损失的，将照章承担补偿职责。                   本公司、本公司控股股东、实践按捺东谈主、董事、监事和高等管                   理东谈主员及上述主体按捺的机构，均不存在《上市公司监管指引      对于不存                   第 7 号——上市公司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第      在不得参                   十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——      与任何上             标的公   要紧资产重组（2023 年矫正）》规矩的不得参与任何上市公             司     司要紧资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次交易推敲的内幕      大资产重                   交易被立案拜谒或者立案视察的情形，最近三十六个月内不存      组情形的                   在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依      承诺                   法雅致处分的情形。                   若违背上述承诺，本公司将照章承担相应法律职责。                   次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                   守密措施，限制推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照上市公                   司内幕信息知情东谈主登记经管轨制推敲要求进行内幕信息知情                   东谈主登记；      本次交易         露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议      采取的保         他东谈主买卖上市公司股票；             标的公             司      守密轨制         度，履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或泄露      的承诺          内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东谈主买                   卖上市公司股票；                   幕信息知情东谈主的登记，并将推敲材料朝上海证券交易所进行了                   报备。                   综上，本公司在本次交易中已经采取了必要且充分的守密措                   施，制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的明察                   范围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义务。      对于范例         对于本次交易的配套召募资金，衡所华威承诺将严格征服国度      使用召募   标的公   法律法例及推敲部门对于召募资金经管的规矩，按照商定用途      资金的承   司     使用召募资金，确保资金专款专用，不私自改变召募资金的用      诺            途。      （五）标的公司董事、监事及高等经管东谈主员作出的重要承诺 序号   承诺事项   承诺方                   承诺主要内容                  的，不存在非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏；      对于提供             标的公  2、本东谈主朝上市公司和本次交易的各中介机构所提供的贵寓均      信息的真             司董事、 为确切、准确、完整的原始书面贵寓或副本贵寓，贵寓副本或      实性、准      确性和完             高等管  确切的，不存在职何非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并      整性的承             理东谈主员  已履行该等签署和盖印所需的法定法度、取得正当授权；      诺                  未露馅的合同、条约、安排或其他事项，对于本次交易的信息 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                 露馅和苦求文献均为确切、准确和完整的，不存在职何非常记                 载、误导性阐发或者要紧遗漏；                 的推敲规矩，根据本次交易的进程，实时提供推敲信息和文献，                 并保证陆续提供的信息和文献仍然确切、准确、完整和有用；                 者形成损失的，将照章承担补偿职责。                 易、签署本次交易推敲条约及履行条约项下职权义务的正当主                 体经历；                 证券市集显着无关的除外）、刑事处罚、触及与经济纠纷推敲            标的公  的要紧民事诉讼或者仲裁的情形；     对于无违   司董事、 3、本东谈主最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、     为的承诺   高等管  等不良诚信的情况；            理东谈主员  4、截止本承诺函出具之日，本东谈主不存在尚未了结或可预感的                 要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌积恶被司法                 机关立案视察或触及罪犯违法被中国证监会立案拜谒的情形，                 不存在被其他有权部门拜谒等情形；                 者形成损失的，将照章承担补偿职责。                 本东谈主及本东谈主按捺的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7     对于不存        号——上市公司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第十二     在不得参   标的公  条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——要紧     与任何上   司董事、 资产重组（2023 年矫正）》规矩的不得参与任何上市公司重     大资产重   高等管  被立案拜谒或者立案视察的情形，最近三十六个月内不存在因     组情形的   理东谈主员  内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关照章追     承诺          究处分的情形。                 若违背上述承诺，本东谈主将照章承担相应法律职责。                 次交易内幕信息知情东谈主员的范围；                 密措施，限制推敲敏锐信息的知情东谈主范围，严格按照上市公司                 内幕信息知情东谈主登记经管轨制推敲要求进行内幕信息知情东谈主                 登记；     本次交易   标的公  之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他     采取的保   司董事、 东谈主买卖上市公司股票；     守密轨制   高等管  履行守密义务，在内幕信息照章露馅前，不得公开或泄露内幕     的承诺    理东谈主员  信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他东谈主买卖上                 市公司股票；                 幕信息知情东谈主的登记，并将推敲材料朝上海证券交易所进行了                 报备。                 综上，本东谈主在本次交易中已经采取了必要且充分的守密措施，                 制定了严格有用的守密轨制，限制了推敲敏锐信息的明察范                 围，严格履行了本次交易信息在照章露馅前的守密义务。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                第二节 上市公司基本情况    一、基本情况 公司称号             江苏华海诚科新材料股份有限公司 英文称号             Jiangsu Hhck Advanced Materials Co.,Ltd. 证券简称             华海诚科 证券代码             688535.SH 股票上市地            上海证券交易所 注册地址             江苏省连云港市连云区经济本领开发区东方大路66号 办公地址             江苏省连云港市连云区经济本领开发区东方大路66号 注册老本             8,069.6453万元东谈主民币 调处社会信用代码         913207005668572738 法定代表东谈主            韩江龙 成立日历             2010年12月17日 上市日历             2023年4月4日 公司网站             http://www.hhck-em.com                  电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自                  产产品及本领的出口业务；经营本企业分娩、科研所需的原辅 经营范围             材料、仪器仪容、机械开辟、零配件及本领的入口业务；谈路                  普通货品运输、货品专用运输（冷藏）。（照章须经批准的项                  目，经推敲部门批准后方可开展经营行动）    二、上市公司设立及股本演变情况    （一）上市公司设立及上市 审计求教》（中汇会审【2015】3621 号），阐述甘休审计基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限账面净资产为 4,604.48 万元。 公司拟变更设立股份有限公司评估求教》（天源评报字【2015】第 0340 号）， 阐述甘休评估基准日 2015 年 7 月 31 日，华海诚科有限的净资产评估值为 5,691.56 万元。 审计阐述的甘休 2015 年 7 月 31 日账面净资产 4,604.48 万元，按 1.0708:1 的折股 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 比例折结伙份总和 4300.00 万股，其余部分计入老本公积。 诚科有限合座变更为股份有限公司。                                      （中汇会验【2015】 的华海诚科有限的净资产折合的股本 4,300 万元。      合座变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下： 序号            股东姓名/称号             持股数（万股）      持股比例 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号            股东姓名/称号             持股数（万股）       持股比例               算计                     4,300.00     100% 新材料股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（“证监许可【2023】86 号”），同意公司初度公开刊行股票的注册苦求。公司向社会公开刊行东谈主民币普 通股（A 股）2,018.00 万股，每股面值 1.00 元东谈主民币，每股刊行价钱 35.00 元， 召募资金总额 70,630.00 万元，召募资金净额 63,293.82 万元。      经中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 31 日出具《验 资求教》（中汇会验【2023】2314 号）。2023 年 6 月 20 日，公司在连云港市集 监督经管局办理了工商变更登记。      （二）上市后历次股本变动情况      甘休本求教书签署日，华海诚科上市后股本未发生变动。      三、上市公司控股股东及实践按捺东谈主、最近三十六个月按捺权变 动情况      甘休本求教书签署日，上市公司无控股股东，实践按捺东谈主为韩江龙、成兴明、 陶军。公司最近三十六个月控股权未发生变动。      四、最近三年要紧资产重组情况      甘休本求教书签署日，上市公司最近三年内不存在《重组经管办法》规矩的 要紧资产重组的情况。      五、上市公司主营业务发展情况和主要财务方针      （一）上市公司主营业务发展情况      上市公司成立于 2010 年 12 月，是一家专注于半导体芯片封装材料的研发及 产业化的国度级专精特新“小巨东谈主”企业，主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 剂，世俗应用于半导体封装、板级拼装等应用场景。公司动作我国半导体封装材 料产业主干企业，已发展成为我国规模较大、产品系列王人全、具备持续创新才智 的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域构建了完整的研发分娩体系并领有完 全自主学问产权，并劝诱下流封装产业的本领发展趋势，对先进封装用环氧塑封 料提前布局开展研发干事，已通过部分客户考据。   最近三年，上市公司主营业务未发生变更。   （二）上市公司主要财务数据及财务方针   上市公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的主要财务数据（合并报 表）和财务方针如下：                                                          单元：万元        资产欠债名堂          2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31 资产整个                      140,264.77       123,046.12      50,570.67 欠债算计                       36,329.83        20,319.24      12,687.54 整个者权益算计                   103,934.94       102,726.88      37,883.12 包摄于母公司整个者权益算计             103,906.93       102,726.88      37,883.12        收入利润名堂          2024 年度          2023 年度         2022 年度 营业收入                       33,163.49        28,290.22      30,322.43 营业成本                       24,662.24        20,685.72      22,133.33 营业利润                        4,043.10         3,123.55       4,158.65 利润总额                        4,380.96         3,378.72       4,208.47 包摄于母公司整个者的净利润               4,006.31         3,163.86       4,122.68        主要财务方针                        /2024 年度         /2023 年度        /2022 年度 资产欠债率（%）                      25.90%          16.51%         25.09% 毛利率（%）                        25.63%          26.88%         27.01% 基本每股收益（元/股）                      0.50            0.42           0.68    六、上市公司偏激董事、监事、高等经管东谈主员的正当合规情况   甘休本求教书签署日，上市公司偏激现任董事、监事、高等经管东谈主员不存在 因涉嫌积恶正被司法机关立案视察或涉嫌罪犯违法正被中国证监会立案拜谒的 情形，公司最近三年未受到中国证监会行政处罚或者刑事处罚，最近十二个月内 未受到证券交易所公开降低，亦不存在其他要紧失信行径。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    七、本次交易导致股权按捺结构的瞻望变化情况   本次交易完成后，上市公司的实践按捺东谈主未发生变化，本次交易不会导致上 市公司按捺权发生变更。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）             第三节 交易对方基本情况   本次刊行股份及支付现款购买资产的交易对方包括绍兴署辉贸易有限公司、 上海衡所半导体材料有限公司、绍兴柯桥汇友贸易有限公司、上海莘胤投资经管 中心和夏永潮。刊行可转债购买资产的交易对方包括浙江炜冈科技股份有限公司、 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业 （有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新 股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）和南通全德学镂科芯二期 创投基金经管合伙企业（有限合伙）。    一、刊行股份、可调动债券及支付现款交易对方基本情况   （一）绍兴署辉贸易有限公司 公司称号          绍兴署辉贸易有限公司 企业类型          有限职责公司 法定代表东谈主         潘伟军 调处社会信用代码      91330102MA2B00NW9P 成速即间          2017年12月26日 注册老本          10,000.00万元东谈主民币 注册地           浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街谈紫薇路336号3楼306室 主要办公地点        浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街谈紫薇路336号3楼306室               一般名堂：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；机械开辟租 经营范围          赁；机械开辟销售；机械开辟研发；纺织专用开辟销售（除依               法须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）。   （1）2017 年 12 月，杭州曙辉设立 同出资设立杭州曙辉，2017 年 12 月 26 日，杭州曙辉取得营业牌照。杭州曙辉 设速即的股权结构为： 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                          认缴出资额           实缴出资额  序号             股东称号                                   出资比例                          （万元）             （万元）            绍兴柯桥六敦贸易有               限公司            绍兴柯桥记辉贸易有               限公司            算计            10,000.00         -           100.00%   （2）2022 年 4 月，第一次股权转让 绍兴柯桥优汇贸易有限公司。2022 年 4 月 18 日，杭州曙辉取得变更后的营业执 照。这次股权转让后，杭州曙辉的出资结构为：                          认缴出资额           实缴出资额  序号             股东称号                                   出资比例                          （万元）             （万元）            绍兴柯桥六敦贸易有               限公司            绍兴柯桥优汇贸易有               限公司            算计            10,000.00         -           100.00%   （3）2024 年 9 月，第二次股权转让 绍兴柯桥六敦贸易有限公司。2024 年 9 月 27 日，杭州曙辉取得变更后的营业执 照。这次股权转让后，杭州曙辉的出资结构为：                          认缴出资额           实缴出资额  序号             股东称号                                   出资比例                          （万元）             （万元）            绍兴柯桥六敦贸易有               限公司            算计            10,000.00         -           100.00%   （4）2025 年 1 月，称号及经营范围变更 前后信息如下：       名堂               变更前                       变更后   公司称号            杭州曙辉实业有限公司               绍兴署辉贸易有限公司              实业投资（未经金融等监管部门批             一般名堂：针纺织品销售；针纺              准,不得从事向公众融资入款、融资            织品及原料销售；机械开辟租出；   经营范围       担保、代客答应等金融服务）,工艺            机械开辟销售；机械开辟研发；              品联想,机械开辟的本领开发、本领            纺织专用开辟销售（除照章须经              参餬口产、加工：针纺织品加工：床            批准的名堂外，凭营业牌照照章 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    名堂                 变更前                               变更后               上用品销售：针纺织品,床上用品,机 自主开展经营行动）               械开辟。（照章须经批准的名堂,经               推敲部门批准后方可开展经营行动）               浙江省杭州市上城区庆春路 11 号六 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街谈    住所                     层 608 室        紫薇路 336 号 3 楼 306 室   最近三年，绍兴署辉注册老本未发生变化。   绍兴署辉自成立以来仅持有衡所华威股权，无其他分娩经营行动，最近三年 主营业务未发生变更。   （1）最近两年主要财务方针                                                               单元：万元         名堂               2024 年度                        2023年度        资产总额                        8,940.03                      17,561.75        欠债总额                        8,940.05                      17,561.71        整个者权益                          -0.02                           0.04        营业收入                               -                              -        营业利润                           -0.05                           0.30         净利润                           -0.05                           0.30 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                               单元：万元         名堂                           2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                              1.39    非流动资产算计                               8,938.64        资产算计                              8,940.03        流动欠债算计                            8,940.05    非流动欠债算计                                    -        欠债算计                              8,940.05 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    整个者权益算计                            -0.02                                                    单元：万元        名堂                         2024 年 1-12 月        营业收入                             -        营业利润                           -0.05        利润总额                           -0.05        净利润                            -0.05 包摄于母公司整个者的净利                                       -0.05      润                                                    单元：万元         名堂                         2024 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                          -0.00 投资行动产生的现款流量净额                        16,221.35 筹资行动产生的现款流量净额                       -16,220.05  现款及现款等价物净增加额                          1.30   甘休本求教书签署日，除标的公司外，绍兴署辉无其他下属企业。   绍兴署辉与参与本次交易的其他推敲主体不存在关联关系。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     （二）上海衡所半导体材料有限公司 公司称号              上海衡所半导体材料有限公司 企业类型              有限职责公司 法定代表东谈主             唐国平 调处社会信用代码          91310116MA1J8UKY7G 成速即间              2016年10月13日 注册老本              4,734.0536万元东谈主民币 注册地               上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢2588室 主要办公地点            上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢2588室                   半导体材料，金属成品，机电开辟，五金交电，仪器仪容，电                   子产品，橡塑成品，化工原料及产品（除危机化学品、监控化 经营范围              学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，电脑                   图文联想制作。【照章须经批准的名堂，经推敲部门批准后方                   可开展经营行动】     （1）2016 年 10 月，上海衡所成立     上海衡所系由上海领庆创业投资经管有限公司于 2016 年 10 月认缴出资 有限公司”。 同日，上海衡所股东签署《公司规则》。 牌照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     上海衡所设速即的股权结构如下： 序                        认缴出资额           实缴出资额         股东姓名/称号                                  出资比例（%） 号                        （万元）            （万元）       上海领庆创业投资经管有           限公司          算计               5,000.00         -      100.00     （2）2017 年 3 月，上海衡所第一次股权转让和第一次增资 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 公司将其持有的公司 66.67%的股权（对应出资额 3,333.50 万元）以 0 元的价钱 转让给绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业（有限合伙）；同意上海领庆创业投 资经管有限公司将其持有的公司 11.11%的股权（对应出资额 555.50 万元）以 0 元的价钱转让给厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）；同意上海领庆创 业投资经管有限公司将其持有的公司 9.08%的股权（对应出资额 453.82 万元）以 公司将其持有的公司 11.11%的股权（对应出资额 555.50 万元）以 0 元的价钱转 让给上海茸硕半导体材料有限公司；同意上海领庆创业投资经管有限公司将其持 有的公司 2.03%的股权（对应出资额 101.68 万元）以 0 元的价钱转让给上海千庆 投资中心（有限合伙）。同期，公司注册老本由 5,000.00 万元增加至 24,588.00 万元，增加注册老本 19,588.00 万元由各股东按照各自股权比例认缴。     同日，两边均签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让和增资完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                   认缴出资额         实缴出资额        股东姓名/称号                                  出资比例（%） 号                   （万元）          （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海领锐创业投资有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）         算计            24,588.00     24,588.00      100.00     （3）2017 年 8 月，上海衡所第二次股权转让 企业（有限合伙）将其持有的公司 4.07%的股权（对应出资额 1,000.00 万元）以     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                   认缴出资额           实缴出资额        股东姓名/称号                                    出资比例（%） 号                   （万元）            （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海领锐创业投资有限公           司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     深圳怡钛积科技股份有限          公司     上海千庆投资中心（有限         合伙）         算计              24,588.00     24,588.00      100.00     （4）2018 年 12 月，上海衡所第三次股权转让 公司将其持有的公司 5.00%的股权（对应出资额 1,229.40 万元）以 1,229.40 万元 的价钱转让给绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业（有限合伙）。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 规则备案。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                   认缴出资额           实缴出资额        股东姓名/称号                                    出资比例（%） 号                   （万元）            （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     上海领锐创业投资有限公          司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限         公司     深圳怡钛积科技股份有限         公司 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                     认缴出资额         实缴出资额        股东姓名/称号                                    出资比例（%） 号                     （万元）          （万元）          合伙）         算计              24,588.00     24,588.00      100.00     （5）2020 年 4 月，上海衡所第四次股权转让 司将其持有的公司 4.07%的股权（对应出资额 1,000.00 万元）以 1,500.00 万元的 价钱转让给上海乾祺资产经管有限公司。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                     认缴出资额         实缴出资额        股东姓名/称号                                    出资比例（%） 号                     （万元）          （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     上海领锐创业投资有限公           司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海乾祺资产经管有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）         算计              24,588.00     24,588.00      100.00     （6）2021 年 12 月，上海衡所第五次股权转让 司将其持有的公司 9.08%的股权（对应出资额 2,231.73 万元）以 3,100.00 万元的 价钱转让给绍兴柯桥汇友贸易有限公司。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 牌照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                    认缴出资额         实缴出资额         股东姓名/称号                                  出资比例（%） 号                    （万元）          （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     绍兴柯桥汇友贸易有限公           司     厦门盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海茸硕半导体材料有限          公司     上海乾祺资产经管有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）          算计            24,588.00     24,588.00      100.00     （7）2022 年 8 月，上海衡所第六次股权转让 企业（有限合伙）（厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）更名）将其持 有的公司 1.81%的股权（对应出资额 445.00 万元）以 1,266.88 万元的价钱转让给 湖北芯屏科技有限公司。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序                    认缴出资额         实缴出资额         股东姓名/称号                                  出资比例（%） 号                    （万元）          （万元）     绍兴柯桥卓领股权投资基     金合伙企业（有限合伙）     绍兴柯桥汇友贸易有限公           司     上海茸硕半导体材料有限          公司     淄博盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海乾祺资产经管有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                    认缴出资额           实缴出资额         股东姓名/称号                                    出资比例（%） 号                    （万元）            （万元）          算计              24,588.00     24,588.00      100.00     （8）2024 年 11 月，上海衡所第一次减资 股东浙江永利和柯桥汇友已于 2021 年 12 月和 2022 年 6 月已毕对衡所华威的直 接持股，因此办理减资退出上海衡所的工商登记，对应出资额分别为 17,622.22 万元和 2,231.73 万元，上海衡所注册老本由 24,588.00 万元东谈主民币减至 4,734.05 万元东谈主民币。2024 年 11 月 8 日，上海市金山区市集监督经管局朝上海衡所换发 《营业牌照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。本次减资后， 上海衡所的股权结构如下： 序                    认缴出资额           实缴出资额         股东姓名/称号                                    出资比例（%） 号                    （万元）            （万元）     上海茸硕半导体材料有限          公司     淄博盛芯股权投资基金合      伙企业（有限合伙）     上海乾祺资产经管有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）          算计               4,734.05      4,734.05      100.00     （9）2024 年 12 月，上海衡所第七次股权转让 （有限合伙）（厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）更名）将其持有的 公司 20.7856%的股权（对应出资额 984.00 万元）以 2,801.37 万元的价钱转让给 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）。     同日，两边签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项作出商定。 照》（调处社会信用代码：91310116MA1J8UKY7G）。     本次股权转让完成后，上海衡所的股权结构如下： 序       股东姓名/称号      认缴出资额           实缴出资额         出资比例（%） 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 号                      （万元）                  （万元）     上海茸硕半导体材料有限          公司     徐州盛芯半导体产业投资     基金合伙企业（有限合伙）     上海乾祺汽车销售有限公           司     上海千庆投资中心（有限         合伙）      淄博盛芯股权投资基金合       伙企业（有限合伙）          算计                4,734.05            4,734.05         100.00 元东谈主民币，原因系股东绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业（有限合伙）和绍兴 柯桥汇友贸易有限公司减资退出。     上海衡所系持股型公司，自成立以来主要持有衡所华威股权，无实践分娩与 销售。最近三年主营业务未发生变更。     （1）最近两年主要财务方针                                                           单元：万元         名堂              2024 年度                      2023年度        资产总额                       7,621.21                    24,610.93        欠债总额                       2,570.47                         0.24        整个者权益                      5,050.74                    24,610.70        营业收入                              -                            -        营业利润                    10,740.25                           0.21         净利润                       8,054.72                         0.21 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据未经审计。     （2）最近一年简要财务报表                                                           单元：万元 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）         名堂                          2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                           4,093.05    非流动资产算计                              3,528.16        资产算计                             7,621.21        流动欠债算计                           2,570.47    非流动欠债算计                                 -        欠债算计                             2,570.47    整个者权益算计                              5,050.74                                                        单元：万元         名堂                           2024 年 1-12 月        营业收入                                -        营业利润                            10,740.25        利润总额                            10,740.25         净利润                             8,054.72 包摄于母公司整个者的净利      润                                                        单元：万元          名堂                           2024 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                            -125.02 投资行动产生的现款流量净额                           30,273.65 筹资行动产生的现款流量净额                           -27,613.86  现款及现款等价物净增加额                            2,534.77 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   甘休本求教书签署日，除持有标的公司股权外，上海衡所无其他下属企业。   参与本次交易的其他主体中，柯桥汇友出资 45.00%股东夏永潮于 2020 年 7 月至 2024 年 12 月任上海衡所践诺董事。除上述关联关系外，上海衡所与参与本 次交易的其他推敲主体不存在关联关系。   （三）绍兴柯桥汇友贸易有限公司 公司称号         绍兴柯桥汇友贸易有限公司 企业类型         有限职责公司 法定代表东谈主        周静 调处社会信用代码     9133062156333491X2 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 成速即间              2010年10月21日 注册老本              1,000.00万元东谈主民币 注册地               浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街谈协力居委会79-1号 主要办公地点            浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街谈协力居委会79-1号                   批发、零卖：针纺织品、轻纺原料、服装、鞋帽、文化体育用                   品、纺织工艺品、五金交电、建筑装束材料、无仓储化工产品 经营范围                   （以上除危机化学品外）；货品收支口（法律、行政法例不容                   的除外）；财务参谋服务。    （1）2010 年 10 月，公司设立 汇友前身），设速即的股权结构为：                          认缴出资额             实缴出资额    序号          股东称号                                     出资比例（%）                           （万元）              （万元）           算计                     100.00       100.00        100.00    （2）2015 年 11 月，公司称号变更 公司。    （3）2018 年 1 月，第一次增资 夏永潮增资 855.00 万元，周静增资 1,045.00 万元。2018 年 1 月 2 日，公司完成 了增资变更的工商登记手续。这次增资后，柯桥汇友的出资结构变更为：                          认缴出资额             实缴出资额    序号          股东称号                                     出资比例（%）                           （万元）              （万元）           算计                    2,000.00     2,000.00       100.00    （4）2018 年 11 月，第二次增资 中夏永潮增资 1,350.00 万元，周静增资 1,650.00 万元。2018 年 11 月 28 日，公 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 司完成了增资变更的工商登记手续。这次增资后，柯桥汇友的出资结构变更为：                          认缴出资额            实缴出资额      序号          股东称号                                   出资比例（%）                           （万元）             （万元）             算计                5,000.00      2,000.00             100.00      （5）2024 年 12 月，第一次减资 至 1,000.00 万元东谈主民币。2024 年 12 月 12 日，公司完成了减资变更的工商登记 手续。本次减资后，柯桥汇友的出资结构变更为：                          认缴出资额            实缴出资额      序号          股东称号                                   出资比例（%）                           （万元）             （万元）             算计                1,000.00        20.00              100.00 元东谈主民币。   柯桥汇友自成立以来，主要从事股权投资业务，最近三年主营业务未发生变 更。      （1）最近两年主要财务方针                                                                单元：万元            名堂             2024 年度                 2023 年度           资产总额            3,570.58                 4,969.87           欠债总额             766.55                      10.41        整个者权益              2,804.03                 4,959.46           营业收入               -                           -           营业利润            1,968.10                     35.54           净利润             1,591.28                     35.54 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                      单元：万元         名堂                        2024 年 12 月 31 日     流动资产算计                            2,017.75    非流动资产算计                            1,552.83        资产算计                           3,570.58     流动欠债算计                             766.55    非流动欠债算计                               -        欠债算计                            766.55    整个者权益算计                            2,804.03                                                      单元：万元         名堂                        2024 年 12 月 31 日        营业收入                              -        营业利润                           1,968.10        利润总额                           1,968.10        净利润                            1,591.28 包摄于母公司整个者的净利      润                                                      单元：万元         名堂                          2024 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                          -185.73 投资行动产生的现款流量净额                          5,654.29 筹资行动产生的现款流量净额                          -4,000.00  现款及现款等价物净增加额                          1,468.56 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   甘休本求教书签署日，柯桥汇友无下属企业。   参与本次交易的其他主体中，夏永潮为柯桥汇友出资 45.00%的股东，同期 为柯桥汇友出资 55.00%股东周静的夫妇；夏永潮于 2020 年 7 月至 2024 年 12 月 任上海衡所践诺董事。除上述关联关系外，柯桥汇友偏激穿透股东、实践按捺东谈主 与参与本次交易的其他推敲主体不存在关联关系。   （四）上海莘胤投资经管中心 公司称号           上海莘胤投资经管中心 企业类型           个东谈主独资企业 法定代表东谈主          姚晓华 调处社会信用代码       913101183419759574 成速即间           2015年6月4日 注册老本           100.00万元东谈主民币 注册地            上海市青浦区梅鹤路190号3层F区314室 主要办公地点         上海市青浦区梅鹤路190号3层F区314室                投资经管，实业投资，资产经管。【照章须经批准的名堂，经 经营范围                推敲部门批准后方可开展经营行动】 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） （调处社会信用代码：913101183419759574）。   上海莘胤自成立后未发生增资、减资及股权转让等情况，上述 100.00 万元 注册老本自成立后未实缴。   最近三年，上海莘胤注册老本未发生变化。   上海莘胤自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。   （1）最近两年主要财务方针                                                                     单元：万元         名堂              2024 年度                             2023年度        资产总额             51,424.35                           47,497.17        欠债总额             51,424.35                           47,497.17        整个者权益                -                                   -        营业收入                 -                                   -        营业利润                 -                                   -         净利润                 -                                   - 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据未经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                     单元：万元         名堂                               2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                               51,424.35    非流动资产算计                                      -        资产算计                                 51,424.35        流动欠债算计                               51,424.35    非流动欠债算计                                      -        欠债算计                                 51,424.35 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        名堂                         2024 年 12 月 31 日    整个者权益算计                               -                                                      单元：万元         名堂                        2024 年 12 月 31 日        营业收入                               -        营业利润                               -        利润总额                               -        净利润                                - 包摄于母公司整个者的净利润                             -                                                      单元：万元         名堂                          2024 年 1-12 月 经营行动产生的现款流量净额                           11.80 投资行动产生的现款流量净额                                - 筹资行动产生的现款流量净额                           -13.24  现款及现款等价物净增加额                           -1.44   甘休本求教书签署日，上海莘胤无下属企业。   上海莘胤偏激穿透股东、实践按捺东谈主与参与本次交易的其他推敲主体不存在 关联关系。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （五）浙江炜冈科技股份有限公司 公司称号           浙江炜冈科技股份有限公司 企业类型           股份有限公司、上市公司 法定代表东谈主          周炳松 调处社会信用代码       91330326661705454E 成速即间           2007年4月24日 注册老本           14,261.2558万元东谈主民币 注册地            浙江省平阳县第一农场第四作区 主要办公地点         浙江省平阳县第一农场第四作区                一般名堂：机械开辟研发；印刷专用开辟制造；本领服务、技                术开发、本领参谋、本领交流、本领转让、本领推广；软件开                发；通用开辟制造（不含特种开辟制造）；机械开辟销售；专                用化学产品销售（不含危机化学品）；筹备机软硬件及辅助设                备零卖；筹备机软硬件及辅助开辟批发；化工产品分娩（不含 经营范围                许可类化工产品）；死活一火工产品本领研发；纸成品制造；纸                成品销售；货品收支口；本领收支口（除照章须经批准的名堂                外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）。（分支机构经营场                所设在：浙江省平阳县万全轻工分娩基地机械工业区C09-1块                地）   （1）2007 年 4 月，有限公司设立   炜冈科技成立于 2007 年 4 月 24 日，成速即公司称号为“平阳吴泰机械有限 公司”（以下简称“平阳吴泰”，2009 年 7 月 22 日平阳吴泰更名为“浙江炜冈 机械有限公司”，以下简称“炜冈有限”），法定代表东谈主周炳松，注册老本 618.00 万元。 限公司设速即的注册老本为 618.00 万元；其中，吴泰集团有限公司（以下称“吴 泰集团”）以货币出资 129.78 万元，周炳松以货币出资 123.60 万元，李玉荷以 货币出资 123.60 万元，周炳荣以货币出资 123.60 万元，张秀清以货币出资 117.42 万元。 验字（2007）第 118 号），经审验阐述，甘休 2007 年 4 月 24 日，平阳吴泰（筹） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 已收到全体股东交纳的注册老本东谈主民币 618.00 万元，各股东均以货币出资。      炜冈有限设速即各股东出资额及持股比举例下：                      认缴出资额        实缴出资额 序号        股东称号                                出资比例（%）                       （万元）        （万元）          算计              618.00      618.00       100.00      其中，吴泰集团持有的炜冈有限 21.00%股权（对应注册老本 129.78 万元） 系代周炳松持有，实践由周炳松出资。2020 年 7 月 13 日，吴泰集团偏激时任法 定代表东谈主吴敏出具《阐述函》，对上述代持事项进行了阐述。      （2）2008 年 9 月，有限公司第一次股权转让 有限注册老本 21%的股权（对应 129.78 万元的出资额）以 129.78 万元的价钱转 让给周炳松。      这次股权变更后，炜冈有限股权结构如下：                      实缴出资额        实缴出资额 序号        股东称号                                出资比例（%）                       （万元）        （万元）          算计              618.00      618.00       100.00      根据吴泰集团偏激时任法定代表东谈主吴敏出具的《阐述函》，周炳松为吴泰集 团持有公司 21.00%股权果长远股东，本次股权转让系代持还原，周炳松无需就 本次股权转让向吴泰集团支付任何款项。就吴泰集团登记为公司股东及退出事宜， 吴泰集团与炜冈有限、周炳松均已履行结束各自义务，不存在纠纷或潜在纠纷。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （3）2010 年 3 月，有限公司第一次增资 增资至 1,618 万元，其中，周炳松以货币资金增资 410.00 万元，周炳荣以货币资 金增资 200.00 万元，李玉荷以货币资金增资 200.00 万元，张秀清以货币资金增 资 190.00 万元。上述增资经瑞安融信联合管帐师事务所出具的《验资求教》（瑞 和会变验（2010）046 号）审验阐述。 业牌照》，炜冈有限注册老本变更为 1,618.00 万元。      这次增资完成后，炜冈有限股权结构如下：                         实缴出资额         实缴出资额 序号         股东称号                                     出资比例（%）                          （万元）         （万元）          算计                1,618.00     1,618.00        100.00      （4）2011 年 5 月，有限公司第二次股权转让 决定：周炳荣将其持有的公司注册老本 20.00%股权（对应 323.60 万元出资额） 以 505.52 万元价钱转让给周炳松；张秀清将其持有的占公司注册老本 19.00%股 权（对应 307.42 万元出资额）以 480.24 万元的价钱转让给周炳松。      这次股权转让后，各股东出资额及持股比举例下：                        认缴出资额          实缴出资额 序号        股东称号                                      出资比例（%）                        （万元）            （万元）          算计               1,618.00       1,618.00       100.00      （5）2018 年 12 月，股份公司成立 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 股份有限公司，炜冈有限合座变更的基准日为 2018 年 10 月 31 日，由全体 2 名 股东动作发起东谈主，根据 2018 年 12 月 24 日立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 出具的“信会师报字2018第 ZF10715 号”《审计求教》，炜冈有限以 2018 年 合座折为股份有限公司的股份总额，每股面值东谈主民币 1 元，共计 51,600,000 股， 未折入股本的 199,205,386.67 元计入老本公积，变更前后公司股东持股比例不变。 第 1932 号《资产评估求教》，阐述甘休评估基准日 2018 年 10 月 31 日，经资产 基础法评估，公司净资产评估值为 30,619.47 万元，较评估基准日账面净资产增 值 5,538.93 万元，评估升值率 22.08%。 条约书》，商定各发起东谈主以其在炜冈有限享有的权益（甘休 2018 年 10 月 31 日） 所对应的净资产对股份有限公司出资，共同发起设立浙江炜冈机械股份有限公司。 注册老本的实收情况进行了审验，并出具了“信会师报字2018第 ZF10716 号” 《验资求教》。 信用代码为 91330326661705454E 的《营业牌照》。    合座变更后，股份公司的股权结构如下：  序号           股东称号             股份数目（万股）           出资比例（%）             算计                         5,160.00        100.00    （6）2020 年 10 月，股份公司第一次增资 科技以每股 1 元的价钱增资 4,575.85 万股，增资后的注册老本及股本变更为 以 4,575.85 万元的对价认购。本次增资经立信管帐师事务所（特殊普通合伙）于 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 认。 准这次增资。   本次增资后，炜冈科技的股权结构变更如下：  序号         股东称号         股份数目（万股）              占总股本比例（%）           算计                        9,735.85           100.00      （7）2020 年 12 月，股份公司第二次增资 增资 431.1178 万股，增资后的注册老本及股本为 10,166.9678 万元。新增股份由                  （以下简称“炜仕投资”）以 26,556,856.48 平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙） 元的对价认购。本次增资经立信管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 核准本次增资。   本次增资完成后，炜冈科技的股权结构变更为：   序号            股东称号         股份数目（万股）             占总股本比例（%）            算计                         10,166.97        100.00      （8）2021 年 1 月，股份公司第三次增资 资 528.938 万股，增资后的注册老本及股本为 10,695.9058 万元。增加股份由平 阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“儒瑾诚投资”）、平阳诚 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 致尚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚致尚投资”）、平阳金达胜 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金达胜投资”）、郑家琛以共计 年 3 月 5 日出具的“信会师报字2021第 ZF10190 号”《验资求教》审验阐述。 准本次增资变更备案。   本次增资完成后，炜冈科技的股权结构变更为：   序号            股东称号         股份数目（万股）           占总股本比例（%）            算计                       10,695.91        100.00      （9）2021 年 3 月，股份公司第一次股份转让 家琛将其持有的公司 10.00 万股股份以每股 9.00 元的价钱转让给诚致尚投资，转 让价款共计东谈主民币 90.00 万元。同日，本次股份转让被记录于炜冈科技的股东名 册。   本次变更完成后，炜冈科技的股权结构为：   序号            股东称号         股份数目（万股）           占总股本比例（%） 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）             算计                             10,695.91            100.00    （10）2021 年 5 月，股份公司第二次股份转让 松将其持有的公司 400.00 万股股份以每股 5.00 元的价钱转让给於金华，转让价 款共计东谈主民币 2,000.00 万元。本次股份转让及新增股东于 2021 年 5 月 13 日被记 载于炜冈科技的股东名册。    本次变更完成后，炜冈科技的股权结构为：   序号             股东称号         股份数目（万股）                 占总股本比例（%）             算计                             10,695.91            100.00 增加至 14,261.26 万元。    炜冈科技的主要业务为标签印刷开辟的研发、分娩与销售，最近三年主营业 务未发生变更。    （1）最近两年主要财务方针                                                            单元：万元        名堂                2024 年度                       2023年度        资产总额                   155,478.36                    135,366.03 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）         名堂              2024 年度                        2023年度        欠债总额                    40,863.42                        24,202.93        整个者权益                 114,614.95                     111,163.10        营业收入                    48,923.93                        41,655.64        营业利润                    10,218.34                         9,509.87         净利润                       9,018.40                       8,327.36 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                            单元：万元         名堂                          2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                          69,726.28    非流动资产算计                             85,752.08         资产算计                           155,478.36        流动欠债算计                          39,518.10    非流动欠债算计                              1,345.31         欠债算计                           40,863.42    整个者权益算计                             114,614.95                                                            单元：万元          名堂                         2024 年 12 月 31 日         营业收入                            48,923.93         营业利润                            10,218.34         利润总额                            10,201.91         净利润                             9,018.40 包摄于母公司整个者的净利润                           9,018.40                                                            单元：万元          名堂                              2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                            8,391.81 投资行动产生的现款流量净额                           -41,111.19 筹资行动产生的现款流量净额                            7,956.70  现款及现款等价物净增加额                           -24,678.43 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   甘休本求教书签署日，炜冈科技下属企业情况如下：  序号        企业称号                       持股比例      产业类别   炜冈科技偏激穿透股东、实践按捺东谈主与参与本次交易的其他推敲主体不存在 关联关系。   （六）丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 公司称号        丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 践诺事务合伙东谈主     上海盛宇股权投资基金经管有限公司（拜托代表：王小勇） 调处社会信用代码    91321181MA26XCED4B 成速即间        2021年8月25日 合伙期限        2021年8月25日至2028年8月24日 注册老本        33,000.00万元东谈主民币 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 主要经营场所        丹阳市新九曲河南侧 主要办公地点        南京市玄武区徐庄软件园环园东路1号鱼跃科技中心5号楼3楼               一般名堂：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除照章须 经营范围               经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）     （1）2021 年 8 月，合伙企业设立     丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）系由上海盛宇股权投资基金管 理有限公司、丹阳市开发区高新本领产业发展有限公司、丹阳投资集团有限公司、 丹阳高新区投资发展有限公司和上海锍晟投资中心（有限合伙）于 2021 年 8 月 共同出资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 33,000.00 万元。2021 年 合伙东谈主出资情况如下所示：                                                  实缴出 序                                   认缴出资额                   出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                       资额 号                                    （万元）                   例（%）                                                  （万元）     丹阳市开发区高新本领产业发         展有限公司     上海盛宇股权投资基金经管有          限公司               算计                     33,000.00 19,800.00     100.00     （2）2025 年 1 月，合伙东谈主变更 认缴出资额 2,900.00 万元转让给上海盛宇股权投资基金经管有限公司，合伙企业 出资额总额不变。2025 年 1 月 8 日，丹阳市行政审批局向丹阳盛宇核发了《营 业牌照》。合伙东谈主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                                  实缴出 序                                   认缴出资额                   出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                       资额 号                                    （万元）                   例（%）                                                  （万元）     丹阳市开发区高新本领产业发         展有限公司 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                       实缴出 序                                       认缴出资额                       出资比          股东称号/姓名        合伙东谈主类型                          资额 号                                        （万元）                       例（%）                                                       （万元）     上海盛宇股权投资基金经管有          限公司                 算计                        33,000.00 33,000.00        100.00     最近三年，丹阳盛宇注册老本未发生变化。     丹阳盛宇自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。     （1）最近两年主要财务方针                                                                    单元：万元         名堂              2024 年度                         2023年度        资产总额             19,753.37                       20,236.94        欠债总额               0.90                              -        整个者权益            19,752.48                       20,236.94        营业收入                -                                -        营业利润              -30.55                           -78.53         净利润              -30.55                           -78.53 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据已经审计。     （2）最近一年简要财务报表                                                                    单元：万元         名堂                           2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                             663.16     非流动资产算计                             19,090.22         资产算计                            19,753.37        流动欠债算计                              0.90     非流动欠债算计                                 -         欠债算计                               0.90 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        名堂                         2024 年 12 月 31 日    整个者权益算计                           19,752.48                                                      单元：万元        名堂                         2024 年 12 月 31 日        营业收入                              -        营业利润                            -30.55        利润总额                            -30.55        净利润                             -30.55 包摄于母公司整个者的净利                                        -30.55      润                                                      单元：万元         名堂                             2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                          -149.93 投资行动产生的现款流量净额                           148.74 筹资行动产生的现款流量净额                                -  现款及现款等价物净增加额                           -1.19 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    公司称号               上海盛宇股权投资基金经管有限公司    公司类型                      其他有限职责公司    法定代表东谈主                             朱江声  调处社会信用代码                  91310000685540930H    成立日历                      2009 年 3 月 20 日    注册老本                           20,000.00 万元    注册地址      上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 28 层 2806 室              股权投资经管、投资参谋。【照章须经批准的名堂，经推敲部门    经营范围              批准后方可开展经营行动】   甘休本求教书签署日，丹阳盛宇无下属企业。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   丹阳盛宇已于 2021 年 9 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 SSV559。丹阳盛宇基金经管东谈主上海盛宇已于 2014 年 4 月 22 日 完成私募基金经管东谈主登记备案，登记编号为 P1001088。   丹阳盛宇与参与本次交易的盛宇华天均为上海盛宇经管的私募基金，除上述 关联关系外，丹阳盛宇偏激穿透股东与参与本次交易的其他推敲主体不存在关联 关系。   （七）江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） 公司称号        江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 践诺事务合伙东谈主     南京华宇经管参谋合伙企业（有限合伙）（拜托代表：王小勇） 调处社会信用代码    91320105MA27EWM43A 成速即间        2021年11月17日 合伙期限        2021年11月17日至2029年11月16日 注册老本        106,000.00万元东谈主民币             江苏省南京市江宁区天元东路228号资产广场二期8幢1013室（江宁 主要经营场所             高新园） 主要办公地点      南京市玄武区徐庄软件园环园东路1号鱼跃科技中心5号楼3楼             一般名堂：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经批准的项 经营范围             目外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）   （1）2021 年 11 月，合伙企业设立   江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）系由丹阳盛宇高鑫股权投资合 伙企业（有限合伙）、上海锍晟投资中心（有限合伙）就是 2021 年 11 月共同出 资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 106,000.00 万元。2021 年 11 月 合伙东谈主出资情况如下所示： 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                   实缴出 序                                    认缴出资额                    出资比          股东称号/姓名         合伙东谈主类型                     资额 号                                     （万元）                    例（%）                                                   （万元）      丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企         业（有限合伙）      西安天利投资合伙企业（有限           合伙）        南京融泓嘉毅投资合伙企业           （有限合伙）      丹阳市高新本领创业投资有限           公司        南京华宇经管参谋合伙企业           （有限合伙）              合    计                  106,000.00   63,600.00    100.00 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （2）2023 年 9 月，合伙东谈主变更 出资额 1,800 万元转让给西安汇锦天诚科技合伙企业（有限合伙），合伙企业出 资额总额不变。2023 年 9 月 20 日，南京市江宁区行政审批局向盛宇华天核发了 《营业牌照》。合伙东谈主变更后，合伙企业出资情况如下所示： 序                                    认缴出资  实缴出资  出资比          股东称号/姓名         合伙东谈主类型 号                                    额（万元） 额（万元） 例（%）      丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企         业（有限合伙）      西安天利投资合伙企业（有限           合伙）       南京融泓嘉毅投资合伙企业          （有限合伙）      丹阳市高新本领创业投资有限            公司       西安汇锦天诚科技合伙企业          （有限合伙）       南京华宇经管参谋合伙企业          （有限合伙） 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                                         认缴出资  实缴出资  出资比          股东称号/姓名           合伙东谈主类型 号                                         额（万元） 额（万元） 例（%）                 合   计                      106,000.00   106,000.00     100.00      最近三年，盛宇华天注册老本未发生变化。      盛宇华天自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。      （1）最近两年主要财务方针                                                                     单元：万元         名堂                 2024 年度                         2023年度        资产总额                67,103.93                       65,942.51        欠债总额                  7.22                            1.20        整个者权益               67,096.71                       65,941.31        营业收入                   -                             108.40        营业利润                -448.85                          -107.80         净利润                -448.85                          -107.80 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据已经审计。      （2）最近一年简要财务报表                                                                     单元：万元         名堂                              2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                              15,254.49      非流动资产算计                               51,849.44         资产算计                               67,103.93        流动欠债算计                                 7.22      非流动欠债算计                                   - 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        名堂                         2024 年 12 月 31 日        欠债算计                             7.22    整个者权益算计                           67,096.71                                                      单元：万元        名堂                         2024 年 12 月 31 日        营业收入                              -        营业利润                           -448.85        利润总额                           -448.85        净利润                            -448.85 包摄于母公司整个者的净利                                       -448.85      润                                                      单元：万元         名堂                             2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                          -840.14 投资行动产生的现款流量净额                           866.22 筹资行动产生的现款流量净额                                -  现款及现款等价物净增加额                           26.08 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    公司称号               南京华宇经管参谋合伙企业（有限合伙）    公司类型                               有限合伙企业  践诺事务合伙东谈主                上海盛宇股权投资基金经管有限公司  调处社会信用代码                     91320111MA26Y03T8Y    成立日历                          2021 年 8 月 27 日    注册老本                               1,000 万元    注册地址      南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 4 层 401-274 室              一般名堂：企业经管参谋；信息参谋服务（不含许可类信息参谋    经营范围      服务）（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经              营行动）   甘休本求教书签署日，盛宇华天无下属企业。   盛宇华天已于 2021 年 11 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 备案，备案编码为 STH381。丹阳盛宇基金经管东谈主上海盛宇已于 2014 年 4 月 22 日完成私募基金经管东谈主登记备案，登记编号为 P1001088。   盛宇华天与参与本次交易的丹阳盛宇均为上海盛宇经管的私募基金，除上述 关联关系外，丹阳盛宇偏激穿透股东与参与本次交易的其他推敲主体不存在关联 关系。   （八）连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 公司称号        连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 践诺事务合伙东谈主     江苏金桥私募基金经管有限公司 调处社会信用代码    91320791MA7DQ64K99 成速即间        2021年12月21日 合伙期限        2021年12月21日至2029年12月20日 注册老本        60,000.00万元东谈主民币 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 主要经营场所       连云港经济本领开发区花果山大路601号新海连大厦七楼702室 主要办公地点       连云港经济本领开发区花果山大路601号新海连大厦七楼702室              一般名堂:以私募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等行动（须 经营范围         在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）              （除照章须经批准的名堂外,凭营业牌照照章自主开展经营行动）     金桥新兴设立后未发生合伙东谈主变更，其设速即的情况如下：     连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）系由连云港市工业投资集 团有限公司、江苏连云港国际物流园投资有限公司、连云港经济本领开发区新海 连创业投资基金合伙企业（有限合伙）和江苏金桥私募基金经管有限公司于 2021 年 12 月共同出资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 60,000.00 万元。 《营业牌照》。合伙企业设速即，合伙东谈主出资情况如下所示：                                               实缴出 序                                认缴出资额               出资比          股东称号/姓名     合伙东谈主类型                     资额 号                                 （万元）               例（%）                                               （万元）     连云港市工业投资集团有限公           司     江苏连云港国际物流园投资有          限公司     连云港经济本领开发区新海连          合伙）     江苏金桥私募基金经管有限公           司              合   计                60,000.00      -    100.00     最近三年，金桥新兴注册老本未发生变化。     金桥新兴自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，最近三 年主营业务未发生变更。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （1）最近两年主要财务方针                                                                   单元：万元         名堂              2024 年度                          2023年度        资产总额             61,216.17                        49,465.37        欠债总额                -                              27.31        整个者权益            61,216.17                        49,438.06        营业收入                -                                 -        营业利润             -221.89                          2,194.69         净利润             -221.89                          2,194.69 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                   单元：万元         名堂                            2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                            60,707.60    非流动资产算计                                 508.57         资产算计                             61,216.17        流动欠债算计                                -    非流动欠债算计                                   -         欠债算计                                 -    整个者权益算计                               61,216.17                                                                   单元：万元          名堂                           2024 年 12 月 31 日         营业收入                                  -         营业利润                               -221.89         利润总额                               -221.89         净利润                                -221.89 包摄于母公司整个者的净利润                              -221.89 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                单元：万元        名堂                         2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                      -426.90 投资行动产生的现款流量净额                     -23,809.85 筹资行动产生的现款流量净额                     12,000.00  现款及现款等价物净增加额                     -12,236.75    公司称号              江苏金桥私募基金经管有限公司    公司类型                         有限职责公司 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    法定代表东谈主                               马万里  调处社会信用代码                     91320791MA275PPH0G    成立日历                          2021 年 9 月 29 日    注册老本                            1,000 万东谈主民币              中国（江苏）开脱贸易试验区连云港片区经济本领开发区概括保    注册地址              税区概括楼 419-2842 号              一般名堂：私募股权投资基金经管、创业投资基金经管服务（须              在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）；    经营范围      创业投资（限投资未上市企业）；企业经管参谋；信息参谋服务              （不含许可类信息参谋服务）（除照章须经批准的名堂外，凭营              业牌照照章自主开展经营行动）   甘休本求教书签署日，金桥新兴无下属企业。   金桥新兴已于 2022 年 1 月 25 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 STR198。金桥新兴经管东谈主江苏金桥已于 2021 年 12 月 13 日完成 私募基金经管东谈主登记备案，登记编号为 P1072866。   金桥新兴与参与本次交易的连云港高新均为江苏金桥经管的私募基金，除上 述关联关系外，金桥新兴偏激穿透股东与参与本次交易的其他推敲主体不存在关 联关系。   （九）连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） 公司称号        连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 践诺事务合伙东谈主     江苏金桥私募基金经管有限公司（拜托代表：张振） 调处社会信用代码    91320700MA1NYT6Y0B 成速即间        2017年5月11日 合伙期限        2017年5月11日至2043年5月11日 注册老本        96,000.00万元东谈主民币             连云港市高新区花果山大路17号2号楼108（连云港花果山商务秘书 主要经营场所             服务有限公司托管） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 主要办公地点        连云港市海州区向阳东路32-7号607               一般名堂：以私募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等行动               （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 经营范围               动）（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营活               动）     （1）2017 年 5 月，合伙企业设立     连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）系由连云港花果山资产经管有限 公司、连云港金海创业投资有限公司和上海翟轶投资经管有限公司出资设立的有 限合伙企业，设速即认缴出资总额为 4,200 万元。2017 年 5 月 11 日，连云港市 市集监督经管局向连云港高新核发了《营业牌照》。企业设速即，合伙东谈主出资情 况如下所示：                                                  实缴出 序                                    认缴出资额              出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                       资额 号                                     （万元）              例（%）                                                  （万元）     连云港花果山资产经管有限公           司               算计                      4,200.00      -    100.00     （2）2017 年 5 月，第一次合伙东谈主变更 全部认缴出资额 200 万元转予上海祥榕投资经管有限公司，合伙企业出资额总额 不变。2017 年 5 月 18 日，连云港市市集监督经管局向连云港高新核发了《营业 牌照》。合伙东谈主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                                  实缴出 序                                    认缴出资额              出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                       资额 号                                     （万元）              例（%）                                                  （万元）     连云港花果山资产经管有限公           司               算计                      4,200.00      -    100.00 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     （3）2023 年 12 月，第二次合伙东谈主变更 其全部认缴出资额 2,000 万元转予连云港海州工业投资集团有限公司，合伙企业 出资额总额不变。同期，合伙东谈主上海祥榕投资经管有限公司称号变更为上海祥榕 私募基金经管有限公司，合伙东谈主连云港花果山资产经管有限公司称号变更为连云 港高新发展集团有限公司。2023 年 12 月 21 日，连云港市市集监督经管局向连 云港高新核发了《营业牌照》。合伙东谈主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                                  实缴出 序                                   认缴出资额               出资比          股东称号/姓名       合伙东谈主类型                      资额 号                                    （万元）               例（%）                                                  （万元）     连云港海州工业投资集团有限          公司     上海祥榕私募基金经管有限公           司               算计                      4,200.00      -    100.00     （4）2024 年 5 月，第三次合伙东谈主变更 江苏金桥私募基金经管有限公司受让上海祥榕私募基金经管有限公司 200 万元 合伙份额并增资 800 万元。2024 年 5 月 24 日，连云港市市集监督经管局向连云 港高新核发了《营业牌照》。合伙东谈主变更后，合伙企业出资情况如下所示：                                                  实缴出 序                                   认缴出资额               出资比          股东称号/姓名       合伙东谈主类型                      资额 号                                    （万元）               例（%）                                                  （万元）     连云港海州工业投资集团有限          公司     江苏金桥私募基金经管有限公           司               算计                     96,000.00      -    100.00     连云港高新自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，最近 华海诚科                刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 三年主营业务未发生变更。   因连云港高新的私募基金资金自 2024 年 6 月动手到位，因此其 2023 年度无 相应财务报表，其 2024 年 12 月 31 日及 2024 年度资产欠债表及利润表如下：   （1）2024 年 12 月 31 日及 2024 年度主要财务方针                                                                单元：万元                名堂                        2024 年 12 月 31 日/2024 年度              资产总额                                  9,523.81              欠债总额                                       -           整个者权益                                    9,523.81              营业收入                                       -              营业利润                                     -76.19               净利润                                     -76.19 注：上述 2024 年度推敲财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                单元：万元         名堂                              2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                               9,523.81    非流动资产算计                                     -         资产算计                                9,523.81        流动欠债算计                                  -    非流动欠债算计                                     -         欠债算计                                   -    整个者权益算计                                  9,523.81                                                                单元：万元         名堂                                 2024 年度         营业收入                                   -         营业利润                                 -76.19         利润总额                                 -76.19         净利润                                  -76.19 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        名堂                       2024 年度 包摄于母公司整个者的净利                                  -76.19      润                                             单元：万元        名堂                        2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                     -76.19 投资行动产生的现款流量净额                   -7,129.00 筹资行动产生的现款流量净额                    9,600.00  现款及现款等价物净增加额                    2,394.81    公司称号              江苏金桥私募基金经管有限公司 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    公司类型                                有限职责公司    法定代表东谈主                                马万里  调处社会信用代码                     91320791MA275PPH0G    成立日历                          2021 年 9 月 29 日    注册老本                            1,000 万东谈主民币              中国（江苏）开脱贸易试验区连云港片区经济本领开发区概括保    注册地址                       税区概括楼 419-2842 号              一般名堂：私募股权投资基金经管、创业投资基金经管服务（须              在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）；    经营范围      创业投资（限投资未上市企业）；企业经管参谋；信息参谋服务              （不含许可类信息参谋服务）（除照章须经批准的名堂外，凭营                     业牌照照章自主开展经营行动）   甘休本求教书签署日，连云港高新无下属企业。   连云港高新已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 备案，备案编码为 SALX89。连云港高新经管东谈主江苏金桥已于 2021 年 12 月 13 日完成私募基金经管东谈主登记备案，登记编号为 P1072866。   连云港高新与参与本次交易的金桥新兴均为江苏金桥经管的私募基金经管 的私募基金，除上述关联关系外，连云港高新偏激穿透股东与参与本次交易的其 他推敲主体不存在关联关系。   （十）嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） 公司称号        嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型        有限合伙企业 践诺事务合伙东谈主     中信建投老本经管有限公司 调处社会信用代码    91330402MA7E1E6JXK 成速即间        2021年12月6日 合伙期限        2021年12月6日至2029年12月5日 注册老本        82,000.00万元东谈主民币 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                  浙江省嘉兴市南湖区东栅街谈南江路1856号基金小镇1号楼172室 主要经营场所                  -85 主要办公地点           北京市东城区北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦9层                  一般名堂：股权投资（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章 经营范围                  自主开展经营行动）。     嘉兴浙港设立后未发生注册老本及合伙东谈主变更，其设速即的情况如下：     嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）系由杭州海港创新股权投资合 伙企业（有限合伙）、长三角（嘉兴）计谋新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、 嘉兴科技城高新本领产业投资有限公司和中信建投老本经管有限公司等出资设 立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 82,000 万元。2021 年 12 月 6 日，嘉 兴市南湖区行政审批局向嘉兴浙港核发了《营业牌照》。企业设速即，合伙东谈主出 资情况如下所示：                                                   实缴出 序                                    认缴出资额               出资比          股东称号/姓名         合伙东谈主类型                     资额 号                                     （万元）               例（%）                                                   （万元）     杭州海港创新股权投资合伙企        业（有限合伙）     长三角（嘉兴）计谋新兴产业     投资合伙企业（有限合伙）     嘉兴科技城高新本领产业投资         有限公司     江苏省太仓港口岸开发开发投         资有限公司     浙江海港产融投资经管有限公           司                  算计                   82,000.00      -    100.00     最近三年，嘉兴浙港注册老本未发生变化。     嘉兴浙港自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售。最近三 年主营业务未发生变更。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （1）最近两年主要财务方针                                                                   单元：万元         名堂              2024 年度                          2023年度        资产总额             96,876.91                        95,979.45        欠债总额               2.90                             2.74        整个者权益            96,874.01                        95,976.71        营业收入             2,718.24                         12,612.88        营业利润             1,059.23                         10,958.44         净利润             1,059.23                         10,958.44 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                   单元：万元         名堂                            2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                            10,861.13    非流动资产算计                               86,015.78         资产算计                             96,876.91        流动欠债算计                               2.90    非流动欠债算计                                   -         欠债算计                                2.90    整个者权益算计                               96,874.01                                                                   单元：万元         名堂                            2024 年 12 月 31 日         营业收入                              2,718.24         营业利润                              1,059.23         利润总额                              1,059.23         净利润                               1,059.23 包摄于母公司整个者的净利      润 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                单元：万元        名堂                         2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                    -10,077.34 投资行动产生的现款流量净额                          - 筹资行动产生的现款流量净额                      -161.32  现款及现款等价物净增加额                    -10,238.66    公司称号               中信建投老本经管有限公司    公司类型               有限职责公司（法东谈主独资）    法定代表东谈主                         李铁生  调处社会信用代码                 91110000693248243E    成立日历                    2009 年 7 月 31 日    注册老本                     350,000 万东谈主民币    注册地址           北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）              名堂投资；投资经管；资产经管；财务参谋人（不含中介）。（“1、              未经推敲部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展              证券类产品和金融养殖品交易行动；3、不得披发贷款；4、不得              对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投    经营范围              老本金不受损失或者承诺最低收益”；企业照章自主采纳经营项              目，开展经营行动；照章须经批准的名堂，经推敲部门批准后依              批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策不容和限制类              名堂的经营行动。）   甘休本求教书签署日，嘉兴浙港无下属企业。   嘉兴浙港已于 2022 年 1 月 12 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 STQ721。嘉兴浙港基金经管东谈主中信建投老本已于 2015 年 10 月   嘉兴浙港与参与本次交易的春霖沁藏均为中信建投老本经管的私募基金，除 上述关联关系外，嘉兴浙港偏激穿透股东与参与本次交易的其他推敲主体不存在 关联关系。   （十一）春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 公司称号       春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 企业类型       有限合伙企业 践诺事务合伙东谈主    中信建投老本经管有限公司 调处社会信用代码   91330182MA8GFX0K1C 成速即间       2024年1月30日 合伙期限       2024年1月30日至2033年1月29日 注册老本       50,000.00万元东谈主民币 主要经营场所     浙江省杭州市建德市新安江街谈严东关路15-6号 主要办公地点     北京北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦9层            一般名堂：私募股权投资基金经管、创业投资基金经管服务（须在 经营范围       中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）（除            照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      春霖沁藏设立后未发生注册老本及合伙东谈主变更，其设速即的情况如下：      春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）系由杭州海港创新股 权投资合伙企业（有限合伙）、杭州产业投资有限公司和中信建投老本经管有限 公司等出资设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 50,000 万元。2024 年 时，合伙东谈主出资情况如下所示：                                                   实缴出 序                                      认缴出资额             出资比           股东称号/姓名          合伙东谈主类型                   资额 号                                       （万元）             例（%）                                                   （万元）       杭州海港创新股权投资合伙企          业（有限合伙）       广东南控一号产业投资合伙企          业（有限合伙）       建德市国有资产投资控股集团           有限公司       苏州太仓临港投资发展集团有            限公司                 算计                       50,000      -    100.00      春霖沁藏设立于 2024 年 1 月，设立以来，春霖沁藏注册老本未发生变化。      春霖沁藏自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，成立以 来主营业务未发生变更。      春霖沁藏成立于 2024 年 1 月 30 日，其 2024 年 12 月 31 日及 2024 年度资产 欠债表、利润表和现款流量表如下： 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （1）2024 年 12 月 31 日及 2024 年度主要财务方针                                                         单元：万元           名堂                    2024 年 12 月 31 日/2024 年度          资产总额                              19,856.22          欠债总额                                   0.80          整个者权益                             19,855.42          营业收入                                166.79          营业利润                               -144.58           净利润                               -144.58 注：上述 2024 年度推敲财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                         单元：万元         名堂                           2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                           15,906.22    非流动资产算计                               3,950.00         资产算计                            19,856.22        流动欠债算计                              0.80    非流动欠债算计                                  -         欠债算计                               0.80    整个者权益算计                              19,855.42                                                         单元：万元         名堂                              2024 年度         营业收入                              166.79         营业利润                             -144.58         利润总额                             -144.58         净利润                              -144.58 包摄于母公司整个者的净利                                          -144.58      润                                                         单元：万元          名堂                               2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                            -4,093.78 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 投资行动产生的现款流量净额                          - 筹资行动产生的现款流量净额                     20,000.00  现款及现款等价物净增加额                     15,906.22   甘休 2024 年 12 月 31 日，春霖沁藏成立不足一年，其践诺事务合伙东谈主中信 建投老本经管有限公司情况如下：   （1）基本情况    公司称号               中信建投老本经管有限公司    公司类型               有限职责公司（法东谈主独资）    法定代表东谈主                         李铁生  调处社会信用代码                 91110000693248243E    成立日历                    2009 年 7 月 31 日    注册老本                     350,000 万东谈主民币    注册地址           北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间             名堂投资；投资经管；资产经管；财务参谋人（不含中介）。（“1、    经营范围     未经推敲部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展             证券类产品和金融养殖品交易行动；3、不得披发贷款；4、不得 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                 对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投                 老本金不受损失或者承诺最低收益”；企业照章自主采纳经营项                 目，开展经营行动；照章须经批准的名堂，经推敲部门批准后依                 批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策不容和限制类                           名堂的经营行动。）      （2）历史沿革及最近三年注册老本变化情况      中信建投老本于 2009 年 7 月由中信建投证券有限职责公司（后更名为中信 建投证券股份有限公司）设立，设速即的注册老本为 15,000.00 万元，其中中信 建投证券有限职责公司以货币模样出资 15,000.00 万元。 都天华验字（2009）第 053 号”《验资求教》，阐述甘休 2009 年 7 月 29 日，中 信建投老本已收到中信建投证券有限职责公司交纳的注册老本算计 15,000.00 万 元，全部为货币资金。 时的股权结构如下： 序号          股东称号          出资额（万元）               持股比例（%）            算计                       15,000.00        100.00 本注册老本由 15,000.00 万元变更至 30,000.00 万元，其中中信建投证券股份有限 公司以货币方式增加出资 15,000.00 万元。 字（2013）第 045555 号”《验资求教》，阐述甘休 2012 年 12 月 26 日，中信建 投老本已收到中信建投证券股份有限公司交纳的新增注册老本算计 15,000.00 万 元，出资方式为货币资金。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称号          出资额（万元）               持股比例（%） 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）            算计                        30,000.00        100.00 本注册老本由 30,000.00 万元增至 50,000.00 万元，其中中信建投证券股份有限公 司以货币方式增加出资 20,000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称号          出资额（万元）                持股比例（%）            算计                        50,000.00        100.00 本注册老本由 50,000.00 万元增至 65,000.00 万元，其中中信建投证券股份有限公 司以货币方式增加出资 15,000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称号          出资额（万元）                持股比例（%）            算计                        65,000.00        100.00 决定，中信建投老本注册老本由 65,000.00 万元增至 165,000.00 万元，其中中信 建投证券股份有限公司以货币方式增加出资 100,000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号          股东称号          出资额（万元）                持股比例（%）            算计                       165,000.00        100.00 决定，中信建投老本注册老本由 165,000.00 万元增至 350,000.00 万元，其中中信 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 建投证券股份有限公司以货币方式增加出资 185,000.00 万元。      本次增资完成后，中信建投老本出资结构如下： 序号            股东称号            出资额（万元）                      持股比例（%）              算计                            350,000.00                   100.00      （3）主营业务发展情况      中信建投老本成立于 2009 年 7 月 31 日，主营业务为名堂投资、投资经管、 资产经管、财务参谋人。      （4）主要财务数据                                                                   单元：万元         名堂                2024 年度                          2023年度        资产总额              420,241.12                        436,407.03        欠债总额              155,869.67                        162,398.98        整个者权益             264,371.45                        274,008.05        营业收入               18,545.20                        34,666.88        营业利润               3,691.29                         13,487.12         净利润               1,408.40                         10,111.67 注：上述 2023 年度、2024 年度推敲财务数据已经审计。      ①资产欠债表简表                                                                   单元：万元         名堂                              2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                              419,914.74      非流动资产算计                                 326.37         资产算计                               420,241.12        流动欠债算计                              14,460.45      非流动欠债算计                               141,409.22         欠债算计                               155,869.67      整个者权益算计                               264,371.45 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      ②利润表简表                                                           单元：万元         名堂                        2024 年 12 月 31 日        营业收入                          18,545.20        营业利润                           3,691.29        利润总额                           3,685.61         净利润                           1,408.40 包摄于母公司整个者的净利      润      ③现款流量表简表                                                           单元：万元          名堂                            2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                         -26,137.54 投资行动产生的现款流量净额                          -260.10 筹资行动产生的现款流量净额                         -1,231.74  现款及现款等价物净增加额                         -27,629.38      （5）产权关捆绑构图      （6）下属企业情况 序号               企业称号                      持股比例           产业类别        四川省恶果升沉投资辅导基金合伙企业（有限合                 伙）        绿色创新（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合                  伙） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号              企业称号              持股比例      产业类别        漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业（有                 限合伙）        南京润信协同中小企业发展基金合伙企业（有限合                   伙）        长三角（嘉兴）计谋新兴产业投资合伙企业（有限                  合伙）        苏州工业园区苏相润信协同产业发展母基金合伙              企业（有限合伙）        浙西走廊（建德）产业发展创业投资合伙企业（有                 限合伙）        重庆润信兴涪先进制造产业私募股权投资基金合              伙企业（有限合伙）        北京润信新材智创业投资基金合伙企业（有限合                 伙）        淄博润信东岳新材料股权投资基金合伙企业（有限                  合伙）        泰州市润信水汇智造股权投资合伙企业（有限合                   伙）        春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合                   伙）        潍坊国维润信恒新新旧动能调动股权投资基金合              伙企业（有限合伙） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号              企业称号              持股比例       产业类别        江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有                 限合伙）        浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合                  伙）        湖南润信常勤特殊契机股权投资合伙企业（有限合                  伙）        厦门火把润信科技股权投资基金合伙企业（有限合                  伙）        深圳润信新不雅象计谋新兴产业私募股权投资基金             合伙企业（有限合伙）        共青城春霖将来动能股权投资合伙企业（有限合                 伙） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号              企业称号              持股比例      产业类别        润信绿色（厦门）科技产业投资合伙企业（有限合                  伙）        无锡润信兴邦先进制造产业股权投资合伙企业（有                 限合伙）      甘休本求教书签署日，春霖沁藏无下属企业。      春霖沁藏已于 2024 年 3 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备 案，备案编码为 SAHG30。春霖沁藏基金经管东谈主中信建投老本已于 2015 年 10 月      春霖沁藏与参与本次交易的嘉兴浙港均为中信建投老本经管的私募基金，除 上述关联关系外，春霖沁藏偏激穿透股东与参与本次交易的其他推敲主体不存在 关联关系。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     （十二）南通全德学镂科芯二期创投基金经管合伙企业（有限合伙） 公司称号         南通全德学镂科芯二期创投基金经管合伙企业（有限合伙） 企业类型         有限合伙企业              金芯邃晓企业参谋服务（上海）合伙企业（有限合伙）（拜托代表： 践诺事务合伙东谈主              陈平） 调处社会信用代码     91320691MAC7RQNL1U 成速即间         2023年2月21日 合伙期限         2023年2月21日至2033年2月20日 注册老本         93,751.00万元东谈主民币 主要经营场所       江苏省南通市开发区崇州大路60号紫琅科技城6号楼12层 主要办公地点       江苏省南通市开发区崇州大路60号紫琅科技城6号楼12层              一般名堂：私募股权投资基金经管、创业投资基金经管服务（须在 经营范围         中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）（除              照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）。     （1）2023 年 2 月，合伙企业设立     南通全德学镂科芯二期创投基金经管合伙企业（有限合伙）系由南通新兴产 业基金（有限合伙）、通富微电子股份有限公司和南通华泓投资有限公司等出资 设立的有限合伙企业，设速即认缴出资总额为 70,100.00 万元。2023 年 2 月 21 日，南通市经济本领开发区行政审批局向南通全德学核发了《营业牌照》。企业 设速即，合伙东谈主出资情况如下所示：                                                      实缴出 序                                       认缴出资额               出资比          股东称号/姓名          合伙东谈主类型                       资额 号                                        （万元）               例（%）                                                      （万元）     南通宝月湖科创投资集团有限          公司     金芯邃晓企业参谋服务（上海）       合伙企业（有限合伙） 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）            有限公司               算计                    70,100.00          -    100.00      （2）2023 年 7 月，第一次合伙东谈主变更 入伙成为南通全德学的有限合伙东谈主，认缴出资额 7,000.00 万元。2023 年 7 月 26 日，南通市经济本领开发区行政审批局向南通全德学核发了《营业牌照》。本次 合伙东谈主变更后，合伙东谈主出资情况如下所示：                                                 实缴出 序                                  认缴出资额                   出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                      资额 号                                   （万元）                   例（%）                                                 （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      南通富耀智能科技合伙企业         （有限合伙）      金芯邃晓企业参谋服务（上海）        合伙企业（有限合伙）      盛好意思半导体开辟（上海）股份          有限公司               算计                    77,100.00 34,900.00     100.00      （3）2024 年 6 月，第二次合伙东谈主变更 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） （有限合伙）、合肥芯碁微电子装备股份有限公司和佛山市联动科技股份有限公 司入伙成为南通全德学的有限合伙东谈主，认缴出资额分别为 8,000.00 万元、2,000.00 万元和 1,000.00 万元。同期，原合伙东谈主金芯邃晓企业参谋服务（上海）合伙企业 （有限合伙）增加出资额 651.00 万元。2024 年 6 月 28 日，南通市经济本领开发 区行政审批局向南通全德学核发了《营业牌照》。本次合伙东谈主变更后，合伙东谈主出 资情况如下所示：                                                 实缴出 序                                  认缴出资额                   出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                      资额 号                                   （万元）                   例（%）                                                 （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      上海国泰君安创新股权投资母       基金中心（有限合伙）      南通富耀智能科技合伙企业         （有限合伙）      合肥芯碁微电子装备股份有限            公司      金芯邃晓企业参谋服务（上海）        合伙企业（有限合伙）      盛好意思半导体开辟（上海）股份          有限公司               算计                    88,751.00 38,400.00     100.00      （4）2024 年 8 月，第三次合伙东谈主变更 业（有限合伙）入伙成为南通全德学的有限合伙东谈主，认缴出资额为 5,000 万元。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 业牌照》。本次合伙东谈主变更后，合伙东谈主出资情况如下所示：                                                实缴出 序                                 认缴出资额                   出资比          股东称号/姓名      合伙东谈主类型                     资额 号                                  （万元）                   例（%）                                                （万元）      南通宝月湖科创投资集团有限           公司      上海国泰君安创新股权投资母       基金中心（有限合伙）      南通富耀智能科技合伙企业         （有限合伙）      苏州工业园区元禾更生股权投       资合伙企业（有限合伙）      合肥芯碁微电子装备股份有限            公司      金芯邃晓企业参谋服务（上海）        合伙企业（有限合伙）      盛好意思半导体开辟（上海）股份          有限公司               算计                   93,751.00 43,900.00     100.00 加至 77,100 万元；2024 年 6 月，因引入新合伙东谈主及原合伙东谈主增资，南通全德学 的注册老本由 77,100 万元增加至 88,751 万元；2024 年 8 月，因引入新的合伙东谈主， 南通全德学的注册老本由 88,751 万元增加至 93,751 万元。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   南通全德学自成立以来，主要从事股权投资业务，不触及分娩或销售，最近 三年主营业务未发生变更。   （1）最近两年主要财务方针                                                                    单元：万元         名堂           2024.12.31/2024年度               2023.12.31/2023 年度        资产总额              46,542.70                        38,288.91        欠债总额                18.20                           58.96        整个者权益             46,524.50                        38,229.95        营业收入               617.18                              -        营业利润               -180.95                          -170.05         净利润               -180.95                          -170.05 注：上述 2023 年度和 2024 年度推敲财务数据已经审计。   （2）最近一年简要财务报表                                                                    单元：万元         名堂                             2024 年 12 月 31 日        流动资产算计                             35,902.95    非流动资产算计                                10,639.74         资产算计                              46,542.70        流动欠债算计                               18.20    非流动欠债算计                                    -         欠债算计                                18.20    整个者权益算计                                46,524.50                                                                    单元：万元         名堂                             2024 年 12 月 31 日         营业收入                                617.18         营业利润                               -180.95         利润总额                               -180.95         净利润                                -180.95 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 包摄于母公司整个者的净利                                   -180.95      润                                                单元：万元        名堂                         2024 年度 经营行动产生的现款流量净额                     -29,203.78 投资行动产生的现款流量净额                         - 筹资行动产生的现款流量净额                     8,475.50  现款及现款等价物净增加额                     -20,728.28    公司称号         金芯邃晓企业参谋服务（上海）合伙企业（有限合伙）    公司类型                         有限合伙企业    法定代表东谈主           全德学尔私募基金经管（上海）有限公司  调处社会信用代码              91310000MAC3TC2X5R    成立日历                   2022 年 11 月 25 日    注册老本                     1,300 万东谈主民币 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      注册地址     中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼               一般名堂：企业经管参谋；信息参谋服务（不含许可类信息参谋      经营范围     服务）；财务参谋。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照依                        法自主开展经营行动）    甘休本求教书签署日，南通全德学无下属企业。    南通全德学已于 2023 年 3 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金 备案，备案编码为 SZL400。南通全德学基金经管东谈主全德学尔私募基金经管（上 海）有限公司已于 2021 年 3 月 30 日完成私募基金经管东谈主登记备案，登记编号为 P1071902。    南通全德学偏激穿透股东、实践按捺东谈主与参与本次交易的其他推敲主体不存 在关联关系。    （十三）夏永潮        姓名    夏永潮      曾用名     无        性别    男        国籍    中国     身份证号     3306251970********        住所    浙江省绍兴市柯桥区柯岩大路310号     通讯地址     浙江省绍兴市柯桥区柯岩大路310号 是否取得其他国度或              否  地区的居留权    最近三年，夏永潮主要任职情况如下：    任职单元            职务                       肇端日历    是否有产权关系                                                    平直持股6.1925%，与 衡所华威电子有限公                    董事                 2017年3月于今    夫妇共同通过柯桥汇     司                                                    友迤逦持有0.8320% 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     任职单元              职务                 肇端日历          是否有产权关系 上海衡所半导体材料                         2020年7月至2024年                   践诺董事                                        否    有限公司                                 12月 上海领熠商务参谋有                践诺董事、财务负责          2017年3月至2024年8 限公司（2024年8月注                                                  否                    东谈主                    月     销） 浙江永利实业集团有                         2001年2月至2023年2                   常务副总                                        否    限公司                                  月 绍兴柯桥南雁企业管                践诺董事、司理             2023年1月于今             持股95.00%   理有限公司 绍兴绍能电力投资有                         2011年2月至2023年8                       董事                                      否    限公司                                  月 贵州永利企业经管有                       董事           2015年3月于今                  否    限公司 信泰东谈主寿保障股份有                         2006年11月至2024年                   副董事长                                        否    限公司                                   7月 浙江永利经编股份有                       董事           2007年1月于今              持股4.25%    限公司 绍兴柯桥汇友贸易有                       监事           2010年10月于今            持股45.00%    限公司 浙江永融融资租出有                践诺董事、司理             2017年12月于今                 否    限公司 浙江领雁老本经管有                         2015年12月至2022年     曾通过柯桥汇友迤逦                    董事长    限公司                                   12月           持股4.50% 浙江绍兴瑞丰农村商                          2017年4月至2024年                       董事                                 持有2,810股 业银行股份有限公司                                12月 绍兴龙山赛伯乐投资                   副董事长             2008年9月于今                  否    有限公司 杭州心连智本企业服                       司理           2024年8月于今             持股50.00%   务有限公司 杭州心连智本企业运                                            通过杭州心连智本企                践诺事务合伙东谈主拜托 营经管合伙企业（有                          2024年8月于今         业服务有限公司迤逦                   代表    限合伙）                                                持股0.0499%     甘休本求教书签署日，除衡所华威外，夏永潮其他按捺的企业和关联企业基 本情况如下：                平直和间                      法定代表东谈主 序                                                 注册老本        企业称号    接持股比        担任职务          /践诺事务                主营业务 号                                                 （万元）                  例                        合伙东谈主     上海衡所半导                  践诺董事       司                    12月卸任）                                                               古道品、服     绍兴柯桥汇友                                                    装鞋帽的     贸易有限公司                                                    收支口贸                                                                 易 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                平直和间                    法定代表东谈主 序                                               注册老本        企业称号    接持股比      担任职务          /践诺事务                  主营业务 号                                               （万元）                  例                      合伙东谈主       绍兴柯桥南雁                          践诺董                                  企业经管                          事、司理                                  参谋         公司       贵州永利企业       经管有限公司                          副董事长       信泰东谈主寿保障       股份有限公司                          月卸任）                                                               古道品和       浙江永利经编                                                  纺织品的       股份有限公司                                                  分娩与销                                                                售      浙江永融融资               践诺董      租出有限公司              事、司理      浙江绍兴瑞丰              董事（2024                持有2,810                                        货币金融                  股                                             服务      股份有限公司                任）      绍兴龙山赛伯          司      杭州心连智本         公司      杭州心连智本                          践诺事务          杭州心连智      企业运营经管      合伙企业（有限                          派代表           有限公司        合伙）      二、召募配套资金的交易对方      本次交易召募配套资金的交易对方为不越过 35 名特定投资者。      三、其他事项阐述      （一）交易对方与上市公司的关联关系阐述      本次刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金的交易 对方在交易前与上市公司偏激关联方之间不存在关联关系，刊行股份购买资产完 成后无交易对方持有上市公司股份越过 5%。根据《科创板股票上市规则》的相 关规矩，本次交易不组成关联交易。      （二）本次交易对方之间的关联关系      甘休本求教书签署日，交易对方之间存在的关联关系列示如下： 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        交易对方称号                        关联关系具体阐述                       柯桥汇友出资 45.00%股东夏永潮于 2020 年 7 月至 2024         上海衡所                       年 12 月任上海衡所践诺董事                       夏永潮为柯桥汇友出资 45.00%的股东，同期为柯桥汇         柯桥汇友          友出资 55.00%股东周静的夫妇，夏永潮于 2020 年 7                       月至 2024 年 12 月任上海衡所践诺董事                       夏永潮为柯桥汇友持股45.00%股东，同期为柯桥汇友         夏永潮           持股55.00%的股东周静的夫妇；夏永潮于2020年7月至         丹阳盛宇                       丹阳盛宇与盛宇华天均为上海盛宇经管的私募基金         盛宇华天         金桥新兴                       金桥新兴与连云港高新均为江苏金桥经管的私募基金        连云港高新         嘉兴浙港          春霖沁藏与嘉兴浙港均为中信建投老本经管的私募基         春霖沁藏          金   除上述关联关系外，本次交易各方均不存在关联关系或一致行动关系。交易 对方不存在通过包括但不限于书面条约安排的方式共同扩大本企业或者他东谈主所 能够主宰的上市公司表决权数目以谋求上市公司按捺权的情况。   （三）交易对方朝上市公司推选的董事、监事及高等经管东谈主员情况   甘休本求教书签署日，本次交易对方不存在朝上市公司推选董事或高等经管 东谈主员的情况。   （四）交易对方偏激主要经管东谈主员最近五年内未受处罚的情况阐述   甘休本求教书签署日，本次交易的交易对方偏激主要经管东谈主员近五年内均未 受到过行政处罚（与证券市集显着无关的除外）、刑事处罚，且不存在触及与经 济纠纷推敲的要紧民事诉讼或者仲裁的情形。   （五）交易对方偏激主要经管东谈主员最近五年的诚信情况   甘休本求教书签署日，本次交易的交易对方偏激主要经管东谈主员近五年内不存 在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证 券交易所递次处分的情形。   （六）交易对方穿透至各层持有东谈主股东适格秉性况   本次交易刊行对象数目不越过 200 东谈主，刊行对象不属于超 200 东谈主非上市股份 有限公司。本次交易对方穿透后的当然东谈主股东均为具有完全民事职权才智和完全 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 民事行径才智的当然东谈主，不存在属于公事员、党政机关干部和职工、退（离）休 国度干部、现役军东谈主及军东谈主家属等不得持有上市公司股份的情形，具有法律、行 政法例、部门规章和范例性文献规矩的担任股东、进行出资的经历。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）              第四节 交易标的基本情况    一、标的公司基本情况   本次标的资产为衡所华威 70.00%股权。甘休本求教书签署日，衡所华威基 本情况如下： 标的公司称号      衡所华威电子有限公司 调处社会信用代码    91320700723527914R 法定代表东谈主       韩江龙 注册老本        8,659.0868万元东谈主民币 企业性质        有限职责公司 注册地址        江苏省连云港高新本领产业开发区振华路8号 成立日历        2000年10月19日 经营期限        2000年10月19日至2030年10月11日             环氧塑封料、电子化工材料制造；微电子材料开发、研制；经营本             企业自产产品、分娩及科研所需的原辅材料、仪器仪容、机械开辟、             零配件及本领的收支口业务；经营机电开辟及一般商品的收支口及             批发业务；提供本领参谋服务；提供仓储（不含危化品）服务。（不 经营范围             设店铺，以上经营范围触及国度限制及不容的除外，不触及国营贸             易、收支口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、天禀经管等             专项审批的商品）（照章须经批准的名堂，经推敲部门批准后方可             开展经营行动）    二、标的公司历史沿革   （一）历史沿革   中电华威系由华威集团和深圳中电于 2000 年 10 月认缴出资 4,000 万元东谈主民 币设立的有限职责公司，设速即称号为“连云港中电华威电子有限公司”。设立 过程如下： 限公司苦求设立连云港中电华威电子有限公司的求教的批复》（连电子司2000 字第 033 号）文批准，华威集团和深圳中电共同投资设立中电华威。中电华威注 册老本 4,000 万元东谈主民币，由华威集团和深圳中电分别出资 3,600 万元和 400 万 元设立，其中华威集团以分娩开辟、本领和现款出资 3,600 万元，深圳中电以现 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 金出资 400 万元。       华威集团非货币财产出资部分由连云港永安管帐师事务所出具《资产评估报 告书》（连永会评报200058 号）进行评估，截止 2000 年 6 月 25 日，华威集团 净资产为 4,040.45 万元。连云港市国有资产经管局出具文献（连国资评确2000 第 15 号），对前述资产评估求教给以阐述。华威集团以上述评估阐述的部分生 产开辟、本领共 3,590 万元，现款 10 万元，算计 3,600 万元出资。 司规则》。 2000第 043 号），经审验，甘休 2000 年 10 月 17 日，中电华威已收到全体股 东参加老本 4,000 万元，其中货币资金 410 万元、什物资产 3,485.12 万元、无形 资产 104.88 万元。  序号       股东称号     认缴出资额（万元）          实缴出资额（万元） 出资比例（%）         算计                4,000.00         4,000.00   100.00       中电华威设速即存在出资虚假问题，具体情况如下：       中电华威设速即华威集团非货币财产出资部分由连云港永安管帐师事务所 出具资产评估求教，但因连云港永安管帐师事务所不具备证券业资产评估经历， 《资产评估求教复核意见书》合计：原评估求教书评估范围与设定经济行径所涉 及的资产范围一致，原评估求教书评估方法选用基本怡当，相宜评估基准日时点 的评估要求、操作法度，但对在建工程的评估领受按资产帐面价值（以合同预算 价钱动作暂估成本入帐）动作评估值的依据不够充分，触及资产价值总额为       上述在建工程是用于出资的第二条分娩线，尚未办理完满决算，系按照暂估 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 价值 14,260,795.16 元入帐，原评估价值按照帐面价值 14,260,795.16 元阐述。根 据华威集团与深圳中电共同签订的中电华威设立合同的商定，该分娩线协商作价 出资 13,218,330.16 元，并经连云港金衡管帐师事务所出具的《验资求教》（连 金 会 验 2000043 号 ） 验 证 确 认 。 该 生 产 线 2001 年 办 理 竣 工 决 算 金 额 为 意，该等差额由华威集团补足，平直抵扣中电华威所欠华威集团款项。2001 年， 补足出资事项已履行结束。上述资产补王人行径已于 2004 年 12 月 3 日由连云港市 国有资产经管办公室《对于对华威集团补足虚假出资事项进行阐述的批复》（连 国资综200444 号）给以阐述。     华威集团出资虚假的原因是对在建工程的评估领受按资产帐面价值（以合同 预算价钱动作暂估成本入帐）进行，评估依据不够充分，形成与完满决算金额有 差异。差额部分已于 2001 年以抵扣中电华威所欠华威集团款项模样补足，并经 连云港市国有资产经管部门阐述。因此，华威集团出资虚假部分已补足，对中电 华威的资产、注册老本均无影响。 子集团有限公司将其持有的中电华威 56.575%的股权（对应出资额 2,263 万元）， 以转让价钱 1.04 元/注册老本对外转让，本次转让价钱以甘休 2001 年 10 月 31 日中电华威经评估后的净资产为参考。具体情况如下：                              转让数目                  转让对价金       转让 转让方            受让方                       转让比例                              （万份）                  额（万元）       价钱               深圳中电              600.00   15.000%     626.52               江阴新潮              400.00   10.000%     417.68 连   云   港    南通华达微              280.00    7.000%     292.37    1.0442 华   威   电                                                      元/注 子   集   团      韩江龙              252.00    6.300%     263.14                                                                册 资 有   限   公      封其立              248.00    6.200%     258.96    本 司                张德伟              243.00    6.075%     253.74                朱平彦              240.00    6.000%     250.60             算计                2,263.00   56.575%    2,363.31     -     同日，连云港华威电子集团有限公司与上述受让方签订《股权转让条约》并 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 完成交割。 有限公司转让所持连云港中电华威电子有限公司部分股权的批复》（连政复 200124 号），同意华威集团薄情的上述股权转让决策。 20014 号），同意上述股权设立。      根据连云港永安管帐师事务所出具《资产评估求教书》                             （连永会评报200183 号），截止 2001 年 10 月 31 日，中电华威资产总额 8,457.91 万元，欠债 4,281.14 万元，净资产 4,176.78 万元。 深圳中电、江阴新潮、南通华达微签署《股权转让条约》，就上述股权转让事项 作出商定，且华威集团分别与深圳中电、江阴新潮、南通华达微签订《产权交易 合同书》，通过连云港市产权交易所进行上述股权转让。 业牌照》（注册号：3207001102735）。      本次股权转让后，中电华威的股权结构为： 序号     股东姓名/称号   认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）             出资比例（%）        算计               4,000.00      4,000.00       100.000 号”审计求教，经审计，甘休 2001 年 12 月 31 日，中电华威整个者权益（或股 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 东权益）算计 41,200,000.00 元。 子有限公司变更为江苏中电华威电子股份有限公司的发起东谈主条约书》。根据该协 议，中电华威合座变更为股份公司，各发起东谈主按原持股比例分割经审计后的净资 产，并以此抵作股款参加拟设立股份公司。 更为股份有限公司，称号变更为江苏中电华威电子股份有限公司，并以甘休 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产 4,120 万元，按照 1：1 的比例折合为股份有限公 司的股本 4,120 万股。各发起东谈主按照其各邋遢中电华威的出资比例持有中电华威 股份相应数额的股份。 子股份有限公司（筹）国有股权设立决策的批复》（苏财国资200253 号）：同 意江苏中电华威电子有限公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日合座变更设立为“江 苏中电华威电子股份有限公司”。 电子有限公司变更为江苏中电华威电子股份有限公司的批复》（苏政复200263 号）：同意连云港中电华威电子有限公司变更为江苏中电华威电子股份有限公司。 过各发起东谈主按原持有的出资比例分割 2001 年末中电华威经江苏天华大彭管帐师 事务整个限公司（苏天会审四20026 号）审计的净资产 4,120 万元，按 1：1 作 价比例折结伙份抵作股权，参加变更设立后的股份有限公司动作各股东的股本， 持股比例不变等议案。 （苏天会审四200285 号）：经审验，截止 2001 年 12 月 31 日，中电华威经审 计后的净资产为 41,200,000.00 元，按 1:1 的比例分割股本 41,200,000.00 元。 业牌照（注册号：3200001105554）。合座变更完成后，中电华威股份的股权结 构如下： 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号     股东姓名/称号   认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）             出资比例（%）        算计               4,120.00      4,120.00       100.000 份合座变更为有限职责公司，中电华威股份总股本按 1 元/股的比例折合成有限 公司注册老本。 衡专字2005179 号），对中电华威股份甘休 2005 年 5 月 18 日股本情况进行专 项审计。 业牌照（注册号：3200001105554）。      合座变更完成后，江苏中电华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称号   认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）             出资比例（%）        算计               4,120.00      4,120.00       100.000 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 日，江苏中电华威召开股东会并作出决议，同意朱平彦将其持有的公司 3.7%的 股权（对应出资额 152.44 万元）以转让价钱 2.19 元/注册老本转让给韩江龙，本 次转让价钱以甘休 2004 年 12 月 31 日公司经审计后的净资产为参考。本次转让 具体情况如下：                 转让数目                  转让对价金额 转让方     受让方               转让比例                          转让价钱                 （万份）                   （万元） 朱平彦     韩江龙      152.44     3.7%         334.09      2.1916 元/注册老本 增加至 7,159.7 万元，新增注册老本全部由公司未分拨利润 3,039.7 万元按各股东 出资比例转增。 第 028 号），经审验，2005 年 7 月 15 日，公司已将未分拨利润 3,039.7 万元转 增股本。变更后的累计注册老本实收金额为东谈主民币 7,159.7 万元。 业法东谈主营业牌照》（注册号：3207001103614）。      本次股权转让暨增资后，江苏中电华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称号    认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                  出资比例（%）        算计                  7,159.70       7,159.70            100.000 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 华威电子股份有限公司股权转让名堂资产评估求教书》（连永会评报字2005第 有限公司净资产的评估价值 11,973.86 万元。 权转让条约》及《妥协合同》。2005 年 7 月 18 日，连云港市国有资产经管办公 室出具《对于对江苏中电华威电子股份有限公司资产评估求教的核准意见》（连 国资评200542 号）。 江阴新潮、南通华达微、封其立、张德伟、朱平彦分别将其持有的公司 21%、10%、 司 12.425%的股权转让给汉高（中国），以转让价钱 2.03 元/注册老本对外转让，； 同意股权转让后 Henkel kgaA 以 3,051.63 万元认购公司 1,499.386846 万元注册资 本，本次增资价钱为 2.0313 元/注册老本。具体情况如下：                              转让数目           转让       转让对价金    转让方           受让方                                               转让价钱                              （万份）           比例       额（万元）                Henkel KGaA    1,503.54        21%     3,054.16   华威集团                汉高（中国）          889.59      12.425%    1,807.04   江阴新潮                         715.97         10%     1,454.36   南通华达微                        501.18          7%     1,018.05                                                                  注册老本    封其立         Henkel KGaA     443.90        6.2%      901.70    张德伟                         434.95      6.075%      883.52    朱平彦                         164.67        2.3%      334.50           算计                  4,653.80        65%     9,453.33 - 股权转让的批复》（连政复200517 号）：同意华威集团公司持有的公司的股权 转让给 Henkel kgaA。 江苏中电华威电子有限公司股权转让推敲问题的批复》                        （连国资产20056 号）： 同意将江苏中电华威经评估后账面净资产 4,002.26 万元的 33.425%国有股权，分 别转让 Henkel kgaA 和汉高中国，股权转让比例分别为 21%和 12.425%，转让价 华海诚科                 刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 格分别为 30,541,560 元和 18,070,423 元。 子有限公司国有股权转让的批复》（连发改体2005117 号）：同意将江苏中电 华威评估后净资产 11,973.86 万元的 33.425%国有股权（4,002.26 万元），分别转 让给 Henkel kgaA 公司和汉高（中国），股权转让比例分别为 21%和 12.425%， 转让价钱分别为 3,054.156 万元和 1,807.0423 万元。 2005381 号的《对于江苏中电华威电子有限公司合资合同、企业规则的批复》 （连开委2005381 号），同意江苏中电华威进行股权转让并变更为中外合资企 业，同意公司称号变更；同意将合资公司注册老本增加到 8659.086846 万元。 商投资企业批准文凭》（商外资苏府资字200557045 号），对本次变更进行了 登记。 更核准通告书》（外投变更［2005］第 10120004 号），核准企业称号变更为“汉 高华威电子有限公司”。      同日，江苏省连云港工商行政经管局向汉高华威换发《企业法东谈主营业牌照》 （注册号：企合苏连总字第 004168 号）。 2005第 040 号），经审验，甘休 2000 年 11 月 7 日，汉高华威已收到 Henkel KGaA 参加老本 1,499.39 万元，均以货币出资。      本次股权转让暨增资后，汉高华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称号        认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                   出资比例（%）        算计                 8,659.086846       7,159.700000       100.000 华海诚科                  刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） （苏亚金验字200540 号）：经审验，甘休 2005 年 11 月 7 日止，公司已收到德 国 Henkel KgaA 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 1,854,735.65 好意思 元 ， 折 合 东谈主 民 币 法东谈主营业牌照》（注册号：企合苏连总字第 004168 号）。      本次实收老本变更完成后，汉高华威的股权结构如下： 序号     股东姓名/称号         认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                          出资比例（%）         算计                    8,659.086846          8,659.086846           100.000 年 10 月 16 日，汉高华威召开董事会并作出决议，同意韩江龙将其持有的汉高华 威 8.268%的股权（对应出资额 715.97 万元）以转让价钱 5.37 元/注册老本转让给 Henkel kgaA。具体情况如下：                       转让数目                        转让对价金额 转让方       受让方                    转让比例                                 转让价钱                       （万份）                         （万元） 韩江龙     Henkel kgaA     715.97      8.268%           3,846.58      5.3726 元/注册老本 2009185 号的《对于同意汉高华威电子有限公司投资中方股权转让的批复》， 同意本次股权转让。 东谈主营业牌照》（注册号：320700100004889）。 和国外商投资企业批准文凭》（商外资苏府资字200557045 号）。 华海诚科                  刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      本次股权转让后，汉高华威的股权结构为： 序号       股东称号          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                       出资比例（%）        算计                    8,659.086846        8,659.086846           100.000 份有限公司将其持有的汉高华威 15.671%的股权（对应出资额 1,356.98 万元）以 转让价钱 5.37 元/注册老本转让给 Henkel kgaA。具体情况如下：                         转让数目         转让         转让对价金额 转让方         受让方                                                    转让价钱                         （万份）         比例          （万元） 深圳中电     Henkel kgaA     1,356.98   15.671%        7,290.74     5.3726 元/注册老本      北京龙源智博资产评估有限职责公司出具了《资产评估求教》（龙源智博评 报字2009第 A1096 号），甘休 2008 年 12 月 31 日，汉高华威经评估净资产为 名堂备案表》（备案编号：2009028）。      本次股权转让在上海联合产权交易所公开挂牌。2010 年 1 月 12 日，Henkel kgaA 与深圳中电签署《上海市产权交易合同》。 华威电子有限公司投资中方股权转让的批复》（连开复字201071 号）：同意深 圳中电将其持有的公司 15.671%股权转让给 Henkel kgaA。      同日，江苏省东谈主民政府向公司颁发了变更后的《中华东谈主民共和国外商投资企 业批准文凭》（商外资苏府资字200557045 号），对本次变更进行了登记。 东谈主营业牌照》（注册号：320700100004889）。本次股权转让后，汉高华威的股 权结构为： 序号       股东称号          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                       出资比例（%） 华海诚科                     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号          股东称号          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                          出资比例（%）        算计                       8,659.086846            8,659.086846             100.000 让条约》。同日，汉高华威召开董事会并作出决议，同意深圳中电投资股份有限 公司将其持有的汉高华威 5%的股权（对应出资额 432.95 万元）以转让价钱 6.18 元/注册老本转让给 Henkel kgaA。具体情况如下：                                   转让数目             转让      转让对价金额      转让方            受让方                                                       转让价钱                                   （万份）             比例       （万元）  深圳中电             Henkel kgaA         432.95        5%            2,675.12                                                                                 册老本      上海东洲资产评估有限公司出具了《资产评估求教》                            （沪东洲资评报字2013 第 0958225 号），甘休 2013 年 9 月 30 日，汉高华威经评估净资产为 44,295.11 万元。      本次股权转让在上海联合产权交易所公开挂牌。2014 年 12 月 10 日，Henkel kgaA 与深圳中电签署《上海市产权交易合同》。 高华威电子有限公司变更经营范围及投资方股权转让的批复》（连开复字 2014247 号）：同意深圳中电将其持有的公司 5%股权全部转让给 Henkel kgaA。 牌照》（注册号：320700400004889）。本次股权转让后，汉高华威的股权结构 为： 序号          股东称号          认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                          出资比例（%）        算计                         8,659.0868              8,659.0868              100.00 华海诚科                刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 公司签订《股权转让条约》。2017 年 3 月 1 日，汉高华威召开董事会并作出决 议，同意 Henkel kgaA、汉高（中国）将其算计持有汉高华威 100%的股权（对 应出资额 8,659.09 万元）以转让价钱 3.16 元/注册老本转让给上海衡所半导体材 料有限公司。具体情况如下：                                  转让数目           转让    转让对价金额      转让方            受让方                                                   转让价钱                                  （万份）           比例     （万元）  Henkel AG  &Co.KGaA          上海衡所                                                                             册老本 汉高（中国）                            889.59    10.27%            2,805.76 （调处社会信用代码：91320700723527914R）。      本次股权转让后，衡所华威的股权结构为： 序号         股东称号      认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                            出资比例（%）        算计                    8,659.0868              8,659.0868              100.00 电子有限公司并通过公司新规则。 （调处社会信用代码：91320700723527914R）。 体材料有限公司将其持有的衡所华威 71.67%的股权（对应出资额 6,205.97 万元） 以转让价 3.42 元/注册老本转让给浙江永利实业集团有限公司，本次转让价钱以 甘休 2021 年 11 月 30 日公司合并口径净资产为参考。同日，两边签订《股权转 让条约》。具体情况如下：                      转让数目         转让        转让对价金额  转让方         受让方                                                     转让价钱                      （万份）         比例         （万元） 上海衡所         浙江永利     6,205.97   71.67%          21,250.16        3.4241 元/注册老本 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） （调处社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华威的 股权结构为： 序号      股东称号       认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                     出资比例（%）        算计                 8,659.0868         8,659.0868            100.00 团有限公司将其持有的衡所华威 36.12%的股权（对应出资额 3,127.98 万元）、 上海衡所半导体材料有限公司将其持有的衡所华威 9.08%的股权（对应出资额 让条约》。2022 年 2 月 28 日，浙江永利与上海大黎、宁波鸿煦、夏永潮签订《股 权转让条约》。具体情况如下：                      转让数目        转让        转让对价金额 转让方         受让方                                              转让价钱                      （万份）        比例         （万元）             宁波鸿煦      3,077.98   35.55%      15,700.00    5.1007 元/注册老本 浙江永利        上海大黎        33.33    0.38%         114,13             夏永潮         16.67    0.19%          57.08     3.4241 元/注册老本 上海衡所        柯桥汇友       785.94    9.08%        2,691.18 （调处社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华威的 股权结构为： 序号     股东姓名/称号     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                     出资比例（%）        算计                 8,659.0868         8,659.0868          100.0000 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 议》。2023 年 12 月 22 日，衡所华威召开股东会并作出决议，同意绍兴柯桥汇 友贸易有限公司将其持有的衡所华威 6%的股权（对应出资额 519.55 万元）以转 让价 4.04 元/注册老本转让给夏永潮。具体情况如下：                   转让数目                            转让对价金额 转让方        受让方               转让比例                                              转让价钱                   （万份）                             （万元） 柯桥汇友       夏永潮      519.55          6%                     2,100.00     4.0420 元/注册老本 照》（调处社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华 威的股权结构为： 序号     股东姓名/称号      认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                                   出资比例（%）        算计                     8,659.0868                  8,659.0868              100.0000 经管合伙企业（有限合伙）将其持有的衡所华威 35.55%的股权（对应出资额 （对应出资额 33.33 万元）对外转让。2023 年 12 月 25 日，上海大黎与上海莘胤 签订《股权转让条约》。2023 年 12 月 28 日，宁波鸿煦与杭州曙辉签订《股权 转让条约》。具体情况如下：                              转让数目                          转让对价金额      转让方         受让方                       转让比例                                 转让价钱                              （万份）                           （万元）  宁波鸿煦            杭州曙辉        3,077.98         35.55%            17,561.66                                                                                   册老本  上海大黎            上海莘胤          33.33              0.38%               189.55                                                                                   册老本 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 照》（调处社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让后，衡所华 威的股权结构为： 序号     股东姓名/称号     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                       出资比例（%）        算计               8,659.0868              8,659.0868           100.0000 实业集团有限公司持有的衡所华威电子有限公司 30.0000%股权（计 25,977,260 元出资额）转让给江苏华海诚科新材料股份有限公司。（2）同意浙江永利实业 集团有限公司持有的衡所华威电子有限公司 5.5463%股权（计 4,802,578 元出资 额）转让给江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）。（3）同意杭州曙辉 实业有限公司持有的衡所华威电子有限公司 9.3287%股权（计 8,077,814 元出资 额）转让给浙江炜冈科技股份有限公司。（4）同意杭州曙辉实业有限公司持有 的衡所华威电子有限公司 4.6875%股权（计 4,058,947 元出资额）转让给连云港 市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）。（5）同意杭州曙辉实业有限公司 持有的衡所华威电子有限公司 1.1930%股权（计 1,033,020 元出资额）转让给连 云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）。（6）同意杭州曙辉实业有限公司持 有的衡所华威电子有限公司 2.2445%股权（计 1,943,541 元出资额）转让给丹阳 盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）。（7）全体股东同意就本次股权转让 毁灭优先购买权。      上述股东就股权转让事项签订了股权转让条约。具体情况如下：                         转让数目                      转让对价金额      转让方         受让方                 转让比例                          转让价钱                         （万份）                       （万元）  浙江永利         华海诚科       2,597.73    30.0000%          48,000.00                                                                     注册老本  浙江永利         盛宇华天        480.26     5.5463%            8,874.06                                                                     注册老本 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                          转让数目                     转让对价金额      转让方         受让方                  转让比例                         转让价钱                          （万份）                      （万元）  杭州曙辉         炜冈科技         807.78     9.3287%          14,925.94                                                                     注册老本  杭州曙辉         金桥新兴         405.89     4.6875%           7,500.00                                                                     注册老本  杭州曙辉         连云港高新        103.30     1.1930%           1,908.78                                                                     注册老本  杭州曙辉         丹阳盛宇         194.35     2.2445%           3,591.22                                                                     注册老本 《营业牌照》（调处社会信用代码：91320700723527914R）。本次股权转让完 成后，衡所华威的股权结构如下： 序号      股东姓名/称号     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         算计               8,659.0868             8,659.0868           100.0000 汇友贸易有限公司持有的衡所华威电子有限公司 2.2445%股权（计 1,943,541 元 出资额）转让给连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）。（2）同意上海莘 胤投资经管中心持有的衡所华威电子有限公司 0.0932%股权（计 80,709 元出资额） 转让给南通全德学镂科芯二期创投基金经管合伙企业（有限合伙）。（3）同意 上海衡所半导体材料有限公司持有的衡所华威电子有限公司 1.8750%股权（计 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 同意上海衡所半导体材料有限公司持有的衡所华威电子有限公司 1.5685%股权 （计 1,358,206 元出资额）转让给南通全德学镂科芯二期创投基金经管合伙企业 （有限合伙）。       上述股东就股权转让事项签订了股权转让条约。具体情况如下：                         转让数目           转让        转让对价金额      转让方         受让方                                               转让价钱                         （万份）           比例         （万元）  柯桥汇友         连云港高新        194.35     2.2445%          3,591.22                                                                      册老本  上海莘胤         南通全德学          8.07     0.0932%           149.13                                                                      册老本  上海衡所         嘉兴浙港         162.36     1.8750%          3,000.00                                                                      册老本  上海衡所         南通全德学        135.82     1.5685%          2,509.65                                                                      册老本 业牌照》（调处社会信用代码：91320700723527914R）。       本次股权转让完成后，衡所华威的股权结构如下： 序号      股东姓名/称号     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         算计               8,659.0868             8,659.0868           100.0000 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 体材料有限公司持有的衡所华威电子有限公司 1.2188%股权（计 1,055,326 元出 资额）转让给春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）。       上述股东就股权转让事项签订了股权转让条约。具体情况如下：                         转让数目           转让        转让对价金额      转让方         受让方                                               转让价钱                         （万份）           比例         （万元）  上海衡所         春霖沁藏         105.53     1.2188%          1,950.00                                                                      册老本 《营业牌照》（调处社会信用代码：91320700723527914R）。       本次股权转让完成后，衡所华威的股权结构如下： 序号      股东姓名/称号     认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）                      出资比例（%）         算计               8,659.0868             8,659.0868           100.0000       （二）股东出资及正当存续情况       衡所华威历次股权变更均照章履行了工商经管部门登记和备案手续。甘休本 求教书签署日，衡所华威正当设立并有用存续的企业法东谈主，主体经历正当、有用， 现有股东正当持有衡所华威的股权。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）       （三）最近三年增减资、改制及评估情况       最近三年，标的公司未进行增减资及改制情况，除本次交易所涉资产评估之 外，标的公司最近三年未进行过资产评估。       （四）最近三年苦求初度公开刊行股票并上市或动作上市公司要紧资产重组 交易标的的情况       除本次交易外，动作上市公司要紧资产重组交易标的的情况如下： 议》的公告，拟以现款方式收购浙江永利和杭州曙辉持有的标的公司 53%股权。 函的公告，浙江永利和杭州曙辉决定通告断绝本次交易。       衡所华威最近三年内不存在苦求初度公开刊行股票并上市的情况。       三、标的公司产权结构及按捺关系       甘休本求教书签署日，衡所华威的股权结构如下： 序号            股东称号             认缴出资金额（万元）        持股比例        江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限        合伙）        连云港市金桥新兴产业基金合伙企业        （有限合伙）        连云港高新股权投资合伙企业（有限合        伙）        丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限        合伙）        嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限        合伙）        南通全德学镂科芯二期创投基金经管合        伙企业（有限合伙）        春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企        业（有限合伙） 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号             股东称号               认缴出资金额（万元）             持股比例               算计                            8,659.0868   100.0000%       甘休本求教书签署日，衡所华威无控股股东，无实践按捺东谈主。       甘休本求教书签署日，衡所华威规则中不存在可能对本次交易产生影响的主 要内容，不存在可能对本次交易产生影响的推敲投资条约、高等经管东谈主员的安排， 亦不存在影响衡所华威孤苦性的条约或让渡经营经管权、收益权等其他安排。       四、标的公司主要资产权属景象、对外担保景象及主要欠债、或 有欠债情况       （一）主要资产权属景象       根据中汇管帐师出具的《审计求教》（中汇会审20259550 号），甘休 2024 年 12 月 31 日，衡所华威主要资产情况如下：                                                          单元：万元              名堂                       金额                 比例 货币资金                                   4,734.72                8.84% 交易性金融资产                                2,002.58                3.74% 应收单据                                   4,872.10                9.10% 应收账款                                   14,825.20              27.69% 应收款项融资                                 2,718.98                5.08% 预支款项                                        86.95              0.16% 其他应收款                                      148.26              0.28% 存货                                     7,593.21               14.18% 其他流动资产                                 3,084.57                5.76%           流动资产算计                       40,066.58              74.85% 固定资产                                   9,858.64               18.42% 在建工程                                   1,765.40                3.30% 使用权资产                                       72.04              0.13% 无形资产                                   1,206.42                2.25% 耐久待摊用度                                      28.88              0.05% 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 递延所得税资产                                    281.93                  0.53% 其他非流动资产                                    252.19                  0.47%          非流动资产算计                         13,465.51               25.15%              资产整个                        53,532.10               100.00%     甘休 2024 年 12 月 31 日，衡所华威资产总额为 53,532.10 万元。其中，流 动资产主要为应收账款和存货，分别占总资产的比例为 27.69%和 14.18%；非流 动资产主要为固定资产，占总资产的比例为 18.42%。     甘休本求教书签署日，衡所华威偏激子公司领有房屋建筑物算计 11 处，权 属建筑面积算计 42,470.529 平方米，主要房屋建筑物均已经取得房屋整个权证。 具体情况如下： 序                                                    建筑面积          他项        权属东谈主    房产证编号        房屋坐落            用途 号                                                    （m2）          职权              苏（2017）连              云港市不动产       高新区振华路 3              权第 0071134     号厂房                 号              苏（2017）连              云港市不动产       高新区振华路 3              权第 0071129    号寝室楼                 号              苏（2017）连              云港市不动产       高新区振华路 3              权第 0071127     号冷库                 号              苏（2017）连              云港市不动产       高新区振华路 3              权第 007118    号高压变电所                 号              苏（2017）连              云港市不动产       高新本领产业开              权第 0070968   发区振华路 8 号                 号              苏（2022）连              云港市不动产       高新本领产业开              权第 0078986   发区振华路 8 号                 号 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                                                  建筑面积      他项        权属东谈主     房产证编号      房屋坐落             用途 号                                                  （m2）      职权                         全罗北谈益山市                        龙济洞 599，全罗                         北谈益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 38 栋号                         全罗北谈益山市                        龙济洞 599，全罗                         北谈益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 39 栋号                         全罗北谈益山市                        龙济洞 599，全罗                         北谈益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 41 栋号                         全罗北谈益山市                        龙济洞 599，全罗                         北谈益山市八峰           工场、                          益山市龙济洞            所                           第 42 栋号                         全罗北谈益山市                                             货室）                        龙济洞 599，全罗                         北谈益山市八峰                                             公室）                          益山市龙济洞                                             公室）                           第 45 栋号                                             公室）      甘休本求教书签署日，衡所华威偏激子公司正当领有上述房产，且均已分别 取得完备的权属文凭，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不会对本次交易形成要紧不 利影响。      标的公司存在门卫室、仓库等临时用房等建筑物未办理产权文凭的情形，该 部分建筑面积算计约 474.29 平方米，占公司总建筑物面积的 1.13％。上述建筑 物系标的公司非分娩经营的辅助用房，该部分建筑物面积占公司总建筑物面积的 比例较小，且账面价值较小，即使被主管部门要求拆除亦不会对标的公司分娩经 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 营行动形成要紧不利影响。      根据 2025 年 6 月 13 日出具的《江苏省企业上市正当合规信息核查求教》， 政处罚，不会组成本次交易的骨子性空泛。      甘休本求教书签署日，衡所华威领有地皮使用权均已办理权属文凭，具体情 况如下：        整个                         取得                                      他项 序号           权证编号         坐落                 断绝日历        用途   面积（㎡）        权东谈主                         方式                                      职权             苏（2017）连                          高新区振             云港市不动                产权第                           厂房             苏（2017）连                          高新区振             云港市不动                产权第                          寝室楼        衡所    0071129 号                      2056 年 9 月   工业                                   出让                          48,090.90   无        华威   苏（2017）连                           14 日      用地                          高新区振             云港市不动                产权第                           冷库             苏（2017）连     高新区振             云港市不动        华路 3 号                产权第       高压变电             苏（2017）连     高新本领        衡所   云港市不动        产业开发               2053 年 9 月   工业        华威      产权第       区振华路                  15 日      用地             苏（2022）连     高新本领        衡所   云港市不动        产业开发               2052 年 5 月   工业        华威      产权第       区振华路                  7日        用地      Hysolem 不领有地皮，本重组求教书“第四节 交易标的基本情况”之“四、 标的公司主要资产权属景象、对外担保景象及主要欠债、或有欠债情况”之“2、 房屋整个权”中 Hysolem 所述房产的地皮属于 LG 化学股份有限公司，Hysolem 已与 LG 化学股份有限公司签订租出合同。      甘休本求教书签署日，衡所华威偏激子公司、分公司承租的分娩用房情况如 华海诚科                 刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 下：                                                                            是否办                                                                            理租出 序                                        面积      承租方       出租方        租出地址                      租出期限          房钱       备案/租 号                                        （㎡）                                                                            赁权设                                                                            立登记                        全罗北谈益山市                        龙济洞 599，全          租出房                        罗北谈益山市八            屋，面                        峰洞 841、全罗           积：                        北谈益山市龙济           5,698.0               LG 化学    洞 600-2、600-5        0.                  211,117      Hysole                                            –        m                                            2026.2.2                公司      全罗北谈益山市                                   元/年                                           租出土           8                        龙济洞 599，全                                           地，面                        罗北谈益山市八                                            积：                        峰洞 841、全罗                        北谈益山市龙济                        洞 600-2、600-5                  Lee                                            1,050,00      Hysole   Kunhoon、 首尔瑞草区良才                      2024.4.1–   0 韩元/        m        Kim    洞 242-1，301 号                2026.3.31                                                                    月                Wolbun                        忠清北谈清州市                        清原区梧仓邑觉                        里 644-4，1 栋                        忠清北谈清州市                        清原区梧仓邑觉      Hysole   IRIDOS,L 里 644-4，2 栋                  2025.3.1–        m         TD.   忠清北谈清州市                      2026.2.28                                                                    月                        清原区梧仓邑觉                        里 644-4，3 栋                        忠清北谈清州市                        清原区梧仓邑觉                        里 644-4，4 栋     根据韩国时雨讼师事务所出具的法律意见书并经孤苦财务参谋人、法律参谋人复 核，Hysolem 租出的房产地皮均办理了租出权设立登记。     甘休本求教书签署日，衡所华威领有境表里注册商标具体情况如下： 序                        注册类                                取得 他项 受保护国度   注册东谈主         注册商标                注册号              有用期限 号                         别                                 方式 职权  /地区     衡所华                                          2023.07.21- 原始      威                                           2033.07.20 取得 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                     注册类                                 取得 他项 受保护国度   注册东谈主      注册商标                注册号          有用期限 号                      别                                  方式 职权  /地区      衡所华                                    2023.10.28- 原始       威                                     2033.10.27 取得      衡所华                                    2023.08.28- 原始       威                                     2033.08.27 取得      衡所华                                    2009.04.07-   继受       威                                     2029.04.06    取得      衡所华                                    2008.09.16-   继受       威                                     2028.09.16    取得      衡所华                                    2008.09.16-   继受       威                                     2028.09.16    取得      衡所华                                    1989.06.23-   继受       威                                     2026.06.23    取得      衡所华                                    1989.06.23-   继受       威                                     2026.06.23    取得      衡所华                                    1989.06.23-   继受       威                                     2026.06.23    取得                      第 1、2、      衡所华                                    1971.12.10- 继受       威                                     2025.12.10 取得      衡所华             第 1、7、                 1970.05.15-   继受       威              9、17 类                 2030.05.15    取得      衡所华             第 1、17                 1989.06.07-   继受       威                 类                   2029.06.07    取得      衡所华             第 1、17                 2002.08.16-   继受       威                 类                   2032.07.31    取得      衡所华             第 1、17 30201203        2012.08.24-   继受       威                 类       6308         2032.6.30    取得      衡所华                                    2012.11.22-   继受       威                                     2032.11.21    取得      衡所华                                    1989.05.23-   继受       威                                     2030.05.22    取得      衡所华             第 1、17                 2012.12.13-   继受       威                类                    2032.12.13    取得                      第 1、2、      衡所华                                    1998.08.28- 继受       威                                     2028.08.28 取得                        类    衡所华               第 1、17                 2020.06.12-   原始     威                  类                    2030.06.12    取得    衡所华                                      2000.08.29-   继受     威                                       2030.08.29    取得    衡所华               第 1、17                 2009.08.01-   继受     威                  类                    2034.08.01    取得    衡所华                                      2012.11.30-   继受     威                                       2032.11.30    取得 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                     注册类                                  取得 他项 受保护国度    注册东谈主     注册商标                注册号           有用期限 号                      别                                   方式 职权  /地区    衡所华                                       1969.11.18-   继受     威                                        2033-11-18    取得    衡所华                         420080        2009.03.02-   继受     威                           08455        2029-03-01    取得    衡所华                         420255       2025-06-09-    原始     威                           07424       2035-06-09     取得    衡所华               第 1、17                  2012.12.13-   继受     威                  类                     2032.12.13    取得    衡所华                                       1996.06.21-   继受     威                                        2026.06.21    取得    衡所华                                       1995.11.16-   继受     威                                        2025.11.15    取得    衡所华                                       1989.11.27-   继受     威                                        2029.11.27    取得    衡所华               第 1、17                  1984.07.27-   继受     威                  类                     2034.07.27    取得    衡所华                                       2024.08.23-   原始     威                                        2034.08.23    取得    衡所华                                       1990.06.16-   继受     威                                        2030.06.15    取得    衡所华                                       1990.06.16-   继受     威                                        2030.06.15    取得      衡所华                                    2024.04.01- 原始       威                                     2034.03.31 取得      衡所华                               2024.06.16-         原始       威                                2034.06.15          取得      衡所华                               1990.05.25-         继受       威                                2030.05.24          取得      衡所华             第 1、17 TN/E/2009/ 2010.08.11-         继受       威                类       1538    2029.07.23          取得      衡所华                               1989.05.23-         继受       威                                2026.05.23          取得      衡所华                               1978.03.21-         继受       威                                2028.03.21          取得      衡所华                               1979.01.02-         继受       威                                2029.01.02          取得                                                                     世界学问产                                                                     权组织（阿                                                                     尔及利亚、      衡所华             第 1、17                 2009.07.18- 继受          埃及、伊朗、       威                类                    2029.07.18 取得           摩洛哥、阿                                                                     曼、俄罗斯、                                                                     苏丹、叙利                                                                     亚、乌克兰） 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序                    注册类                                    取得 他项 受保护国度   注册东谈主        注册商标               注册号            有用期限 号                     别                                     方式 职权   /地区                                                                   世界学问产                                                                   权组织（白                                                                   俄罗斯、捷                                                                   克共和国、      衡所华             第 1、17                   2012.12.13-   继受    匈牙利、以       威                类                      2032.12.13    取得    色列、日本、                                                                   葡萄牙、新                                                                   加坡、斯洛                                                                   伐克、斯洛                                                                    文尼亚）    衡所华                                        2018.06.26-   继受     威                                         2028.06.26    取得    衡所华                                        2018.06.26-   继受     威                                         2028.06.26    取得    衡所华                                        2009.07.30-   继受     威                                         2029.07.30    取得    衡所华                                        2009.07.30-   继受     威                                         2029.07.30    取得      甘休本求教书签署日，衡所华威算计领有 89 项专利，其中发明专利 20 项， 实用新式 60 项，韩国专利 8 项，中国台湾省专利 1 项。其中 3 项发明专利从汉 高（中国）投资有限公司和汉高股份有限及两合公司受让取得，8 项韩国专利为 从 EM NETWORKS 株式会社受让取得，其余专利均为标的公司原始取得。具体 如下表所示：                                                                        受保护 序                     苦求                     苦求      专利状     取得   他项        专利称号     类别             专利号                                     国度/ 号                     东谈主                       日       态      方式   职权                                                                        地区      一种改善高温      磁通量的电机     发明    衡所      ZL2025104      2025-   专利权     原始      转子磁性黏合     专利    华威       95325.X       04-21    有用     取得      剂及电机转子      一种环氧树脂      组合物加工用     发明    衡所      ZL2024107 2024-0 专利权           原始      粉料夹杂搅动     专利    华威       19519.9   6-05   有用           取得       处理安装      一种多通谈直                 发明    衡所      ZL2023116 2023-1 专利权           原始                 专利    华威       06086.8   1-29   有用           取得       码放安装 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      一种半导体封      装材料用隐敝      发明   衡所   ZL2022105 2022-0 专利权   原始      性催化剂偏激      专利   华威    50774.6   5-18   有用   取得       制备方法      一种高温快速      固化、低应力的                  发明   衡所   ZL2020115 2020-1 专利权   原始                  专利   华威    02448.5   2-18   有用   取得      物偏激制备方         法      一种低介电常      数树脂组合物      发明   衡所   ZL2020115 2020-1 专利权   原始      偏激制备方法      专利   华威    57954.4   2-25   有用   取得        与应用      一种低摩擦环                  发明   衡所   ZL2020115 2020-1 专利权   原始                  专利   华威    49072.3   2-24   有用   取得      偏激制备方法      一种环氧模塑                  发明   衡所   ZL2019112 2019-1 专利权   原始                  专利   华威    98823.6   2-17   有用   取得       法、用途      环氧树脂组合                  发明   衡所   ZL2019104 2019-0 专利权   原始                  专利   华威    08471.9   5-16   有用   取得        和用途      一种低介电常                  发明   衡所   ZL2018101 2018-0 专利权   原始                  专利   华威    26955.X   2-08   有用   取得         合物      一种高 Tg、低      翘曲的 MUF 环   发明   衡所   ZL2021104 2021-0 专利权   原始      氧树脂组合物      专利   华威    42136.8   4-23   有用   取得      偏激制备方法      一种环氧模塑      发明   衡所   ZL2017108 2017-0 专利权   原始      料的制备方法      专利   华威    05056.8   9-08   有用   取得      一种光学半导      体安装的制造      方法、用于其的                  发明   衡所   ZL2015800 2015-0 专利权   原始                  专利   华威    80038.7   3-19   有用   取得      合物以及由其      取得的光学半         导体      对镍口头具有      高粘协力的环                  发明   衡所   ZL2015800 2015-0 专利权   原始                  专利   华威    77913.6   3-19   有用   取得      其制备方法和         用途      环氧树脂组合                  发明   衡所   ZL2015800 2015-0 专利权   原始                  专利   华威    77918.9   3-19   有用   取得         途      一种电子封装      用环氧树脂组      发明   衡所   ZL2012101 2012-0 专利权   原始      合物偏激制备      专利   华威    59259.1   5-22   有用   取得         方法 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      环氧树脂组合      物和涂覆有所   发明   衡所   ZL2010800 2010-1 专利权         继受      述组合物的表   专利   华威    58624.9   2-22   有用         取得       面安装器件      一种环氧树脂               发明   衡所   ZL2009102 2009-1 专利权         继受               专利   华威    15133.X   2-24   有用         取得         用      一种环氧树脂   发明   衡所   ZL2009100 2009-0 专利权         继受        组合物    专利   华威    48710.0   4-01   有用         取得      一种环氧树脂               发明   衡所   ZL2021113 2021-1 专利权         原始               专利   华威    04444.0   1-05   有用         取得        备方法      一种环氧树脂               实用   衡所   ZL2024206      2024-   专利权   原始               新式   华威    51104.8       04-01    有用   取得       速搅动机      一种装箱开辟   实用   衡所   ZL2023232 2023-1 专利权         原始      自动补料安装   新式   华威    44881.5   1-30   有用         取得      新式轮回冷却   实用   衡所   ZL2023224 2023-0 专利权         原始       式压延辊    新式   华威    88035.1   9-13   有用         取得      一种可诊疗式   实用   衡所   ZL2023225 2023-0 专利权         原始      真空吸料安装   新式   华威    63118.2   9-20   有用         取得      一种感应式地               实用   衡所   ZL2023225 2023-0 专利权         原始               新式   华威    43147.2   9-19   有用         取得         置      一种环氧树脂               实用   衡所   ZL2023226 2023-0 专利权         原始               新式   华威    01540.2   9-25   有用         取得         安装      一种出动式投   实用   衡所   ZL2023226 2023-0 专利权         原始      料器下料安装   新式   华威    47535.5   9-28   有用         取得      物料可溶性测   实用   衡所   ZL2023226 2023-0 专利权         原始         试仪    新式   华威    34871.6   9-27   有用         取得      一种可拆卸式               实用   衡所   ZL2023225 2023-0 专利权         原始               新式   华威    28210.5   9-18   有用         取得         拌桨      一种粉料投料   实用   衡所   ZL2023204 2023-0 专利权         原始         器     新式   华威    21141.5   3-08   有用         取得      一种双螺杆挤   实用   衡所   ZL2022235 2022-1 专利权         原始        出开辟    新式   华威    87972.4   2-31   有用         取得      一种吨包袋倒   实用   衡所   ZL2023203 2023-0 专利权         原始       料辅助安装   新式   华威    22072.2   2-27   有用         取得      一种卧式高速               实用   衡所   ZL2022235 2022-1 专利权         原始               新式   华威    57562.5   2-30   有用         取得         机      一种减少粉料               实用   衡所   ZL2022235 2022-1 专利权         原始               新式   华威    49440.1   2-29   有用         取得        料开辟      一种粉体流动   实用   衡所   ZL2022233 2022-1 专利权         原始      性改良过筛车   新式   华威    67414.7   2-13   有用         取得      一种自动伸缩   实用   衡所   ZL2022234 2022-1 专利权         原始      式钢带机护罩   新式   华威    19848.7   2-20   有用         取得 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      X 光物料检测   实用   衡所   ZL2022228 2022-1 专利权       原始          仪     新式   华威    59315.4   0-28   有用       取得      一种粉料打扫    实用   衡所   ZL2022225 2022-0 专利权       原始        用磁扫帚    新式   华威    45473.2   9-26   有用       取得      一种出料口防    实用   衡所   ZL2022224 2022-0 专利权       原始       堵挤出机构    新式   华威    98955.7   9-21   有用       取得      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022228 2022-1 专利权       原始                新式   华威    43365.3   0-25   有用       取得         加安装      一种与矢量加                实用   衡所   ZL2022228 2022-1 专利权       原始                新式   华威    44635.2   0-27   有用       取得        动补料车      一种饼料尺寸    实用   衡所   ZL2022221 2022-0 专利权       原始        检测安装    新式   华威    59789.8   8-17   有用       取得      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022224 2022-0 专利权       原始                新式   华威    74558.6   9-19   有用       取得         料安装      小饼料自动称    实用   衡所   ZL2022222   2022-0   专利权   原始       重进箱开辟    新式   华威    62330.0     8-26     有用   取得      一种打饼机下    实用   衡所   ZL2022225   2022-0   专利权   原始          料器    新式   华威    94103.8     9-29     有用   取得      一种环氧树脂    实用   衡所   ZL2022222   2022-0   专利权   原始       料饼装箱机    新式   华威    79565.0     8-29     有用   取得      粉料自动称重    实用   衡所   ZL2022223   2022-0   专利权   原始        进箱开辟    新式   华威    03283.X     8-31     有用   取得      一种包装箱转    实用   衡所   ZL2022222   2022-0   专利权   原始         运安装    新式   华威    38590.4     8-25     有用   取得      一种环氧树脂    实用   衡所   ZL2022217   2022-0   专利权   原始      粉料灌装开辟    新式   华威    11085.0     6-27     有用   取得      一种片状截料    实用   衡所   ZL2022219   2022-0   专利权   原始        凉风料车    新式   华威    48463.7     7-27     有用   取得      一种具有防漏                实用   衡所   ZL2022219 2022-0 专利权       原始                新式   华威    21981.X   7-25   有用       取得          机      一种环氧树脂    实用   衡所   ZL2022218 2022-0 专利权       原始      料饼分娩安装    新式   华威    59765.7   7-19   有用       取得      一种用于环氧      模塑料离子含    实用   衡所   ZL2022217 2022-0 专利权       原始      量测试的萃取    新式   华威    77893.7   7-11   有用       取得          安装      球磨机入料口                实用   衡所   ZL2022216 2022-0 专利权       原始                新式   华威    82734.9   6-30   有用       取得          置      一种普及机底    实用   衡所   ZL2022217 2022-0 专利权       原始          座     新式   华威    23130.4   7-04   有用       取得      一种新式环氧                实用   衡所   ZL2022215 2022-0 专利权       原始                新式   华威    97522.0   6-23   有用       取得          安装 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      一种用于环氧      树脂分娩谨防    实用   衡所   ZL2022215 2022-0 专利权   原始      物料结块的材    新式   华威    02723.8   6-15   有用   取得       料添加安装      一种环氧树脂      分娩过程导入    实用   衡所   ZL2022213 2022-0 专利权   原始      使用的磁选清    新式   华威    46029.1   5-31   有用   取得        理安装      一种中间体投                实用   衡所   ZL2022212 2022-0 专利权   原始                新式   华威    54106.0   5-23   有用   取得         安装      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022213 2022-0 专利权   原始                新式   华威    06816.3   5-28   有用   取得       加料开辟      一种液态原材                实用   衡所   ZL2022207 2022-0 专利权   原始                新式   华威    26090.2   3-30   有用   取得      自动按捺安装      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022211 2022-0 专利权   原始                新式   华威    91865.7   5-17   有用   取得      碎机降温安装      一种饼料自动    实用   衡所   ZL2022210 2022-0 专利权   原始      装箱称重安装    新式   华威    04864.7   4-27   有用   取得      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022210 2022-0 专利权   原始                新式   华威    30866.3   4-29   有用   取得       的冲压模具      一种环氧树脂                实用   衡所   ZL2022208 2022-0 专利权   原始                新式   华威    78106.1   4-15   有用   取得      检测分料安装      一种高速搅动                实用   衡所   ZL2022210 2022-0 专利权   原始                新式   华威    05164.X   4-27   有用   取得       回收安装      一种恣虐机减    实用   衡所   ZL2022209 2022-0 专利权   原始        震安装     新式   华威    32537.1   4-21   有用   取得      一种磁选磁棒    实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始      套管自吸安装    新式   华威    00672.6   3-18   有用   取得      一种回料管下                实用   衡所   ZL2022207 2022-0 专利权   原始                新式   华威    15234.4   3-29   有用   取得         置      一种投料器电                实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始                新式   华威    50187.X   3-23   有用   取得         置      一种马弗炉试    实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始      验用的样品架    新式   华威    92096.2   3-28   有用   取得      一种陡坡式钢    实用   衡所   ZL2022206 2022-0 专利权   原始      带机撑持安装    新式   华威    21077.0   3-21   有用   取得      一种陡坡下料    实用   衡所   ZL2022201 2022-0 专利权   原始       方式振动筛    新式   华威    21452.5   1-18   有用   取得      一种开辟入料                实用   衡所   ZL2022200 2022-0 专利权   原始                新式   华威    47256.8   1-10   有用   取得         置 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      一种具有顶升      密封和垂直搅    实用   衡所       ZL2021231 2021-1 专利权      原始      拌安装的出动    新式   华威        42512.6   2-14   有用      取得         料车      黏稠偶联剂加    实用   衡所       ZL2021230 2021-1 专利权      原始       热喷淋安装    新式   华威        67916.3   2-08   有用      取得      一种粉体投料    实用   衡所       ZL2021230 2021-1 专利权      原始       器磁选开辟    新式   华威        17674.7   2-03   有用      取得      一种环氧树脂      组合物饼料生    实用   衡所       ZL2021200 2021-0 专利权      原始      产用开辟下料    新式   华威        10170.3   1-05   有用      取得      坡谈除铁磁衬      一种环氧树脂      组合物饼料生    实用   衡所       ZL2021200 2021-0 专利权      原始      产用开辟刮料    新式   华威        10028.9   1-05   有用      取得       板除铁磁衬      一种环氧树脂      组合物饼料生    实用   衡所       ZL2020231 2020-1 专利权      原始      产用振荡筛装    新式   华威        26928.4   2-23   有用      取得         置      白色环氧模制    发明   衡所         发明第     2019-1 专利权      原始       中国台        化合物     专利   华威       I676651 号 1-11    有用      取得       湾省      半固化环氧树                     Hysole   10-096761   2010-0        继受                       m          3        4-07         取得         法      热固型光反射      用树脂组合物      偏激制造方法、      由此制造的光         Hysole   10-109201   2011-0        继受      半导体元件用           m          5        5-18         取得      反射板及包含      该反射板的光       半导体安装      环氧树脂组合                     Hysole   10-140553   2013-1        继受                       m          2        0-29         取得      光半导体安装      光半导体元件      载体用基板及                     Hysole   10-145298   2013-1        继受                       m          1        1-04         取得      由此制造的光       半导体安装      半导体封装用                     Hysole   10-197241   2017-0        继受                       m          1        9-12         取得       脂组合物      半导体封装制      造模具安装及                     Hysole   10-218735   2018-1        继受                       m          0        1-20         取得      造的半导体封         装 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      光半导体元件      密封用环氧树          Hysole   10-212502   2018-1              继受      脂组合物偏激            m          3        1-27               取得       制造方法      发光二极管封    外不雅    Hysole 第 0747860 2013-0                  继受        装       联想      m       号       5-13                   取得      甘休 2024 年 12 月 31 日，衡所华威领有的其他主要分娩经营开辟情况如下 表所示：                                                                    单元：万元            资产类别                                        账面价值            机器开辟                                                        5,330.26            运输器用                                                           89.40          电子偏激他开辟                                                         216.53      （二）对外担保景象      甘休本求教书签署日，标的公司不存在对外担保情况。      （三）主要欠债及或有欠债情况      根据中汇管帐师出具的《审计求教》（中汇会审20259550 号），甘休 2024 年 12 月 31 日，衡所华威主要欠债情况如下：                                                                    单元：万元               名堂                             金额                    比例 短期借债                                                   1.00               0.01% 应付账款                                               6,476.66              49.04% 合同欠债                                                  28.35               0.21% 应付职工薪酬                                             1,601.35              12.13% 应交税费                                                405.91                3.07% 其他应付款                                                 98.65               0.75% 一年内到期的非流动欠债                                           67.48               0.51% 其他流动欠债                                             4,454.63              33.73%          流动欠债算计                                13,134.04                 99.45% 租出欠债                                                   1.13               0.01% 递延收益                                                  40.12               0.30% 递延所得税欠债                                               21.87               0.17% 华海诚科                刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                名堂                        金额                比例 其他非流动欠债                                         9.52            0.07%             非流动欠债算计                           72.64             0.55%                欠债算计                       13,206.68           100.00%      甘休 2024 年 12 月 31 日，衡所华威欠债总额为 13,206.68 万元，其中流动 欠债为 13,134.04 万元，占欠债总额的 99.45%，为欠债的主要组成部分。流动 负借主要为应付账款，占总欠债的比例为 49.04%。求教期末，衡所华威不存在 或有欠债。      （四）触及诉讼、仲裁、司法强制践诺等要紧争议或者存在妨碍权属迁徙的 其他情况      甘休本求教书签署日，标的公司尚有 1 告状讼，为标的公司动作原告与湖 朔方晶电子科技有限职责公司买卖合同纠纷的案件，尚未判决，瞻望触及金额 较小，不组成要紧诉讼。      除上述诉讼外，标的公司不涉偏激他诉讼、仲裁、司法强制践诺等要紧争 议或者存在妨碍权属迁徙的其他情况。      五、标的公司正当合规情况      甘休本求教书签署日，标的公司不存在涉嫌积恶被司法机关立案视察或者涉 嫌罪犯违法被中国证监会立案拜谒的情况。      最近三年内标的公司偏激子公司不存在受到刑事处罚的情况，触及行政处罚 情况如下： 序号     年度             主体                 名堂             处罚金额/措施 书》（连消行罚决字2022第 0013 号），因衡所华威未按规矩实时摒除失火隐 患形成失火事故，对其处以 11,000 元罚金。衡所华威于 2022 年 5 月 18 日根据 行政处罚决定书的要求实时交纳罚金；根据其时适用的《江苏省消防条例》第六 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 十四条第一款规矩，“机关、团体、企业、事迹等单元未按规矩实时采取措施消 除失火隐患，形成失火事故的，处一万元以上十万元以下罚金，对平直负责的主 管东谈主员和其他平直职责东谈主员处五百元以上三千元以下罚金”。本次罪犯行径罚金 数额较小，不属于情节严重行径。综上，上述行政处罚不组成要紧行政处罚。 项未记录大气排放设施和防治设施的操作日记，受到警告（第一次）和 100 万韩 元罚金的行政处罚。同日（2023 年 2 月 22 日），因违背韩国《大气环境保护法》 第 31 条第 1 款第 1 项，通过向排放的羞耻物中混入空气进行排放（空气稀释） 而受到 10 天的停工处罚。Hysolem 实时交纳上述罚金。根据韩国时雨讼师事务 所出具的法律意见书并经孤苦财务参谋人、法律参谋人复核，上述行政处分在韩国法 律中不属于要紧处罚。 料，存在催报信息，不相宜首违不罚。国度税务总局上海市浦东新区税务局第一 税务所对上海珩所处 100 元罚金。上海珩所已于 2024 年 7 月 5 日根据行政处罚 决定书的要求实时交纳罚金；根据《中华东谈主民共和国税收征收经管法》第六十二 条文矩，本次罪犯行径权臣轻微、罚金数额较小，不属于情节严重行径。   根据衡所华威所在地税务、工商、安监、社会保障、质监等政府主管部门出 具的讲解，并经在推敲政府网站、国度企业信用信息公示系统 （http://www.gsxt.gov.cn）查询，求教期内，衡所华威不存在违背推敲法律法例 而受到上述部门要紧行政处罚的记录。    六、标的公司主营业务情况   衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的国度级专精特 新“小巨东谈主”企业，是国度 863 计划恶果产业化基地、国度级博士后科研干事站 和江苏省集成电路封装材料工程本领研究中心。标的公司领有 Hysol 品牌及一百 多个型号的产品，销售汇集障翳全球主要市集，积存了一批全球闻明的半导体客 户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、 意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。根据Prismark 发布的统计数据，2023 年度，衡所华威在环氧 塑封料行业按出货量居寰球第一、全球第三。   （一）主要产品及用途   标的公司分娩的主要产品为环氧塑封料。根据下流封装本领、应用场景以及 性能特征的不同，标的公司分娩的环氧塑封料可分为基础类、高性能类、先进封 装类。   合座而言，业内闲居合计先进封装类环氧塑封料相较于传统封装类更高端， 产品更具先进性，主要原因包括如下：   一方面，由于先进封装具有高集成度、多功能、复杂度高等特征，塑封料 厂商在应用于先进封装产品的配方开发中需要在各性能方针间进行更为复杂的 平衡，产品配方的复杂性与开发难度尤其高；同期，应用于 FOWLP/FOPLP 的环 氧塑封料需以颗粒状（环氧塑封料闲居为饼状形态）的形态呈现，故要求塑封 料厂商能够更有用地劝诱配方与分娩工艺本领，进而使得产品质能可有用匹配 下流封装工艺、封装联想以及封装体可靠性等，对产品质能要求更高。   另一方面，根据客户应用环境的要求，先进封装闲居要求环氧塑封料在通 过 JEDEC（固态本领协会）模范下的潮敏等第试验（MSL）、凹凸温轮回试验（TCT）、 高压蒸煮试验（PCT）等整个的考核后仍已毕零分层、并保持精采的电性能，而 传统封装在通过 TCT、PCT 等考核后无需要求环氧塑封料零分层，故先进封装相 较于传统封装对塑封料厂商的本领水平与产品质能的要求更高。   在传统封装用环氧塑封料领域，高性能类产品相较于基础类产品合座更具 先进性，主要原因系高性能类产品所应用的 SOP、SOD、SOT 等封装模样具有集 成度更高、布线更微弱化等特征，且要求环氧塑封料通过完整的可靠性考核验 证，因而对产品的导热性、吸水率、应力、粘死力、可靠性等性能薄情了更高 的要求。   求教期内，标的公司主要产品及用途保持稳定，未发生要紧变化，具体如下：   产品类型         应用                下流应用领域            高端 IC     消费电子，工业应用，汽车电子   先进封装            第三代半导体    消费电子，工业应用，汽车电子，新能源 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   产品类型          应用              下流应用领域            高端封装      消费电子            高压器件      消费电子，工业应用            电容        消费电子，工业应用，汽车电子            智能模块      消费电子，工业应用等            中端 TO     消费电子，家用电器，工业应用            电机封装      特殊封装-汽车转子   高性能类            全包封       工业应用，汽车电子            中端 IC     消费电子，工业应用，汽车电子            小信号       消费电子，汽车电子            传感器       消费电子，工业应用，汽车电子            基础 TO     基础消费电子    基础类               消费电子，家用电器，工业应用，白色家电，光            中端 TO                      伏模块   （二）主要产品的工艺进程图   标的公司分娩环氧塑封料的主要要津包括投料、高搅、加料、挤出、恣虐、 磁选、后夹杂、打饼、包装等分娩工艺要津。   标的公司主要产品工艺进程图如下：   （三）主要业务经营模式   标的公司领受“以销定购”和滚动需求预测相劝诱的采购模式，采购部门根 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 据产品分娩计划、库存情况、物料需求等与及格供应商签订年度框架合同或平直 下发订单。   采购经管部的采购计划员根据将来三个月的滚动销售预测分析采购需求，之 后由采购专员将采购订单发送至及格供应商，供应商根据需求安排发货。原材料 到货后由物流经管部负责收获，进行盘货、查对及外不雅检验，之后由质地管控中 心进行抽检，抽检及格后方可入库。对于寄卖模式的原材料，在寄卖原材预见货 后，进行盘货、抽检、入库。   标的公司建立了《供方经管按捺法度》等一套完善的采购经管轨制，新供应 商需按照推敲轨制要求提供准入贵寓，由采购经管部联合研发部等推敲部门评审， 评审通事后方能进入及格供应商名单。对于新材料的采购需求，闲居由研发部确 认新材料的环节特性和需求传递给及格供应商，阐述舒适要求后由其准备样品， 通过样品检测、中试线考核、大线考核等考核法度，最终将新材料加入及格原材 料清单。   标的公司实行以销定产和滚动需求预测相劝诱的分娩模式，以确保分娩计划 与销售情况相顺应。标的公司销售部每月根据历史销售情况及市集行情统计整理 将来三个月的滚动销售预测提供给分娩制造部，分娩制造部的计划专员会据此合 理制定分娩计划；在客户薄情具体的销售订单需求时，由客户服务部通告分娩制 造部，分娩制造部劝诱产能情况，编制周粉料分娩计划和日饼料车间功课计划； 分娩制造部践诺《分娩与服务提供按捺法度》，并根据排产计划、半成品随工单 （粉料）、成品分娩进程单（饼料）安排东谈主员、分娩线、原材料按计划进行分娩。   标的公司产品分娩包括投料、高搅、加料、挤出、恣虐、磁选、后夹杂、打 饼等分娩工艺要津。挤出工艺是标的公司分娩中枢工艺要津，该过程需要保障物 料高度分散均匀，保障产品质地。标的公司分娩工序闲居分为粉料分娩（半成品） 和饼料分娩（成品）两个部分，其中半成品完成分娩后一般会在冷库保存，分娩 饼料时先进行回温，之后再通过打饼工序成为产成品。   标的公司产品的销售模式包括直销模式、经销模式，直销模式又包含客户直 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 接采购和寄卖模式。标的公司营销经管中心下设销售部、客户服务部、本领服务 部。其中，销售部主要负责客户的前期开发与爱戴，签订框架条约及年度供货协 议；客户服务部主要负责具体的客户订单的里面流转，与分娩及采购部门的对接； 本领服务部主要负责售后服务等干事。   （1）直销模式   ①客户平直采购   客户平直采购模式下，标的公司闲居与客户签订年度供货条约或框架条约， 初步商定销售单价、月供货量及年供货量；客户根据需求平直向标的公司下达采 购订单，标的公司按要求平直向客户发货，客户阐述产品数目、型号后给以签收。 境外直销模式下，客户闲居指定代理方来公司自提，由其负责物流运输及报关等 推敲手续。   ②寄卖模式   对于部分直销客户，应其库存经管及响应要求，标的公司领受寄卖模式，具 体进程为：公司在收到客户发货通告后，按照通告要求在商定的时刻内将货品运 至客户指定仓库指定存放区域；入库后，客户按果真践需求领用货品，标的公司 与客户依期对账阐述使用情况。   （2）经销模式   标的公司的经销模式为买断式经销，标的公司经销收入系通过签署经销条约 的授权经销商进行。经销模式下，经销商具有较为高效的客户经管才智，可有用 维系客户关系，相宜行业旧例。   环氧塑封料属于配方型产品，公司的研发模式以客户需求为导向，为客户提 供定制化的产品。   公司产品研发的阶段进程如下：（1）销售部负责与客户调换，了解市集动 态与客户需求，薄情开发请求；（2）研发名堂立项；（3）名堂筹办，明确联想 与开发需求，制定开发计划与本领道路；（4）产品与过程的联想与考据：研发 部开发试验样品，并在客户端得到招供；（5）产品与过程的阐述：工程本领部 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 制定放大工艺，已毕量产。   （四）主要产品的分娩和销售情况   标的公司领有母公司和子公司 Hysolem 两大分娩主体。求教期各期，标的公 司环氧塑封料产品的产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况如下：                                                        单元：吨   分娩主体         类别          2024 年度                2023 年度                产能                  12,959.10           12,599.10                产量                  12,560.92           11,666.18   衡所华威         销量                  12,463.17           11,445.41              产能利用率                   96.93%              92.60%                产销率                   99.22%              98.11%                产能                    615.60                 615.60                产量                    413.60                 311.10    Hysolem     销量                    368.16                 317.49              产能利用率                   67.19%              50.54%                产销率                   89.01%            102.05% 注：上表产能系概括计划产线开辟配置、工时、东谈主力等因素得出。产能利用率=产量÷产能， 产销率=销量÷产量   求教期各期，标的公司产能、产量水平保持基本稳定，母公司产能利用率均 高于 90%。2024 年度，基于半导体市集行情回暖，下搭客户需求渐渐普及，标 的公司适当增加分娩班次，产能利用率有所普及。   求教期各期，标的公司环氧塑封料产品的主要消费群体为下流封装厂商，销 售收入、销售及平均单价情况如下：                                             单元：万元、万元/吨、吨   产品称号          名堂               2024 年度          2023 年度                销售收入                 46,164.42          45,422.54   环氧塑封料        平均单价                        3.60               3.86                 销量                  12,831.33          11,762.90 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    求教期内，标的公司前五大客户的称号、交易内容、销售金额及占销售总额 的比例情况如下：                                                      单元：万元                                                      占营业收入    年份         客户称号           主要销售内容    销售金额                                                       比例               正弋贸易           环氧塑封料       5,088.66      10.88%               谈尔化成           环氧塑封料       3,920.57       8.38%               华润集团           环氧塑封料       3,513.09       7.51%              安世半导体           环氧塑封料       2,676.99       5.72%               华天集团           环氧塑封料       2,153.76       4.60%                      合   计              17,353.07      37.09%               正弋贸易           环氧塑封料        4,361.60     9.48%               谈尔化成           环氧塑封料        4,335.12     9.42%                GMV           环氧塑封料        3,320.42     7.22%              安世半导体           环氧塑封料        3,000.08     6.51%               华润集团           环氧塑封料        2,722.80     5.92%                      合   计               17,740.02    38.55% 注：以上受统一实践按捺东谈主按捺的客户合并筹备销售额。安世半导体包括安世半导体（中国） 有限公司、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.；谈尔化成包括谈尔化成（上海）新材料有限公司、 上海润空新材料科技有限公司；正弋贸易指上海正弋贸易有限公司；华润集团包括江阴芯长 电子材料有限公司、无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（SCK，长电科技全资孙公司）、华润润安科技（重庆）有限公 司、江苏长电科技股份有限公司、江阴芯长电子材料有限公司、长电科技（滁州）有限公司、 长电科技（宿迁）有限公司；GMV 指 GMV Materials Incorporated；华天集团包括华羿微电 子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、广东韶华科技有限公司、华天科技（西安） 有限公司、华天科技（南京）有限公司。    求教期内，标的公司不存在向单个客户销售金额越过销售总额的 50%或严重 依赖少数客户的情形，且标的公司及上市公司董事、监事、高等经管东谈主员和其他 中枢东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有任何 权益。    （五）主要原材料和能源供应情况    求教期内，标的公司量产的主要产品为环氧塑封料，主要原材料为硅微粉、 环氧树脂、酚醛树脂、添加剂（包括催化剂、偶联剂、脱模剂、着色剂等助剂） 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 等，其他辅料材料包括包材、备件等。标的公司所需的原材料市集供应充足，由 采购部根据订单情况和库存情况向国表里及格供应商进行采购，经过耐久的合作， 标的公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，能够保证原材料供应的稳定性。   求教期内，标的公司主要原材料的采购金额及所占比例情况具体如下：                                                             单元：万元、元/千克   名堂         采购金额          占比        平均单价           采购金额         占比        平均单价  环氧树脂     7,319.45     28.96%      44.67        7,268.42     27.91%       49.26   硅微粉     7,284.75     28.83%       7.02        6,742.04     25.89%        7.06  酚醛树脂     2,341.89      9.27%      30.00        2,102.86      8.07%       28.55   添加剂     6,545.32     25.90%      89.48        8,333.63     32.00%       96.79   其他      1,778.94      7.04%              -    1,597.06      6.13%           -   算计    25,270.35     100.00%              -   26,044.00    100.00%           -   标的公司主要各人能源能源为电力和水，均向标的公司所在地供电、给水单 位采购，能源能源供应充足；此外，标的公司还采购蒸汽用于诊疗分娩车间环境 （主要为除湿）。求教期内，标的公司主要分娩要津能源、能源采购情况及价钱 变动趋势如下：   称号             名堂                  2024 年度                    2023年度              数目（万度）                            1,234.11               1,152.26    电         金额（万元）                              972.67                  935.54           平均单价（元/度）                                0.79                    0.81              数目（万吨）                                2.37                    2.33    水         金额（万元）                                8.50                    8.06           平均单价（元/吨）                                3.59                    3.45              数目（万吨）                                0.27                    0.28   蒸汽         金额（万元）                               64.59                   68.50           平均单价（元/吨）                              241.50                  241.50   求教期内，标的公司前五大供应商采购产品的情况如下： 华海诚科                刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                                  单元：万元                                                                   占采购总  年份              供应商称号                      采购内容    采购金额                                                                    额比例           江苏联瑞新材料股份有限公                                          硅微粉、添加剂    3,689.16      14.60%           司           長春东谈主造樹脂廠股份有限公           司（CHANG CHUN PLASTICS         酚醛树脂、环氧树脂   2,482.23       9.82%           CO.,）           HOURIKU TSUSHO Co.,LTD.       环氧树脂、添加剂    1,600.90       6.34%           顺亦欣（上海）化工有限公                  环氧树脂、添加剂    1,517.12       6.00%           司           上海长濑贸易有限公司           （SHANGHAI NAGASE TRADING          环氧树脂    1,216.51       4.81%           CO.）                              合      计               10,505.90     41.57%           江苏联瑞新材料股份有限公                                               硅微粉     3,446.79    13.23%           司           長春东谈主造樹脂廠股份有限公           司（CHANG CHUN                  酚醛树脂、环氧树脂     1,993.93     7.66%           PLASTICS CO.,）           上海摩彩达实业有限公司、           顺亦欣（上海）化工有限公                  环氧树脂、添加剂      1,678.68     6.45%           HOURIKU TSUSHO                                         环氧树脂、添加剂      1,484.84     5.70%           Co.,LTD.           上海长濑贸易有限公司           （SHANGHAI NAGASE                  环氧树脂      1,327.40     5.10%           TRADING CO.）                              合      计                 9,931.63    38.13% 注：上海摩彩达实业有限公司、顺亦欣（上海）化工有限公司系统一按捺下的公司，合并计 算。    求教期各期，标的公司上前五大供应商采购产品金额分别为 9,931.63 万元和 采购比例越过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况，且标的公司及上市公 司董事、监事、高等经管东谈主员和其他中枢东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上 股份的股东未在上述供应商中占有任何权益。    （六）境外分娩经营情况    标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产。Hysolem 主要产品包括用于半导体封装的 玄色环氧塑封料，用于光电器件封装的白色及透明环氧塑封料，用于 LCD 电视 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 和手机的底部填充及高导热涂层材料，以及用于 FOWLP 的液态环氧塑封料。 Hysolem 主要客户包括 STATS CHIPPAC（SCK，长电科技全资孙公司）、LB-Lusem （LG 集团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。求教期内，Hysolem 主要客户 保持稳定。    Hysolem 在韩国益山及梧仓设有具备塑封料研发、分娩及销售的全功能工场， 具备从固态玄色塑封料、光电封装用白色/透明塑封预见先进封装用颗粒塑封料 及液态塑封料产品的研发分娩才智。Hysolem 主要下流市集在韩国国内，产品最 终应用领域包括存储器（DRAM, NAND）、图形处理器（GPU）、液晶显出头 板、电动汽车等中高端领域。    求教期各期，Hysolem 已毕营业收入 4,866.75 万元、5,507.10 万元，已毕 净利润-758.07 万元、151.89 万元。    此外，标的公司在马来西亚设有子公司 HysolHuawei Malaysia，承担货品仓 储及销售业务，同期也对外提供本领服务，不触及分娩。求教期各期，HysolHuawei Malaysia 已毕营业收入 2,904.03 万元、2,167.09 万元，已毕净利润 182.53 万元、    （七）安全分娩、羞耻治理和节能经管情况    标的公司不属于《安全分娩许可证条例》（2014 矫正）第二条文矩的应当 办理安全分娩许可证的分娩单元，不属于生态环境部颁布的《环境保护概括名录 （2021 年版）》所列的重羞耻行业，也不属于国度发展与调动委员会颁布的《关 于明确阶段性裁汰用电成本政策落实推敲事项的函》《高耗能行业要点领域能效 标杆水和煦基准水平（2021 年版）》所列高耗能行业。    标的公司在分娩经营过程中产生的废物、废水、废气较少。标的公司依期委 托有天禀的检测机构，对其废气、浑水、噪声等羞耻排放物进行检测，确保达到 国度规矩的排放模范，不存在要紧环保罪犯违法行径。求教期内，标的公司未发 生安全分娩事故、要紧环境羞耻事件，不存在因安全分娩、环境保护和能源消耗 原因受到要紧处罚的情况，并已获取连云港高新本领企业开发区安全分娩监督管 理局出具的合规讲解。    求教期各期，标的公司安全分娩推敲开销主要包括组织安全分娩培训、购置 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 作事保护装备、购置防爆除尘开辟等，环境保护推敲开销主要为固废、危废、丙 酮等排放物资处理用度，具体开销情况如下：                                                                 单元：万元           名堂                 2024 年度                     2023 年度      安全分娩开销                                68.68                       63.89      环境保护开销                                45.14                       44.79    求教期内，标的公司安全分娩、环境保护推敲开销保持稳定。将来，标的公 司计划根据实践需要，保持安全分娩和环境保护推敲用度开销水平，保证标的公 司推敲干事奏凯开展。    （八）主要产品和服务的质地按捺情况    标的公司设有质地经管部，主要负责标的公司产品品质经管与产品分析。标 的公司制定了《产品质地磨真金不怕火按捺法度》，对分娩和磨真金不怕火行动实施按捺，确保只 有经过磨真金不怕火和试验及格的原、辅材料、过程产品和成品才能参加使用、加工和出 厂；制定了《客户投诉处理法度》轨制，规矩了打发客户投诉的进程、基本要求 和职责等。标的公司偏激子公司已建立完善的产品质地、环境和职业健康经管制 度，并已通过以下质地体系和经管体系认证： 认证主体           认证模范        文凭障翳范围          文凭编号               有用期                            环氧塑封料的 衡所华威      ISO45001：2018                   CN19/21840   2022.12.31-2025.12.30                            联想和分娩                            环氧塑封料的 衡所华威      IATF16949：2016               352148IATF16     2024.4.19-2027.4.18                            联想和制造                            环氧塑封料的 衡所华威       ISO9001：2015                   352148QM15    2024.4.19-2027.4.18                            联想和制造                            环氧塑封料的 衡所华威      ISO14001：2015                CN18/21028.02   2024.12.14-2027.12.13                              分娩                            环氧塑封料的 Hysolem    ISO9001：2015                KQA-0072261     2023.11.20-2026.11.19                            联想和制造                            环氧塑封料的 Hysolem   ISO14001：2015                   KQA-E04126   2025.6.20-2028.6.19                            联想和制造                            环氧塑封料的 Hysolem   IATF16949：2016               KOA-TS070093    2023.11.20-2026.11.19                            联想和制造                            环氧塑封料的 Hysolem   ISO45001：2018                KQA-OH12039      2024.9.16-2027.9.15                            联想和制造    标的公司质地按捺措施和负责部门具体为：工程部负责原材料采购验收模范、 辅助材料采购验收模范、过程产品磨真金不怕火模范、产品实验室磨真金不怕火模范、型式试验标 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 准及入库验收模范的制定，当客户有特殊要求时参照客户特殊要求践诺。东谈主力资 源部负责对从事磨真金不怕火和试验办当事者谈主员的培训。物流经管部负责对原料和产品的收 发货，以及库存产品的送检。质地经管部负责原、辅材料、过程产品和成品的检 验和试验干事。制造部负责饼料 SPC 的录入。采购部负责导出原料库存分析。      标的公司建立了完善的质地按捺体系，并严格践诺质地按捺进程。求教期内， 标的公司不存在因产品质地问题而导致的仲裁或纠纷情况。      （九）主要产品分娩本承情况      标的公司是国内首家量产环氧塑封料的厂商。2005 年-2017 年，标的公司系 德国汉高的环氧塑封料全球研发与分娩基地，部分中枢本领来源于德国汉高。 序列。标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产，在自主研发的基础上，劝诱了部分韩国前 沿本领，从良友毕中外环氧塑封料本领的深度和会。      甘休本求教书出具日，标的公司中枢本承情况如下： 本领      中枢本领      本领                         所处阶段     本领先进性和具体表征           对应专利 类型       称号       来源                                利用酸酐树脂体系，可实        ZL202011502448.5                                现 200℃以上高 Tg、高粘    ZL201910408471.9                   德国汉   大规模生 配方     高 Tg 本领                 死力、高功率器件，终点        ZL202110442136.8                    高     产                        ZL201710805056.8                                适 合 第 三 代 半 导 体                                SiC/GaN 的封装          第 1452981 号                                通过引入新的树脂体系，                                已毕高 Tg 的同期舒适低                                吸湿，搞定行业内 MSL1        高 Tg 低吸湿   自主研   大规模生   和 HTRB1200V 以上不可   ZL201911298823.6 配方                                                ZL201080058624.9           本领       发     产     同期舒适的痛点。不仅应        ZL200910215133.X                                用于包括第三代半导体的                                高功率芯片封装，还适用                                高压 SMT 器件封装                                通过原材料氯离子管控，        氯离子按捺      自主研   大规模生   劝诱特殊氯离子捕捉剂等 配方         本领         发     产     多种本领技巧，使氯离子                                得到有用管控 华海诚科                刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 本领      中枢本领        本领                              所处阶段     本领先进性和具体表征                   对应专利 类型       称号         来源                                     通过开发无硫粘结力促进                                     剂，搞定使用硫粘死力促        无硫/低硫技      自主研       大规模生 配方                                  进剂腐蚀问题，从而搞定          术          发         产                                     HTSL 和 HAST 等由酸引                                     起的可靠性问题                                     通过引入球磨工艺，加强        分散本领/球      自主研       大规模生   原料的分散性，提高环氧 工艺                                                             ZL202410719519.9          磨          发         产     塑封料品质稳定性，减少                                     客户封装不良率                                     通过中间体工艺，搞定高                    德国汉       大规模生 工艺     催化剂本领                        熔点和高粘度液体原料难                ZL202210550774.6                     高         产                                     分散的问题                                     通过树脂和有神秘素的预         分散本领                 大规模生 工艺                 Hysolem          处理，不错进行预反应和                ZL202123067916.3          /MMB                 产                                     预分散                                                                ZL202322601540.2                                                                ZL202223557562.5                                     通过引入定制开辟，对环                ZL202221682734.9                              大规模生 工艺      造粒本领       Hysolem          氧塑封料进行造粒，形成                ZL202221597522.0                               产                                     颗粒状环氧塑封料                   ZL202221502723.8                                                                ZL202221191865.7                                                                ZL202220932537.1 先进封    QFN/DFN 产   自主研       大规模生   通过自研，配方升级，实                                                                ZL200910048710.0 装产品        品         发        产     现量产                    母公司：                    以德国                    汉高技       小规模生                    术为基        产     能够提供最大填料粒径 先进封    BGA/LGA                    础自主              45/53 微 米 ， low alpha/ 装产品      产品                     研发              non-low alpha 的多种产品                    Hysolem                              大规模生                    ：孤苦研                               产                      发                    母公司：                              小规模生   能够提供最大填料粒径                 ZL202110442136.8                    自主研                               产     20~53 微 米 ， 热 导 率          ZL202111304444.0 先进封    底部填充塑         发 装产品    封料产品        Hysolem                              大规模生   alpha/non-low alpha 的多                    ：自主研                               产     种型号产品                      发                    母公司：                              小规模生                    自主研                               产     能够提供最大填料粒径 先进封    压模用塑封         发 装产品      料         Hysolem                              大规模生   种产品                    ：自主研                               产                      发   华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   本领     中枢本领     本领                            所处阶段     本领先进性和具体表征              对应专利   类型      称号      来源                                   叠芯片 HBM 产品上通过                  Hysolem          客 户 可 靠 性 验 证 （ PCT,  先进封                       客户考据                            第 1972411 号          液态塑封料   ：自主研             TC）；行将在第三代 HBM  装产品                       开发阶段                            第 2124023 号                    发              产品（当前起初进的 8 层                                   堆叠芯片）上开展合作开                                   发考据        在环氧塑封料的开发过程中，标的公司需通过推敲配方及工艺本领使得产   品合座性能与下流封装工艺、封装联想以及封装体可靠性匹配，舒适客户特定   需求。其中，封装工艺一般由下流封装本领及下搭客户（封装厂商）的特定需   求决定；终局应用场景（如消费电子、汽车电子等应用领域）与终局客户（即   芯片联想公司）的特定需求则决定了封装联想与封装体的可靠性。        因此，标的公司产品的性能特征主要由下流封装本领、终局应用场景以及   特定客户需求共同决定，且估量环氧塑封料性能水平需概括检会各环节性能指   标与下流封装工艺、封装联想、封装体可靠性的适配性，具体关系如下图所示：        根据上市公司动作第沿路草单元把持制定的《电子封装用环氧塑封料测试   方法》（GB/T 40564-2021）国度模范，估量环氧塑封料产品的主要性能方针包   括 CTE、Tg、盘曲强度、盘曲模量以及吸水率等，各项方针具体含义解释如下： 适配性类型     适配性含义        方针称号                 方针解释          环节方针的适配情况          封装工艺指封装                  凝胶时刻（GT）是估量环           GT 和 SF 深刻地影响着环 与封装工艺    厂商所使用的模     凝胶时刻/s       氧塑封料反应活性的主要            氧塑封料的工艺性能，其  的适配性    具的联想、封装      （GT/s）      方针之一，不同应用所需            搭配需充分计划与下流          时的温度、压力                  的凝胶时刻不同                客户封装工艺的适配性：   华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 适配性类型     适配性含义      方针称号                  方针解释      环节方针的适配情况          实时刻等工艺参                                    短的 GT 与 SF 不错已毕快          数。精采的封装                 流动长度（SF）反馈了环       递固化、无气孔的工艺要          工艺能谨防半导    流动长度/cm      氧塑封料的流动性能，不        求，而长的 GT 和 SF 不错          体器件里面出现     （SF/cm）     同应用所需的流动长度不        已毕低冲丝等工艺要求          气孔、分层等缺                 同          陷                                  不同封装联想所需的线膨                                  胀系数（CTE）不同。CTE                                  指材料的温度每变化 1 摄                                  氏度时，其长度的变化和                                  它原始长度之比。对于高                                  分子材料，CTE 会跟着温                     线膨大系数                                  度的上升而上升，且温度                        /PPM                                  越过玻璃化转变温度 Tg                     （CTE/PPM）                                  时，CTE 会发生突变。其                                                     不同的封装联想由于内                                  中，温度低于玻璃化转变                                                     部使用的引线框架的厚          封装联想指封装                 温度 Tg 时的 CTE 称之为                                                     度及大小、芯片的大小、          体的里面结构，                 CTE1，温度高于玻璃化转                                                     芯片胶/焊料的类型等不          包括在封装体内                 变温度 Tg 的 CTE 之为                                                     同，它们的 CTE 也不同，          的芯片的成列堆                 CTE2                                                     因此需要环氧塑封料的          叠方式、芯片与                 不同封装联想所需的玻璃 与封装联想                                               CTE 匹配到一个最好状          框架的粘接方                  化转变温度（Tg）不同。  的适配性                                               态，并配合 Tg 调控使封          法、引线绽放方   玻璃化升沉温        Tg 指非晶态团聚物在玻                                                     装体里面达到一个最好          式、芯片周边结     度/℃         璃态向高弹态之间转变时                                                     的应力匹配。不同功率产          构偏激材质与厚    （Tg/℃）       的温度,高分子材料的许                                                     品，干事时产生的热量不          度、封装材料的                 多特性都在 Tg 隔邻发生                                                     一样，需要配合合适 TC          种类考中等                   急剧的变化                                                     的环氧塑封料将热量传                                  不同应用所需的导热率                                                     导出去                                  （TC）不同。导热率是指                                  材料传导热量的才智，是                                  走漏材料热传导才智大小                                  的物理量。导热率在材料                     TC/(W/m.K)                                  科学和工程中相配重要，                                  因为它平直影响材料的热                                  性能和应用。在电子封装                                  材料中，高导热率材料有                                  助于散热，谨防开辟过热。          封装体的可靠性                 材料的酸碱程度方针，对        在材料通过 Tg 和 CTE 达          指封装体在外界      PH 值       于铜线应用，PH 越围聚中      到了封装体里面最好的          多样复杂环境                  性或弱碱性越好            应力匹配后，环氧塑封料 与封装体可          （水汽、温度、                 材料违抗盘曲连续裂的能        还需要按捺 PH 值来禁止 靠性的适配              盘曲强度/MPa          羞耻等）下保管                 力，该方针越大越好          引线框架的腐蚀，按捺吸   性          自身电性能、热                 材料在弹性极限内违抗弯        水率来裁汰在回流焊时          性能等环节性能   盘曲模量/Mpa      曲变形的才智，该方针越        的里面蒸汽压力，增加弯          不失效的才智                  小越好                曲强度来提高抗开裂等   华海诚科                刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 适配性类型       适配性含义       方针称号                  方针解释       环节方针的适配情况                                                         机械性能，并裁汰盘曲模                                                         量来进一步裁汰内应力。                                     材料吸水的才智，该方针         通过上述环节参数的调                         吸水率/%                                     越小越好                和，使封装体达到一个较                                                         高的可靠性水平，并通过                                                         客户的可靠性考核测试      标的公司传统封装领域产品已达到业内最高水平，可有用匹配下流封装工   艺、联想以及封装体的可靠性；先进封装产品已达到业内主活水平，主要性能   已与外资同类产品异常。   情况      由于不同配方本领所要已毕的性能效果存在差异，其先进性的具体表征以   及估量本领先进性的环节方针均存在差异。估量标的公司主要中枢本领的先进   性的环节方针、主要中枢本领与行业先进水平的比较情况以及先进性的具体表   征情况如下表所示：              环节指      产品类   先进水        标的公      对比说   本领先进性的具体   中枢本领               标        型     平         司情况       明          表征                                                       可已毕 200℃以上              玻璃化                                      高 Tg、高功率器件，                       高性能    大于          大于   高 Tg 本领    转变温                                 异常   终点适当第三代半                        类    200℃        200℃               度                                       导体 SiC/GaN 的封                                                       装                                                       已毕高 Tg 的同期满                     高性能      小于          小于               高压蒸                                异常   足低吸湿，搞定行                       类      0.2%        0.2%   高 Tg 低吸    煮（PCT）                                   业内 MSL1 和    湿本领       24h 后吸                                   HTRB1200V 以上不                     先进封      小于          小于                水率                                异常   能同期舒适的痛                      装类      0.2%        0.2%                                                       点。                       高性能    小于          小于                                                  异常   氯离子控       萃取 Cl-     类   10ppm       10ppm         使氯离子得到有用   制本领         含量      先进封    小于          小于           管控                                                  异常                        装类   10ppm       10ppm                       高性能    小于          小于           搞定使用硫粘死力                                                  异常   促进剂腐蚀问题，   无硫/低硫        萃取       类    5ppm        5ppm    本领        SO4 含量   先进封    小于          小于                                                  异常   HAST 等由酸引起的                        装类    5ppm        5ppm         可靠性问题 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        环节指   产品类   先进水      标的公    对比说                                  本领先进性的具体 中枢本领         标     型     平       司情况     明                                     表征                                  通过引入球磨工                                  艺，加强原料的分        测试元 整个环 分散本领/           EDS 散布 EDS 散布    散性，提高环氧塑        素散布 氧塑封                异常  球磨               稳定     稳定      封料品质稳定性，        稳定性 料产品                                  减少客户封装不良                                  率        测试元 整个环                   通过中间体工艺， 催化剂技            EDS 散布 EDS 散布        素散布 氧塑封                异常 搞定含量少的催化   术               稳定     稳定        稳定性 料产品                   剂难分散的问题        客户端                       通过树脂和有机成 分散本领             客户端    客户端        考据外 高性能                   分的预处理，不错  /MMB            考据外    考据外   异常        不雅稳定 类                     进行预反应和预分                  不雅稳定    不雅稳定          性                       散                 颗粒直    颗粒直       通过引入定制设                 径小于    径小于       备，对环氧塑封料        颗粒直            先进封  0.5mm、 0.5mm、    进行造粒，形成颗 造粒本领 径、颗粒                     异常            装类   颗粒长    颗粒长       粒状环氧塑封料，         长度                 度小于    度小于       舒适先进封装的需 注：1、上述估量中枢配方本领先进性的环节方针及方针先进水平的情况均参考下搭客户的 考核模范； 验数据与下搭客户的考核模范。   标的公司主要产品环氧塑封料为配方型产品。标的公司在行业各人学问的 基础上，劝诱自身对各种材料性能的掌持及领路，形成了推敲中枢配方本领； 分娩工艺本领系基于实践教训积存而掌持的提高产品分娩效率及及格率、裁汰 损耗的相应本领诀窍（know-how）或方法。上述中枢本领均系自身教训及通过 研刊行动取得，不属于行业通用本领。   标的公司在加大中枢本领开发的同期，看重在半导体封装材料领域的研发 恶果的运用，看重已毕中枢本领的产业化。    标的公司先进封装产品求教期各期营业收入占比为 4.59%、5.76%，逐年稳 步普及，占比较低的原因主要系国内环氧塑封料行业先进封装领域主要由外资 厂商摆布，内资厂商产品仍主要处于产品开发或导入考核阶段，加之环氧塑封 料行业有较高的品牌准入和客户认证壁垒，需要通过客户的样品考核考据及批 量考据后才能与客户达成肃肃合作，新产品考核周期闲居为 6 至 10 个月，车用 电子类产品则需要 1~4 年考据周期。因此，尽管标的公司连年来连续加大先进 华海诚科                  刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 封装本领研发参加力度，产业化布局取得较好进展，但总体上推敲产品收入占 比仍较低。      标的公司在先进封装和车规芯片、新能源电机的转子注塑用环氧塑封料领 域的研发参加已已毕预期产业化进展，部分产品已通过客户考核并已毕批量生 产。标的公司将聚焦先进封装领域，要点发展应用于 QFN、BGA、MUF、晶圆级 封装、系统级封装、高性能叠层电容用环氧塑封料等产品，同期充分劝诱先进 封装本领特征对环节的应力、吸水率、分层、翘曲按捺、导热性、可靠性等多 种性能进行推敲的配方与分娩工艺研究，连续完善与丰富本领积存和储备。未 来，标的公司在先进封装领域有望奏凯拓展由外资厂商占据的高毛利市集。      甘休本求教签署日，标的公司母公司所取得的主要分娩经营天禀如下： 序         文凭称号           文凭编号              核发机构              发证时刻          有用期 号      海关收支口货品                        中华东谈主民共和国连云       收发货东谈主备案                               港海关                                     江苏省科学本领厅、江      高新本领企业证          GR20213200         书                3458                                      总局江苏省税务局                                     江苏省科学本领厅、江      高新本领企业证          GR20243200         书                5786                                      总局江苏省税务局                                      Societe Generale de                                       Surveillance S.A.                           F16               Servic                       CN18/21028.    Societe Generale de      固定羞耻源排污       登记回执                 Y      固定羞耻源排污          91320700723       登记回执                 W      食物经营许可证          JY33207060    海州区市集监督经管         书               365172          局      食物经营许可证          JY33207060    海州区市集监督经管         书               365189          局      根据韩国时雨讼师事务所出具的法律意见书并经孤苦财务参谋人、法律参谋人复 核，Hysolem 已取得分娩经营所需的大气排放设施安装许可证、废水排放设施安 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 装许可证、铩羽排放设施安装陈诉、干事场所废物排放者陈诉、废物处理计划确 认讲解、危机化学品制造营业牌照等天禀。   求教期内，标的公司中枢本领形成的产品收入为环氧塑封料产品，情况具体 如下：                                                  单元：万元        名堂             2024 年度               2023 年度   中枢本领产品收入                   46,164.42                45,422.54    主营业务收入                    46,751.09                46,000.08        所占比例                        98.75%               98.74%   求教期内，标的公司研发参加 2,605.19 万元和 2,982.04 万元，主要用于研 发东谈主员薪酬、物料消耗等，具体如下：                                                  单元：万元        名堂             2024 年度               2023 年度    研发参加金额                       2,982.04               2,605.19        营业收入                  46,781.44                46,051.80        所占比例                         6.37%                5.66%   （十）中枢本领东谈主员特性分析及变动情况   标的公司中枢本领东谈主员为曹二平、陈友德、刘建、李超辉、李仁浩（韩）， 具备丰富的专科学问和半导体封装材料从业教训。   标的公司中枢本领东谈主员简历如下：   曹二平，男，35 岁，高等工程师，本科毕业于南华大学高分子材料科学与 工程专科，硕士研究生毕业于华东理工大学材料科学与工程专科，2015 年 6 月 至 2017 年 9 月任上海日之升新本领发展有限公司研发工程师，2017 年 9 月加入 标的公司任研发工程师，现任标的公司研发中心总监、兼任集成电路开发部司理、 副总工程师。参与完成国度要点研发计划“高端芯片封装用塑封料（EMC）应 用研究”、把持要紧企业攻关名堂等各级课题 20 余项；把持开发多个新产品； 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 先后发表学术论文 3 篇，授权发明专利 4 件。    陈友德，男，32 岁，本科毕业于湘潭大学高分子材料与工程专科，博士研 究生毕业于湘潭大学高分子化学与物理专科，2021 年 7 月加入标的公司，现任 标的公司研发工程师、功率器件开发部司理、副总工程师。完成多款 EMC 原材 料国产化替代，完成国度科技部名堂课题研究及结题干事，搭建基础实验室研究 平台、酸酐/全包封/TO 产品平台的新产品开发及爱戴，为客户产品需求提供定制 化决策。    刘建，男，33 岁，本科毕业于湘潭大学高分子材料与工程专科，博士研究 生毕业于湘潭大学高分子化学与物理专科，2021 年 7 月加入标的公司，现任标 的公司研发部工程师、能源模组开发部司理、副总工程师。完成多款 EMC 原材 料国产化替代，完成国度科技部名堂课题研究及结题干事，搭建基础实验室研究 平台，负责第三代半导体的新产品开发及爱戴，助力国产塑封料在第三代半导体 领域的突破，为客户产品需求提供定制化决策。    李超辉，男，35 岁，本科毕业于西安电子科技大学长安学院，硕士研究生 毕业于朔方民族大学，2015 年 11 至 2021 年 1 月任松下电子材料（上海）有限 公司高等本领工程师，2021 年 2 月至 2021 年 8 月任标的公司高等研发工程师， 年 8 月于今任衡所华威电子有限公司先进封装开发部司理。负责国产先进封装塑 封料对标开发（BGA,C-Mold），完成了多款业界日系耐久摆布的环氧塑封料对 标开发，通过多家客户考核，并在多家客户已毕批量供货，助力国产塑封料在先 进封装领域的突破。    李仁浩，男，62 岁，韩国籍，1989 年毕业于首尔西江大学化学工程专科， 化学本领课长，2000 年 2 月至 2018 年 3 月任 Nepass 新材料常务，2018 年 4 月 至 2021 年 10 月任 Esmo 材料本领研究院常务，2021 年 11 月任 Hysolem 常务。 李仁浩在 Hysolem 主管研发，主导或参与了高导热特性环氧塑封料、高导热特性 压模用塑封料、芯片倒装封装环氧塑封料、车用高导热环氧塑封料、1TB 存储器 压模用塑封料等多个本领开发和客户推广名堂。2023 年 12 月，李仁浩取得韩国 产业互市资源部颁发的 2023 年度产业本领促进优异奖。 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   上述中枢本领东谈主员均与标的公司签署了作事合同、守密与竞业限制合同。报 告期内，标的公司中枢本领东谈主员戎行保持稳定，求教期内未发生要紧变更。                                                                   单元：名         名堂                 2024 年末                      2023 年末       研发东谈主员数目                                 82                         69        职工总和                                 505                        494        所占比例                              16.24%                     13.97%    七、标的公司主要财务数据   根据中汇管帐师出具的《审计求教》（中汇会审20251244 号、中汇会审 20259550 号），衡所华威最近两年的主要财务数据如下：   （一）资产欠债表主要数据                                                              单元：万元        名堂                2024年12月31日                  2023年12月31日 资产总额                              53,532.10                       47,990.20 欠债总额                              13,206.68                       11,880.18 整个者权益                             40,325.42                       36,110.02   （二）利润表主要数据                                                              单元：万元        名堂                  2024年度                       2023 年度 营业收入                              46,781.44                       46,051.80 利润总额                                5,055.03                       3,483.97 净利润                                 4,567.74                       3,130.85 扣除相配常性损益后的净 利润   （三）现款流量表主要数据                                                              单元：万元               名堂                     2024年度               2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                               -117.44               -1,676.12 投资行动产生的现款流量净额                             -1,207.85                4,585.53 筹资行动产生的现款流量净额                               -459.93               -1,653.98 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 现款及现款等价物净增加额                      -1,850.94               1,357.14      （四）相配常性损益情况                                                        单元：万元                名堂                      2024 年度         2023 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲                                               -36.15         6.19 销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 推敲、相宜国度政策规矩、按照确定的模范享有、对公                      211.02       191.31 司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务推敲的有用套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公允价值变动                        8.74         8.56 损益以及处置金融资产和金融欠债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         137.39        75.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             0.32        52.02 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                              3.29        54.02 小计                                            324.61       387.97 减：所得税影响额（所得税用度减少以“－”走漏）                        48.60        56.54 少数股东损益影响额（税后）                                      -             - 包摄于母公司股东的相配常性损益净额                             276.01       331.43      八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，相宜公司规则规 定的股权转让前置条件      甘休本求教书签署日，上市公司已持有标的公司 30%股权，根据标的公司章 程商定，股东之间不错相互转让全部股权或部分股权，未商定股东之间股权转让 的前置条件。      九、标的公司下属公司情况      甘休本求教书签署日，衡所华威领有 2 家全资子公司和 4 家分公司。      （一）标的公司子公司情况      甘休本求教书签署日，衡所华威领有 2 家全资子公司，具体情况如下：  公司称号                    Hysolem Co.,Ltd   注册号                    110111-8013015 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）  成速即间                              2021年9月2日 已刊行股份总   数   老本金                            8,300,000,000韩元   注册地                 首尔瑞草区马邦路4街16-30号301号（良才洞）               半导体制造用封装材料的制造与销售，电子材料的制造与销售，半导体、               电子推敲产品及开辟的收支口业务，电动汽车推敲零部件及开辟的制造、               销售、收支口业务，环保推敲产品的制造、销售、收支口业务，化合物和               化学产品的制造、销售、收支口业务，软件和硬件的开发、流通及服务业               务，商品及服务、业务中介业务，信息通讯工程业务，房地产租出业务，               企业并购的促成和中介业务，推敲的经营参谋及参谋服务，其他信息服务               业务，其他与信息本领及筹备机运营推敲的服务业务，教养业务（教养、               讲座和研讨会），服务性业务，劳务派遣业务，东谈主力资源及多样业务提供  经营范围               与服务业务，汽车推敲零部件及开辟的制造、销售、收支口业务，半导体               制造用封装材料的研发与分娩，电子材料推敲的研发与分娩，环保推敲产               品的研发，新能源智能电网的研发、制造及销售业务，电气电子、电子产               品、半成品及零部件的制造、销售及零卖业务，贸易业务，从事上述各项               业务并密切推敲的公司股份或股份的取得、领有以及对联公司的按捺及经               营经管干事，以及与之推敲的附带业务，与上述各项推敲的电子商务及附               带业务，与上述各项推敲的贸易业务及收支口业务，与上述各项推敲的其               他零卖业务，与上述各项推敲的服务及附带的整个业务。 股东组成及控            股东称号            出资额（万韩元）                      持股比例  制情况          衡所华威电子有限公司               830,000.00                 100%   Hysolem 总部在韩国首尔，设立了益山分支机构和梧仓分支机构。   韩国子公司最近两年的主要财务数据如下：                                                                     单元：万元        名堂                2024.12.31                         2023.12.31        资产总额                           4,507.58                           4,808.24        欠债总额                           1,216.16                           1,293.06        净资产                            3,291.42                           3,515.18        名堂                 2024 年度                           2023 年度        营业收入                           5,507.10                           4,866.75        净利润                             151.89                            -758.07  公司称号                      HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.  成速即间                             2017年12月21日  注册老本                             150.00万林吉特               马来西亚吉隆坡联邦直辖区50450，Yap Kwan Seng街12号Megan Avenue   注册地                             II，C座12层 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）               （1）经营业务，从事电子半导体材料、环氧塑封料、机械开辟和机械零               件的收支口、销售、贸易和分销\提供仓储、配送和物流服务\提供与上述               业务推敲的多样售后和本领服务、爱戴、扶持和搞定决策\并从事与业务               推敲的整个附带或辅助行径、事项和事物。（2）在马来西亚或其他场所  经营范围         以商东谈主、概括贸易商、佣金代理东谈主、承运东谈主或任何其他身份开展业务，并               入口、出口、购买、销售、易货、交换、质押、预支款项或以其他方式交               易商品、产品、物品和商品。（3）从事投资公司的业务，并为此目的收               购和持有以公司口头或以任何被提名东谈主口头刊行的股票、股份、债券、债               券股票、债券、单据债务和证券，岂论是由任何公司组建或经营。 股东组成及控           股东称号          出资额（万林吉特）              持股比例  制情况          衡所华威电子有限公司                 150.00         100%   马来西亚子公司最近两年的主要财务数据如下：                                                           单元：万元        名堂               2024.12.31                2023.12.31        资产总额                           999.41                   1,511.57        欠债总额                           509.34                   1,060.80        净资产                            490.07                    450.77        名堂               2024 年度                   2023 年度        营业收入                          2,167.18                  2,904.03        净利润                               15.99                  182.53   （二）标的公司参股公司情况   甘休面前，衡所华威不存在参股公司。   （三）标的公司分公司情况   甘休面前，衡所华威领有 4 家分公司，具体情况如下：  公司称号               衡所华威电子有限公司上海衡锁电子分公司 调处社会信用   代码  成速即间                           2017年4月11日   负责东谈主                                 曹二平   注册地           中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢               电子产品、化工产品及原料（除危机化学品、监控化学品、民用爆炸物品、               易制毒化学品）的研发，仪器仪容、机械开辟及零配件、机电开辟的销售，  经营范围         并提供推敲领域内的本领参谋，仓储服务（除危机品），从事货品及本领               的收支口业务。【照章须经批准的名堂，经推敲部门批准后方可开展经营               行动】 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）  公司称号             衡所华威电子有限公司深圳分公司 调处社会信用   代码  成速即间                   2022年11月14日   负责东谈主                            陶军   注册地    深圳市福田区华强北街谈福强社区深南中路2010号东风大厦1612B-482          一般经营名堂是：电子专用材料研发；信息本领参谋服务；仓储服务。                                        （除          照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动），许可经营  经营范围    名堂是：货品收支口；本领收支口。（照章须经批准的名堂，经推敲部门          批准后方可开展经营行动，具体经营名堂以推敲部门批准文献概况可证件          为准）  公司称号             衡所华威电子有限公司绍兴分公司  成速即间                   2023年8月17日 调处社会信用   代码   负责东谈主                        唐国平   注册地     浙江省绍兴市柯桥区华舍街谈金柯桥大路1418号永利大厦2512室          一般名堂：电子专用材料销售；电子专用材料研发；货品收支口；本领服          务、本领开发、本领参谋、本领交流、本领转让、本领推广；普通货品仓  经营范围          储服务（不含危机化学品等需许可审批的名堂）（除照章须经批准的名堂          外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）。  公司称号             衡所华威电子有限公司西老实公司  成速即间                   2024年1月12日 调处社会信用   代码   负责东谈主                            陶军   注册地     陕西省西安市莲湖区大庆路3号湛蓝国际1号1单元12楼11205-X257          一般名堂：塑料成品销售；机械开辟销售；化工产品销售（不含许可类化          工产品）；仪器仪容销售；电子元器件零卖；电子产品销售；本领收支口；          普通货品仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的名堂）；信息本领咨  经营范围          询服务；本领服务、本领开发、本领参谋、本领交流、本领转让、本领推          广；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货品收支口。（除照章须经          批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动） 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （四）标的公司求教期于今刊出的子公司、分公司  公司称号                     江苏连云港衡所新材料有限公司  成速即间                              2023年11月16日  注册老本                                 100.00万元  法定代表东谈主                                      周洋 注册地/主要生                           江苏省连云港市海州区振华路8号  产经营地             一般名堂：电子产品销售；机械开辟销售；机械零件、零部件销售；筹备             机软硬件及辅助开辟零卖；货品收支口；本领收支口；本领服务、本领开             发、本领参谋、本领交流、本领转让、本领推广；信息本领参谋服务；普  经营范围       通货品仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的名堂）；信息参谋服务             （不含许可类信息参谋服务）；合成材料销售；电子专用材料销售；新材             料本领推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除照章须经批             准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）                  股东称号               认缴出资额（万元）             持股比例 股东组成及控             衡所华威电子有限公司                      51.00           51%  制情况              CNK INNO CO., LTD              49.00           49%   求教期内，江苏连云港衡所新材料有限公司未运营。   公司称号                           上海珩所电子有限公司 调处社会信用代    码   成速即间                              2017年10月19日   注册老本                                200.00万元  法定代表东谈主                                      金松   注册地              中国（上海）开脱贸易试验区耀华路251号一幢一层             电子产品、化工原料及产品（除危机化学品、监控化学品、民用爆炸物             品、易制毒化学品）、筹备机、软件及辅助开辟、机械开辟及配件、通   经营范围             讯开辟的销售，从事货品及本领的收支口业务，商务信息参谋。【照章             须经批准的名堂，经推敲部门批准后方可开展经营行动】 股东组成及按捺           股东称号              认缴出资额（万元）             持股比例   情况         衡所华威电子有限公司                     200.00          100%   上海珩所最近两年的主要财务数据如下：                                                               单元：万元        名堂                2024.12.31                   2023.12.31 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        资产总额                         0.73             2.80        欠债总额                            -             2.00        净资产                          0.73             0.80        名堂           2024 年度                2023 年度        营业收入                            -                 -        净利润                         -0.07             -0.04    十、触及的立项、环保、行业准入、用地、缠绵、施工开发等有 关报批事项   本次交易的标的资产为衡所华威 70.00%的股权，不触及立项、环保、行业 准入、用地、缠绵、施工开发等推敲报批事项。    十一、标的公司求教期管帐政策及推敲管帐处理   （一）收入成本的阐述原则和计量方法   公司以按捺权迁徙动作收入阐述时点的判断模范。公司在履行了合同中的履 约义务，即在客户取得推敲商品按捺权时阐述收入。   舒适下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行践约义务；不然，属于在 某一时点履行践约义务：（1）客户在公司践约的同期即取得并消耗公司践约所 带来的经济利益；（2）客户能够按捺公司践约过程中在建的商品；（3）公司履 约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在通盘合同期间内有权就累计 于今已完成的践约部分收取款项。   对于在某一时段内履行的践约义务，公司在该段时刻内按照践约程度阐述收 入，然而，践约程度不可合理确定的除外。当践约程度不可合理确定时，公司已 经发生的成本瞻望能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额阐述收入，直到履 约程度能够合理确定为止。   对于在某一时点履行的践约义务，公司在客户取得推敲商品按捺权时点阐述 收入。在判断客户是否已取得商品按捺权时，公司计划下列迹象：（1）公司就 该商品享有当前收款职权，即客户就该商品负有当前付款义务；（2）公司已将 该商品的法定整个权迁徙给客户，即客户已领有该商品的法定整个权；（3）公 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 司已将该商品什物迁徙给客户，即客户已什物占有该商品；（4）公司已将该商 品整个权上的主要风险和薪金迁徙给客户，即客户已取得该商品整个权上的主要 风险和薪金；（5）客户已接受该商品；（6）其他标明客户已取得商品按捺权的 迹象。   合同中包含两项或多项践约义务的，公司在合同动手日，按照各单项践约义 务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价钱摊派至各单项践约义务，按照 摊派至各单项践约义务的交易价钱计量收入。交易价钱，是公司因向客户转让商 品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给 客户的款项，动作欠债进行管帐处理，不计入交易价钱。合同中存在可变对价的， 公司按照盼愿值或最可能发生金额确定可变对价的最好猜想数，但包含可变对价 的交易价钱，不越过在推敲不确定性摒除时累计已阐述收入极可能不会发生要紧 转回的金额。合同中存在要紧融资要素的，公司按照假设客户在取得商品按捺权 时即以现款支付的应付金额确定交易价钱。该交易价钱与合同对价之间的差额， 在合同期间内领受实践利率法摊销。合同动手日，公司瞻望客户取得商品按捺权 与客户支付价款间隔不越过一年的，不计划合同中存在的要紧融资要素。   （1）内销：   按签收阐述收入：根据客户货品采购需求，在与客户商定的交货地点将货品 托福客户，由客户进行查对，客户验收无误后，公司按签收单阐述的品种、数目 和金额于签收日当期阐述收入。   按对账阐述收入：根据客户货品采购需求，货品存放于客户处仓库且仍保留 对商品的按捺权，在与客户商定的对账日，将上一双账日至本期对账日历间客户 已领用并验收的货品与客户进行查对，两边查对无误后，公司按对账单阐述的品 种、数目和金额于对账日当期阐述收入。   （2）外售：   根据与客户签订的销售合同或订单，产品出库、完成报关出口后，且货款已 收或瞻望不错收回后阐述推敲商品销售收入。 华海诚科                  刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （二）管帐政策和管帐猜想与同行业或同类资产之间的差异及对利润的影响      根据同行业上市公司及同类资产交易的公开信息，衡所华威的收入阐述原则 和计量方法、应收款项坏账准备计提政策、固定资产折旧年限及残值率等主要会 计政策和管帐猜想与同行业公司及同类资产交易不存在要紧差异，对衡所华威的 利润不存在要紧影响。      （三）财务报表的编制基础      标的公司以持续经营为基础，根据实践发生的交易和事项，按照财政部颁布 的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、 企业管帐准则解释偏激他推敲规矩（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证 券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报规则第 15 号——财务报 告的一般规矩（2023 年矫正）》的露馅规矩编制财务报表。      标的公司不存在导致对求教期末起 12 个月内的持续经营假设产生要紧疑虑 的事项或情况。      （四）合并财务报表范围及变化情况      合并财务报表的合并范围以按捺为基础给以确定。按捺是指衡所华威领有对 被投资方的权力，通过参与被投资方的推敲行动而享有可变答谢，况兼有才智运 用对被投资方的权力影响该答谢金额。      求教期内，衡所华威的控股子公司偏激变化情况如下：                                                      是否纳入合并报表范围 序号                  子公司称号      （五）资产迁徙剥离诊疗情况      求教期内，衡所华威不存在资产迁徙剥离情况。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （六）要紧管帐政策或管帐猜想与上市公司的差异情况   衡所华威自 2021 年 1 月 1 日领受《企业管帐准则第 21 号——租出（2018 年矫正）》（财会201835 号），自 2022 年 1 月 1 日领受《企业管帐准则解释 第 15 号》（财会〔2021〕35 号），自 2023 年 1 月 1 日领受《企业管帐准则解 释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），自 2024 年 1 月 1 日领受《企业管帐准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），自 2024 年 4 月 1 日领受《企业管帐准 则应用指南汇编 2024》，规矩计提的保证类质保用度应计入“主营业务成本/其 他业务成本”，不再计入“销售用度”，上述变更对衡所华威利润不会产生要紧 不利影响，与上市公司不存在要紧差异。   （七）行业特殊的管帐处理政策   求教期内，衡所华威不存在行业特殊的管帐处理政策。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）          第五节 刊行股份及可调动公司债券情况    一、刊行股份购买资产    （一）刊行股份的种类、面值和上市地点    上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方刊行股份，刊行股份 的种类为东谈主民币普通股（A 股），每股面值东谈主民币 1.00 元，上市地点为上交所。    （二）刊行股份的对象及认购方式    本次刊行股份购买资产的对象为绍兴署辉等 5 名标的公司股东。刊行对象以 其持有的标的公司股权认购本次刊行的股份。    （三）刊行股份的价钱、订价原则    本次交易中，刊行股份的股票订价基准日为上市公司初度审议本次交易事项 的第三届董事会第二十次会议决议公告日。    根据《重组经管办法》的推敲规矩，上市公司刊行股份的价钱不得低于市集 参考价的 80%；市集参考价为订价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。订价基准日前多少个交易日公司股票交易均 价＝决议公告日前多少个交易日公司股票交易总额/决议公告日前多少个交易日 公司股票交易总量。    上市公司订价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易 均价具体情况如下表所示：  股票交易均价筹备区间       交易均价（元/股）                交易均价的 80%（元/股） 前 20 个交易日                        74.8480             59.8784 前 60 个交易日                        70.4350             56.3480 前 120 个交易日                       70.4865             56.3892    经交易各方协商，本次刊行价钱以不低于第三届董事会第二十次会议决议公 告前 60 个交易日上市公司 A 股股票均价的 80%为确定依据，经各方协商确定每 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 股价钱为东谈主民币 56.35 元。上述订价基准日前 60 个交易日股票交易均价的筹备 方式为：订价基准日前 60 个交易日股票交易总额/订价基准日前 60 个交易日股 票交易总量。   订价基准日至刊行日历间，若上市公司发生派送现款股利、股票股利、老本 公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述刊行价钱将根据中国证监会及 上海证券交易所的推敲规矩进行相应诊疗，诊疗公式如下：   派送股票股利或老本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前有用的刊行价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配 股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为诊疗后有用的刊行价钱。   本次刊行的最终每股刊行价钱及刊行数目以上海证券交易所审核通过、中国 证监会同意注册的价钱和数目为准。   （四）刊行股份数目   本次交易上市公司向交易对方刊行的股份数目应按照以下公式进行筹备：   刊行数目=标的资产的交易价钱×交易对方拟转让的股权占标的公司股权比 例×该交易对方所获股份支付比例÷每股刊行价钱。   依据上述公式筹备的刊行数目向下精准至个位数，如果筹备结果存在少量的， 应当舍去少量取整数，舍去的少量部分视为交易对方对上市公司的捐赠。   （五）锁依期安排   交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份刊行收尾之日起十二个 月内不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份的资产持 续领有权益的时刻不足十二个月，应当自股份刊行收尾之日起三十六个月内不得 转让。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   如本次交易因涉嫌所提供或露馅的信息存在非常记录、误导性阐发或者要紧 遗漏，被司法机关立案视察或者被中国证监会立案拜谒的，在案件拜谒论断明确 过去，交易对方不转让其在上市公司领有权益的股份。   本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照 前述安排给以锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上设立质押或其他任何模样 的职权职守。   （六）滚存未分拨利润安排   上市公司本次刊行前的滚存未分拨利润由上市公司本次刊行后的新老股东 按照本次刊行后的股份比例共同享有。   （七）过渡期损益安排   自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割完成日（含当日）的期间为过 渡期。标的公司于交割日前不得分拨利润；标的公司于交割日前的滚存未分拨利 润在交割日后应由上市公司享有。标的资产在过渡期间的日常经营由上市公司负 责，相应地，过渡期间经营所产生的盈利或耗损，由上市公司享有或承担。    二、刊行可调动公司债券购买资产   （一）票面金额、刊行价钱、转股后上市地点   可调动公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。该可调动公司 债券调动的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。   （二）刊行方式及刊行对象   本次刊行可调动公司债券购买资产的刊行方式为向特定对象刊行，刊行对象 为炜冈科技等 8 名标的公司股东。   （三）转股价钱果真定及诊疗   本次刊行的可调动公司债券开动转股价钱的订价基准日为第三届董事会第 二十次会议决议公告日，开动转股价钱参照本次刊行股份订价模范，即 56.35 元 /股。在本次定向刊行可调动公司债券之后，若上市公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次购买资产刊行的可调动公司债券转股以及本次交易 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 的刊行股份以及召募配套资金而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 按照前述刊行股份诊疗方式进行转股价钱的诊疗。   （四）刊行数目   本次刊行可调动公司债券的数目筹备公式为：本次刊行的可调动公司债券数 量=可调动公司债券支付本次交易对价金额/100，如筹备的刊行可调动公司债券 数目不为整数的应向下诊疗为整数（单元精准至 1 张）向交易对方刊行。依据上 述公式筹备的刊行可调动公司债券数目精准至张，刊行数目不足一张的，视为交 易对方对上市公司的捐赠。   （五）债券期限   本次定向可调动公司债券的存续期限为自愿行之日起 4 年。   （六）锁依期安排   本次定向刊行的可调动公司债券，自愿行收尾之日起十二个月内不得转让； 如特定对象取得本次购买资产刊行的可调动公司债券时，对其用于认购本次可转 换公司债券的资产持续领有权益的时刻不足十二个月，应当自愿行收尾之日起三 十六个月内不得转让。   转股后的股份应当陆续锁定，直至限售期限届满，转股前后的限售期限合并 筹备。   （七）债券利率及还本付息   本次刊行的可调动公司债券的票面利率为 0.01%/年。本次刊行的可调动公司 债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可调动公司债券刊行首日。每 年的付息日为本次刊行的可调动公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个干事日，顺宽限间不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。可调动公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税 项由可调动公司债券持有东谈主承担。   付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个交 易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调动成上市 公司股票的可调动公司债券，上市公司无需向其原持有东谈主支付利息。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （八）转股期限   本次刊行的可调动公司债券的转股期自愿行收尾之日起满 6 个月后第一个 交易日起至可调动公司债券到期日止。   （九）转股价钱的朝上修正条目   本次刊行的可调动公司债券拟不设立转股价钱朝上修正条目。   （十）转股数目   本次刊行的可调动公司债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 筹备方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可调动公司债券持有东谈主苦求转股的可调动公司债券票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   可调动公司债券持有东谈主苦求调动成的股份须是整数股。转股时不足调动为一 股的可调动公司债券部分，上市公司将按照推敲规矩，在转股日后的五个交易日 内以现款兑付该部分可调动公司债券的剩余部分金额及该部分对应确当期应计 利息。   （十一）赎回条目   本次刊行的可调动公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。   若持有的可调动公司债券到期，则在本次可调动公司债券到期后五个交易日 内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可调动公司债券刊行日至赎回完成日 期间的利息，但已支付的年利息给以扣除）赎回到期未转股的可调动公司债券。   （十二）有条件强制转股   本次刊行的可调动公司债券拟不设立有条件强制转股条目。   （十三）转股股份的来源   本次刊行的可调动公司债券转股的股份来源为上市公司新刊行的股份及/或 上市公司因回购股份形成的库存股（如有）。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （十四）转股年度股利包摄   因本次刊行的可调动公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同 等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）担保事项及评级事项   本次刊行可调动公司债券不设担保，不安排评级。   （十六）受托经职业项   上市公司将根据推敲法律法例当令礼聘本次刊行的可调动公司债券的受托 经管东谈主，并就受托经管推敲事宜与其签订债券受托经管条约，债券受托经管条约 主要内容包括但不限于受托经职业项授权范围、利益冲突风险驻扎搞定机制、与 债券持有东谈主权益密切推敲的违约职责等商定。   （十七）违约职责及争议搞定机制   （1）组成可调动公司债券违约的情形 上市公司未能偿付到期应付本金； 履行本次可调动公司债券的还本付息义务产生骨子或要紧影响，在经债券受托管 理东谈主书面通告，或经单独或算计持有本次可调动公司债券未偿还债券面值总额 业牌照、收歇、算帐、丧失退回才智、被法院指定吸收东谈主或已动手推敲的法律程 序； 法或司法机构或权力部门的指示、功令或敕令，或上述规矩的解释的变更导致上 市公司在受托经管条约或本次可调动公司债券项下义务的履行变得不对法； 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 债券持有东谈主遭受损失的；   （2）违约职责的承担方式   上述违约事件发生时，上市公司应当承担相应的违约职责，包括但不限于按 照求教书的商定向可调动公司债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及迟 延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托经管东谈主因上市公司违约 事件承担推敲职责形成的损失给以补偿。   （3）争议搞定机制   本次可调动公司债券刊行适用中国法律并依其解释。   本次可调动公司债券刊行和存续期间所产生的争议，开始应在争议各方之间 协商搞定。如果协商搞定不成，争议各方有权按照受托经管条约、债券持有东谈主会 议规则等规矩，向有统治权的东谈主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正 按前条商定进行搞定时，除争议事项外，各方有权陆续愚弄本次可调动公司债券 刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。   （十八）债券持有东谈主会议推敲事项   （1）可调动公司债券持有东谈主的职权 议并愚弄表决权； 司股票； 的本次可调动公司债券； 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （2）可调动公司债券持有东谈主的义务 本次可调动公司债券的本金和利息；   （3）债券持有东谈主会议的权限范围 作出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更 本次债券利率和期限、取消《重组求教书》中的赎回或回售条目（如有）等； 决策作出决议，对是否通过诉讼等法度强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律法度作出决议； 值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、终结或者苦求破 产时，对是否接受公司薄情的建议，以及愚弄债券持有东谈主照章享有的职权决策作 出决议； 利的决策作出决议； 享有职权的决策作出决议； 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 他情形。   （4）债券持有东谈主会议的召开情形 东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才智发生要紧不 利变化，需要决定或者授权采取相应措施； 的债券持有东谈主书面提议召开； 定性，需要照章采取行动的； 由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （5）下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 持有东谈主书面提议；   （十九）过渡期损益安排   自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割完成日（含当日）的期间为过 渡期。标的公司于交割日前不得分拨利润；标的公司于交割日前的滚存未分拨利 润在交割日后应由上市公司享有。标的资产在过渡期间的日常经营由上市公司负 责，相应地，过渡期间经营所产生的盈利或耗损，由上市公司享有或承担。      三、刊行股份召募配套资金   本次交易中，上市公司拟领受询价方式向不越过 35 名特定投资者刊行股份 召募配套资金，召募配套资金总额不越过本次交易中刊行股份及可调动公司债券 购买资产交易价钱的 100%，且刊行股份数目不越过本次刊行前上市公司总股本 的 30%，最终刊行数目以经上交所审核通过并经中国证监会给以注册的数目为上 限。   （一）刊行股份的种类、面值和上市地点   上市公司本次召募配套资金刊行股份的种类为东谈主民币普通股（A 股），每股 面值东谈主民币 1.00 元，上市地点为上交所。   （二）刊行股份的对象及认购方式   本次配套融资的刊行对象为不越过 35 名特定投资者，该等特定投资者均以 现款认购本次刊行的股份。   （三）刊行股份的价钱、订价原则   本次刊行股份召募配套资金采取询价刊行的方式，订价基准日为本次召募配 套资金刊行股份的刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 80%。最终刊行价钱将在本次交易取得上交所审核通过并经中国 证监会给以注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照推敲法律、行政 法例及范例性文献的规矩，依据刊行对象申购报价的情况，与本次召募配套资金 的主承销商协商确定。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   在订价基准日至刊行完成日历间，公司如有派息、送股、配股、老本公积转 增股本等除权、除息事项，刊行价钱将按照中国证监会及上交所的推敲规矩进行 相应诊疗。   （四）配套召募资金金额   本次召募配套资金总额不越过本次交易中刊行股份及可调动公司债券购买 资产交易价钱的 100%，且刊行股份数目不越过本次刊行前上市公司总股本的 册后，由公司董事会根据股东会的授权，依据实践情况和需求确定。   （五）刊行股份的数目、占刊行前后总股本的比例   本次配套融资项下刊行股份数目＝召募配套资金总金额÷刊行价钱。如按前 述公式筹备后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原 则处理。   本次配套融资项下刊行股份的总和量不越过公司本次刊行前总股本的 30%。 最终刊行数目将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照 《上市公司证券刊行注册经管办法》等的推敲规矩，根据询价结果最终确定。   在订价基准日至刊行日历间，上市公司如有派息、送股、老本公积转增股本、 配股等除权、除息事项，本次股份刊行价钱需进行诊疗的，本次刊行股份数目也 随之进行诊疗。   （六）配套召募资金用途   本次召募配套资金总额不越过 80,000.00 万元，拟用于支付本次交易的现款 对价、中介机构用度、标的公司名堂开发以及补充标的公司流动资金等。                                         单元：万元  序号             名堂称号             拟参加召募资金金额 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）  序号               名堂称号              拟参加召募资金金额                   合   计                   80,000.00   若本次配套资金召募不足或失败，上市公司将以自有或自筹资金方式搞定资 金缺口。在本次配套召募资金到位之前，公司若根据实践情况自有或自筹资金先 行开销，在配套召募资金到位后，将使用配套召募资金置换已开销的自有或自筹 资金。   芯片级封装材料分娩线集成化本领改造名堂实檀越体为标的公司，拟通过对 标的公司一部厂区挤出系统、矢量加料系统、空调系统、恣虐系统等分娩线和配 套分娩开辟升级，以及通过 MES 系统经管、AGV 系统自动物料运输，普及产线 分娩才智、产品质地、性能可靠性，尤其是对现有产线进行的数字化、智能化改 造，确保产品质地的稳定性和一致性，为持续改进产品提供有劲扶持。   车规级芯片封装材料智能化分娩线开发名堂实檀越体为标的公司，拟通过装 修改造车规级芯片封装材料分娩车间及分娩线、增加分娩开辟等方式，针对面前 国内新能源汽车行业发展速即、汽车电子系统的复杂性增加的情况，研究掌持环 氧塑封料的翘曲按捺本领、特种口头处理本领、无硫粘接促进本领，等环节本领， 使产品具有高机械性能、高热稳定性、高可靠性、优良电断气缘性能、高耐化学 性能等优点。   先进封装用塑封料智能分娩线开发名堂实檀越体为标的公司，拟通过新建先 进封装材料分娩车间及分娩线、增加分娩开辟等方式，基于标的公司在已奏凯研 发应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封装模样的封装材料，且相 关产品陆续通过客户的考核考据的基础上，利用掌持的低应力与翘曲按捺本领、 特种口头处理本领等中枢本领，开展先进封装材料产线的组建和分娩。   研发中心升级名堂实檀越体为标的公司，拟通过搭开国内最初的基础研究、 配方研究、工程本领研究、原材料成品分析、失效机理分析等实验室，改造升级 两条研发线，通过基础研究、新品开发和中试放大工艺本领研究，加强科技恶果 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 向分娩力升沉要津，增强标的公司科技创新、工程化研究的才智，为标的公司提 供高端产品与本领撑持，激动科技恶果的产业化。   要而论之，本次配套召募资金用于科技创新领域，成心于促进上市公司科技 创新水平的普及。   甘休本求教书出具日，本次交易召募配套资金投资名堂触及批复或备案情况 如下：        名堂称号              发改备案              环评批复 芯片级封装材料分娩线集成化本领                      连高审批备（2025）21 号   无需办理环境影响评价 改造名堂 车规级芯片封装材料智能化分娩线                      连高审批备（2025）20 号   连高环表复20254 号 开发名堂 先进封装用塑封料智能分娩线开发                      连高审批备（2025）19 号   连高环表复20255 号 名堂 研发中心升级名堂             连高审批备（2025）18 号   无需办理环境影响评价   由上表，芯片级封装材料分娩线集成化本领改造名堂、车规级芯片封装材料 智能化分娩线开发名堂、先进封装用塑封料智能分娩线开发名堂、研发中心升级 名堂均已完成投资名堂发改备案法度。   根据连云港高新本领开发区行政审批局盖印出具的《对于芯片级封装材料生 产线集成化本领改造项日环评、能评手续办理情况的阐述》，芯片级封装材料生 产线集成化本领改造项日技改内容主要对分娩线和配套分娩开辟更新升级，升级 后名堂的产能、规模、地点、分娩工艺和环境保护措施等均不变，与原环评求教 及批准内容一致，不需要再行报批环评手续，行政审批部门不再出具审批意见。   研发中心升级名堂不触及新增产能，且已配置颗粒物除尘和 VOC 网罗安装， 不会新增排放，无需办理环境影响评价。   车规级芯片封装材料智能化分娩线开发名堂、先进封装用塑封料智能分娩线 开发名堂的环境影响评价求教书均已取得环评批复。   （七）锁依期安排   本次配套召募资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份刊行收尾之 日起 6 个月内不得转让。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   上述锁依期内，配套召募资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增 持的上市公司股份，同期免除上述锁依期进行锁定。如上述锁依期的安排与中国 证监会等监管部门的最新监管意见不符的，两边将根据监管部门的最新监管意见 对锁依期安排给以诊疗。   （八）滚存未分拨利润安排   上市公司本次刊行前的滚存未分拨利润，由本次刊行完成后的上市公司全体 股东按其持股比例共同享有。   （九）召募配套资金的必要性   上市公司对现有账面资金已进行充分缠绵，账面资金均存在合理用途。本次 召募资金用于支付本次交易的现款对价、中介机构用度、标的公司名堂开发以及 补充标的公司流动资金，有助于本次交易的奏凯实施，成心于缓解上市公司资金 支付压力，裁汰财务成本并提高整合效益。   （十）本次召募配套资金经管和使用的里面按捺轨制   为了范例召募资金的经管和使用，上市公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——范例运作》等法律、法例及范例性文献以及《江苏华海诚科新材料股 份有限公司股份有限公司规则》，劝诱公司实践情况，制定了《江苏华海诚科新 材料股份有限公司召募资金经管轨制》。公司建立了召募资金存储、使用、变更、 监督和职责雅致的轨制，明确了召募资金使用的分级审批权限、决策法度、风险 按捺措施及信息露馅要求，保证召募资金名堂的正常进行。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                第六节 标的资产评估情况    一、标的资产评估概述    根据天源评估出具的《资产评估求教》（天源评报字〔2025〕第 0079 号）， 以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，对标的公司的股东全部权益价值分别领受 资产基础法、市集法和收益法进行评估，最终领受市集法评估结果动作本次交易 标的公司的最终评估论断。    根据天源评估出具的《资产评估求教》（天源评报字〔2025〕第 0079 号）， 在评估基准日 2024 年 10 月 31 日，标的公司的市集价值为 165,800.00 万元，评 估价值与合并财务报表中包摄于母公司的整个者权益比较增加 126,508.60 万元， 升值率为 321.98%；与母公司单体报表中整个者权益比较升值 125,495.78 万元， 升值率 311.37%。    本次交易价钱以相宜《证券法》规矩的天源评估出具的标的公司评估结果为 基础确定，本次交易标的公司 70%股权交易作价 112,000.00 万元。    二、衡所华威评估先容    （一）评估方法的采纳    企业价值评估的基本方法分为市集法、收益法与资产基础法。    （1）市集法    市集法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评 估对象价值的评估方法。其使用的基本前提有： 推敲贵寓不错征集。    （2）收益法 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    收益法是指将预期收益老本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。应 用收益法必须具备的基本前提有：    （3）资产基础法    资产基础法是指以被评估单元评估基准日的资产欠债表为基础，通过评估企 业表内及表外各项资产、欠债对合座的孝顺价值，合理确定评估对象价值的评估 方法。领受资产基础法的前提条件有：    根据评估目的、评估对象、价值类型、贵寓网罗情况等推敲条件，分析了市 场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性。本次评估分别领受 资产基础法、市集法及收益法对衡所华威的股东全部权益进行评估。    （二）评估论断    标的公司在评估基准日的评估价值为 61,425.85 万元，具体如下：资产账面 价值为 52,155.98 万元，评估价值 73,236.52 万元，评估升值 21,080.54 万元，增 值率 40.42%；欠债账面价值为 11,851.75 万元，评估价值为 11,810.67 万元，评 估减值 41.08 万元，减值率 0.35%；整个者权益账面价值为 40,304.23 万元，评估 价值为 61,425.85 万元，评估升值 21,121.62 万元，升值率 52.41%。    标的公司在评估基准日的市集价值为 165,800.00 万元，评估价值与合并财务 报表中包摄于母公司的整个者权益比较增加 126,508.60 万元，升值率为 321.98%； 与母公司单体报表中整个者权益比较升值 125,495.78 万元，升值率 311.37%。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    标的公司在评估基准日的市集价值为 130,100.00 万元，评估价值与合并财 务报表中包摄于母公司的整个者权益比较增加 90,808.60 万元，升值率为    市集法评估结果与资产基础法评估结果差异 104,374.15 万元，差异率为 率为 21.53%。经分析三种评估方法的实施过程和参数考中均较为合理。经概括 分析，本次评估以市集法确定的市集价值 165,800.00 万元动作标的公司的股东全 部权益价值，评估价值与合并财务报表中包摄于母公司的整个者权益比较增加    （三）采纳最终评估方法的原因    资产基础法是从资产的再取得门路计划的，反馈的是企业现有资产的重置价 值，无法准确反馈市集对资产果长远评价；收益法是基于企业现有的盈利才智对 于将来收益的折现，但标的公司将来收益仍存在较大的不确定性；市集法是从企 业经营情况及合座市集的发达来评定企业的价值，能够平直反馈市集的实践情况， 提供相对客不雅的估值依据。    本次领受资产基础法对标的公司进行评估测算时计划了本领类无形资产的 价值，但对于标的公司的企业经管水平、东谈主才本领团队、客户资源等重要的无形 资产未能单独进行评估，无法体面前面前国际形势中半导体封装塑封料企业的市 场价值，较市集法有所欠缺。    本次领受收益法对标的公司进行评估，主要基于将来收益数据进行平滑预 测，但标的公司将来收益与将来合座市集的走势关联度较强，将来扩产布局及 新客户开发、国产替代趋势、政策扶持等因素能否如期已毕具有一定的不确定 性，对衡所华威盈利预测的已毕性及是否能在 8 年内进入稳依期均具有影响， 较市集法有所欠缺。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   市集法平直从市集参与者对标的公司的招供程度方面反馈企业股权的市集 价值，且考中的上市公司具有可比性，故在可比上市公司贵寓完备、市集交易公 平有序的情况下，市集法评估论断能够愈加平直地反馈评估对象的合座价值。   （四）评估假设   （1）交易假设   假设整个待评估资产已经处在交易过程中，根据待评估资产的交易条件模拟 市集进行评估。   （2）公开市集假设 智的而非强制或不受限制的条件下进行的；   （3）宏不雅经济环境相对稳定假设   任何一项资产的价值与其所处的宏不雅经济环境平直推敲，在本次评估时假设 社会的产业政策、税收政策和宏不雅环境保持相对稳定，利率、汇率无要紧变化， 从而保证评估论断有一个合理的使用期。   （4）持续经营假设   假设衡所华威的经营业务正当，在将来不错保持其持续经营状态，且其资产 价值不错通事后续正常经营给以收回。   （5）假设纳入评估范围的开辟类资产原地原用途持续使用。   （6）假设资产的本领、结构和功能等与通过可见实体所不雅察到的景象及预 期经济使用寿命基本相符。   （7）托福东谈主、被评估单元提供的推敲基础贵寓和财务贵寓确切、准确、完 整。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （1）假设产权交易市集是一个公谈、自制、公开的有用市集，交易价钱已 充分反馈了市集参与者对标的企业的经营事迹、预期收益等影响交易价钱的基本 因素和风险因素的预期。   （2）假设衡所华威现有和将来的经营者是负责的，且其公司经管层有才智 担当其职务，稳步激动公司的发展计划，保持精采的经营态势。   （3）假设衡所华威的本领戎行偏激高等经管东谈主员保持相对稳定，不会发生 要紧的中枢专科东谈主员和经管东谈主员的流失问题。   （4）假设评估依据的衡所华威和同行业可比公司的推敲基础贵寓和财务资 料确切、准确、完整，不存在基准日隔邻未公开的对其价值产生要紧影响的事件 发生。   （1）假设衡所华威所属行业在保持稳定发展态势，国度现行的推敲法律法 规及政策、国度宏不雅经济形势无要紧变化，本次交易各方所处地区的政事、经 济和社会环境无要紧变化。   （2）假设推敲利率、汇率、钱粮基准及税率、政策性征登科度等不发生重 大变化。   （3）假设无其他东谈主力不可顽抗因素及不可预感因素对企业形成要紧不利影 响。   （4）假设衡所华威不错保持持续经营状态，其各项与分娩经营推敲的天禀 在到期后均不错奏凯获取宽限。   （5）假设衡所华威完全征服整个推敲的法律法例。   （6）假设衡所华威的经营者是负责的，况兼公司经管层有才智担当其职务。   （7）假设衡所华威在现有的经管方式和经管水平的基础上，经营范围、方 式与面前主见保持一致。   （8）假设公司将来将采取的管帐政策和编写此份求教时所领受的管帐政策 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 在重要方面基本一致。   （9）假设衡所华威整个与营运推敲的现款流都将在推敲的收入、成本、费 用发生的统一年度内均匀产生。   （10）假设衡所华威不错获取正常经营所需的资金。   （11）假设衡所华威的老本结构不发生要紧变化。   （12）假设衡所华威按投资计划奏凯完成增产开辟开发及启用。   （五）评估特殊处理、对评估论断有要紧影响事项的阐述   甘休评估基准日，衡所华威存在以下资产典质，具体情况见下表：            最高典质额           借债金额   典质权东谈主                                    借债到期日             典质物             （元）            （元）                                                         苏（2022）连云港市 江苏银行股份有限  公司连云港分行                                                           号不动产权   甘休评估基准日，纳入评估范围的部分房屋建筑物尚未取得房屋权属文凭。 标的公司已提供了《对于房屋建筑物无证情况阐述》声明领有上述房屋建筑物的 整个权，本次评估以标的公司正当领有上述房屋建筑物为前提，况兼未计划期后 办理权证时可能触及的推敲税费对评估论断的影响。   本次评估对上述房屋建筑物的建筑面积由托福东谈主、被评估单元按施工图纸结 合现场测量确定，评估时进行了必要的核实，但未经专科测绘机构测绘，如与期 后取得权属文凭登记的面积存在差异，将影响评估论断。   除上述事项外，本次评估不存在其他需要阐述的评估特殊处理、对评估论断 有要紧影响的事项。   （六）援用其他评估机构或估值机构求教内容、特殊类别资产推敲第三方专 业已然等贵寓的情况   除标的公司审计求教外，本次标的公司资产评估求教不存在援用估值推敲的 其他机构求教或第三方专科已然贵寓的情况。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （七）评估基准日至重组求教书签署日的重要变化事项偏激对评估或估值结 果的影响 变，甘休求教日，衡所华威的股权结构如下： 序                             认缴出资额               实缴出资         出资比例           股东姓名/称号 号                              （万元）               额（万元）        （%）            算计                        8,659.0868   8,659.0868   100.0000      本次评估未计划上述事项对评估论断的影响。      三、衡所华威评估情况      （一）资产基础法评估情况      标的公司在评估基准日的评估价值为 61,425.85 万元，具体如下：资产账面 价值为 52,155.98 万元，评估价值 73,236.52 万元，评估升值 21,080.54 万元，增 值率 40.42%；欠债账面价值为 11,851.75 万元，评估价值为 11,810.67 万元，评 估减值 41.08 万元，减值率 0.35%；整个者权益账面价值为 40,304.23 万元，评估 价值为 61,425.85 万元，评估升值 21,121.62 万元，升值率 52.41%。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   资产基础法评估结果汇总如下表所示：                                                                单元：万元                  账面价值           评估价值            升值额           升值率%        名堂                     A              B            C＝B－A        D＝C/A×100 流动资产               35,811.56     36,330.23         518.67           1.45 非流动资产              16,344.42     36,906.29       20,561.87        125.80 其中：耐久股权投资           4,867.85       5,422.97        555.12          11.40    固定资产             7,802.45     16,064.05        8,261.60        105.88    在建工程             1,963.64       1,542.43        -421.21         -21.45    使用权资产                33.53           33.53    无形资产             1,253.28     13,420.38       12,167.10        970.82    耐久待摊用度               25.03           30.44         5.41         21.61    递延所得税资产           215.76            209.60        -6.16          -2.86    其他非流动资产           182.89            182.89   资产整个             52,155.98     73,236.52       21,080.54         40.42 流动欠债               11,789.73     11,789.73 非流动欠债                   62.02           20.94       -41.08         -66.24   欠债算计             11,851.75     11,810.67          -41.08          -0.35   整个者权益            40,304.23     61,425.85       21,121.62         52.41   （1）货币资金   货 币 资 金 账 面 价 值 28,049,651.31 元 ， 其 中 现 金 6.02 元 、 银 行 存 款 民币账户 15 个及好意思元账户 4 个；其他货币资金系信用证保证金，包括东谈主民币账 户 1 个及好意思元账户 2 个。   货币资金的评估价值为 28,049,651.35 元，评估升值额为 0.04 元。   （2）应收单据   应收单据账面余额 41,677,586.46 元，坏账准备 215,031.89 元，账面价值   应收单据的评估价值为 41,462,554.57 元，无评估增减值。 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    （3）应收账款    应收账款账面余额 155,894,227.02 元，坏账准备 8,702,317.12 元，账面价值    应收账款的评估价值为 147,191,909.90 元，无评估增减值。    （4）应收款项融资    应收款项融资账面余额 16,858,144.77 元，未计提坏账准备，主要为货款。    应收款项融资的评估价值为 16,858,144.77 元，无评估增减值。    （5）预支款项    预支款项账面余额 1,476,518.32 元，未计提坏账准备，主要为预支的用度。    预支款项的评估价值为 1,476,518.32 元，无评估增减值。    （6）其他应收款    其他应收款账面余额 58,566,038.49 元，坏账准备 2,786,983.47 元，账面价值    其他应收款的评估价值为 55,779,055.02 元，无评估增减值。    （7）存货    存货账面价值 67,072,679.43 元，包括：原材料、库存商品、发出商品和在 产品。    原材料账面余额 39,304,225.95 元，存货跌价准备 23,801.78 元，账面价值    原材料评估价值为 39,280,424.17 元，无评估增减值。    在产品账面余额 10,914,934.69 元，存货跌价准备 706,458.80 元，账面价值    在产品的评估价值为 10,208,475.89 元，无评估增减值。 华海诚科                 刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    库存商品账面余额 16,611,045.87 元，存货跌价准备 1,085,730.21 元，账面价 值 15,525,315.66 元。    在了解库存商品的实践景象的基础上，对库存商品近期市集销售价钱进行了 拜谒。评估时，领受逆减法进行评估，按正常销售价钱（不含升值税）扣减销售 用度和销售税费，再扣除适当的税后净利润确定评估价值，具体公式如下：    评估价值＝不含税售价－销售用度－全部税费－部分税后利润    ＝库存数目×不含税单价×1－销售用度率－税金及附加率－销售利润率 ×所得税率－适当比率×销售利润率×（1－所得税率）    其中：销售用度率：根据 2022 年度至 2024 年度 1－10 月销售用度占收入比 的平均值 3.81%确定；    税金及附加率：根据 2022 年度至 2024 年度 1－10 月税金及附加占收入比的 平均值 0.80%确定；    销售利润率＝瞻望不含税销售单价×（1－销售用度率－税金及附加率）－ 账面单元成本/瞻望不含税销售单价；    适当比率：对于畅销的产品，适当比例取 0%；对于正常销售的产品，适当 比率取 50%；对于滞销的产品，适当比率取 100%。    库存商品的评估价值为 20,116,639.09 元，评估升值额为 4,951,636.13 元，增 值率为 29.57%。    发出商品账面余额 2,058,463.71 元，未计提存货跌价准备。    发出商品的评估价值为 2,653,851.95 元，评估升值额为 595,388.24 元，升值 率为 28.92%。    存货的评估价值为 72,259,391.10 元，评估升值额为 5,186,711.67 元，升值率 为 7.73%。 华海诚科                   刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     （8）其他流动资产     其他流动资产账面价值 225,070.30 元，主要为待抵扣进项税、待摊用度等。     其他流动资产的评估价值为 225,070.30 元，无评估增减值。     （9）耐久股权投资     耐久股权投资账面价值 48,678,538.02 元。纳入本次评估范围的耐久股权投 资均为领有按捺权的耐久股权投资，具体如下表所示：                                                             持股 序                                               投资成本                 账面价值        核算      被投资单元称号           注册老本          成立日历                   比例 号                                             （东谈主民币元）               （东谈主民币元） 方法                                                             （%）   HysolHuawei          40.00 万好意思     2017 年 12                                    成本   Malaysia Sdn. Bhd.   元            月                                             法   上海珩所电子有限             200.00 万     2017 年 10                                    成本   公司                   元东谈主民币         月                                             法                         万韩元         月                                             法     根据耐久股权投资明细账，网罗推敲的投资条约和被投资单元的营业牌照、 规则、评估基准日财务报表等贵寓，并与评估陈诉表所列内容进行查对，以核实 评估基准日实践出资和股权比例；了解耐久股权投资的核算方法和被投资单元的 经营景象，要点关注对被投资单元的实践按捺权情况。     对于控股的耐久股权投资 HysolHuawei Malaysia Sdn. Bhd.、上海珩所电子有 限公司及 Hysolem Co.Ltd，均对被投资单元领受资产基础法进行合座评估，以被 投资单元合座评估后的股东全部权益乘以持股比例确定耐久股权投资的评估价 值。     耐久股权投资的评估价值为 54,229,734.92 元，评估升值额为 5,551,196.90 元， 评估升值率为 11.40%。     （10）固定资产——房屋建筑物     房屋建筑物建筑面积算计 47,296.86 平方米，主要为厂房、办公楼等，位于 江苏省连云港高新本领产业开发区振华路；构筑物主要为谈路、篮球场、仓库等， 账面价值为 33,931,562.53 元。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     根据本次房屋建筑物类资产的什物景象、利用情况和贵寓网罗情况等推敲条 件，分析市集法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及推敲养殖方法的适用 性后，采纳成本法动作评估方法。     成本法是通过估算房屋建筑物的重置成本和房屋建筑物的实体性贬值、功能 性贬值和经济性贬值，将重置成本扣减多样贬值，或在概括计划各项贬值基础上 估算概括成新率，终末筹备得到房屋建筑物的评估价值。本次评估选用的具体的 筹备公式为：     评估价值＝重置成本×概括成新率     （A）重置成本果真定     重置成本一般包括购置或购建与评估对象功效雷同的全新资产所需的必要、 合理的成本和推敲税费等，如：建筑安装工程造价、前期工程费偏激他开发名堂 推敲用度、开发期资金成本、合理利润等。     重置成本＝建筑安装工程造价＋前期工程费偏激他开发名堂推敲用度＋建 设期资金成本＋合理利润     a.建筑安装工程造价     本次评估领受类比诊疗法确定建筑安装工程造价，即通过对当地或同个厂区 内有模范价钱的房屋建（构）筑物与评估对象在墙体、承重结构、荫庇、屋面、 门窗、水电等方面近似的工程名堂进行比较和修正，并经价钱指数诊疗后得到评 估对象的建筑安装工程造价。筹备公式：     建筑安装工程造价＝类比案例建筑安装工程造价×（1＋K）×价钱指数     其中：K 为个评估对象与类比案例的各因素修正系数     b.前期工程费偏激他推敲用度     前期工程费偏激他推敲用度包括勘测联想费、工程开发监理费、开发单元管 理费及地区规矩收取的与建造房屋及构筑物推敲的其他用度等，具体如下：               前期工程费偏激他推敲用度一览表 序                      计费        名堂称号    计费基础                取费依据 号                      模范 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        前期用度        其他用度     c.资金成本     年利率：参考评估单元融资才智确定年利率为 3.1%。     工期：根据现行计价定额规矩，按评估名堂工程类别确定合理工期（以年为 单元）。     资金成本的筹备，前期用度按开发期月朔次参加，其他资金按开发期内均匀 参加计划。     资金成本＝前期用度×（1＋年利率）开发工期－1＋（建安工程造价＋其他费 用）×（1＋年利率）开发工期/2－1     d.合理利润     合理利润＝（建筑安装工程造价＋前期工程费偏激他推敲规费）×合理利润 率     （B）概括成新率果真定     领受表面成新率与现场勘测成新率相劝诱的方法确定其概括成新率，即分别 根据年限法和现场勘测筹备出成新率，然后根据不同权重筹备出概括成新率。计 算公式为：     概括成新率＝现场勘测成新率 A×权重 C＋年限法成新率 B×（1－权重 C）     对于构筑物，一般按表面成新率即年限法成新率确定其概括成新率。     a.现场勘测成新率     对房屋建筑物进行实地勘测或拜谒，了解委估建筑物的使用景象，充分了解 其爱戴、改造情况，劝诱原城乡开发环境保护部《房屋完损等第评定模范》和《鉴 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 定房屋新旧程度的参考依据》以及《房屋不同成新率的评分模范及修正系数》等 推敲规矩，通过对建筑物各分部工程（即基础、结构、屋面、门窗、楼大地、装 修、安装工程等）进行逐项评分，以分部工程造价占建筑安装工程造价的比率为 权重测算其总体成新率。筹备公式为：   现场勘测已然法成新率＝∑??＝1 ?? × ??   式中：?? ：近况评分         ?? ：权重（即分部工程造价占建筑安装工程造价的比率）   评定模范可参见如下：                  建筑物完损等第及成新率评定简表  完损等第     新旧程度             评       定      标   准   完好意思房       90%    新建、完整、坚固、无变形、使用精采、但微见稍有毁伤  基本完好意思房     60%     结构基础完好意思、少量损坏、部分墙身装修剥落                    结构较多损坏、强度有减、屋面漏水、装修损坏、变形、粉  一般损坏房     40%                    刷剥落 严重损坏房危   险房   现场勘测成新率系按建筑物各部分评分模范分值进行打分筹备取得。   b.年限法成新率   依据委估建筑物的经济寿命年限和已使用年限筹备确定成新率。筹备公式为：   年限法成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%   结构部分寿命年限参照《资产评估常用数据与参数手册》的推敲数据确定， 具体如下：   钢混结构分娩用房经济寿命年限                   50 年   钢混结构非分娩用房经济寿命年限                  60 年   对于构筑物，根据不同构筑物的类型，经济耐用年限取 8－20 年。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      纳入本次评估范围的房屋建筑物类固定资产账面净值为 33,931,562.53 元， 评估净值为 87,942,400.00 元，评估净值升值率 159.18%。      由于企业房屋建筑物类资产建造年代较早，东谈主工、材料、机械价钱上升，故 评估原值增加；由于企业对房屋建筑物类资产的管帐折旧年限短于评估所领受的 经济使用年限，实践成新率高于账面成新率，故评估净值增加。      （10）固定资产——开辟类      开辟类固定资产包括机器开辟、电子开辟及车辆。根据评估陈诉表，具体情 况见下表：                                                        单元：元       名堂      数目（台/套）      账面原值                    账面净值 机器开辟              1,320       216,268,821.03        42,381,532.54 车辆                   4              1,435,720.09      910,943.17 电子开辟               476              3,780,137.56      800,483.03       算计          1,800       221,484,678.68        44,092,958.74      机器开辟共 1,320 台（套），主要为各种打饼机、挤出机与各种分析、扫描 仪器等。上述开辟主要为国内制造厂家分娩，均正常使用。      车辆共 4 台，主要为运输车辆，为别克轿车、豪沃货车等。均正常使用。      电子开辟共 476 台（套），主要为电脑、空调、打印机和产品等，以上电子 开辟除部分报废外，其余均正常使用。      根据开辟的实践利用情况和近况，分析了成本法、市集法和收益法三种资产 评估基本方法的适用性，采选成本法动作本次开辟评估的主要方法。（部分老旧 开辟以二手市集交易价为参考进行评估。）      开辟评估的成本法是通过估算被评估开辟的重置成本和开辟的实体性贬值、 功能性贬值和经济性贬值，将重置成本扣减多样贬值，或在概括计划开辟的各项 贬值基础上估算概括成新率，终末筹备得到开辟的评估价值。本次评估选用的具 体的筹备公式为： 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    评估价值＝重置成本×概括成新率    （A）重置成本果真定    开辟的重置成本一般包括购置或购建与评估对象功效雷同的全新资产所需 的必要、合理的成本和推敲税费等，如：开辟的购置价、运杂用、安装调试费、 基础费、资金成本以偏激他用度等。    A）机器开辟    对于能从市集获取购置价的开辟，按现行市集购价（不含升值税）确定开辟 的购置价；对于因升级换代等原因不可平直获取购置价的开辟，则领受近似开辟 与委估开辟比较，概括计划开辟的性能、本领参数、使勤劳能等方面的差异，分 析确定购置价。    确定开辟的购置价钱后，根据开辟的具体情况计划推敲的运杂用、安装调试 费、开辟基础费、其他必要合理的用度和资金成本，以确定开辟的重置成本。其 筹备公式如下：    重置成本＝开辟购置价＋运杂用＋基础费＋安装调试费＋资金成本＋其他 用度    其中：    a．运杂用以购置价为基数，按不同开辟的体积、分量大小和运输距离、交 通条件的浅陋程度劝诱运输方式等概括确定，对购置价已包含运脚的开辟不另计。    b．基础费以购置价为基数，根据不同开辟的特性及所需的工程量及辅料等 概括确定，对不需基础的开辟不另计。    c.安装调试费以购置价为基数，根据开辟的特性、分量、安装的复杂程度， 劝诱所需的东谈主工及辅料等概括确定，对不需专科安装即可使用的开辟不另计。    d.资金成本，资金按开发安装期内均匀参加计划。用公式走漏如下：    资金成本＝（购置用度＋其他推敲用度）×（1＋年利率）开发工期/2－1    其中：年利率参考 LPR 同期贷款利率及被评估单元融资才智确定年利率为 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   e．其他用度包括联想费、经管费及联合试车资等，按开辟的规模等实践情 况确定。   B）车辆   通过市集询价取得车辆的购置价（不含升值税），加上车辆购置税偏激他费 用确定车辆的重置成本，其筹备公式如下：   重置成本＝车辆购置价钱＋车辆购置税＋其他用度   其中：   a.购置税依据推敲法律法例的规矩，以车辆购置价钱（不含升值税）及适用 税率筹备；   b.其他用度包括车检费、办照费等。   对于已升级换代的车型，通过对比面前市集在售的同品牌、同功能的车型， 计划性能、配置等方面的差异，概括确定被评估车辆的重置成本。   c.电子开辟   根据当地市集近期市集询价，确定评估基准日的电子开辟购价，因一般分娩 厂家或经销商提供免费运输及安装，故其重置成本即为开辟购置价。   （B）概括成新率果真定   A）要点开辟   通过对开辟的现场勘查确定不雅察法成新率，劝诱年限法确定概括成新率。   概括成新率＝不雅察法成新率 A×权重 C＋年限法成新率 B×（1－权重 C）   不雅察法成新率是根据现场征询、巡逻并查阅开辟的历史贵寓，了解开辟使用 景象、磨损情况、维修贵重情况、干事负荷、干事精度和故障率等本领方针，对 所取得的推敲开辟景象的信息进行分析与概括，依据开辟的实践状态得到开辟的 不雅察法成新率。   年限法成新率是根据开辟的经济寿命年限及产品的本领更新速率等因素综 合确定。公式如下：   年限成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100% 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    若开辟的已使用年限越过了经济寿命年限，则    概括成新率＝尚可使用年限/（尚可使用年限＋已使用年限）×100%    B）一般开辟    计划更新换代速率、功能性贬值等因素后，以年限法为主确定开辟的概括成 新率。    概括成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%    若开辟的已使用年限越过了经济寿命年限，则    概括成新率＝尚可使用年限/（尚可使用年限＋已使用年限）×100%    C）车辆    根据车辆行驶里程，使用年限和现场的勘测情况确定其成新率。根据孰低原 则，采纳三个成新率中最低的成新率动作概括成新率。    勘测成新率 a    年限成新率 b＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%    行驶里程成新率 c＝（经济行驶里程－已行驶里程）/经济行驶里程×100%    根据孰低原则，概括成新率＝min{a,b,c}。    纳入本次评估范围的开辟类固定资产账面净值为 44,092,958.74 元，评估净 值为 72,698,090.00 元，评估净值升值率 64.87%。    由于标的公司对部分机器开辟、电子开辟等的管帐折旧年限短于评估所领受 的经济使用年限，部分机器开辟、电子开辟等实践成新率高于账面成新率，故设 备类固定资产评估升值。    （11）在建工程    在建工程账面价值 19,636,371.09 元，系未完工的工业信息安全防护、QMS 质地经管系统等。    在建工程的评估价值为 15,424,312.38 元，评估值与账面价值的差额为 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    在建工程评估值与账面价值的差异主要系：为幸免资产重复计价和遗漏资产 价值，劝诱本次在建工程特性，由于本次评估在建工程中触及研发楼的房屋建筑 物土建部分已在房屋建筑物中一并评估，故该部分评估为 0。    （12）使用权资产    使用权资产账面原值 532,468.38 元，账面价值为 335,257.88 元。该资产为德 必虹桥 525D 座 409 租出使用权租出付款额现值的摊余价值。    使用权资产的评估价值为 335,257.88 元，无评估增减值。    （13）无形资产——地皮使用权    地皮使用权共 3 宗，证载地皮使用权面积算计 102,413.80 平方米，均从公开 招拍挂竞拍取得。地皮使用权原始入账价值 8,052,932.00 元，领受直线法进行摊 销，账面价值为 5,300,144.02 元，未计提减值准备。    根据宗地近况、贵寓网罗情况等，按照《资产评估执业准则－不动产》的要 求，劝诱评估对象的区位、用地性质、利用条件及当地地皮市集景象，分析市集 法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及假设开发法、基准地价修处死等相 关养殖方法的适用性。    由于评估范围内同类型地皮使用权，租出市集交易不活跃，无法获取相应的 租出交易价钱，故不领受收益法评估。待估宗地所处地区地皮征地、拆迁补偿文 件与征地、地皮开发的多样税费规矩无法完全取得，地皮取得成本无法客不雅准确 地筹备，故不领受成本法评估。委估宗地所在市集交易活跃，不错领受市集法进 行评估，故本次选用市集法动作本次评估方法。    市集法是根据替代原则，将待估宗地与在评估基准日近期市集交易的近似宗 地交易实例进行比较，并对近似宗地的成交价钱作适当的修正，以此估算待估宗 地价值的方法。其基本公式为：                     V＝VB × A × B × C × D × E 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   式中：V：待估宗地价钱   VB ：比较实例价钱   A：待估宗地交易情况指数/比较实例交易情况指数   B：待估宗地评估基准日地价指数/比较实例评估基准日地价指数   C：待估宗地区位因素条件指数/比较实例区位因素条件指数   D：待估宗地权益因素条件指数/比较实例权益因素条件指数   E：待估宗地什物因素条件指数/比较实例什物因素条件指数   在运用市集法筹备待估宗地使用权价值的基础上，根据资产基础法旨趣，考 虑达到地皮使用权当前状态所需交纳的契税等因素影响，得到待估宗地的评估值。   地皮使用权评估价值为 27,678,500.00 元，评估升值额为 22,378,355.98 元， 升值率为 422.22%。评估升值主要原因是企业拿地时刻较早，周边地皮市集价钱 上升所致。   （14）无形资产——其他无形资产   其他无形资产原始入账金额为 28,742,862.67 元，按直线法进行摊销，账面 价值为 7,232,637.38 元，具体包括外购的软件、专利本领和商标等，其中：外购 软件为购入的衡所华威名息假名堂、灿态智能统计过程按捺软件 2816YBL244 等 办公软件，专利本领为外购和我方研发的专利本领。   （A）外购软件   核查了推敲购买合同，如为通用的软件，且开发商提供免费升级服务，则直 接向软件供应商或通过汇集查询其现行市价（不含升值税），以此动作评估值。   （B）专利本领   根据专利本领的特性、利用情况和贵寓网罗情况等，分析收益法、市集法和 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 成本法三种资产评估基本方法的适用性。   由于市集上莫得近似专利本领的成交案例，不宜领受市集法进行评估；委估 专利本领价值与参加成本的推敲程度较低，故也不恰当领受成本法进行评估；委 估专利本领已参加分娩使用，将来的预期收益和风险不错合理猜想，故本次领受 收益法进行评估。   收益法，即从无形资产在一定的规模条件下能够为被评估单元带来的收益角 度，通过合理方法，确定包摄于评估对象的收益净流入，并按适当的折现率折现， 得出该评估对象在一定的经营规模下于评估基准日的市集价值。根据可网罗的资 料，对于包摄于这些无形资产的收益净流入领受营业收入提成法确定。   具体分为如下四个格式：   确定无形资产的经济寿命期，预测在经济寿命期内无形资产推敲的收入；   分析确定无形资产对收入提成率；   领受适当折现率将包摄于评估对象的现款流折成现值；   将经济寿命期内现款流现值相加，确定无形资产的评估价值。   其基本公式为：                      n                           Rt × Kt                    P＝ ∑          mt                      t＝1                          (1＋r)   式中：P：委估资产的评估价值   Rt：第 t 期与无形资产推敲的收入   Kt：第 t 期的收入提成率   mt：第 t 期的折现期   n：经济寿命年限   t：收益期   r：折现率   （C）商标 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    由于商标重置成本一般包括苦求注册费、联想费及代理费等各项成本能够可 靠计量，舒适成本法评估的前提条件，故领受成本法进行评估。    成本法所以再取得被评估资产的重置成本为基础的评估方法。即在现行市集 条件下，根据再行购置一项资产所支付的全部货币总额组成重置成本，扣减各项 贬值因素，筹备委估资产评估值的一种方法。计划商标类资产一般不存在实体性、 功能性贬值，且跟着使用年限越长，其带来的升值收益可能越高的特性，故不考 虑各项贬值因素。    基本筹备公式为：    商标评估值=商标重置成本    商标重置成本一般包括苦求注册费、联想费和代理费等。    其他无形资产的评估价值为 106,525,300.00 元，评估升值额为 99,292,662.62 元，升值率为 1,372.84%。    （15）耐久待摊用度    耐久待摊用度账面价值为 250,266.13 元，系一部三楼改造、寝室楼装修施工 工程等摊销后的余额。    耐久待摊用度的评估价值为 304,400.00 元，评估升值额为 54,133.87 元，增 值率为 21.63%。    （16）递延所得税资产    递延所得税资产账面价值 2,157,626.48 元，主要为计提坏账准备、计提存货 跌价准备、计提固定资产减值准备和递延收益及租出欠债引起的可抵扣暂时性差 异。    递延所得税资产的评估价值为 2,096,007.48 元，评估减值额为 61,619.00 元， 减值率为 2.86%。    （17）其他非流动资产    其他非流动资产账面价值 1,828,850.81 元，主要为陶瓷恣虐机、多级料仓除 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 粉振动筛等。   其他非流动资产的评估价值为 1,828,850.81 元，无评估增减值。   （18）短期借债   短期借债账面价值 10,009.44 元，系向江苏银行股份有限公司连云港分行银 行的借债。   短期借债的评估价值为 10,009.44 元，无评估增减值。   （19）应付账款   应付账款账面价值 66,200,421.84 元，主要为被评估单元采购商品未能实时 支付款项而形成的债务。   应付账款的评估价值为 66,200,421.84 元，无评估增减值。   （20）合同欠债   合同欠债账面价值 318,700.50 元，主如果被评估单元销售商品预先收取的款 项而形成的债务。   合同欠债评估价值为 318,700.50 元，无评估增减值。   （21）应付职工薪酬   应付职工薪酬账面价值 11,701,045.81 元，系被评估单元依政策规矩索要的 工资、奖金、社会保障费、工会经费等。   应付职工薪酬的评估价值为 11,701,045.81 元，无评估增减值。   （22）应交税费   应交税费账面价值 2,698,971.12 元，主要包括企业所得税、城市爱戴开发税、 房产税、地皮使用税、教养费附加、企业代扣代缴的个东谈主所得税等。   应交税费的评估价值为 2,698,971.12 元，无评估增减值。   （23）其他应付款   其他应付款账面价值 340,685.11 元，主要为走动款、安全保证金等。   其他应付款的评估价值为 340,685.11 元，无评估增减值。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    （24）一年内到期的非流动欠债    一年内到期的非流动欠债账面价值 272,620.27 元，系一年内到期的租出用度。    一年内到期的非流动欠债的评估价值为 272,620.27 元，无评估增减值。    （25）其他流动欠债    其他流动欠债账面价值 36,354,880.00 元，主要为预提用度及已贴现尚有追 索权的应收单据。    其他流动欠债的评估价值为 36,354,880.00 元，无评估增减值。    （26）租出欠债    租出欠债账面价值 22,958.90 元，系一年以上的租出用度。    租出欠债的评估价值为 22,958.90 元，无评估增减值。    （27）递延收益    递延收益账面价值 410,793.33 元，系名堂国度要点研发计划要点专项经费补 助。    经核实，递延收益已无需支付，本次评估为零。递延收益的评估价值为 0.00 元，评估减值额为 410,793.33 元。    （28）递延所得税欠债    递延所得税欠债账面价值 186,461.25 元，系使用权资产和固定资产加速折旧 形成的应征税暂时性差异。    递延所得税欠债的评估价值为 186,461.25 元，无评估增减值。    （二）市集法评估情况    经市集法评估，标的公司在评估基准日的市集价值为 165,800.00 万元，评估 价值与合并财务报表中包摄于母公司的整个者权益比较增加 126,508.60 万元，增 值率为 321.98%；与母公司单体报表中整个者权益比较升值 125,495.78 万元，增 值率 311.37%。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （1）市集法旨趣   市集法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评 估对象价值的评估方法。   市集法中常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。   上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司经营和财务数据，筹备适当的 价值比率，在与被评估单元比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。   交易案例比较法是指获取并分析可比公司的买卖、收购及合并案例贵寓，计 算适当的价值比率，在与被评估单元比较分析的基础上，确定评估对象价值的具 体方法。   （2）适用性分析及方法的采纳   市集法的适用性主要体面前以下三个方面：   （A）数据的充分性   数据的充分性是指在采纳可比公司的同期，应该获取进行各项分析比较的企 业经营和财务方面的推敲数据，包括企业规模、经营景象、资产景象和财务景象。 数据越充分，就不错分析得越具体，评估结果就越可靠。   （B）数据的可靠性   数据的可靠性是指数据来源是否通过正常渠谈取得。上市公司年报、国度监 管部门和泰斗专科机构发布的数据一般而言是比较可靠的；通过其他门路取得的 数据，信息透明度越高其可靠性一般越强。   （C）可比公司数目   领受市集法评估应能够网罗到一定数目的可比公司。对于上市公司比较法， 由于上市公司各方面数据比较容易取得，便于进行推敲财务分析和诊疗，因此， 对于可比性要求高于可比公司数目的要求；对于交易案例比较法，由于不错了解 的对于可比交易案例的信息有限，因此，需要采纳足够多的交易案例来稀释可能 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 存在的干扰因素的影响。   劝诱评估对象的实践情况及可获取的贵寓，由于无法获取足够多的交易案例 来稀释可能存在的未公开干扰因素的影响；而公开市集上存在与被评估单元属于 统一改行的可比上市公司，况兼推敲信息不错通过公开信息查询，因而本次评估 领受上市公司比较法进行评估。   （3）市集法评估的基本格式 行分析、诊疗。   （4）上市公司的采纳及与评估对象的可比性分析   根据本次经济行径，及被评估单元开展经营行动所处的主要市集和客户，在 国内上市公司中考中可比公司。在本次评估中，可比上市公司的采纳模范如下： 学品行业的可比公司； 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      衡所华威主要进行半导体封装材料的研发及产业化，主要产品为环氧塑封料， 环氧塑封料主要应用于半导体封装中的塑封要津，属于一级封装边界。      面前 A 股已上市公司中江苏华海诚科新材料股份有限公司（688535.SH）与 标的公司相似度较高。计划到华海诚科为本次重组业务的收购方，故将华海诚科 剔除可比公司行列。      通事后确定的可比公司如下表所示： 序号     证券代码        证券称号     首发上市时刻                   申银万国行业      根据上市公司公告等公开信息，可比公司基本情况如下：      可比公司一：宁波康强电子股份有限公司      股票简称：康强电子，股票代码：002119.SZ。      康强电子的主营业务为半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料 的分娩、销售。公司主要产品：引线框架、键合丝、电极丝等。公司主要产品引 线框架和键合丝国内市集规模处于最初地位，产品障翳国内闻明的半导体后封装 企业。      康强电子近一年一期资产、财务及经营景象：                                                                   单元：元        名堂称号                   2023 年                   2024 年 1-6 月 营业收入                            1,779,856,607.97             974,813,654.37 营业成本                            1,551,136,894.32             855,874,398.71 利润总额                               80,993,459.02              49,593,841.36 净利润                                80,575,619.06              47,122,260.66        名堂称号               2023 年 12 月 31 日            2024 年 6 月 30 日 总资产                             2,318,443,408.98            2,418,649,323.68 总欠债                             1,023,163,230.86            1,087,499,213.02 净资产                             1,295,280,178.12            1,331,150,110.66 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   可比公司二：烟台德邦科技股份有限公司   股票简称：德邦科技，股票代码：688035.SH。   德邦科技主要专注于高端电子封装材料的研发及产业化，产品形态为电子级 粘合剂和功能性薄膜材料，可已毕结构粘接、导电、导热、绝缘、保护、电磁屏 蔽等复合功能，是一种环节的封装装联功能性材料，世俗应用于晶圆加工、芯片 级封装、功率器件封装、板级封装、模组及系统集成封装等不同封装工艺要津和 应用场景。   德邦科技近一年一期资产、财务及经营景象：                                                         单元：元        名堂称号            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                       931,975,150.19          462,975,364.20 营业成本                       659,954,043.86          344,107,595.23 利润总额                       117,232,891.47           37,929,842.17 净利润                        100,315,949.21           32,960,506.35        名堂称号        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      2,740,678,337.69         2,683,335,788.45 总欠债                        454,040,172.08          426,278,896.15 净资产                      2,286,638,165.61         2,257,056,892.30   可比公司三：上海新阳半导体材料股份有限公司   股票简称：上海新阳，股票代码：300236.SZ。   上海新阳主营业务一类为集成电路制造及先进封装用环节工艺材料及配套 开辟的研发、分娩、销售和服务，并为客户提供合座化搞定决策。另一类为环保 型、功能性涂料的研发、分娩及推敲服务业务，并为客户提供专科的合座涂装业 务搞定决策。   上海新阳近一年一期资产、财务及经营景象：                                                         单元：元        名堂称号            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                     1,212,420,426.53          660,897,505.06 营业成本                       786,099,283.36          398,871,742.12 利润总额                       186,483,794.65           60,200,575.49 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 净利润                        167,638,853.60           59,245,038.81        名堂称号        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      5,588,589,806.19         5,201,304,529.34 总欠债                      1,360,963,878.47         1,340,289,468.70 净资产                      4,227,625,927.72         3,861,015,060.64   可比公司四：深圳市唯特偶新材料股份有限公司   股票简称：唯特偶，股票代码：301319.SZ。   唯特偶主营业务是微电子材料研发、分娩、销售。主要产品包括锡膏、焊锡 丝、焊锡条等微电子焊合材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊合材料，主要用于电 子制造过程中的电子装联要津。电子装联是指将电子元器件通过 SMT 贴片或 DIP 封装等方式焊合在 PCB 板上，已毕电子元器件与电路的互联，形成 PCBA 组件 的过程。   唯特偶近一年一期资产、财务及经营景象：                                                         单元：元        名堂称号            2023 年                2024 年 1-6 月 营业收入                       963,845,203.71          524,252,609.00 营业成本                       760,010,163.05          424,964,785.58 利润总额                       116,636,285.88           55,712,464.33 净利润                        102,155,673.86           49,484,623.29        名堂称号        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      1,284,290,178.68         1,255,132,275.64 总欠债                        148,835,785.55          152,623,305.83 净资产                      1,135,454,393.13         1,102,508,969.81   可比公司五：上海飞凯材料科技股份有限公司   股票简称：飞凯材料，股票代码：300398.SZ。   飞凯材料主要从事电子化工材料的研发、分娩和销售，面前四大主营产品分 属屏幕清楚材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。   飞凯材料近一年一期资产、财务及经营景象：                                                         单元：元        名堂称号            2023 年                2024 年 1-6 月 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 营业收入                     2,728,683,450.21         1,408,804,297.50 营业成本                     1,788,396,197.63          898,511,346.20 利润总额                       151,241,551.92          150,502,074.40 净利润                        135,810,846.08          135,763,238.59        名堂称号        2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日 总资产                      6,485,522,219.69         6,432,012,512.09 总欠债                      2,535,845,207.11         2,354,240,168.85 净资产                      3,949,677,012.58         4,077,772,343.24   （5）评估方法和过程   领受市集法评估的一个重要格式是分析确定、筹备价值比率乘数。价值比率 闲居包括盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率。   上市公司比较法要求通过分析可比公司股权或全部投资老本市集价值与盈 利类参数、资产类参数、收入类参数及一些特定的非财务方针之间的价值比率来 确定被评估单元的价值比率；然后，根据被评估单元的盈利类参数、资产类参数、 收入类参数及一些特定的非财务方针来估算其股权或全投资老本的价值。因此采 用上市公司比较法估值的一个重要格式是分析确定、筹备价值比率。价值比率一 般不错分为四类，分别为基于盈利基础的价值比率、基于资产基础的价值比率、 基于收入基础的价值比率和其他特殊类价值比率。常用的价值比率包括：   （A）盈利基础价值比率   盈利基础价值比率是在资产价值与盈利类方针之间建立的价值比率。这类价 值比率不错进一步分为全投资价值比率和股权投资价值比率：   EBIT：息税前利润   EBITDA：利息、税项、折旧及摊销前盈利   股权价值＝总股数×股价   全投资价值 EV＝股权价值+债权价值   税息前收益价值比率：EV/EBIT=（股权价值+债权价值）/EBIT   税息折旧/摊销前价值比率：EV/EBITDA=（股权价值+债权价值）/EBITDA 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   税后现款流价值比率 EV/NOIAT=（股权价值+债权价值）/NOIAT   其中：NOIAT=EBIT（1-T）+折旧/摊销   市盈率价值比率：P/E=股权价值/净利润   股权现款流价值比率：股权现款流价值比率=股权价值/股权现款流   （B）收入基础价值比率   收入基础价值比率是在资产价值与销售收入之间建立的价值比率。这类价值 比率不错进一步分为全投资价值比率和股权投资价值比率：   销售收入价值比率：销售收入价值比率=（股权价值+债权价值）/销售收入   全投资收入价值比率：EV/S=全投资价值/销售收入   市销率价值比率：P/S=股权价值/销售收入   （C）资产基础价值比率   资产基础价值比率是在资产价值与资产类方针之间建立的价值比率。这类价 值比率不错进一步分为全投资价值比率和股权投资价值比率：   资产价值比率：资产价值比率 EV/TBVIC=（股权价值+债权价值）/（债权 账面值+净资产账面值）   固定资产价值比率：固定资产价值比率=（股权价值+债权价值）/固定资产 价值   净资产价值比率：EV/B=（股权价值+债权价值）/账面净资产   （D）其他特殊类价值比率   其他类价值比率是在资产价值与一些特定的非财务方针之间建立的价值比 率。   （E）价值比率的采纳情理   被评估单元属于科技含量比较高的分娩制造型企业，资产价值比率很难反馈 其无形资产的高附加值，故本次评估不计划选用资产价值比率；被评估单元多年 经营盈利情况较好，行业中各公司成本毛利水平、经管水平存在一定差距，使得 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 利润率各不雷同，收入价值比率不可完全反馈上述水平带来的影响，故不选用收 入价值比率。劝诱上述因素分析，本次评估考中盈利基础价值比率。      根据被评估单元自身所处发展阶段及所在行业情况，由于全投资老本市集价 值和税息折旧摊销前收益不错最大适度地减少由于企业折旧摊销政策不同所可 能带来的税收等方面的影响。本次评估领受 EV/EBITDA 方针动作价值比率。      （A）可比财务方针偏激模范得分果真定      本次测算主要从企业的盈利才智、经营增长、资产质地和偿付才智等方面对 标的公司与可比公司间的差异进行量化。依据《中国经济年鉴—上市公司评价》， 将标的公司所处行事迹效评价方针“净资产收益率”、“总资产薪金率”、“营 业利润率”、      “盈余现款保障倍数”、“总资产盘活率”、“应收账款盘活率”、 “流动资产盘活率”、“资产欠债率”、“已赢利息倍数”、“速动比率”、“营 业收入增长率”、“营业利润增长率”、“研发经费参加强度”13 个财务方针 动作评价可比上市公司及测算对象的可比财务方针，且各方针权重分拨如下：                      各财务方针权重分拨表  序号         方针分类                 方针称号       权重分拨                            净资产收益率（%）           8                            总资产薪金率（%）           8                           销售（营业）利润率（%）         6                             盈余现款保障倍数           8                            总资产盘活率（次）           8                            流动资产盘活率（次）          8                                 资产欠债率          8                                  速动比率          8                              营业收入增长率           8                             研发经费参加强度           6         合    计                                100 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   企事迹效评价体系将五段财务方针的省略平均数分别动作该财务方针的 “优秀值”、“精采值”、“平均值”、“较低值”和“较差值”，对应五档评 价模范的模范系数分别为 1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。各档模范值得分如下：                 各财务方针模范值得分表        名堂    优秀值         精采值         平均值       较低值      较差值 一、盈利才智景象 净资产收益率（%）          8        6.4         4.8      3.2        1.6 总资产薪金率（%）          8        6.4         4.8      3.2        1.6 营业收入利润率（%）         6        4.8         3.6       2.4       1.2 盈余现款保障倍数           8        6.4         4.8      3.2        1.6 二、资产质地景象 总资产盘活率（次）          8        6.4         4.8      3.2        1.6 应收账款盘活率（次）         8        6.4         4.8       3.2       1.6 流动资产盘活率（次）         8        4.8         3.6      2.4        1.2 三、债务风险景象 资产欠债率（%）           8        6.4         4.8      3.2        1.6 已赢利息倍数             8        6.4         4.8      3.2        1.6 速动比率（%）            8        6.4         4.8      3.2        1.6 四、经营增长景象 营业收入增长率（%）         8        6.4         4.8      3.2        1.6 营业利润增长率（%）         8        6.4         4.8      3.2        1.6 研发经费参加强度 （%）   （B）可比上市公司及测算对象各项方针模范值   根据《中国经济年鉴—上市公司评价》，最新年度工业中国上市公司评价标 准值见下表：                 最新上市公司评价模范值        名堂      优秀值        精采值        平均值       较低值      较差值 一、盈利才智景象 净资产收益率          15.20%    10.70%       6.40%    0.30%    -8.70% 总资产薪金率           8.20%     5.60%       3.20%    0.40%    -4.90% 营业收入利润率         16.10%    10.10%       5.00%    0.00%    -8.10% 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 盈余现款保障倍数            5.00      2.70      1.00     -0.90     -3.40 二、资产质场所针 总资产盘活率              1.00      0.70      0.40      0.30      0.10 应收账款盘活率            22.30     11.50      4.40      2.90      1.30 流动资产盘活率             2.30      1.70      1.10      0.70      0.30 三、偿债风险方针 资产欠债率          48.30%      53.30%     58.30%   68.30%    83.30% 已赢利息倍数              9.00      5.10      2.60      1.20     -1.10 速动比率           150.00%     120.00%    90.00%   60.00%    40.00% 四、发展才智方针 营业收入增长率        19.10%      13.90%     2.80%     -7.90%   -16.50% 营业利润增长率        21.40%      13.60%     -3.20%   -21.70%   -46.80% 研发经费参加强度           3.40%    2.40%     1.90%     1.60%     0.70%   （C）可比上市公司价值比率果真定   可比上市公司的全投资价值（非流动状态下）＝股本数×股价×（1－枯竭流 动性扣头率）×（1＋按捺权溢价率）＋少数股东权益－溢余（非经营性）资产、 欠债净值＋付息欠债   A）根据《上市公司证券刊行注册经管办法》股价按基准日前 20 个交易日 均价确定；   B）枯竭流动性扣头率果真定   本次评估选用上市公司比较法，而被评估单元自己并未上市，其股东权益缺 乏市集流通性，因此需要进行扣除流动性扣头修正。本次评估根据历史年度非上 市公司并购市盈率与上市公司市盈率比较，估算枯竭流动性扣头率，本次估值取 枯竭流动性扣头率为 29.90%。   C）按捺权溢价率果真定   对于按捺权产生的溢价，通过股权市集上控股权收购与一般非控股权交易价 格的差异来估算。通过网罗历史年度的非上市公司股权收购案例，对比分析其中 少数股权收购案例和控股权收购案例的市盈率情况，估算控股权溢价率，确定本 次控股权溢价率为 11.40%。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    D）可比公司溢余（非经营性）资产、欠债按照被评估单元同口径分析确定。    通过查询同花顺 iFinD 金融终局数据库，了解可比上市公司推敲参数后，经 测算，可比上市公司全投资价值筹备结果如下：                             全投资价值筹备表                                                                         单元：万元               康强电子          德邦科技           上海新阳             唯特偶         飞凯材料 股权价值分析 股本（万股）         37,528.40     14,224.00         31,338.14     8,502.80    52,865.79 评估基准日前 20 日交易均价（元/           13.76         40.05             38.74        31.09       15.25 股） 股权公允市集价 值 流动性扣头            29.90%        29.90%            29.90%       29.90%       29.90% 按捺权溢价             11.40%        11.40%           11.40%       11.40%       11.40% 诊疗后股权价值       403,256.79    444,864.22     948,060.47      206,436.22   629,575.44 付息债务          125,727.06     13,438.91         54,781.05                155,719.20 少数股东权益                         1,550.36         3,956.99                 12,360.83 溢余资金             5,003.41    51,448.56         75,520.20    21,877.66    64,165.50 非经营性资产负 债净额 全投资价值 EV      483,941.64    334,865.99     689,665.31      146,724.45   615,859.62    由此可筹备得到可比上市公司的修正前 EV/EBITDA：                             比率乘数筹备表  公司称号       康强电子            德邦科技          上海新阳             唯特偶          飞凯材料  EV         483,941.64      334,865.99     689,665.31      146,724.45   615,859.62  EBITDA      17,389.65       13,135.12         26,439.75    10,637.92    33,510.33  修正前 EV/EBITDA    （D）可比公司价值比率的修正    由于被评估单元与可比公司之间存在经营风险的差异，包括公司专有风险、 企业发展的阶段，以及资产质地、盈利才智和营运才智方面的差异，以此需要进 行适当合理的修正。    参照财政部颁布的《企业效绩评价操作确定》中对于工业行业进行绩效评价 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 的方针模范，计划衡所华威与可比公司所处细分行业特性，在常用 13 项基本指 标基础上，采纳与细分行业相符的修正方针动作本次测算的价值比率修正方针， 以各方针之间的间距动作权重赋予一定的分数，根据可比公司与衡所华威各方针 实践情况，在对应的分数区间内赋予相应的分数，根据价值乘数公式，筹备得到 各可比公司概括得分，对比衡所华威与可比公司的概括得分，对 EV/EBITDA 进 行修正，筹备得到修正后 EV/EBITDA。                          价值比率修正表                康强电子    德邦科技        上海新阳           唯特偶        飞凯材料 修正前 EV/EBITDA 可比公司得 分 衡所华威得 分 修正后 EV/EBITDA EV/EBITDA 均值                                                     26.37 衡所华威 EBITDA（万元）                                                6,115.93 衡所华威 EV（万元）                                                  161,277.07    根据积年财务数据，衡所华威经分析统计后的分析参数如下：    （A）被评估单元 EBITDA    根据评估基准日财务报表，衡所华威剔除相配常性收支后 EBITDA 为    （B）溢余资产、非经营性资产（欠债）净额（C）    甘休评估基准日，衡所华威的溢余资产和非经营性资产（欠债）具体如下表 所示：                                                              单元：万元                  称号                          账面价值           评估价值 溢余资金/经营资金缺口                                         0.00        -367.41 非经营性资产 其他应收款                                          5,092.36        5,092.36 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 其他非流动资产                              201.58       201.58 递延所得税资产                              310.03       310.03 非经营性资产算计                           5,603.97      5,603.97 非经营性欠债 应付账款                                 679.14       679.14 其他应付款                                  0.55         0.55 递延收益                                  41.08        41.08 递延所得税欠债                               25.77        25.77 其他非流动欠债                                9.96         9.96 非经营性欠债算计                             756.50       756.50   评估过程详见资产基础法资产评估阐述。   （C）付息债务价值（D）   经分析，评估基准日的付息欠债为 1.00 万元。   根据上述评估过程，市集法评估结果筹备如下：                                                 单元：万元           名堂                         取值  价值比率                              EV/EBITDA  被评估公司对应参数                          6,115.93  修正后价值比率                             26.37  被评估单元经营性全投资价值                     161,277.07  加：溢余及非经营性资产                        5,236.55  减：非经营性欠债                            756.50  减：付息债务                               1.00  股东全部权益价值（取整至百万元）                  165,800.00   （三）收益法评估情况   经收益法评估，标的公司在评估基准日的市集价值为 130,100.00 万元，评 估价值与合并财务报表中包摄于母公司的整个者权益比较增加 90,808.60 万元， 升值率为 231.12%；与母公司单体报表中整个者权益比较升值 89,795.78 万元， 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 升值率 222.79%。    （1）收益法界说和旨趣    企业价值评估中的收益法是指将预期收益老本化或者折现，确定评估对象 价值的评估方法。收益法中常用的两种具体方法是股利折现法和现款流量折现 法。    本次评估根据《资产评估执业准则－－企业价值》和《资产评估执业准则 —资产评估方法》，领受现款流折现法对被评估单元的股东全部权益价值进行 估算。现款流折现方法（DCF）是通过估算企业将来预期现款流和领受恰当的折 现率，将预期现款流折算成当前价值，猜想企业价值的一种方法。    （2）收益法的应用前提    收益法是指将预期收益老本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。 应用收益法必须具备的基本前提有：    （3）收益法采纳的情理和依据    标的公司已经营多年，其经管和本领团队、销售和采购渠谈已基本稳定， 分娩本领已渐渐造就。根据标的公司提供的积年经营数据和将来经营情况预测 贵寓，瞻望其将来可持续经营及稳定发展，合座赢利才智所带来的预期收益能 够用货币估量；同期，与评估对象推敲的资产所承担行业风险、经营风险、财 务风险、政策风险等基本能够量化，折现率不错合理确定，因此本次评估领受 收益法。    （4）收益预测的假设条件 及政策、国度宏不雅经济形势无要紧变化，本次交易各方所处地区的政事、经济 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 和社会环境无要紧变化。 变化。 到期后均不错奏凯获取宽限。 与面前主见保持一致。 重要方面基本一致。 发生的统一年度内均匀产生。   （5）评估模子   本次评估对象为衡所华威的股东全部权益价值，劝诱衡所华威的经营情况 及资产欠债结构，领受企业开脱现款流量折现模子，筹备公式如下：   公式 1：股东全部权益价值＝企业合座价值－付息欠债价值   公式 2：企业合座价值＝企业开脱现款流现值＋溢余及非经营性资产价值－ 非经营性欠债价值   公式 3：企业开脱现款流＝息税前利润×(1－所得税率)＋折旧与摊销－资 人道开销－营运资金净增加额   经资产评估专科东谈主员对评估对象所处行业特性、自身竞争优残障以及将来 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 发展出路的分析，判断评估对象具有较高的市集竞争力及持续经营才智，因此， 本次评估取其经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上领受分 段法对现款流进行预测，行将预测范围内公司的将来净现款流量分为翔实预测 期的净现款流量和稳依期的净现款流量。   由此，根据上述公式 1 至公式 3，联想本次评估领受的模子公式为：           ?                  ??             ??+?        ?＝ ∑              ＋                 ＋∑? ? ?                (?＋?)??       ? × (?＋?)??          ?＝?   式中：P：评估值（瞻望将来现款流现值）        Ft：将来第 t 个收益期的预期企业开脱现款流        r：折现率        t：收益预测期        it：将来第 t 个收益期的折现期        n：翔实预测期的年限        ∑C：基准日存在的溢余资产及非经营性资产(欠债)的价值        D：基准日付息债务价值   （6）翔实预测期果真定   标的公司经管层概括计划标的公司面前分娩经营景象、营运才智、行业的 发展景象，在充分计划了将来几年半导体行业及先进封装细分行业的发展趋势 后，取 8 年傍边动作翔实预测期，尔后按稳定收益期。即翔实预测期甘休 2032 年，期后为永续预测期。   （7）营业收入的预测   标的公司主营业务为封装材料，主要分为高性能类、基础封装类、先进封 装类偏激他四大类。历史年度主要收入情况如下表所示： 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                                              单元：万元      名堂/年度                2022 年               2023 年               2024 年 1-10 月 高性能类                        30,387.00               32,043.89                 25,874.92 基础封装类                       10,753.82               11,100.69                 10,010.36 先进封装类                       1,903.15                2,112.72                   2,240.09 其他类                         1,235.51                  742.79                     852.44 其他业务收入                           310.88                 51.72                     28.75        算计                   44,590.36               46,051.80                 39,006.55      劝诱市集情况及推敲假设，经管层将对企业产业结构进行一定诊疗，稳定 基础封装收入的情况下，将渐渐提高先进封装及高性能类产品的主要比重，并 后续渐渐增加产线，推广产能。具体预测如下：                                  营业收入预测表                                                                              单元：万元      名堂      2024 年 11-12 月        2025 年            2026 年       2027 年      2028 年 高性能类               5,177.75       37,263.20         44,715.84    51,423.21   59,136.70 基础封装类              1,981.30       12,231.50         12,476.13    12,725.65   12,980.17 先进封装类                450.66        4,036.12          5,650.57     7,345.75    9,365.83 其他                   163.58        1,016.01          1,016.01     1,016.01    1,016.01 其他业务收入                   1.59         30.34             30.34        30.34       30.34      算计            7,774.88       54,577.18         63,888.90    72,540.97   82,529.04      （续）      名堂         2029 年           2030 年         2031 年           2032 年      稳定年度 高性能类            66,528.78       73,181.66       76,840.74       80,682.78    80,682.78 基础封装类           13,239.77       13,239.77       13,239.77       13,239.77    13,239.77 先进封装类           11,707.28       14,048.74       16,858.49       18,544.34    18,544.34 其他               1,016.01        1,016.01           1,016.01     1,016.01     1,016.01 其他业务收入              30.34            30.34             30.34         30.34        30.34      算计         92,522.19       101,516.52    107,985.35        113,513.24   113,513.24      （8）营业成本的预测 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      根据标的公司历史数据，按照收入四大类别对成本进行分手，同期将每一 项业务类型按料、工、费、运脚进行分类，历史年度成本情况如下：                                                             单元：万元        名堂      2022 年               2023 年           2024 年 1-10 月 高性能类： 材料              16,567.83                17,581.14           13,914.34 东谈主工               2,924.28                2,943.93             2,302.09 制造用度             2,443.11                2,584.44             1,992.94 运脚                 548.08                  586.59               512.84 基础封装类： 材料               6,134.56                5,695.27             5,077.48 东谈主工               1,784.31                1,674.83             1,439.66 制造用度             1,402.25                1,478.85             1,195.20 运脚                 376.10                  391.34               375.53 先进封装类： 材料                 556.60                  553.54               589.92 东谈主工                 227.10                  239.15               193.69 制造用度               215.26                  234.09               205.49 运脚                  24.53                    22.04               21.70 其他： 材料                 440.74                  261.57               361.06 东谈主工                 359.62                  308.89               196.68 制造用度               337.50                  325.87               278.33 运脚                  22.69                     7.56                   9.67 其他业务成本： 材料                      8.93                 40.41               17.20 东谈主工                      0.09                  1.92                   0.61 制造用度                    0.09                  1.77                   0.56 运脚                      0.02                  0.53                   0.19        算计       34,373.72                34,933.73           28,685.20      经管层在将来经济形势不发生要紧变化的基础上，劝诱上述情况，按照各 项产品分类后各产品毛利情况进行分别预测，其中：  华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）       材料成本、制造用度、运脚按不同行务类别参考 2024 年实践发生收入占比  数据预测；       东谈主工成本：基础封装类、其他类偏激他业务均较为稳定，按照固定工资增  长比例计划东谈主工增长；       高性能类及先进封装类业务是将来增长的要点，2025 及 2026 年参考 2024  年实践发生收入占比数据进行预测，27 年企业参加新产线后东谈主数趋于稳定，按  照固定工资增长比例计划东谈主工增长。       翔实预测情况如下：                           营业成本预测表                                                                      单元：万元      名堂                  2025 年             2026 年          2027 年       2028 年 高性能类： 材料          2,754.65     20,002.79              24,003.35   27,603.86    31,744.43 东谈主工            404.18      3,247.52              3,897.02     4,091.88    4,296.47 制造用度          361.32      2,825.10              3,390.12     3,898.64    4,483.44 运脚            108.77        745.94                895.13     1,029.40    1,183.81 基础封装类：               -            -                     -            -            - 材料            982.87      6,181.56              6,305.19     6,431.29    6,559.92 东谈主工            252.94      1,777.23              1,866.09     1,959.39    2,057.36 制造用度          225.05      1,448.66              1,477.63     1,507.19    1,537.33 运脚             77.40        461.99                471.23       480.66      490.27 先进封装类：               -            -                     -            -            - 材料            101.70      1,037.43              1,452.40     1,888.12    2,407.35 东谈主工             40.38        351.12                491.56       516.14      541.95 制造用度           38.88        366.56                513.18       667.13      850.59 运脚              4.91         39.92                  55.89       72.65        92.63 其他：                  -            -                     -            -            - 材料             72.36        433.42                433.42       433.42      433.42 东谈主工             37.91        246.33                258.64       271.57      285.15 制造用度           49.09        327.43                327.43       327.43      327.43 运脚              2.87         12.54                  12.54       12.54        12.54  华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      名堂                       2025 年               2026 年               2027 年              2028 年 其他业务成本：               -                  -                      -                    -               - 材料              0.75              17.94                    17.94                 17.94         17.94 东谈主工              0.01               0.65                     0.68                  0.72          0.75 制造用度            0.01               0.56                     0.56                  0.56          0.56 运脚              0.00               0.19                     0.19                  0.19          0.19      算计     5,516.05          39,524.88                45,870.21         51,210.72         57,323.55       （续）        名堂     2029 年           2030 年             2031 年            2032 年          稳定年度  高性能类：  材料          35,712.49         39,283.74         41,247.92          43,310.32        43,310.32  东谈主工           4,511.29          4,736.86           4,973.70         5,222.38             5,222.38  制造用度         5,043.87          5,548.26           5,825.67         6,116.95             6,116.95  运脚           1,331.79          1,464.96           1,538.21         1,615.12             1,615.12  基础封装类：                   -               -                 -                -                  -  材料           6,691.12          6,691.12           6,691.12         6,691.12             6,691.12  东谈主工           2,160.23          2,268.24           2,381.66         2,500.74             2,500.74  制造用度         1,568.08          1,568.08           1,568.08         1,568.08             1,568.08  运脚             500.07            500.07               500.07         500.07              500.07  先进封装类：                   -               -                 -                -                  -  材料           3,009.19          3,611.03           4,333.23         4,766.56             4,766.56  东谈主工             569.04            597.50               627.37         658.74              658.74  制造用度         1,063.24          1,275.89           1,531.07         1,684.17             1,684.17  运脚             115.79            138.95               166.74         183.42              183.42  其他：                      -               -                 -                -                  -  材料             433.42            433.42               433.42         433.42              433.42  东谈主工             299.41            314.38               330.10         346.60              346.60  制造用度           327.43            327.43               327.43         327.43              327.43  运脚              12.54             12.54                12.54           12.54               12.54  其他业务成本：                  -               -                 -                -                  -  材料              17.94             17.94                17.94           17.94               17.94  东谈主工               0.79                 0.83              0.87            0.92                0.92 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      名堂      2029 年        2030 年             2031 年         2032 年       稳定年度 制造用度             0.56             0.56                0.56        0.56           0.56 运脚               0.19             0.19                0.19        0.19           0.19      算计     63,368.49      68,791.99         72,507.90       75,957.28    75,957.28      （9）税金及附加预测      标的公司的税金包括城建税、教养费附加及场所教养附加等，以昨年度税 金及附加情况如下：                                                                           单元：万元        名堂             2022 年               2023 年               2024 年 1-10 月 税金及附加                    332.83                    334.07                       242.51        算计                332.83                    334.07                       242.51      本次评估按照瞻望的营业收入乘以以昨年度的实践税金及附加占比得到未 来年度的税金及附加。                           税金及附加预测表                                                                           单元：万元      名堂                   2025 年             2026 年          2027 年       2028 年 税金及附加          54.42            382.04             447.22        507.79     577.70      算计        54.42            382.04             447.22        507.79     577.70      （续）      名堂     2029 年       2030 年              2031 年           2032 年      稳定年度 税金及附加         647.66           710.62               755.90      794.59      794.59      算计       647.66           710.62               755.90      794.59      794.59      （10）销售用度的预测      销售用度主要包括工资及工资性开销、折旧和摊销等及运脚、差旅费、广 告费等可控用度。历史销售用度情况如下： 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                                          单元：万元    名堂              2022 年                2023 年                2024 年 1-10 月 销售用度                  1,527.29              1,734.67                      1,585.51    算计                 1,527.29              1,734.67                      1,585.51   根据历史销售用度情况、将来销售计划，经管层针对销售用度劝诱历史年 度销售用度与营业收入的比率来估算将来各年度的其他销售用度，翔实预测情 况如下：                              销售用度预测表                                                                          单元：万元   名堂                   2025 年             2026 年            2027 年       2028 年 销售用度      314.88            2,210.38        2,587.50         2,937.91    3,342.43   算计      314.88            2,210.38        2,587.50         2,937.91    3,342.43   （续）   名堂     2029 年        2030 年              2031 年            2032 年      稳定年度 销售用度      3,747.15      4,111.42                 4,373.41     4,597.29   4,597.29   算计      3,747.15      4,111.42                 4,373.41     4,597.29   4,597.29   （11）经管用度的预测   经管用度主要包括工资及工资性开销、折旧和摊销等及经管运营推敲办公 费、中介费等可控用度。历史经管用度情况如下：                                                                          单元：万元    名堂              2022 年                2023 年                2024 年 1-10 月 经管用度                  3,069.97              3,301.36                      2,640.12    算计                 3,069.97              3,301.36                      2,640.12   根据历史经管用度情况、将来发展计划等，经管层合计标的公司经管用度 已经趋于稳定，针对经管用度总体按照固定增长比例进行预测，翔实预测情况 如下：                              经管用度预测表 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                                           单元：万元   名堂                 2025 年            2026 年               2027 年        2028 年 经管用度     528.02       3,484.96          3,833.45             4,216.80      4,638.48   算计     528.02       3,484.96          3,833.45             4,216.80      4,638.48   （续）   名堂     2029 年       2030 年            2031 年               2032 年       稳定年度 经管用度     4,870.40     5,113.92            5,369.62            5,638.10     5,638.10   算计     4,870.40     5,113.92            5,369.62            5,638.10     5,638.10   （12）研发用度的预测   研发用度主要包括工资及工资性开销、折旧和摊销等及研发推敲办公费、 材料费、差旅费等可控用度。历史研发用度情况如下：                                                                           单元：万元    名堂              2022 年                2023 年                  2024 年 1-10 月 研发用度                 2,803.84               2,605.19                        2,385.27    算计                2,803.84               2,605.19                        2,385.27   根据历史研发程度情况、将来研发计划等，经管层合计标的公司研发用度 能够舒适企业发展缠绵需要，并跟着收入增长研发用度将渐渐稳定，翔实预测 情况如下：                              研发用度预测表                                                                           单元：万元   名堂                   2025 年             2026 年             2027 年       2028 年 研发用度     477.05             3,148.56        3,463.41         3,809.75      4,190.73   算计     477.05             3,148.56        3,463.41         3,809.75      4,190.73   （续）   名堂     2029 年        2030 年              2031 年             2032 年      稳定年度 研发用度     4,400.26           5,075.83             5,399.27      5,675.66    5,675.66   算计     4,400.26           5,075.83             5,399.27      5,675.66    5,675.66   （13）财务用度的预测 华海诚科                  刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   鉴于标的公司的货币资金或其银行入款等在分娩经营过程中频繁变化或变 化较大，况兼金额较小，本次测算不计划其入款产生的利息收入，也不计划付 息债务之外的其他不确定性收支损益。   （14）营业外收支的预测   由于营业外收支均存在较大的不确定性，无法瞻望，故本次对营业外收支 不予预测。   （15）其他收益的预测   由于其他收益存在不确定性，无法瞻望，故本次对其他收益不予预测。   （16）所得税的预测   标的公司为高新本领企业，所得税税率为 15%，况兼每年存在大宗研发用度 加计扣除，历史年度概括所得税情况如下：                                                                           单元：万元        名堂                2022 年             2023 年               2024 年 1-10 月 利润总额                       3,325.22            3,483.97                     3,685.11 所得税                          327.33                353.11                     303.68 所得税占比                         9.84%                10.14%                        8.24%   经管层判断将来年度该情况较为稳定，将来略有增长。根据 10%概括税率考 虑将来年度所得税。翔实预测情况如下：                                   所得税预测表                                                                           单元：万元  名堂                       2025 年         2026 年             2027 年        2028 年 所得税             88.45        582.64          768.71            985.80      1,245.61  算计             88.45        582.64          768.71            985.80      1,245.61   （续）  名堂         2029 年          2030 年           2031 年          2032 年       稳定年度 所得税           1,548.82        1,771.28        1,957.93         2,085.03    2,085.03  算计           1,548.82        1,771.28        1,957.93         2,085.03    2,085.03   （17）折旧与摊销的预测 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    标的公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器开辟、电子开辟和车辆 等。固定资产按取得时的实践成本计价。本次评估中，按照企业践诺的固定资 产折旧政策，以评估基准日的经营性固定资产账面原值、瞻望使用期为基础， 并计划标的公司新增产线缠绵及资产更新等因素估算将来经营期的折旧额。    甘休评估基准日，标的公司摊销包括无形资产摊销和耐久待摊用度摊销。 本次评估按照标的公司的无形资产和耐久待摊用度摊销政策、将来无形资产和 耐久待摊用度投资计划等估算将来各年度的摊销额（剔除非经营性资产的摊销）。                               折旧与摊销预测表                                                                            单元：万元   名堂      2024 年 11-12 月         2025 年            2026 年      2027 年      2028 年 折旧摊销                 248.11      1,488.64          1,750.85     1,750.85    1,750.85   算计                 248.11      1,488.64          1,750.85     1,750.85    1,750.85    （续）    名堂       2029 年         2030 年            2031 年           2032 年       稳定年度 折旧摊销         1,963.05         1,963.05         1,963.05        1,963.05     1,963.05    算计        1,963.05         1,963.05         1,963.05        1,963.05     1,963.05    （18）白叟道开销的预测    白叟道开销是方针的公司在不改变当前经营业务条件下，为保持持续经营所 需增加的越过一年的耐久白叟道参加，主要包括经营规模扩大所需的白叟道投 资以及持续经营所必须的资产更新等。    追加白叟道开销：根据标的公司扩大产能的缠绵，瞻望增加 4 条产线，追加 的白叟道投资如下表：                            追加白叟道投资情况                                                                            单元：万元                      名堂                                       2025 年       2028 年 新增 2 条产线约 7200 吨/年                                             2,622.05 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                  名堂                                             2025 年            2028 年 新增 2 条产线约 7200 吨/年（不含各人部分）                                                        2,122.05   更新白叟道开销：是在保管计划追加后经营规模的前提下将来各年所必需的 更新投资开销。即补充计划追加后分娩经营才智所耗（折毕）资产的更新改造 开销。   永续期白叟道开销领受年金方式筹备确定，具体为：根据资产基础法评估 结果，确定每项资产的重置成本（不包括已动作溢余资产及非经营性资产的各 项资产）、经济寿命年限、尚可使用年限。根据各项资产的尚可使用年限和经 济寿命年限将永续期内各更新时点的资产更新开销现值之和年金化至各期。                            白叟道开销预测表                                                                                   单元：万元    名堂       2024 年 11-12 月         2025 年        2026 年           2027 年           2028 年 追加白叟道开销                     -     2,622.05                  -                 -   2,122.05 更新白叟道开销                228.05      1,368.28      1,523.65         1,523.65         1,523.65    算计                  228.05      3,990.32      1,523.65         1,523.65         3,645.70   （续）     名堂        2029 年         2030 年            2031 年            2032 年           稳定年度 追加白叟道开销                -               -                -                 -                 - 更新白叟道开销        1,649.39         1,649.39       1,649.39          1,649.39          1,649.39     算计         1,649.39         1,649.39       1,649.39          1,649.39          1,649.39   （19）营运资金预测、营运资金增加额果真定   营运资金增加额系方针的公司在不改变当前主营业务条件下，为保持持续 经营才智所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现款、产品存货购置、 应收账款等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指跟着企业 经营行动的变化，获取他东谈主的交易信用而占用的现款，正常经营所需保持的现 金、存货等；同期，在经济行动中，提供交易信用，相应不错减少现款的即时 支付。闲居其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂 时性的走动，需具体甄别视其与所估算经营业务的推敲性个别确定。因此估算 营运资金的增加原则上只需计划正常经营所需保持的现款、应收款项、存货和 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 应付款项等主要因素。本求教所界说的营运资金增加额为：   营运资金增加额＝当期营运资金－上期营运资金   其中，营运资金＝现款＋应收款项＋存货－应付款项   其中，应收款项＝营业收入总额/应收款项盘活率   其中，应收款项主要包括应收账款、应收单据以及与经营业务推敲的其他 应收账款等诸项。   存货＝营业成本总额/存货盘活率   应付款项＝营业成本总额/应付账款盘活率   其中，应付款项主要包括应付账款、应付单据以及与经营业务推敲的其他 应付账款等诸项。   本次评估根据对历史资产与业务经营收入和成本用度的统计分析以及将来 经营期内各年度收入与成本估算的情况，瞻望应收及应付账款均渐渐趋于稳定， 并预测了将来年度的各项营运资金占用情况。在此基础上得到将来经营期各年 度的营运资金增加额。翔实预测情况如下：                          营运资金预测表                                                                            单元：万元   名堂                   2025 年            2026 年             2027 年           2028 年 营运资产       30,962.96    33,796.02            37,796.48       40,464.40       44,797.16 营运欠债       11,696.19    13,719.21            16,299.09       18,197.58       21,155.94 营运资金净额     19,266.77    20,076.81            21,497.38       22,266.82       23,641.22 营运资金增加额            -       810.04             1,420.58            769.43      1,374.41   （续）    名堂       2029 年     2030 年         2031 年             2032 年        稳定年度  营运资产      48,850.72   53,514.68       56,847.75         59,727.59         59,727.59  营运欠债      23,387.79   25,390.22       26,762.40         28,035.82         28,035.82  营运资金净额    25,462.93   28,124.46       30,085.35         31,691.77         31,691.77  营运资金增加额    1,821.71    2,661.53        1,960.89          1,606.42                 -     华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）          （20）企业开脱现款流的预测          根据上述预测，汇总得出预测期企业开脱现款流，企业开脱现款流的预测     表如下：                           开脱现款流预测表                                                                            单元：万元         名堂       2024 年 11-12 月       2025 年          2026 年            2027 年         2028 年 一、营业收入                 7,774.88       54,577.18       63,888.90         72,540.97       82,529.04 减：营业成本                 5,516.05       39,524.88       45,870.21         51,210.72       57,323.55 减：主营业务税金及附加               54.42           382.04         447.22            507.79          577.70 减：营业用度                   314.88        2,210.38        2,587.50          2,937.91        3,342.43 减：经管用度                   528.02        3,484.96        3,833.45          4,216.80        4,638.48 减：研发用度                   477.05        3,148.56        3,463.41          3,809.75        4,190.73 二、息前营业利润                 884.45        5,826.36        7,687.10          9,858.00       12,456.15 加：营业外收入                          -              -                 -                -            - 减：营业外开销                          -              -                 -                -            - 三、息税前利润总额                884.45        5,826.36        7,687.10          9,858.00       12,456.15 减：所得税用度                   88.45           582.64         768.71            985.80        1,245.61 四、息前税后净利润                796.01        5,243.72        6,918.39          8,872.20       11,210.53 加：折旧与摊销                  248.11        1,488.64        1,750.85          1,750.85        1,750.85 减：白叟道开销（老本金追加）                   -     2,622.05                   -                -     2,122.05 减：白叟道开销（更新）              228.05        1,368.28        1,523.65          1,523.65        1,523.65 减：营运资金增加                         -        810.04       1,420.58            769.43        1,374.41 五、企业开脱现款流量               816.07        1,932.00        5,725.02          8,329.96        7,941.28          （续）          名堂         2029 年           2030 年          2031 年           2032 年           稳定年度 一、营业收入               92,522.19       101,516.52     107,985.35        113,513.24       113,513.24 减：营业成本               63,368.49        68,791.99      72,507.90         75,957.28        75,957.28 减：主营业务税金及附加             647.66           710.62         755.90            794.59           794.59 减：营业用度                3,747.15         4,111.42       4,373.41          4,597.29         4,597.29 减：经管用度                4,870.40         5,113.92       5,369.62          5,638.10         5,638.10 减：研发费                 4,400.26         5,075.83       5,399.27          5,675.66         5,675.66 二、息前营业利润             15,488.23        17,712.75      19,579.26         20,850.32        20,850.32 加：营业外收入                      -                  -             -                -                -     华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 减：营业外开销                       -                  -           -           -           - 三、息税前利润总额             15,488.23        17,712.75     19,579.26   20,850.32   20,850.32 减：所得税用度                1,548.82         1,771.28      1,957.93    2,085.03    2,085.03 四、息前税后净利润             13,939.41        15,941.48     17,621.33   18,765.29   18,765.29 加：折旧与摊销                1,963.05         1,963.05      1,963.05    1,963.05    1,963.05 减：白叟道开销（老本金追加）                -                  -           -           -           - 减：白叟道开销（更新）            1,649.39         1,649.39      1,649.39    1,649.39    1,649.39 减：营运资金增加               1,821.71         2,661.53      1,960.89    1,606.42           - 五、企业开脱现款流量            12,431.36        13,593.61     15,974.10   17,472.53   19,078.95       （21）折现率       折现率，又称盼愿投资答谢率。折现率的凹凸从根柢上取决于将来现款流     量所隐含的风险程度的大小。收益法要求评估的企业价值内涵与应用的收益     类型以及折现率的口径一致，本次评估领受的折现率为加权平均老本成本     （WACC）。       筹备公式如下：       公式 1：                                   ?                        ?                 ????＝?? ×             ＋?? × (? ? ?) ×                              ?＋ ?                        ?＋ ?           式中：???? ：加权平均老本成本               ?? ：权益老本成本               ?? ：债务老本成本               ? ：所得税率               ?/?：主见老本结构       标的公司面前仅有极少量借债，经管层合计自有资金不错舒适企业正常经     营，将来无需借债，故主见老本结构为零。       权益老本成本 Ke 按国际闲居使用的 CAPM 模子求取，筹备公式如下： 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    公式 2：            ?? ＝?? ＋???? × ???＋?? ＝?? ＋ ?(?? ? ?? )＋??     式中：?? ：权益老本成本          ?? ：无风险收益率          ?? ：市集答谢率          ?：权益的系统风险系数          ???：市集逾额收益          ?? ：企业特定风险诊疗系数    筹备权益老本成本领受以下四步： A、无风险收益率（Rf）    由于记账式国债具有比较活跃的市集，一般不计划流动性风险，且国度信 用程度高，持有该债权到期不可兑付的风险很小，一般不计划违约风险。因此， 利用同花顺 iFinD 金融终局采纳从评估基准日至国债到期日剩余期限在 10 年以 上的银行间国债，筹备其到期收益率，并取整个国债到期收益率的平均值动作 本次评估无风险收益率，经筹备无风险收益率为 2.35%。    B、市集逾额收益(ERP)    市集逾额收益（ERP）是投资者投资股票市集所盼愿的越过无风险收益率的 部分，即：    市集逾额收益（ERP）＝市集合座盼愿的答谢率（Rm）－无风险收益率率（Rf）    参考推敲范例与指引，按如下方式筹备 ERP：    a、确定估量股市的指数：估算股票市集的投资答谢率开始需要确定一个衡 量股市波动变化的指数，参照好意思国推敲机构估算好意思国 ERP 时选用模范普尔 500 指数的教训，本次选用了沪深 300 指数。    b、筹备年期的采纳：沪深 300 指数肇端于 2005 年，故筹备的时刻区间为    c、数据的采集：本次 ERP 测算借助同花顺 iFinD 金融终局获取筹备年期内 整个交易日沪深 300 指数的收盘价。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）       d、市集合座盼愿的投资答谢率（Rm）的筹备方法：通过统计分析确定样本 后，以沪深 300 各月月均指数为基础筹备 2005-2023 年各年的年均收益率动作 Rm。       e、ERP 的筹备：通过筹备 2005－2023 年每年 Rm，分别扣除按照上述方法计 算的各年无风险利率后，经筹备得到平均 ERP 为 6.35%。       C、β系数       β系数被合计是估量公司相对风险的方针。本次测算参考市集法雷同的 5 家上市公司。经查阅同花顺 iFinD 金融终局得到对比上市公司的β系数。上述 β系数还受各对比公司财务杠杆的影响，需要先对其卸载对比公司的财务杠杆， 再根据标的公司的主见老本结构，加载该公司财务杠杆。无财务杠杆影响的β 系数筹备公式如下：                                 有财务杠杆?系数(?? )        无财务杠杆?系数(?? )＝                              欠债老本                              权益老本       筹备得到行业卸载财务杠杆后的 β 系数平均值为 0.9190。       然后根据被评估对象主见老本结构调动为自身有财务杠杆的β系数，其计 算公式为：                                        ?                   ?? ＝?? × (?＋(? ? ?) × )                                        ?       式中： ?? ：股权老本的预期市集风险系数           ?? ：可比公司的无杠杆市集风险系数           ?/?：主见老本结构           ?：所得税率，取 15%       由此筹备得到标的公司β系数为 0.9190。       D、企业特定风险诊疗系数       企业的特定风险主要为企业经营风险。影响经营风险主要因素有：企业所 处经营阶段，历史经营状态，企业经营业务、产品和地区的散布，企业里面管 理及按捺机制，经管东谈主员的经营理念和方式等。单击或点击此处输入笔墨。根据标 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 的公司的实践情况，取企业特定风险诊疗系数(?? )为 3%。    E、权益老本成本（Ke）    将上述各参数代入公式 2，筹备得到标的公司权益老本成本为 11.19%。    标的公司评估基准日无付息债务，且瞻望将来不需要借债经营，故债务资 本成本（Kd）为零。    将以上筹备所得的各参数代入公式 1，筹备可知标的公司的加权平均老本成 本 WACC 为 11.19%。    （22）溢余资产、非经营性资产（欠债）净额（C）    所谓溢余资产、非经营性资产（欠债）是分析剥离出来的与被评估单元主 营业务莫得平直关系的资产（欠债），由于这些资产（欠债）对被评估单元的 主营业务莫得平直孝顺，况兼在领受收益法进行估算时也莫得计划这些资产的 孝顺，因此领受收益法得出的评估结果均莫得包括上述资产。但这些资产（负 债）仍然是被评估单元的资产（欠债），因此，将分析、剥离出来的溢余资产、 非经营性资产（欠债）单独评估出其市集价值后加回到收益法估算的论断中。    甘休评估基准日，标的公司的溢余资产和非经营性资产（欠债）具体如下 表所示：               溢余资产、非经营性资产（欠债）的汇总表                                                      单元：万元              科目                        账面价值          评估值 非经营性资产 其他应收款                                    5,092.36     5,092.36 其他非流动资产                                   201.58       201.58 递延所得税资产                                   310.03       310.03 非经营性资产算计                                 5,603.97     5,603.97 非经营性欠债 应付账款                                      679.14       679.14 其他应付款                                         0.55         0.55       华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                  科目                             账面价值                     评估值       递延收益                                                41.08                    41.08       递延所得税欠债                                             25.77                    25.77       其他非流动欠债                                                9.96                   9.96       非经营性欠债算计                                           756.50                  756.50                  算计                                   4,847.49                  4,847.49         （23）付息债务价值（D）         经分析，评估基准日的付息欠债为 1.00 万元。         （24）股东全部权益价值         将筹备得到的预测期内企业开脱现款流、折现率、溢余及非经营性资产价       值（欠债）、付息债务价值代入企业开脱现款流量折现模子公式，筹备可知标       的公司评估基准日的股东全部权益价值，见下表：                             股东全部权益价值筹备表                                                                              单元：万元       名堂        2024 年 11-12 月    2025 年          2026 年            2027 年           2028 年 企业开脱现款流                  816.07    1,932.00         5,725.02         8,329.96          7,941.28 折现率                      11.19%      11.19%           11.19%           11.19%              11.19% 折现期                      0.083       0.667               1.667         2.667               3.667 折现系数                     0.9912      0.9317           0.8380           0.7536              0.6778 预测期现款流量现值                808.89    1,800.05         4,797.56         6,277.46          5,382.60       名堂           2029 年         2030 年          2031 年            2032 年          稳定年度 企业开脱现款流               12,431.36   13,593.61        15,974.10        17,472.53         19,078.95 折现率                      11.19%      11.19%           11.19%           11.19%              11.19% 折现期                      4.667       5.667               6.667         7.667 折现系数                     0.6096      0.5482           0.4931           0.4434              3.9625 预测期现款流量现值              7,578.16    7,452.02         7,876.83         7,747.32         75,600.33 溢余及非经营性资产 （欠债）净额 企业合座价值                                          130,147.49 付息债务价值                                            1.00 股东全部权益价值                                   130,100.00（取整）         注：折现期按照预测期内现款流平衡产生的假设筹备；筹备结果保留至百万元。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    标的公司面前已有部分产品先进封装量产化，将来标的公司将较纵欲度发 展先进封装业务及高性能业务，2022、2023 及 2024 年 1-10 月先进封装类已毕 收入分别为 1,903.15 万元、2,112.72 万元、2,240.09 万元，2024 年全年已毕 收入 2,690.75 万元；2022、2023 及 2024 年 1-10 月高性能封装类已毕收入分 别为 30,378.00 万元、32,043.89 万元、25,874.92 万元，2024 年全年已毕收 入 31,052.67 万元。本次标的公司劝诱历史事迹情况、将来扩产布局及新客户 开发、国产替代趋势等因素，对其将来先进封装业务收入及高性能封装类收入 进行了预测，但将来扩产布局及新客户开发、国产替代趋势、政策扶持等因素 能否如期已毕具有一定的不确定性，对衡所华威盈利预测的已毕性及是否能在 8 年内进入稳依期均具有影响，从而对收益法估值结果的准确性形成一定影响。    （四）重要下属企业的评估或估值的基本情况    标的公司下属企业情况详见本求教书“第四节 交易标的基本情况”之“九、 标的公司下属公司情况”。甘休本求教书签署日，标的公司不存在组成最近一期 经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源 20%以上且具有重要影响 的下属企业。    四、董事会对本次交易标的评估合感性及订价公允性分析    （一）董事会对于评估机构的孤苦性、评估假设前提的合感性、评估方法与 评估目的的推敲性的意见    根据《公司法》《证券法》《重组经管办法》等推敲法律、法例、范例性文 件的规矩，董事会对评估机构的孤苦性、评估假设前提的合感性、评估方法与评 估目的的推敲性及评估订价的公允性进行了分析后合计：    天源评估动作公司礼聘的本次交易的评估机构，具有法定经历，评估机构及 其承办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务走动之外，不存在其他 关联关系，也不存在除专科收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构 具有孤苦性。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   评估机构和评估东谈主员对标的资产所设定的评估假设前提按照国度推敲法律、 法例和范例性文献的规矩践诺，谨守了市集通用的旧例或准则，相宜标的公司的 实践情况，评估假设前提具有合感性。   本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市集价值，为本次交易标的 资产的订价提供价值参考依据。评估机构领受了资产基础法、市集法、收益法对 标的资产价值进行了评估，并最终选用市集法得到的评估值动作本次交易作价的 参考基础。本次资产评估干事按照国度推敲法律、法例和范例性文献及行业范例 的要求，谨守孤苦、客不雅、自制、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施 了必要的评估法度，对标的资产在评估基准日的市集价值进行了评估，所选用的 评估方法合理，评估方法与评估目的具有推敲性。   评估机构实践评估的资产范围与托福评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估法度，谨守了孤苦性、客不雅性、科学性、自制性等原则，运用了合规 且相宜评估资产实践情况的评估方法，选用的参照数据、贵寓可靠，资产评估价 值公允、准确。   本次交易的最终交易价钱以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方 协商确定，标的资产订价公允，不会损害公司及中小股东利益。   （二）评估结果的合感性   本次资产评估使用到的评估法、评估参数、评估数据等均来自法律法例、评 估准则、评估把柄及正当合规的参考贵寓等，评估依据具备合感性。   （三）后续变化对评估结果的影响   在可预感的将来发展时期，标的资产后续经营过程中政策、宏不雅环境、本领、 行业、税收优惠等方面尚无发生要紧不利变化的迹象，其变动趋势对标的资产的 估值水平莫得要紧不利影响。同期，董事会将会根据行业宏不雅环境、产业政策、 税收政策等方面的变化采取合适的打发措施，保证标的资产经营与发展的稳定。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （四）敏锐性分析   劝诱标的公司的经营特性及本次评估方法，考中修正后价值比率 （EV/EBITDA）、利润总额方针对标的公司评估值进行敏锐性分析如下：   根据市集法筹备数据，修正后价值比率变动与标的公司评估值变动的推敲性 分析如下表：    修正后价值比率                       标的公司评估值（元）             标的公司评估值变动率  （EV/EBITDA）变动率               -5%         1,577,000,000.00           -4.89%               -10%        1,496,000,000.00           -9.77%   由上表分析可见，修正后价值比率与标的公司评估值存在正推敲变动关系， 假设除修正后价值比率变动之外，其他条件不变，则修正后价值比率每波动 5%， 标的公司评估值将同向波动约 5%傍边。   根据市集法筹备数据，利润总额变动与标的公司评估值变动的推敲性分析如 下表：    利润总额变动率            标的公司评估值（元）             标的公司评估值变动率         -5%               1,600,000,000.00           -3.50%        -10%               1,542,000,000.00           -7.00%   由上表分析可见，利润总额与标的公司评估值存在正推敲变动关系，假设除 利润总额变动之外，其他条件不变，则利润总额每波动 5%，标的公司评估值将 同向波动约 3.5%傍边。   （五）拟购买资产与上市公司现有业务是否存在权臣可量化的协同效应   上市公司与标的公司的协同效应分析具体参见本求教书“第一节 本次交易 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 概况”之“一、本次交易的配景和目的”之“（三）本次交易标的公司的科创属 性，与上市公司主营业务的协同效应”。由于本次交易尚未完成，上市公司董事 会合计，甘休面前标的公司与上市公司现有业务之间的协同效应难以量化，因此 从严慎性角度起程，本次交易订价并未计划上述因素。      （六）交易订价公允性      经考中主要业务与标的公司推敲性相对较高的半导体材料推敲行业的上市 公司，与标的公司在本次交易中的估值水平进行对比，情况如下：                                               市值/订价（万 序号        股票代码       公司简称                     元，2024年10月                               润（万元）                            率（倍）            标的公司                    3,381.43      160,000.00      39.43 注：上表标的公司列示净利润为其 2024 年 1-10 月数据，标的公司动态市盈率根据标的公司 月净利润按月度年化测算。      标的公司与可比公司因细分行业及产品、业务模式、行业地位、客户结构、 财务结构等存在差异；根据可比上市公司对比，标的公司市盈率水平与可比公司 水平总体具有可比性，估值水平具有合感性。      （七）交易订价与评估结果是否存在较大差异      本次交易标的资产交易价钱以相宜《证券法》推敲规矩的评估机构出具的资 产评估求教阐述的评估值为基础，由交易各方协商阐述，标的公司全部股权的交 易作价确定为 160,000.00 万元，对应本次交易标的资产衡所华威 70%股权对应的 交易作价为 112,000.00 万元。标的公司全部股权的交易作价估值 160,000.00 万元 较本次评估求教的评估值 165,800.00 万元低 5,800.00 万元，不存在要紧差异，有 利于保护上市公司中小股东的利益。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    五、上市公司孤苦董事对于评估机构孤苦性、假设前提合感性、 评估方法与评估目的的推敲性、评估订价公允性的孤苦性意见   上市公司孤苦董事在负责审阅了本次评估的推敲贵寓后，就本次要紧资产重 组评估机构的孤苦性、评估假设前提的合感性、评估方法与评估目的的推敲性及 评估订价的公允性发表意见如下：   （一）评估机构的孤苦性   天源评估动作公司礼聘的本次交易的评估机构，具有法定经历，评估机构及 其承办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务走动之外，不存在其他 关联关系，也不存在除专科收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构 具有孤苦性。   （二）评估假设前提的合感性   评估机构和评估东谈主员对标的资产所设定的评估假设前提按照国度推敲法律、 法例和范例性文献的规矩践诺，谨守了市集通用的旧例或准则，相宜标的公司的 实践情况，评估假设前提具有合感性。   （三）评估方法与评估目的的推敲性   本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市集价值，为本次交易标的 资产的订价提供价值参考依据。评估机构领受了资产基础法、市集法、收益法对 标的资产价值进行了评估，并最终选用市集法得到的评估值动作本次交易作价的 参考基础。本次资产评估干事按照国度推敲法律、法例和范例性文献及行业范例 的要求，谨守孤苦、客不雅、自制、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施 了必要的评估法度，对标的资产在评估基准日的市集价值进行了评估，所选用的 评估方法合理，评估方法与评估目的具有推敲性。   （四）评估订价的公允性   评估机构实践评估的资产范围与托福评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估法度，谨守了孤苦性、客不雅性、科学性、自制性等原则，运用了合规 且相宜评估资产实践情况的评估方法，选用的参照数据、贵寓可靠，资产评估价 值公允、准确。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   本次交易的最终交易价钱以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方 协商确定，标的资产订价公允，不会损害公司及中小股东利益。   综上，公司孤苦董事合计本次交易中所礼聘的评估机构具有孤苦性，评估假 设前提合理，评估方法与评估目的推敲性一致，其所出具的资产评估求教的评估 论断合理，评估订价公允。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）             第七节 本次交易主要合同    一、《刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产条约书》 上海衡所、夏永潮、柯桥汇友、上海莘胤、炜冈科技、丹阳盛宇、盛宇华天、金 桥新兴、连云港高新、嘉兴浙港、春霖沁藏、南通全德学，合称“乙方”）及标 的公司签署了《刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产条约书》，主要 内容如下：   （一）交易决策、标的资产、交易价钱及订价依据   现甲方拟以向乙方刊行股份、可调动公司债券及支付现款的方式购买乙方合 计持有的标的公司 70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易组成甲方的重 大资产重组行径。   各方同意，本条约商定的甲方拟向乙方购买的资产（“标的资产”）为标的 公司 70%股权。   各方同意参考甲方本次交易礼聘的具有推敲证券业务经历的资产评估机构 对标的资产出具的评估求教所载明的评估价值协商确定本次交易价钱。   各方同意，本次交易价钱同等适用于全体乙方，不设立差异化订价条目。   标的资产的最终交易对价尚未确定，后续甲方将礼聘具有证券期货推敲业务 经历的专科机构对标的公司 2024 年 10 月 31 日为基准财务景象进行审计、对 70% 股权价值进行评估，待标的公司审计、评估完成后，由甲方与乙方另行签署补充 条约最终确定。   （二）支付方式、刊行股份及可调动公司债券数目、限售期 金的方式支付交易对价，其中，刊行股份、可调动公司债券及支付现款的对象及 比举例下： 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                       刊行可调动               持有标的公司       刊行股份                      支付现款       算计购买     名堂                                公司债券购                股权比例        购买比例                      购买比例        比例                                        买比例    杭州曙辉         18.0926%    9.0463%              -    9.0463%   18.0926%    上海衡所         14.5912%    7.2956%              -    7.2956%   14.5912%     夏永潮         6.1925%     3.0963%              -    3.0962%   6.1925%    柯桥汇友         0.8320%     0.4160%              -    0.4160%   0.8320%    上海莘胤         0.2917%     0.1459%              -    0.1458%   0.2917%    炜冈科技         9.3287%           -        9.3287%          -   9.3287%    丹阳盛宇         2.2445%           -        2.2445%          -   2.2445%    盛宇华天         5.5463%           -        5.5463%          -   5.5463%    金桥新兴         4.6875%           -        4.6875%          -   4.6875%   连云港高新         3.4375%           -        3.4375%          -   3.4375%    嘉兴浙港         1.8750%           -        1.8750%          -   1.8750%    春霖沁藏         1.2188%           -        1.2188%          -   1.2188%   南通全德学         1.6617%           -        1.6617%          -   1.6617%     合 计        70.0000%    20.0000%       30.0000%   20.0000%   70.0000%    各方同意，本次交易的现款对价拟领受召募配套资金进行支付。甲方应在本 次交易召募配套资金到账后 30 日内向乙方支付全部现款对价。如甲方召募配套 资金未能实时实施、召募配套资金总额不足以支付全部现款对价，则甲方应在前 述情况发生之日起 4 个月以自有或自筹资金向乙方支付全部现款对价。    （1）刊行股票的种类和面值    甲方本次非公开刊行股份所刊行的股票为东谈主民币普通股（A 股），每股面值    （2）本次刊行订价基准日    甲方第三届董事会第二十次会议决议公告日。    （3）本次刊行价钱    以不低于甲方第三届董事会第二十次会议决议公告前 60 个交易日甲方 A 股 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 股票均价的 80%为确定依据，经各方协商确定每股价钱为东谈主民币 56.35 元。上述 订价基准日前 60 个交易日股票交易均价的筹备方式为：订价基准日前 60 个交易 日股票交易总额/订价基准日前 60 个交易日股票交易总量。   订价基准日至刊行日历间，若甲方发生派送现款股利、股票股利、老本公积 金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述刊行价钱将根据中国证监会及上海 证券交易所的推敲规矩进行相应诊疗，诊疗公式如下：   派送股票股利或老本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前有用的刊行价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配 股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为诊疗后有用的刊行价钱。   本次刊行的最终每股刊行价钱及刊行数目以上海证券交易所审核通过、中国 证监会同意注册的价钱和数目为准。   （4）刊行股份数目   各方同意，本次交易甲主见乙方中每一方刊行的股份数目应按照以下公式进 行筹备：   刊行数目=标的资产的交易价钱×乙方中每一方拟转让的股权占标的公司股 权比例×该乙方所获股份支付比例÷每股刊行价钱。   依据上述公式筹备的刊行数目向下精准至个位数，如果筹备结果存在少量的， 应当舍去少量取整数，舍去的少量部分视为乙方对甲方的捐赠。   （5）股份锁依期   乙方各方通过本次交易取得的甲方股份自股份刊行收尾之日起十二个月内 不得转让。如特定对象取得本次刊行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥 有权益的时刻不足十二个月，应当自股份刊行收尾之日起三十六个月内不得转让。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    如本次交易因涉嫌所提供或露馅的信息存在非常记录、误导性阐发或者要紧 遗漏，被司法机关立案视察或者被中国证监会立案拜谒的，在案件拜谒论断明确 过去，乙方各方不转让其在上市公司领有权益的股份。    本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述 安排给以锁定。    乙方不得在其未解禁股份之上设立质押或其他任何模样的职权职守。    （1）刊行方式与刊行对象    本次刊行可调动公司债券的刊行方式为向特定对象刊行，刊行对象参见本协 议 2.1 条。    （2）票面金额、刊行价钱、转股后上市地点    可调动公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。该可调动公司 债券调动的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。    （3）转股价钱果真定及诊疗    本次刊行的可调动公司债券开动转股价钱的订价基准日为第三届董事会第 二十次会议决议公告日，开动转股价钱参照本次刊行股份订价模范，即 56.35 元 /股。在本次定向刊行可调动公司债券之后，若上市公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可调动公司债券转股以及本次交易的刊行股 份以及召募配套资金而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，按照前述 刊行股份诊疗方式进行转股价钱的诊疗。    （4）刊行数目    本次刊行可调动公司债券的数目筹备公式为：本次刊行的可调动公司债券数 量=可调动公司债券支付本次交易对价金额/100，如筹备的刊行可调动公司债券 数目不为整数的应向下诊疗为整数（单元精准至 1 张）向乙方刊行。依据上述公 式筹备的刊行可调动公司债券数目精准至张，刊行数目不足一张的，视为乙方对 甲方的捐赠。    （5）债券期限 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   本次定向可调动公司债券的存续期限为自愿行之日起 4 年。   （6）可调动公司债券的锁依期   本次定向刊行的可调动公司债券，自愿行收尾之日起十二个月内不得转让； 如特定对象取得本次刊行的可调动公司债券时，对其用于认购本次可调动公司债 券的资产持续领有权益的时刻不足十二个月，应当自愿行收尾之日起三十六个月 内不得转让。   （7）债券利率及还本付息   本次刊行的可调动公司债券的票面利率为 0.01%/年。本次刊行的可调动公司 债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可调动公司债券刊行首日。每 年的付息日为本次刊行的可调动公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个干事日，顺宽限间不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。可调动公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税 项由可调动公司债券持有东谈主承担。   付息债权登记日为付息日的前一交易日，甲将在付息日之后的五个交易日内 支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调动成甲方股票的 可调动公司债券，甲方无需向其原持有东谈主支付利息。   （8）转股期限   本次刊行的可调动公司债券的转股期自愿行收尾之日起满 6 个月后第一个 交易日起至可调动公司债券到期日止。   （9）转股价钱的朝上修正条目   本次刊行的可调动公司债券拟不设立转股价钱朝上修正条目。   （10）转股数目   本次刊行的可调动公司债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 筹备方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可调动公司债券持有东谈主苦求转股的可调动公司债券票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   可调动公司债券持有东谈主苦求调动成的股份须是整数股。转股时不足调动为一 股的可调动公司债券部分，甲方将按照推敲规矩，在转股日后的五个交易日内以 现款兑付该部分可调动公司债券的剩余部分金额及该部分对应确当期应计利息。   （11）赎回条目   本次刊行的可调动公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。   若持有的可调动公司债券到期，则在本次可调动公司债券到期后五个交易日 内，甲方将以面值加当期应计利息（即可调动公司债券刊行日至赎回完成日历间 的利息，但已支付的年利息给以扣除）赎回到期未转股的可调动公司债券。   （12）有条件强制转股   本次刊行的可调动公司债券拟不设立有条件强制转股条目。   （13）转股股份的来源   本次刊行的可调动公司债券转股的股份来源为甲方新刊行的股份及/或甲方 因回购股份形成的库存股（如有）。   （14）转股年度股利包摄   因本次刊行的可调动公司债券转股而增加的甲方股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可调动公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （15）担保事项及评级事项   本次刊行可调动公司债券不设担保，不安排评级。   （16）受托经职业项   甲方将根据推敲法律法例当令礼聘本次刊行的可调动公司债券的受托经管 东谈主，并就受托经管推敲事宜与其签订债券受托经管条约，债券受托经管条约主要 内容包括但不限于受托经职业项授权范围、利益冲突风险驻扎搞定机制、与债券 持有东谈主权益密切推敲的违约职责等商定。   （17）违约职责及争议搞定机制   ①组成可调动公司债券违约的情形 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 甲方未能偿付到期应付本金； 可调动公司债券的还本付息义务产生骨子或要紧影响，在经债券受托经管东谈主书面 通告，或经单独或算计持有本次可调动公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东谈主书面通告，该违约仍未得到纠正； 照、收歇、算帐、丧失退回才智、被法院指定吸收东谈主或已动手推敲的法律法度； 法或司法机构或权力部门的指示、功令或敕令，或上述规矩的解释的变更导致甲 方在受托经管条约或本次可调动公司债券项下义务的履行变得不对法； 持有东谈主遭受损失的；   ②违约职责的承担方式   上述违约事件发生时，甲方应当承担相应的违约职责，包括但不限于按照报 告书的商定向可调动公司债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及贻误支 付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托经管东谈主因甲方违约事件承担 推敲职责形成的损失给以补偿。   ③争议搞定机制   本次可调动公司债券刊行适用中国法律并依其解释。   本次可调动公司债券刊行和存续期间所产生的争议，开始应在争议各方之间 协商搞定。如果协商搞定不成，争议各方有权按照受托经管条约、债券持有东谈主会 议规则等规矩，向有统治权的东谈主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正 按前条商定进行搞定时，除争议事项外，各方有权陆续愚弄本次可调动公司债券 刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （三）标的资产托福及过户的安排 完成标的资产的交割，交割方式为：标的资产即 70%股权的股权交割，应当照章 办理标的公司股东名册的变更和修改标的公司规则，并至市集监督经管部门照章 办理股东变更登记手续。 经管部门变更登记手续。 视为完成交割，为完成交割，推敲方须配合完成如下事项：（1）交割日当日， 甲方完成对标的公司的公章、整个历史沿革文献、历次验资求教和评估求教、实 物资产及无形资产的权属文凭、账簿和财务凭证、要紧合同文献、名堂档案文献 和会议文献、证照概况可文献、东谈主事档案文献的嘱咐干事。（2）标的公司的所 有财务文献、账簿、公章、证照、档案文献等已得到甲方推选的标的公司经管东谈主 员的有用监管和按捺。 的资产交割完成之日起 2 个月内根据中国证监会、上海证券交易所及中国证券登 记结算有限职责公司的推敲规矩进行该等非公开刊行的股份、可调动公司债券的 交割及办理锁定等事项。同期，甲方应礼聘具备推敲天禀的管帐师事务所就乙方 在本次交易中认购的甲方全部新增股份、可调动公司债进行验资并出具验资求教， 并办理本次交易事项触及的甲方的工商变更登记手续。刊行股份、可调动公司债 交割手续由甲方负责办理，乙方应为甲方办理刊行股份、可调动公司债的交割提 供必要协助。 资产转让的交割法度，并根据上述规矩另行签署的推敲法律文献动作本条约附件。 交割完成之日起，甲方即成为标的资产的正当整个者，享有并承担与标的资产有 关的一切职权和义务；转让方则不再享有与标的资产推敲的任何职权，也不承担 与标的资产推敲的任何义务和职责，但法律法例及本条约另有规矩者除外。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （四）与标的资产推敲的债权债务及东谈主员安排 割方式完成交割为准，下同），标的公司成为甲方的全资子公司，标的公司之债 权债务承担主体不因本次交易而发生变化，本次交易不触及债权债务的迁徙。   标的公司与职工之间的作事合同关系不因本次交易而发生变化，本次交易不 触及东谈主员安置事宜；自交割日起，标的公司职工的作事关系及该等职工的社会保 险关系均由甲方按照其对下属子公司的经管轨制处置。 公司实践遭受的损失金额对甲方进行全额补偿： 积金、和/或任何税费（过渡期内发生的或因国度政策诊疗而激发回想补缴的情 形除外）； 行政处罚（过渡期内发生的除外）； 诉讼、仲裁和/或行政处罚（因过渡期内的原因引起的除外）； 学问产权、产品质地等原因产生的侵权之债（因过渡期内的原因引起的除外）； 生的除外）。   （五）标的资产在过渡期内的安排 日）的期间为过渡期。 滚存未分拨利润在交割日后应由甲方享有。各方同意，标的资产在过渡期间的日 常经营由甲方负责，相应地，过渡期间经营所产生的盈利或耗损，由甲方享有或 承担。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 外子公司不得，且乙方亦不得提议、扶持、同意或愉快标的公司偏激境表里子公 司进行下述行径： 或条约或断绝或变更任何现有要紧交易交易安排或条约； 权限制； 处置其注册老本或股权，授予任何其他方对于认购或购买标的公司注册老本中的 任何权益的采纳权或其他职权； 经营之外的可能导致标的公司欠债和或有欠债增加的事项； 经营之外的可能引起标的公司资产发生变化的交易（本条约签署日前乙方已向甲 方露馅的事宜除外）； 转增注册老本等公司股本权益诊疗而对标的公司股权价值产生不利影响的行径； 法定代表东谈主、董事或高等经管东谈主员之任何委任条目； 要求或争议进行任何妥协、妥协、免除、灭亡或了结或毁灭任何推敲职权； 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 任何乙方保证）。   （六）滚存未分拨利润安排 次刊行后的新老股东按照本次刊行后的股份比例共同享有。 完成后的甲方全部享有。   （七）条约的成效条件及条约附带的任何保留条目、前置条件 除本条约（包括“鉴于”条目）另有终点商定外，自以下条件均获舒适之日起生 效：   （1）本条约经甲方董事会和股东会审议通过；   （2）本次交易已通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册。 条自本条约经各方代表签署之日起即成效。   （八）声明、保证及承诺 下： 和职责；转让方就本条约商定事项已经照章履行了甘休本条约签署日应履行的其 里面审议及/或审批手续；本条约照旧成效即对转让方具有正当、有用的敛迹力； 条约所涉标的资产照章进行处置；该等标的资产或与其推敲的任何职权和利益， 不受任何典质权、质押权或第三东谈主对于标的资产的职权意见的限制或已取得了该 等职权东谈主对标的资产转让的许可；甲方于标的资产交割完成日将享有动作标的资 产的整个者应照章享有的一切职权，包括但不限于照章占有、使用、收益和处分 标的资产的职权；标的资产并不会因于交割完成前已发生的事项而遭受中国法律 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 或第三东谈主的职权意见进而被充公或扣押，或者被施加以典质、留置、质押和其他 模样的职守； 任何第三东谈主的财产权，也不会被任何第三东谈主薄情对于上述职权的职权要求； 次交易推敲的整个文献、贵寓和信息是确切、准确和完整的，莫得非常记录、误 导性阐发或要紧遗漏； 效的法律法例等推敲规矩，标的公司偏激境表里子公司已正当取得从事现有业务 所必须的授权、批准和经营证照，且该等授权、批准和经营证照正当有用，不存 在被清除或晓谕无效的可能； 同均是正当有用和不错照章践诺的，且全部现行有用的合同均适当履行，不存在 标的公司偏激境表里子公司或其他交易方违约的情形；标的公司偏激境表里子公 司正当、有用地享有其在全部现行有用合同项下的权益，该等权益未迁徙给第三 方或设立限制性第三方权益，标的公司偏激境表里子公司或转让方亦未签署任何 可能导致该等权益迁徙或产生限制性第三方权益的条约； 债表中未体现的、可能对标的公司偏激境表里子公司组成要紧影响的其他债务、 潜在债务及或有债务； 关的要求提交应由其提交的整个征税陈诉表，且整个该等征税陈诉表在整个要紧 方面均完整正确，全部经营年度已照章按推敲税务机关的要求支付其应付的整个 税收（不管是否在征税陈诉表上清楚），或已照章按推敲税务机关的要求在其财 务报表上计提适当准备，且无需缴付任何与该税款推敲的罚金、罚金、滞纳金。 标的公司偏激境表里子公司莫得任何可能引起税务处罚的罪犯、违法的行径，亦 莫得触及任何与税费推敲的纠纷和诉讼； 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 境表里子公司经营推敲的资产（包括推敲学问产权）已全部由标的公司偏激境内 外子公司整个或有用使用，或已经签署将该等资产（包括推敲学问产权）转让给 标的公司或其境表里子公司的条约并提交推敲主管部门审批或备案（如需）。标 的公司偏激境表里子公司已经正当取得上述经营所需固定资产和无形资产的所 有权或使用权，且该等资产未设立典质、质押或其他第三方限制性权益，亦不存 在可能使该等资产产生任何限制性权益的条约或承诺（该等资产用于标的公司及 其境表里子公司日常分娩经营贷款典质、质押等情形除外）； 大诉讼、仲裁法度或行政处罚，亦无潜在的要紧诉讼、仲裁或行政处罚，亦无潜 在的要紧诉讼、仲裁或行政处罚。转让方不触及任何要紧诉讼、仲裁法度或刑事 处罚及与证券市集推敲的行政处罚，亦莫得触及要紧诉讼、仲裁法度或刑事处罚 及与证券市集推敲的行政处罚的潜在风险； 终均征服向推敲政府部门所作出的承诺； 常愚弄标的资产的整个权所需的对于标的资产的信息，并未保留任何照旧露馅便 会影响本条约签署或履行的信息；   转让方、标的公司的上述声明、保证和承诺的效力回想至本条约签署日，并 且在交割完成日后，上述声明、保证及承诺将陆续有用。 的职权及才智签订及履行本条约项下的整个义务和职责； 是确切、准确和完整的，莫得非常记录、误导性阐发或要紧遗漏，况兼将向转让 方提供为完成本次交易所需的应由甲方提供的多样贵寓和文献并签署为促使本 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 条约成效及履行本条约所必须的各项文献； 结算公司及市集监督经管部门的推敲规矩，尽快办理新增股份的登记手续； 调动公司债券等方式购买乙方持有的标的公司股权。如未能在前述期限内完成， 乙方有权向甲方意见由甲方使用自有或自筹资金购买乙方持有的标的公司股权， 具体价钱届时由两边根据评估值另行协商，且不低于本次交易作价加计触发本条 款时点的一年期基准入款利率（单利，自 2024 年 12 月 1 日起算）。 或有要紧遗漏而令对方受到损失，作出该等声明、承诺和保证的一方应向对方作 出充分的补偿。   （九）不可抗力 能履行时，出现不可抗力事件的一方，应立即以传真或其他合理方式将事件情况 通告对方，并应在不可抗力事件发生之日起十五日内提供事件详情并出具不可履 行或者部分不可履行或者需要宽限履行本条约情理的有用讲解文献，此项讲解文 件应由不可抗力事件发生地区的公证机构出具；按照不可抗力事件对本条约履行 的影响程度，由各方协商决定是否变更或灭亡本条约。 求。   （十）违约职责 声明、保证和承诺或本条约的其它条目，即组成违约。守约方可要求违约方承担 平直经济损失； 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 部门或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上海证券交易所及登记结 算公司）未能批准或核准等本条约任何一方不可按捺的原因，导致本次交易无法 完成的，不视为任何一方违约； 所取得经济利润、工资、薪金等全部收益上缴上市公司，前述补偿仍不可弥补甲 方因此遭受的损失的，甲方有权要求违约方就其遭受的损失承担补偿职责； 条约商定的合理期限内办理结束标的股权交割，甲方有权以书面通告方式催告， 如该方仍未能在甲方催告通告之日起 5 个干事日内配合办理的，则每过期一日， 该方应当以其交易对价为基数按照逐日万分之五筹备违约金支付给甲方，但非因 乙方的原因导致过期办理标的股权交割的除外； 方现款收购其持有标的公司股权意见的 30 日内，甲方未足额完成该等支付对价， 乙方有权以书面通告方式催告，如甲方仍未能在乙方催告通告之日起 5 个干事日 内足额完成支付，则每过期一日，应当以未足额支付部分为基数按照逐日万分之 五筹备违约金支付给意见回购的乙方，但因乙方所持标的公司股权存在职何无法 办理过户的情形导致的过期支付的除外；   （十一）条约的变更、灭亡和断绝 规矩的各项批准后成效（根据法律、法例、范例性文献规矩可无需另行审批的情 形除外）。 断绝本条约商定的职权义务，并按本条约及法律法例的规矩雅致该乙方的违约责 任。甲方与其他乙方对于本条约的职权义务商定不变。   （1）隐讳标的资产存在已被或可能被采取司法措施、质押或者存在其他被 限制处置的情形或者可能使甲方在标的资产交割后被第三东谈主追索的情形等信息 的； 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）       （2）隐讳、臆造与标的资产推敲的公司资产、欠债等重要信息，致使标的 资产的价值被高估的；       （3）使用不正大技巧侵略审计、评估机构孤苦开展审计、评估干事的，或 者采取其他措施致使标的资产的价值被高估的；       （4）有其他违约行径致使本条约目的无法已毕的情形的。 情形的，有权要求该乙方对标的资产的实践价值与评估价值之间的差额给以补足。       二、《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动 公司债券及支付现款购买资产条约书之补充条约》主要内容 海衡所、夏永潮、柯桥汇友、上海莘胤、炜冈科技、丹阳盛宇、盛宇华天、金桥 新兴、连云港高新、嘉兴浙港、春霖沁藏、南通全德学，合称“乙方”）及标的 公司签署了《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券 及支付现款购买资产条约书之补充条约》，主要内容如下： 序号     交易对方简称                     交易对方全称     华海诚科                  刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     序号     交易对方简称                                   交易对方全称           第 1 条：标的资产交易对价     简称“评估机构”）以 2024 年 10 月 31 日为基准日对标的公司 100%股权价值进     行评估。     标的公司 100%股权在评估基准日的价值为 165,800.00 万元，标的公司 70%股权     在评估基准日的价值为 116,060 万元。     股权需向乙方支付的交易总对价为 112,000.00 万元，由甲方以刊行股份、可调动     公司债券及支付现款的方式向乙方支付。具体情况如下：            拟出售标 拟出售标                                                支付方式 序   交易                            支付的总对价            的公司出 的公司股                                                                可转债对价 号   对方                             （元）             现款对价（元）股份对价（元）            资额（元） 权比例                                                                 （元）     算计     60,613,608 70.0000% 1,120,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 480,000,000.00     注：（1）甲主见乙方各自愿行的股份数目向下精准至个位数，如果筹备结果存在少量的，     应当舍去少量取整数，舍去的少量部分视为乙方对甲方的捐赠；     （2）前述表格中若出现算计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入筹备所致。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）       第 2 条：刊行数目 刊行数目=标的资产的交易价钱×乙方中每一方拟转让的股权占标的公司股权比 例×该乙方所获股份支付比例÷每股刊行价钱。依据上述公式筹备的刊行数目向 下精准至个位数，如果筹备结果存在少量的，应当舍去少量取整数，舍去的少量 部分视为乙方对甲方的捐赠。       （2）本次刊行可调动公司债券的数目筹备公式为：本次刊行的可调动公司 债券数目=可调动公司债券支付本次交易对价金额/100，如筹备的刊行可调动公 司债券数目不为整数的应向下诊疗为整数（单元精准至 1 张）向乙方刊行。依据 上述公式筹备的刊行可调动公司债券数目精准至张，刊行数目不足一张的，视为 乙方对甲方的捐赠。       根据上述交易对价，甲主见各乙方刊行的股份及可转债数目如下： 序号      交易对方       刊行股份数目（股）             刊行可转债数目（张）        算计                   5,678,791            4,799,997 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）           第八节 本次交易合规性分析    一、本次交易相宜《重组经管办法》第十一条的规矩   （一）本次交易相宜国度产业政策和推敲环境保护、地皮经管、反摆布、外 商投资、对外投资等法律和行政法例的规矩 司属于规矩的饱读吹类产业；根据《计谋性新兴产业分类（2018）》，标的公司属 于“1 新一代信息本领产业”之“1.2 电子中枢产业”之“1.2.3 高储能和环节电 子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。标的公司的主营业务相宜国 家科技创新计谋，属于科技创新企业：标的公司所处行业是国度基础性、计谋性 产业，属于国度发展计谋饱读吹和扶持的产业，相宜国度科技创新计谋推敲要求。   因此，本次交易相宜国度产业政策。   本次交易标的公司不属于高能耗、高羞耻行业，标的公司在经营行动中征服 环境保护推敲的法律和行政法例的规矩。求教期内，标的公司未尝发生过要紧环 保事故，不存在因违背环境保护推敲法律法例而被有权机关处以要紧行政处罚的 情形。   因此，本次交易相宜推敲环境保护的法律和行政法例的规矩。   求教期内，标的公司不存在因违背国度地皮经管的法律、法例而被有权机关 处以要紧行政处罚的情形。   因此，本次交易相宜推敲地皮经管的法律和行政法例的规矩。   根据《国务院对于经营者蚁集陈诉模范的规矩》（2024 年矫正），经营者 蚁集达到下列模范之一的，经营者应当预先向国务院反摆布功令机构陈诉，未申 报的不得实施蚁集：（一）参与蚁集的整个经营者上一管帐年度在全球范围内的 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 营业额算计越过 120 亿元东谈主民币，况兼其中至少两个经营者上一管帐年度在中国 境内的营业额均越过 8 亿元东谈主民币；（二）参与蚁集的整个经营者上一管帐年度 在中国境内的营业额算计越过 40 亿元东谈主民币，况兼其中至少两个经营者上一会 计年度在中国境内的营业额均越过 8 亿元东谈主民币。   本次交易未达到《国务院对于经营者蚁集陈诉模范的规矩》中的陈诉模范， 无需履行经营者蚁集陈诉法度。   因此，本次交易相宜推敲反摆布的法律和行政法例的规矩。   本次交易的交易对方均为在中国境内注册企业，上市公司及标的公司均不涉 及外商投资和对外投资情形，不存在违背外商投资和对外投资推敲法律和行政法 规的情况。   要而论之，本次交易相宜国度产业政策和推敲环境保护、地皮经管、反摆布、 外商投资、对外投资等法律和行政法例的规矩。   （二）本次交易不会导致上市公司不相宜股票上市条件   本次交易前，上市公司总股本为 8,069.65 万股，社会公众股比例不低于总股 本的 25%。   本次交易决策系上市公司刊行股票、可调动公司债券及支付现款购买标的公 司 70%股权并召募配套资金，上市公司实践按捺东谈主偏激关联方不参与股票认购， 因此不会导致公司总股本减少或社会公众股比例裁汰。本次交易的实施不会导致 上市公司不相宜《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法例规矩 的股票上市条件。   因此，本次交易不会导致上市公司不相宜股票上市条件。   （三）本次交易所触及的资产订价公允，不存在损害上市公司和股东正当权 益的情形   本次交易标的资产的交易价钱以相宜《证券法》规矩的资产评估机构出具的 评估求教结果动作基准，经交易两边协商确定，订价公允。本次交易严格履行了 必要的决策法度，关联董事藏匿表决，推敲议案在提交公司董事会审议前已经公 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 司孤苦董事特意会议审议通过，孤苦董事发表了孤苦意见，本次交易不存在损害 上市公司或股东利益的情形。     （四）本次交易所触及的资产权属明晰，资产过户或者迁徙不存在法律空泛， 推敲债权债务处理正当     本次交易所触及的资产权属明晰，不存在职何权属纠纷，亦不存在其他法律 纠纷，过户或者迁徙权属不存在法律空泛。本次交易标的资产不触及债权债务的 迁徙，推敲债权债务处理正当。     因此，本次交易所触及的资产权属明晰，资产过户或者迁徙不存在法律空泛， 推敲债权债务处理正当。     （五）本次交易成心于上市公司增强持续经营才智，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现款或者无具体经营业务的情形     本次交易前后上市公司经营业务未发生变化，衡所华威将成为上市公司的全 资子公司，成心于更好地调配环氧塑封料业务所需的资源，阐明各业务板块之间 的协同效益，作念优作念强公司环氧塑封料业务，从而普及上市公司中枢竞争力。同 时，上市公司的净利润将有所增加，盈利才智以及抵御风险的才智将进一步增强。     因此，本次要紧资产重组成心于上市公司增强持续经营才智，不存在可能导 致其在本次重组后主要资产为现款或者无具体经营业务的情形。     （六）本次交易成心于上市公司在业务、资产、财务、东谈主员、机构等方面与 实践按捺东谈主偏激关联东谈主保持孤苦，相宜中国证监会对于上市公司孤苦性的推敲规 定     本次交易前，上市公司已经按照推敲法律法例的规矩，建立了范例的法东谈主治 理结构和孤苦运营的经管体制，在业务、资产、财务、东谈主员、机构等方面与实践 按捺东谈主偏激关联东谈主保持孤苦。     本次交易完成后，上市公司实践按捺东谈主未发生变化，不会对现有的公司治理 结构产生不利影响，上市公司将陆续保持完善的法东谈主治理结构。上市公司控股股 东偏激一致行动东谈主出具了《对于保持上市公司孤苦性的承诺函》。     因此，本次交易成心于上市公司在业务、资产、财务、东谈主员、机构等方面与 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 实践按捺东谈主偏激关联东谈主保持孤苦，相宜中国证监会对于上市公司孤苦性的推敲规 定。   （七）本次交易成心于上市公司形成或者保持健全有用的法东谈主治理结构   本次交易前，上市公司已经依照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交 所的推敲规矩及《公司规则》，建立了较为完善的法东谈主治理结构。   本次交易完成后，上市公司将陆续依据《公司法》                        《证券法》和中国证监会、 上交所的推敲规矩及《公司规则》的要求范例运作，连续完善法东谈主治理结构，确 保中小股东的正当权益。   因此，本次交易成心于上市公司形成或者保持健全有用的法东谈主治理结构。   要而论之，本次交易相宜《重组经管办法》第十一条的规矩。      二、本次交易不组成《重组经管办法》第十三条的规矩的重组上 市情形   最近三十六个月，上市公司无控股股东，实践按捺东谈主为韩江龙、成兴明、陶 军，未发生按捺权变动。本次交易完成后，上市公司仍无控股股东，实践按捺东谈主 仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次交易不会导致上市公司按捺权发生变更，不构 成重组上市。   因此，本次交易不适用《重组经管办法》第十三条文矩的重组上市情形。      三、本次交易相宜《重组经管办法》第四十三条的推敲规矩   （一）上市公司最近一年财务管帐求教被管帐师事务所出具无保钟情见审计 求教   本次交易前，中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2024 年度财 务报表进行了审计并出具了模范无保钟情见的审计求教（中汇会审20255047 号），公司不存在最近一年财务管帐求教被出具保钟情见、辩护意见或者无法表 暗示见的审计求教的情形。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （二）上市公司偏激现任董事、高等经管东谈主员不存在因涉嫌积恶正被司法机 关立案视察或涉嫌罪犯违法正被中国证监会立案拜谒的情形   甘休本求教书签署日，上市公司偏激现任董事、高等经管东谈主员不存在因涉嫌 积恶正被司法机关立案视察或涉嫌罪犯违法正被中国证监会立案拜谒的情形。   因此，上市公司刊行股份、可调动公司债券及支付现款所购买的资产为权属 明晰的经营性资产，并能在约依期限内办理结束权属迁徙手续。   要而论之，本次交易相宜《重组经管办法》第四十三条的规矩。    四、本次交易相宜《重组经管办法》第四十四条的推敲规矩   （一）本次交易成心于提高上市公司资产质地和增强持续经营才智，不会 导致财务景象发生要紧不利变化   本次交易拟收购标的公司动作从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售 的国度级专精特新“小巨东谈主”企业、国度 863 计划恶果产业化基地、国度级博 士后科研干事站和江苏省集成电路封装材料工程本领研究中心，具备较强的盈 利才智。本次交易前，标的公司经审计的净利润分别为：3,130.85 万元和   因此，本次交易成心于提高上市公司资产质地、增强持续经营才智，不会 导致财务景象发生要紧不利变化。   （二）本次交易不会导致上市公司新增要紧不利影响的同行竞争   本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有 标的公司 100%的股权。本次交易不会导致上市公司控股股东、实践按捺东谈主变化。 标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售。上市公司实践按捺 东谈主偏激按捺的其他企业未从事与标的公司雷同或相似业务的情形。本次交易完 成后，不存在新增要紧不利影响的同行竞争。   为幸免本次重组完成后可能产生的同行竞争情形，上市公司实践按捺东谈主已 出具《对于幸免同行竞争的承诺函》：具体内容请参见本求教书“第一节 本次 交易概况”之“六、本次交易推敲方作出的重要承诺”。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （三）本次交易不会导致严重影响上市公司孤苦性   本次交易前，上市公司已经按照推敲法律法例的规矩，建立了范例的法东谈主 治理结构和孤苦运营的经管体制，在业务、资产、财务、东谈主员、机构等方面与 实践按捺东谈主偏激关联东谈主保持孤苦。   本次交易完成后，上市公司实践按捺东谈主未发生变化，不会对现有的公司治 理结构产生不利影响，上市公司将陆续在业务、资产、财务、东谈主员、机构等方 面与控股股东保持孤苦，相宜中国证监会对于上市公司孤苦性的推敲规矩。同 时，为进一步增强上市公司孤苦性，上市公司实践按捺东谈主出具了《对于保障上 市公司孤苦性的承诺》。   （四）本次交易不会导致上市公司新增显失公谈的关联交易   本次刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金的交 易对方在交易前与上市公司偏激关联方之间不存在关联关系，刊行股份、可转 换公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金完成后瞻望无交易对方持有上 市公司股份越过 5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的规矩，本次交易不 组成关联交易。   为减少和范例关联交易，上市公司控股股东偏激一致行动东谈主已出具了《关 于范例和减少关联交易的承诺函》，具体承诺内容详见本求教书“第一节 本次 交易概况”之“六、本次交易推敲方作出的重要承诺”。   （五）上市公司刊行股份、可调动公司债券及支付现款所购买的资产为权 属明晰的经营性资产，并能在约依期限内办理结束权属迁徙手续   本次交易的标的资产为交易对方持有的衡所华威 70.00%股权，根据工商资 料及交易对方签署的承诺函，交易对方持有的标的公司股权均为正当整个，不 存在职何模样的信赖持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的 情形，未设立任何典质、质押、留置等担保权或其他第三方职权。本次交易涉 及的资产权属明晰。   综上，本次交易不会影响上市公司和中小股东权益，相宜《重组经管办法》 第四十四条的推敲规矩。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    五、本次交易相宜《重组经管办法》第四十五条偏激适宅心见的 规矩   根据《重组经管办法》第四十五条、《第十四条、第四十四 条的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 12 号》以及《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》规矩： 过拟购买资产交易价钱百分之一百的，一并适用刊行股份购买资产的审核、注册 法度”； 易价钱，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现款增资入股 标的资产部分对应的交易价钱，但上市公司董事会初度就要紧资产重组作出决议 前该等现款增资部分已设定明确、合理资金用途的除外”； 现款对价，支付本次并购交易税费、东谈主员安置用度等并购整合用度和参加标的公 司在建名堂开发，也不错用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务”。   上市公司本次拟召募配套资金总额不越过 80,000.00 万元，不越过本次交易 中以刊行股份方式购买资产的交易价钱的 100%，且刊行股份数目不越过本次交 易前上市公司总股本的 30%。   本次召募配套资金拟用于支付本次交易的现款对价、中介机构用度、标的公 司名堂开发以及补充标的公司流动资金等。   要而论之，本次交易相宜《重组经管办法》第四十五条偏激适宅心见的规矩。    六、本次交易相宜《重组经管办法》第四十六条的规矩   根据《重组经管办法》第四十六条文矩:“上市公司刊行股份的价钱不得低 于市集参考价的百分之八十。市集参考价为本次刊行股份购买资产的董事会决议 公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均 价之一。”   根据上市公司第三届董事会第二十次会议作出的决议,本次刊行股份及可转 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 换公司债券购买资产的刊行价钱不低于订价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的 80%，相宜《重组经管办法》第四十六条文矩的“上市公司刊行普通股 的价钱不得低于市集参考价的 80%”推敲要求。    七、本次交易相宜《重组经管办法》第四十七条的规矩   根据上市公司与交易对方签署的《刊行股份、可调动公司债券及支付现款购 买资产条约书》偏激补充条约、交易对方出具的承诺，交易对方认购的标的公司 股份自股份刊行收尾之日起按照推敲法律、法例的规矩给以锁定，相宜《重组管 理办法》第四十七条的规矩。   根据《重组经管办法》第四十七条的规矩：“特定对象以资产认购而取得的 上市公司股份，自股份刊行收尾之日起十二个月内不得转让；属于下列情形之一 的，三十六个月内不得转让：（一）特定对象为上市公司控股股东、实践按捺东谈主 或者其按捺的关联东谈主；（二）特定对象通过认购本次重组刊行的股份取得上市公 司的实践按捺权；（三）特定对象取得本次重组刊行的股份时，对其用于认购股 份的资产持续领有权益的时刻不足十二个月。”   本次交易中，根据上市公司与交易对方签署的《刊行股份、可调动公司债券 及支付现款购买资产条约书》偏激补充条约、交易对方出具的承诺，本次交易的 交易对方认购的标的公司股份自股份刊行收尾之日起按照推敲法律、法例的规矩 给以锁定，相宜《重组经管办法》第四十七条的规矩。    八、本次交易相宜《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第 八条的推敲规矩   根据《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规矩，科创板上市公司要紧资 产重组、刊行股份购买资产，标的资产应当相宜科创板定位，所属行业应当与科 创公司处于同行业或者高下流，标的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应， 成心于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营才智。   本次交易的标的资产属于电子专用材料制造行业，相宜科创板定位，所属行 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 业与上市公司处于同行业，标的资产与上市公司主营业务具有协同效应，成心于 促进上市公司主营业务整合升级和提高上市公司持续经营才智，具体内容详见本 求教书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的配景和目的”之“（三） 本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应”   综上，本次交易相宜《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规矩。    九、本次交易相宜《上市公司证券刊行注册经管办法》推敲规矩   （一）本次重组相宜《刊行注册经管办法》第十一条文矩   公司不存在《刊行注册经管办法》第十一条文矩的以下情形：   （1）私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东会招供。   （2）最近一年财务报表的编制和露馅在要紧方面不相宜企业管帐准则或者 推敲信息露馅规则的规矩；最近一年财务管帐求教被出具辩护意见或者无法走漏 意见的审计求教；最近一年财务管帐求教被出具保钟情见的审计求教，且保钟情 见所触及事项对上市公司的要紧不利影响尚未摒除。   （3）现任董事、监事和高等经管东谈主员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开降低。   （4）公司或者其现任董事、监事和高等经管东谈主员因涉嫌积恶正被司法机关 立案视察或者涉嫌罪犯违法正被中国证监会立案拜谒。   （5）控股股东、实践按捺东谈主最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合 法权益的要紧罪犯行径。   （6）最近三年存在严重损害投资者正当权益或者社会各人利益的要紧罪犯 行径。   （二）本次重组召募资金使用相宜《刊行注册经管办法》第十二条文矩   本次召募配套资金相宜《刊行注册经管办法》第十二条文矩的下列情形：   （1）相宜国度产业政策和推敲环境保护、地皮经管等法律、行政法例规矩；   （2）本次召募资金使用不为持有财务性投资，抵抗直或者迤逦投资于以买 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 卖有价证券为主要业务的公司；    （3）召募资金名堂实施后，不会与控股股东、实践按捺东谈主偏激按捺的其他 企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响公 司分娩经营的孤苦性。    （三）本次重组召募资金使用相宜《刊行注册经管办法》第五十五条、第五 十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条的规矩    本次召募配套资金的刊行对象不越过 35 名，相宜《刊行注册经管办法》第 五十五条之规矩；本次召募配套资金采取竞价方式确定刊行价钱和刊行对象，定 价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 80%。相宜《刊行注册经管办法》第五十六条、第五十七条、第五十八 条之规矩；本次召募配套资金认购方不越过 35 名，不存在提前确定刊行对象的 情形。认购对象认购本次刊行的股份，自本次刊行股份刊行收尾之日起 6 个月内 不得转让，相宜《上市公司证券刊行注册经管办法》第五十九条的推敲规矩。    十、本次刊行可转债购买资产决策相宜推敲规矩    （一）相宜《证券法》第十五条和《刊行注册经管办法》第十三条的规矩    上市公司已设立股东会、董事会等组织机构并制定相应的议事规则，保证股 东会、董事会的范例运作和照章愚弄职责。上市公司礼聘了孤苦董事，聘任了董 事会秘书，董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、计谋委 员会四个特意委员会，为董事会的要紧决策提供参谋、建议，以保证董事会议事、 决策的专科化和高效化。    综上，上市公司组织机构健全、明晰，运行精采，相宜《公司法》《公司章 程》偏激他法律、法例和范例性文献的规矩。 万元。本次刊行的可转债金额为 48,000.00 万元，按照本次向特定对象刊行可转 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 换公司债券的票面利率 0.01%/年（单利）测算，本次刊行的可调动公司债券一年 的利息为 4.80 万元。因此，上市公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司上 述债券一年的利息。   甘休 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日，上市 公司资产欠债率分别为 25.09%、16.51%和 25.90%，资产欠债结构合理。2022 年 度、2023 年度和 2024 年度，上市公司经营行动产生的现款流量净额分别为 易相宜《证券法》第十五条和《刊行注册经管办法》第十三条的规矩。   （二）相宜《刊行注册经管办法》第十四条的规矩   上市公司不存在对已公开刊行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支 付本息的情况，也不存在违背《证券法》规矩改变公开刊行公司债券所募资金用 途的情况。因此，本次交易相宜《刊行注册经管办法》第十四条的规矩。   （三）本次交易相宜《定向可转债重组规则》第三条的规矩   上市公司 2025 年第二次临时股东会已经对《重组经管办法》第二十三条文 定的事项以及定向可转债的刊行对象、刊行数目、债券期限、债券利率、还本付 息的期限和方式、转股价钱果真定、转股股份来源、转股期、转股价钱朝上修正 条目等进行了审议。因此，本次交易相宜《定向可转债重组规则》第三条的规矩。   （四）本次交易相宜《定向可转债重组规则》第五条的规矩   本次刊行的可调动公司债券开动转股价钱的订价基准日为上市公司第三届 董事会第二十次会议决议公告日，开动转股价钱为 56.35 元/股，不低于前述董事 会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日公司股票交 易均价之一的百分之八十。因此，本次交易相宜《定向可转债重组规则》第五条 的规矩。   （五）本次交易相宜《定向可转债重组规则》第六条的规矩   本次向特定对象刊行可调动公司债券的存续期限为自愿行之日起 4 年，充分 计划了限售期限的践诺。因此，本次交易相宜《定向可转债重组规则》第六条的 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 规矩。   （六）本次交易相宜《定向可转债重组规则》第七条、第八条的规矩及《可 转债经管办法》第四条的规矩   根据《刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产条约书》偏激补充协 议以及交易对方出具的《对于股份锁定的承诺》，本次交易的各交易对方已根据 《定向可转债重组规则》第七条、第八条、《可转债经管办法》第四条的规矩作念 出了锁定承诺。因此，本次交易相宜《定向可转债重组规则》第七条、第八条及 《可转债经管办法》第四条的规矩。   （七）本次交易相宜《定向可转债重组规则》第九条的规矩   根据《刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产条约书》，本次向交 易对方刊行的可调动公司债券，不得在限售期限内进行回售或赎回。因此，本次 交易相宜《定向可转债重组规则》第九条的规矩。   （八）本次交易相宜《定向可转债重组规则》第十五条和《可转债经管办法》 第十六条的规矩   《定向可转债重组规则》第十五条文矩：“上市公司刊行定向可转债购买资 产或者召募部分拨套资金的，应当在重组求教书中露馅定向可转债受托经职业项 和债券持有东谈主会议规则，组成可转债违约的情形、违约职责偏激承担方式，以及 定向可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议搞定机制等。上市公司还应当在 重组求教书中明确，投资者受让或持有本期定向可转债视作同意债券受托经职业 项、债券持有东谈主会议规则及重组求教书中其他推敲上市公司、债券持有东谈主职权义 务的推敲商定。”   《可转债经管办法》第十六条文矩:“向特定对象刊行可转债的刊行东谈主应当 在召募阐述书中商定可转债受托经职业项。”   上市公司已在本求教书之“第五节 刊行股份及可调动公司债券情况”之“二、 刊行可调动公司债券购买资产”中露馅本次交易购买资产刊行的可调动公司债券 受托经职业项、债券持有东谈主会议规则、违约职责及争议搞定机制等，相宜《定向 可转债重组规则》第十五条的规矩和《可转债经管办法》第十六条的规矩。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （九）本次交易相宜《可转债经管办法》第八条和《刊行注册经管办法》第 六十二条的规矩   本次刊行的可调动公司债券的转股期自愿行收尾之日起满 6 个月后第一个 交易日起至可调动公司债券到期日止。在此期间，可调动公司债券持有东谈主可根据 商定愚弄转股权，相宜《可转债经管办法》第八条和《刊行注册经管办法》第六 十二条的规矩。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）               第九节 经管层谋划与分析      一、本次交易前上市公司财务景象和经营恶果      中汇管帐师审计了上市公司 2023 年度和 2024 年度的财务报表及推敲报表附 注，并出具了中汇会审20242658 号和中汇会审20255047 号模范无保钟情见 的审计求教。上市公司 2023 年和 2024 年度合并报表财务景象和经营恶果如下：      （一）本次交易前上市公司的财务景象分析      求教期各期末，上市公司资产结构如下表所示：                                                             单元：万元        名堂                     金额                占比       金额            占比 流动资产： 货币资金                5,603.12           3.99%     3,637.98      2.96% 应收单据                6,775.90           4.83%     5,621.41      4.57% 应收账款               13,563.44           9.67%    11,744.02      9.54% 应收款项融资              1,433.18           1.02%     1,753.42      1.43% 预支款项                  119.33           0.09%      116.84       0.09% 其他应收款                   27.44          0.02%       23.77       0.02% 存货                  8,289.47           5.91%     7,965.34      6.47% 其他流动资产                205.00           0.15%     1,116.48      0.91% 流动资产算计             36,016.88          25.68%    31,979.27    25.99% 非流动资产： 耐久股权投资             48,025.46          34.24%           -           - 固定资产               23,873.26          17.02%    14,436.89     11.73% 在建工程                1,187.11           0.85%     4,539.88      3.69% 无形资产                2,932.31           2.09%     2,996.61      2.44% 耐久待摊用度                  61.30          0.04%       82.15       0.07% 递延所得税资产               508.59           0.36%      388.38       0.32% 其他非流动资产            27,659.85          19.72%    68,622.94     55.77% 非流动资产算计            104,247.89         74.32%    91,066.85    74.01% 资产整个               140,264.77     100.00%      123,046.12    100.00% 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   求教期各期末，上市公司资产总额分别为 123,046.12 万元、140,264.77 万 元，呈现逐年增长趋势。其中，流动资产金额分别为 31,979.27 万元、36,016.88 万元，占资产总额比重分别为 25.99%、25.68%，非流动资产金额分别为 91,066.85 万元、104,247.89 万元，占资产总额比重分别为 74.01%、74.32%。   （1）流动资产   公司的流动资产主要由货币资金、应收单据、应收账款、应收款项融资、存 货组成，求教期各期末，上述科目算计总金额分别为 30,722.18 万元、35,665.12 万元，占流动资产的比重分别为 96.07%、99.02%。求教期各期末，上市公司上 述流动资产占比较为恬逸，未发生要紧变化。   （2）非流动资产   公司的非流动资产主要由耐久股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他非流动资产组成，求教期各期末，上述科目算计总金额分别为 90,596.32 万 元、103,678.00 万元，占非流动资产的比重分别为 99.48%、99.45%。   求教期各期末，上市公司的欠债组成情况如下表所示：                                                           单元：万元         名堂                      金额              比例       金额           比例 流动欠债： 短期借债                 1,074.75         2.96%   5,213.16     25.66% 应付账款                 6,131.41        16.88%   6,771.59     33.33% 合同欠债                    26.89         0.07%        3.62     0.02% 应付职工薪酬                 874.44         2.41%    444.77       2.19% 应交税费                   277.73         0.76%    440.06       2.17% 其他应付款                  180.67         0.50%    184.48       0.91% 其中：应付利息                     -             -           -          - 应付股利                        -             -           -          - 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 一年内到期的非流动欠债           5,880.56        16.19%            -         - 其他流动欠债                4,770.13        13.13%     4,148.69    20.42% 流动欠债算计               19,216.58        52.89%    17,206.38   84.68% 非流动欠债： 耐久借债                 14,140.00        38.92%            -         - 瞻望欠债                         -              -      37.43      0.18% 递延收益                  2,973.25          8.18%    3,075.43    15.14% 非流动欠债算计              17,113.25        47.11%     3,112.86   15.32% 欠债算计                 36,329.83        100.00%   20,319.24   100.00%    求教期各期末，上市公司欠债总额分别为 20,319.24 万元、36,329.83 万元。 其中流动欠债金额分别为 17,206.38 万元、19,216.58 万元，占欠债总额比重分 别为 84.68%、52.89%；非流动欠债金额分别 3,112.86 万元、17,113.25 万元， 占欠债总额比重分别为 15.32%、47.11%。    （1）流动欠债    上市公司的流动负借主要由短期借债、应付账款、一年内到期的非流动欠债 和其他流动欠债组成，求教期各期末，上述科目算计总金额分别为 16,133.44 万 元、17,856.84 万元，占流动欠债总额的比重分别为 93.78%、92.92%。 务发展需要，增加了短期借债及未断绝阐述的已贴现未到期的承兑汇票所致。    （2）非流动欠债    上市公司的非流动负借主要为耐久借债、递延收益。求教期各期末，上述科 目算计金额分别为 3,075.43 万元、17,113.25 万元，占非流动欠债总额的比重分 别为 98.80%、100.00%。 司耐久借债增加所致，主要为上市公司用于前一阶段现款收购标的公司 30%股权 的并购贷。    求教期各期末，上市公司偿债才智方针情况如下表所示： 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    名堂                 2024 年 12 月 31 日                   2023 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                                     1.87                             1.86 速动比率（倍）                                     1.44                             1.40 资产欠债率                                    25.90%                         16.51% 注：1、流动比率＝流动资产/流动欠债；2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；3、 资产欠债率＝（欠债总额/资产总额）×100%。   求教期各期末，上市公司流动比率分别为 1.86、1.87，速动比率分别为 1.40、 营实践情况。   求教期内，上市公司营运才智方针情况如下表所示：          名堂                        2024 年度                      2023 年度 应收账款盘活率（次）                                           2.62                    2.37 存货盘活率（次）                                             3.03                    2.83 注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款期初期末平均净额；2、存货盘活率=营业成本/ 存货期初期末平均净额。   求教期内，上市公司应收账款盘活率分别为 2.37、2.62，存货盘活率分别为   （二）本次交易前上市公司的经营恶果                                                                     单元：万元               名堂                            2024 年度              2023 年度 一、营业总收入                                        33,163.49              28,290.22 二、营业总成本                                        31,881.61              26,722.91 其中：营业成本                                        24,662.24              20,685.72 税金及附加                                               185.29                119.95 销售用度                                               1,672.08            1,346.98 经管用度                                               2,535.80            2,094.54 研发用度                                               2,640.58            2,464.41 财务用度                                                185.62                  11.31 加：其他收益                                              928.41                306.15 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 投资收益                            2,012.21           1,391.38 公允价值变动收益                              60.21                  - 信用减值损失                              -123.02         -127.54 资产减值损失                              -67.54              -13.75 资产处置收益                                11.16                 - 三、营业利润                          4,043.10           3,123.55 加：营业外收入                             365.05              260.60 减：营业外开销                               27.19               5.43 四、利润总额                          4,380.96           3,378.72 减：所得税用度                             387.39              214.86 五、净利润                           3,993.58           3,163.86   上市公司专注于半导体封装材料的研发及产业化，死力于于为行业客户持续提 供舒适前沿应用需求及先进工艺要求的产品，主营产品包括环氧塑封料与电子胶 黏剂，世俗应用于半导体封装、板级拼装等应用场景。 度均有所普及。 景气向好。根据好意思国半导体产业协会（SIA）的统计数据，2023 年自 3 月份动手 全球半导体行业销售额已渐渐呈现上升状态。根据国际半导体开辟与材料组织 （SEMI）的数据，2024 年全球半导体材料市集同比增长 3.8%，市集规模约 675 亿好意思元；其中，封装材料营收同比增长 4.7%至 246 亿好意思元。同期，根据中国半 导体撑持业发展景象求教预测，2024 年中国包封材料的市集规模约为 66.9 亿元， 增长 1.98%。上市公司经营情况和所处行业发展趋同。         盈利才智方针            2024 年度             2023 年度 毛利率                             25.63%              26.88% 净利率                             12.04%              11.18% 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 每股收益（元/股）                       0.50        0.42 注：1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%；2、净利率=净利润/营业收入×      二、标的公司行业特性和经营情况的谋划与分析   标的公司主营业务为半导体芯片封装材料研发、分娩和销售，主要产品为环 氧塑封料。根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司所处行业为“电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。   （一）行业主管部门及行业协会   公司所处行业的政府主管部门为国度工业和信息化部，行业自律性组织为中 国半导体行业协会。   国度工业和信息化部主要负责承担电子信息产品制造的行业经管干事；组织 妥协要紧系统装备、微电子等基础产品的开发与分娩；组织妥协国度推敲要紧工 程名堂所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息本领推广应 用。   中国半导体行业协会是行业的自律组织和妥协机构，下设集成电路分会、半 导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路联想分会、半导体撑持业分会等 专科机构。半导体行业协会主要任务包括：贯彻落实政府推敲的政策、法例，向 政府业务主管部门薄情本行业发展的经济、本领和装备政策的参谋意见和建议； 作念好政策导向、信息导向、市集导向干事；世俗开展经济本领交流和学术交流活 动；开展半导体产业的国际交流与合作；协助政府制（修）订行业模范、国度标 准及推选模范；推动模范的贯彻践诺等。   国度工业和信息化部和中国半导体行业协会组成了半导体行业的经管体系。 各企业在主管部门产业宏不雅调控、行业协会自律范例的敛迹下，面向市集自主经 营，自主承担市集风险。   连年来，国度推敲部委及各级政府出台了一系列饱读吹扶持政策，为半导体产 业建立了优良的政策环境，促进半导体产业与半导体封装材料行业的快速发展， 有望加速推动产业合座的国产化进程。具体政策文献如下： 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 发布时刻        文献称号      发布单元                 推敲内容                                   如业务范围触及多个领域，仅采纳其中一个          《国度发展调动委                                   领域进行苦求。采纳领域的销售（营业）收          等部门对于作念好                                   入占本企业集成电路联想销售（营业）收入                                   的比例不低于 50%。          惠政策的集成电路 发改委、工          企业或名堂、软件 信部等                                   （二）存储芯片；          企业清单制定干事                                   （三）智能传感器；          的通告》（发改高                                   （四）工业、通讯、汽车和安全芯片；          技〔2025〕385 号）                                   （五）EDA、IP 和联想服务。          《出口许可证经管                 向商务部或者商务部托福的场所商务主管                       商务部、海                       关总署          年）》                      证》，凭出口许可证向海关办理通关验搁置                                   续。                                   强化环节本领领域模范攻关。在集成电路、          《贯彻实施〈国度                         工信部、科     半导体材料、生物本领、种质资源、特种橡          模范化发展撮要〉          行动计划                         委等        模应用等环节领域蚁集攻关，加速研制一批          （2024—2025 年）》                                   重要本领模范。          《工业和信息化部          等七部门对于推动                 推动有色金属、化工、无机非金属等先进基          将来产业创新发展     工信部、科       础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导          的实施意见》（工     技部等         体等环节计谋材料，加速超导材科等前沿新          信部联科〔2024〕               材料创新应用。                                   电子行业，要点普及电子整机装备用                                   SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/                                   碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学          《制造业可靠性提     工信部、科       元器件、光通讯器件、新式敏锐元件及传感          升实施意见》       技部等         器、高顺应性传感器模组、北斗芯片与器件、                                   片式阻容感元件、高速绽放器、高端射频器                                   件、高端机电元器件、LED 芯片等电子元器                                   件的可靠性水平。          《工业和信息化部                 功率半导体器件。面向光伏、风电、储能系          等六部门对于推动                 统、半导体照明等，发展新能源用耐高、附          能源电子产业发展 工信部、科           高压、低损耗、高可靠 IGBT 器件及模块，          的率领意见》（工 技部等             SiC、GaN 等先进宽禁带半导体材料与先进          信部联电子〔2022〕              拓扑结构和封装本领，新式电力电子器件及                                   如业务范围触及多个领域，仅采纳其中一个          《对于作念好 2022 年                                   领域进行苦求。采纳领域的销售（营业）收          享受税收优惠政策                                   入占本企业集成电路联想销售（营业）收入          的集成电路企业或                         发改委、工     的比例不低于 50%。                         信部等       （一）高性能处理器和 FPGA 芯片；（二）          单制定干事推敲要                                   存储芯片；（三）智能传感器；（四）工业、          求的通告》（发改                                   通讯、汽车和安全芯片；（五）EDA、IP 和          高技〔2022〕390 号）                                   联想服务。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 发布时刻        文献称号        发布单元              推敲内容                                   依托优质企业组建创新联合体或本领创新          《对于加速教育发                                   计谋定约，开展协同创新，加大基础零部件、          展制造业优质企业                      工信部、科        基础电子元器件、基础软件、基础材料、基                      技部等          础工艺、高端仪器开辟、集成电路、汇集安          信部联政法〔2021〕                                   全等领域环节中枢本领、产品、装备攻关和                                   示范应用。                                   加强产业链协同创新。辅导基础电信企业、                                   互联网企业、硬件制造企业、信息通讯本领          《“十四五”信息                                   集成企业等协同开展环节本领攻关、终局产          通讯行业发展规          划》（工信部规                                   作共赢的产业生态。丰富 5G 芯片、终局、          〔2021〕164 号）                                   模组、网关等产品种类，加速智能产品推广，                                   扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品                                   供给。                                   一、对下列情形，免征入口关税：                                   ……          《对于扶持集成电                                   （三）集成电路产业的环节原材料、零配件          路产业和软件产业       财政部、海                                   （即靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛                                   光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英          的通告》（财关税       务总局                                   寸及以上硅片）分娩企业，入口国内不可生          〔2021〕4 号）                                   产或性能不可舒适需求的私用分娩性原材                                   料、消耗品。                                   突破环节材料本领。扶持电子元器件上游电                                   子陶瓷材料、磁性材料、电板材料等电子功          《基础电子元器件                                   能材料，电子浆料等工艺与辅助材料，高端                                   印制电路板材料等封装与装联材料的研发          （2021-2023 年）》                                   和分娩。普及配套才智，推动环节要津电子                                   专用材料研发与产业化。                                   强化国度计谋科技力量。制定科技强国行动                                   撮要，健全社会主义市集经济条件下新式举                                   国体制，打好环节中枢本领攻坚战，提高创                                   新链合座遵循。加强基础研究、看重原创举                                   新，优化学科布局和研发布局，激动学科交          《中共中央对于制                                   叉和会，完善共性基础本领供给体系。对准          定国民经济和社会       中国共产党                                   东谈主工智能、量子信息、集成电路、人命健康、                                   脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等          缠绵和二〇三五年       央委员会                                   前沿领域，实施一批具有前瞻性、计谋性的          远景主见的建议》                                   国度要紧科技名堂。                                   发展计谋性新兴产业。加速壮大新一代信息                                   本领、生物本领、新能源、新材料、高端装                                   备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、                                   海洋装备等产业。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 发布时刻        文献称号         发布单元               推敲内容                                    国度饱读吹的集成电路联想、装备、材料、封                                    装、测试企业和软件企业，自赢利年度起，                                    第一年至第二年免征企业所得税，第三年至                                    第五年按照 25%的法定税率减半征收企业          《国务院对于印发                  所得税。          新时期促进集成电                  聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺本领、          路产业和软件产业                  集成电路环节材料、集成电路联想器用、基          高质地发展多少政                  础软件、工业软件、应用软件的环节中枢技          策的通告》（国发                  术研发，连续探索构建社会主义市集经济条          〔2020〕8 号）                件下环节中枢本领攻关新式举国体制。                                    在先进存储、先进筹备、先进制造、高端封                                    装测试、环节装备材料、新一代半导体本领                                    等领域，劝诱行业特性推动各种创新平台建                                    设。          《对于扩大计谋性                  加速新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、          新兴产业投资教育                  微电子制造、深海采矿等要点领域产业链供                          发改委、科          壮大新增长点增长                  应链稳定，加速在光刻胶、高纯靶材、高温          极的率领意见》  （发               合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、                          部、财政部          改高技〔2020〕1409             耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等          号）                        领域已毕突破。          《学问产权要点支                  确定了 10 个要点产业，细化为 62 项细分领          年本）》（国知发        权局        持的要点产业。其中包括：集成电路环节装          协函字〔2018〕9 号）             备和材料、半导体材料。    （二）行业概况和发展趋势    （1）全球半导体市集景气度普及    连年来，受益 AI、5G 和汽车电子等新兴本领的快速发展和普及，尤其是 AI 芯片、数据中心等高性能筹备领域的需求激增，叠加下流智高手机等消费类 电子需求回暖，全球半导体行业销售规模在经历了 2022 年-2023 年的相对低迷后， 于 2024 年迎来新一轮增长。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2024 年度全球半导体市集销售规模为 6,269 亿好意思元，同比增长 19%，瞻望 2025 年将 陆续增长 8.8%。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （2）中国和好意思国在全球半导体市齐集名次前哨   从半导体行业全球市集散布看，中国自 2009 年头度终点日本、好意思国，成为 全球最大单一半导体市集，并将这一地位保持至 2024 年第二季度。连年来，由 于中国脉土消费电子市集需求较为低迷，半导体市集规模有所下滑；而好意思国半导 体市集受下流东谈主工智能基础设施投资带来的昌盛需求推动，连续缩小与中国半导 体市集之间的差距，并于 2024 年第三季度终点中国市集规模，成为 2024 年度全 球最大单一半导体市阵势位。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    （3）全球半导体产业链具备区域专科化花式    在全球竞争花式来看，全球半导体产业链具备昭着的区域专科化花式，部分 国度和地区的半导体企业专科化程度高，在半导体产品联想、制造以及封测等不 同细分领域形成专有的竞争上风。根据 BCG 波士顿参谋公司和 SIA 好意思国半导体                            （Strengthening the 行业协会联合发布的《在不确定的期间加强全球半导体供应链》 Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era），好意思国在半导体撑持和半 导体制造产业的多个细分领域占据权臣上风，尤其在 EDA/IP、逻辑芯片联想、 制造开辟等领域占比均达到 40%以上；中国大陆和中国台湾省则分别在封装测试 和晶圆制造方面具有最初地位。此外，德国不仅领有英飞凌、博世等 IDM 头部 厂商，在半导体材料、开辟、EDA 以及晶圆制造等领域也有历史积淀；韩国则 在存储器领域和部分半导体材料前沿领域具备一定的竞争上风。    （4）中国半导体市集将保持发展活力    跟着电子制造业向发展中国度和地区迁徙，连年来中国半导体行业得到快速 发展，集成电路联想、晶圆制造才智与国际先进水平差距连续缩小，封装测试技 术渐渐接近国际先进水平，产业汇注效应显着。尽管根据 WSTS 的数据，中国 半导体行业市集规模在 2024 年度被好意思国终点，但中国政府持续加大对半导体产 业的扶持力度，通过政策辅导、资金参加以及国际合作等多种方式，积极推动本 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 土芯片企业的本领创新和产业升级，同期中国遍及的市集需求基数仍将阐明作用， 为芯片产业注入滚滚约束的活力。     （1）半导体材料概述     半导体材料指集成电路分娩制造过程中使用的各种特殊材料的总称。从分娩 进程角度看，半导体制造分娩过程分为联想、制造和封测三大进程，上游的开辟、 材料组成半导体制造工艺的中枢基础。动作产业链的上游要津，半导体材料具有 产业规模大、细分行业多、本领门槛高等特性，对产业发展起到重要撑持作用。     半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链要津，子品类多达 上百种。按大类分手，半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料。其中，半导 体封装材料是在芯片制造完成后，用于保护和绽放芯片的材料，主要包括引线框 架、芯片粘结材料、键合金丝、电镀液、缝合剂、焊合材料，以及标的公司主营 的环氧塑封料等包封材料。     环氧塑封料是最主要的包封材料，占据电子封装领域 90%以上市集份额。环 氧塑封料以环氧树脂为基体树脂，用高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等填 料，以及添增加种助剂加工而成的热固性化学材料。主要用于保护半导体芯片不 受外界环境的影响，并提供导热、绝缘、耐湿、耐压、撑持等复合功能。     （2）半导体材料占半导体总市集规模比重稳定，与全球半导体市集共同成 长     受益东谈主工智能、智能驾驶等新兴本领快速发展，高性能半导体材料需求日益 增加，全球半导体材料市集规模跟从半导体市集已毕同步增长。根据 SEMI 数据， 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 全球半导体材料市集规模从 2012 年的 448 亿好意思元增长至 2024 年的 675 亿好意思元， 占半导体市集总规模比重保管在 11%至 13%之间，占比相对稳定。其中，2023 年受需求削弱和库存满盈的影响，全球半导体晶圆代工场的产能利用率下滑，影 响当年半导体材料消耗需求，导致当年半导体材料市集规模同比下落 8.21%。   （3）中国大陆是全球第二泰半导体材料销售地区，市集需求昌盛   从市集份额来看，面前半导体材料主要市集份额被日本、好意思国、韩国和中国 台湾省等国度和地区所主导，尤其是日本企业在多个环节材料领域占据权臣市集 份额。据 SEMI 推测，日本企业在全球半导体材料市集份额约为 52%，而北好意思、 欧洲分别占比 15%傍边，日本企业在半导体材料领域先发上风权臣，尤其是在硅 晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占据主导地位。   根据 SEMI 数据，2024 年中国大陆半导体材料销售额为 134.6 亿好意思元，同 比增长 2.7%，占全球比重为 19.94%，比较 2023 年提高 0.33 个百分点，在行业 合座市集规模下滑的情况下已毕逆势增长，仅次于中国台湾省，成为全球第二大 半导体材料销售地区。受益 5G、东谈主工智能、物联网等新兴本领快速发展，叠加 内资晶圆厂持续推广产能，国内对于半导体材料的采购需求持续增长，进一步刺 激市集需求。   （1）部分国度加码贸易保护，半导体产业自主可控上升至国度计谋高度 对好意思国脉土芯片产业提供大都补贴和减税优惠，并要求任何接受好意思方补贴的公司 必须在好意思国脉土制造芯片，旨在限制芯片制造产业向中国等国度的迁徙；同庚 实体清单，并领受“异邦平直产品规则”，包含好意思国本领/产品/软件的物项，都 将受到敛迹；2023 年 10 月，好意思国商务部公布对华半导体出口管制最终规则，计 划住手向中国出口由英伟达等公司联想的先进东谈主工智能芯片；2024 年 12 月，好意思 国工业和安全局（BIS）矫正了《出口经管条例》（EAR），将 140 个中国半导 体行业推敲实体添加到“实体清单”，针对 24 种半导体制造开辟和 3 种软件工 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 具实施新的管制，并对 HBM 实施新的管制；2025 年 1 月 3 日，好意思国 BIS 进一步 将 11 个中国实体列入实体清单。   以上千般国际事件，促使我国贯通到半导体产业自主可控的重要性，半导体 产业的合座国产化并已上升至国度计谋高度。因此，受政策扶持力度加大、产业 迁徙、本领持续取得突破等因素的影响，我国半导体产业尤其是半导体材料产业 的发展迎来了重要的计谋发展机遇期。面前中国半导体材料的国产化程度较低， 主要蚁集在中低端产品的市集上，对入口及外资厂商产品替代空间较大，因此， 半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。   （2）后摩尔期间先进封装成为主流本领道路发展主见   根据摩尔定律，集成电路上可容纳的晶体管数目每隔 18 个月-2 年就会翻一 番，即“处理器性能约在每两年增加一倍，但同期价钱下落为先前一半”。跟着 制造工艺的普及，集成电路的晶体管尺寸从微米级降至纳米级，集成度从几十个 晶体管增加到数十亿晶体管，物理尺寸缩小濒临极限带来的加工工艺等问题成为 制约摩尔定律延续的重要因素，况兼每代工艺之间的性能普及幅度越来越小。   在芯片前谈工艺本领节点受限的情况下，先进封装本领通过优化芯片间互连， 在系统层面已毕算力、功耗和集成度等方面的普及，是突破摩尔定律的环节本领 主见。将来，先进封装主要有下述两类本领发展旅途：一种是减小封装体积，使 其接近芯片自己的大小，这一本领旅途统称为晶圆级芯片封装等；另一种先进封 装本领是将处理器、存储器等功能芯片、电容、电阻等元器件集成封装在沿路， 以提高通盘模组的集成度，这一本领旅途叫作念系统级封装。其中，扇出型晶圆级 封装（FOWLP）凭借在筹备芯片等复杂度较高的集成电路中的优异发达，将成 为晶圆级封装下最具成长性工艺。   根据 Yole 数据，受 5G、AI、HPC 等因素影响，2022 年全球封装市集规模 约为 950 亿好意思元，其中先进封装市集规模为 443 亿好意思元，占比 47%；瞻望到 2028 年，全球封装市集规模将达到 1,433 亿好意思元，其中先进封装市集规模 786 亿好意思元， 占比 55%。根据集微网数据，中国 2023 年先进封装产值瞻望 1,330 亿元，约占 总封装市集的 39%，仍低于全球平均水平。诚然起步时刻较晚，面前市集份额较 低，但受益于国产化巨大的市集空间、国内成本上风和产业配套需求，叠加工艺 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 环境的增多、全球先进封装产值上升和半导体开辟投资额回升，中国先进封装材 料行业有望已毕需求大幅增长。   （3）先进封装催生环氧塑封料高端化需求   环氧塑封料动作最主要的半导体包封材料，具备典型的“一代封装，一代材 料”特性，性能与封装模样高度推敲，一般而言，下流厂商对造就产品替换需求 不大，但在半导体产业链国产化需求空前高潮确当下，利用近似产品替代原入口 产品的替换需求，以及下流厂商新式芯片所需高端环氧塑封料的新增需求有望拉 动市集快速增长。举例，LMC（液态环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料） 被应用于 FOWLP 等高端先进封装中，将成为环氧塑封料新增长点。   （4）新兴终局应用需求为行业带来持续增长能源   环氧塑封料的终局消费场景丰富，被世俗应用于消费电子、汽车电子、工业 应用、新能源、信息通讯等领域。除了当前消费电子等传统需求外，汽车电子、 东谈主工智能（AI）、新能源等行业的快速发展将给半导体行业带来前所未有的新空 间，全球半导体产业有望迎来新一轮的景气周期。   以 AI 为例，AI 是新一轮科技翻新和产业变革的重要驱能源量，是研究、开 发用于模拟、蔓延和扩展东谈主的智能的表面、方法、本领及应用系统的一门新的技 术科学。跟着 AI 在各个应用领域的连续推广，企业和服务提供商对数据存储和 处理才智需求激增，推动了对更高性能、更大存储容量、更强数据数理才智的芯 片需求，并传导至上游芯片封装要津，进而催生新式半导体包封材料的增长需求。   再以汽车电子为例，跟着消费者对汽车智能化、电子化、信息化、汇集化要 求的渐渐提高，筹备机、通讯、按捺、微电子、电子传感器等本领融入汽车产业， 无东谈主驾驶等新本领的应用使汽车由传统意旨上的机械产品向高新本领产品演进。 另一方面，汽车新能源化引起的能源系统的电气化及驱动方式的变化为汽车电子 产品发展带来要紧机遇，汽车电子市集将是连年来发展最快的半导体芯片应用市 场之一。   （三）行业内主要企业   根据公开贵寓清楚，标的公司所在行业内主要企业情况如下： 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   企业称号                          简介           力森诺科材料（苏州）有限公司（原为日立化成工业（苏州）有限公   力森诺科    司），力森诺科（原日立化成）是全球闻明的半导体材料制造商，主           要产品为半导体专用封装材料及感光性干膜。           苏州住友电木有限公司成立于1995年12月22日，主要分娩和销售半导   住友电木    体用环氧化合物、电子和电器安装用酚醛树脂以及电子器件电路绽放           用的各向异性导电薄膜和其他化学产品。           江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年12月17日，是一家专           注于半导体封装材料的研发及产业化的国度级专精特新“小巨东谈主”企   华海诚科           业，公司已发展成为我国规模较大、产品系列王人全、具备持续创新能           力的环氧塑封料厂商。           长春集团于1949年在中国台湾省创立，是中国台湾省名列三甲的大型           概括塑料、电子和精深化工集团，领有丰富的东谈主才和本领资源，旗下   长春塑封料   事迹产品横跨工程塑胶、电子材料化学品、成形材料、塑料添加、接           着剂、纺织类、药用中间体、工业中间体、树脂类、水处理、包装材           料等类型。           北京科化新材料科技有限公司成立于1984年，由中国科学院化学研究           所创办，是国度高新本领企业。该公司自成立以来，连续推出新本领、   北京科化           新产品，面前在售产品有微电子封装用环氧塑封料、电子级液体硅橡           胶、大功率LED封装树脂等产品           昆山兴凯半导体材料有限公司成立于1996年，为飞凯材料（300398.SZ）           的控股子公司，该公司专科分娩应用于半导体器件、机体电路等封装   兴凯半导体   所需的环氧塑封料，该公司死力于于开发应用于中高端器件封装材料及           绿色环保塑封料，可提供模范型、低应力型和高导热型等系列产品，           为业界主要供货商之一。   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售，主要产品为环氧 塑封料。环氧塑封料主要应用于半导体封装中的塑封要津，标的公司在考中同行 业可比公司时，以环氧塑封料为基准考中同行业可比公司进行比较，具备合感性。   标的公司在考中同行业可比公司时充分计划了推敲业务、财务方针的可获取 性，其中，标的公司同行业主要竞争敌手北京科化（北京科化新材料科技有限公 司）为非上市公司；住友电木虽为东京交易所上市公司，一方面未单独对半导体 封装材料业务推敲财务方针进行单独露馅，另一方面，住友电木的材料业务触及 运输开辟、建筑行业、医疗、生物、农业等繁密领域，与标的公司单一主营业务 的特征不具有可比性。因此，无法获取上述两家同行业主要竞争敌手的推敲财务 方针，故未将其纳入同行业可比公司具有合感性。   面前 A 股已上市公司中除华海诚科外不存在与标的公司在产品结构与形态、 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 下流细分应用领域、业务模式等方面完全一致的上市公司。概括计划在应用场景、 产品功能、分娩制造工艺以及行业壁垒等方面与公司具有相似性的公司后，考中 了康强电子（002119.SZ）、德邦科技（688035.SH）、上海新阳（300236.SZ）、 唯特偶（301319.SZ）、飞凯材料（300398.SZ）以及华海诚科（688535.SH）作 为同行业可比上市公司。考中上述上市公司动作同行业可比上市公司原因详见本 求教书“第六节 标的资产评估情况”之“三、衡所华威评估情况”之“（二） 市集法评估情况”之“2、市集法评估过程”之“（4）上市公司的采纳及与评估 对象的可比性分析”。   （四）影响行业发展的成心和不利因素   （1）国度产业政策的扶持   公司所属的半导体封装材料行业是国度要点饱读吹发展的产业，国度产业政策 对行业发展具有积极的促进作用，为半导体封装材料厂商营造了精采的政策环境。 业中包括球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆 级封装（WLP）等先进封装与测试；2020 年，《对于扩大计谋性新兴产业投资 教育壮大新增长点增长极的率领意见》（发改高技〔2020〕1409 号）文献明确 薄情需要围绕微电子制造等要点领域产业链供应链稳定，加速在电子封装材料等 领域已毕突破；《中共中央对于制定国民经济和社会发展第十四个五年缠绵和二 〇三五年远景主见的建议》薄情了要加速壮大新一代信息本领、新材料等产业， 既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性缠绵布局一批新产业，其中包括 高性能复合材料；2021 年，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划 （2021-2023 年）》，薄情突破环节材料本领，推动环节要津电子专用材料研发 与产业化。   综上，公司耐久死力于于半导体封装材料的自主创新，属于我国最新计谋新兴 产业政策饱读吹和扶持的产品，正处于重要的计谋机遇期，国度产业政策的扶持有 望推动市集规模的持续增长。   （2）具备造就的本领、出色的创新才智的厂商将在先进封装趋势中脱颖而 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 出     跟着晶圆制程开发难度的加大，以及芯片高端制程制形成本的骤然普及，集 成电路制造行业步入“后摩尔期间”，促使半导体封装本领进一步演化为以 BGA、 CSP、SiP、WLP 等为代表的高密度先进封装，该等先进封装模样对半导体封装 材料在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面薄情了更高的要求，亦愈加看重 通过半导体封装材料与工艺的全产业链深度和会来已毕产业本领的更新。     因此，半导体封装材料在半导体产业链中基础性作用愈发突显，下流先进封 装的应用需求呈现多元化态势，要求封装材料厂商通过配方与分娩工艺的开发创 新使得产品质能与下搭客户日益普及的定制化需求相匹配，并通过更为严苛的可 靠性考核考据，本领门槛较高。因此，具备造就的本领、出色的创新才智的封装 材料厂商将在先进封装趋势中脱颖而出。     （3）国产品牌本领升级，国产封装材料市集发展空间遍及     当前，在全球半导体产业加速向国内迁徙的配景下，从供应链保障、成本管 控及本领扶持等多方面计划，高端半导体封装材料的国产化需求十分强烈，国内 高端半导体封装企业迎来了要紧的发展机遇。     标的公司的产品体系全面障翳基础、高性能、先进封装多个档次，在国表里 繁密细分应用领域处于最初地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商摆布 的配景下，衡所华威安身于高性能封装的同期，积极布局先进封装领域，推动高 端产品的产业化，将迎来国产封装材料市集遍及的发展空间。     （4）环氧塑封料是半导体产业的环节基础材料，与下搭客户耐久稳定合作 的优质品牌在客户扩产或推出新品时更具竞争上风     环氧塑封料是半导体产业中具推敲键性的基础材料，半导体可世俗应用于消 费电子、汽车电子、新能源、5G 信息通讯、工业应用、物联网等各大领域，随 着半导体在上述新兴领域市集需求渐渐扩大，环氧塑封料市集增漫空间较大。     鉴于环氧塑封料的环节性，厂家与下流封装厂商合作闲居具备耐久稳定性， 且下流厂商在扩产或推出新产品的过程中闲居倾向于采纳已通过考据且已毕量 产的供应商。标的公司经过多年的市集开拓及品牌打造，凭借塌实的本领研发实 力、稳定的产品质地、完善的客户服务，在市齐集缔造了精采的品牌形象，与国 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 表里主要半导体厂商建立了耐久稳定的合作关系。   一般而言，在芯片联想公司开发新产品或开拓新客户时，下流封装厂商更容 易向其推选在业内口碑较高或与其耐久合作的封装材料厂商。标的公司所持有的 Hysol 品牌的历史不错回想到 1948 年，系环氧塑封料细分领域历史最为悠久的 全球闻明品牌之一，在先进封装材料领域将取得下流封装厂商与终局客户更多的 试验契机，有望恣虐外资摆布地位，进一步扩大销售规模。   当前，国内半导体封装材料的合座国产化水平仍然较低，终点是在高端领域， 亟待突破的产品、本领较多。半导体封装材料的研发周期长，从考核考据到量产 又需要较长的时刻，且创新才智和学问产权保护要求较高，国内在高端产品领域 的研发东谈主才方面缺口较大，国内半导体封装材料行业的发展濒临诸多挑战。   全球高端半导体封装材料的市集份额主要被外资厂商占据，这些国外厂商具 有规模上风和先发上风。不才搭客户终点是全球最初客户严格的供应商认证要求 下，国内原土企业的全球市集开拓濒临较高的壁垒，即使产品已通过下流厂商的 考据考核，但受限于终局客户较高的供应商准初学槛，仍可能出现因无法取得终 端客户的招供而导致较难实时产业化的情况，在国际竞争方面庞易受到国外摆布 厂商的冲击。连年来半导体行业国际开脱贸易环境屡遭败坏，部分国度对华采取 不容环节开辟与环节材料出口的贸易保护与壁垒政策，亦对我国已毕半导体封装 材料自主可控薄情了新的挑战和要求。   （五）行业主要壁垒和进入空泛   半导体材料行业本领门槛较高，触及多学科、多领域的概括本领，包括材料 科学、化学工程、物理学等。环氧塑封料领域的本领壁垒主要体面前配方及工艺 上 ， 封装本领的持 续 演进对其薄情更苛 刻 的性能要求，举例 QFN/BGA、 FOWLP/FOPLP 等不对称封装模样增加了对翘曲的按捺要求。同期，环氧塑封料 的配方体系较为复杂，主体为环氧树脂、酚醛树脂、填料、催化剂、偶联剂、脱 模剂、离子捕捉剂、应力开释剂、粘接促进剂等，触及的化合物繁密，不同种类 的化合物因其特性互异，夹杂后里面的反应复杂，各组分相互间存在着多样各样 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 的交叉反应或者影响，因此确保产品添加比例的统统准确性，以及保证多样材料 分散的均匀性，是分娩工艺主要的本领门槛。   由于环氧塑封料对半导体器件的性能有权臣影响，进而影响到终局产品的品 质，因此下流封装厂商在选用供应商时，会概括计划供应商的工艺与本领水平、 产品品质、价钱、产能、服务机制、供货实时性等因素，存在较高的品牌准入壁 垒。   环氧塑封料产品需要通过客户的样品考核考据及批量考据后才能与客户达 成肃肃合作；其中，样品考核情况是标的公司产品质能与本领水平的重要体现， 闲居包括工艺性能（如固化时刻、流动性、连气儿成模性、气孔率等）与应用性能 （如可靠性、热性能、电性能等）考核考据。新产品考核周期闲居为 6 至 10 个 月，车用电子类产品则需要 1~4 年考据周期；如果是 PCN 进程（客户变更原有 的工艺类型，一般为更换原有的供应商需要进行 PCN 变更进程）则可达 2 年左 右。   闲居情况下，客户与标的公司达成业务合作后，在产品品质及供货稳定的情 况下，一般不会浮松更换供应商，两边合作闲居具备耐久稳定性。   环氧塑封料的研发、分娩需要大宗教养高、基本功塌实的专科东谈主员。在研发 上，行业一直濒临多学科复合型概括本领东谈主员短缺的局面；在分娩上，由于分娩 工艺的复杂性，需要对分娩过程进行精密按捺，别称及格的工程东谈主员不仅必须具 备塌实的表面基础，况兼需要具有丰富的产业化分娩教训和极强的实践才智，以 搞定实践分娩中遭受的多样问题。企业需要消耗较多的东谈主力、物力和时刻对新进 的职工进行系统的培训，以使其舒适岗亭要求。对于潜在的新进入者，东谈主才瓶颈 将在很大程度上制约其生计发展。   为了保证产品质地的稳定性以及成本规模效应等，环氧塑封料行业需要前期 进行较大规模的分娩设施等固定资产参加。除了具备完备的基础设施外，还需要 配备精密的监测、按捺、排污处理、安全分娩开辟，对新进入者薄情了较高资金 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 要求，形成了较高的资金壁垒。   （六）行业本领水平及本领特性，行业区域性、周期性和季节性特征   半导体封装材料主要应用于半导体封测，后者是半导体产业链中的一个环节 要津，是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到孤苦芯片的过程， 属于半导体制造的后谈工序，平直影响着半导体合座的可靠性、稳定性、一致性。 同期，半导体封测可进一步分为封装与测试两个要津。半导体封装是用特定材料、 工艺本领对芯片进行安放、固定、密封，保护芯片性能，并将芯片上的接点绽放 到封装外壳上，已毕芯片里面功能的外部蔓延。标的公司的主要产品环氧塑封料 即应用于半导体封装要津。   根据《中国半导体封装业的发展》，迄今为止全球半导体封装本领一共经历 了五个发展阶段。当前，从本领造就度而言，全球封装行业的主流本领处于以 CSP、BGA 为主的第三阶段，并向以系统级封装（SiP）、倒装焊封装（FC）、 扇出型集成电路封装（Fan-Out）等为代表的第四阶段和第五阶段封装本领迈进。        肇端       封装 阶段                       具体典型的封装模样            对 EMC 材料的要求        时刻       模样                                             要点检会环氧塑封料的热性                        晶体管封装（TO）、陶瓷双 第一阶                    列直插封装（CDIP）、塑料 段                      双列直插封装（PDIP）、单        过去      装                            导热系数、离子含量、气孔率                        列直插式封装                                             等因素                      塑料有引线片式载体封装                                             要点检会环氧塑封料的可靠                      （PLCC）、塑料四边引线扁                                             性、连气儿模塑性等性能，要求 第二阶                                         在配方联想中关注冲丝率、固 段                                           化时刻、流动性、离子含量、        以后      装     扁平封装（PQFN）、小外形                                             吸水率、粘死力、盘曲强度、                      晶体管封装（SOT）、双边扁                                             盘曲模量等因素                      平无引脚封装（DFN）                      塑料焊球阵列封装（PBGA）、                球 栅 阵 陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、                列 封 装 带散热器焊球阵列封装             要点检会环氧塑封料的翘曲、                （BGA） （EBGA）、倒装芯片焊球阵         可靠性、气孔等性能，要求在 第三阶                                         配方联想中关注流动性、粘 段              晶圆级封装（WLP）                   度、盘曲强度、盘曲模量、Tg、        以后                        引线框架型 CSP 封装、柔性      CTE、应力、吸水率、粘死力                芯 片 级                        等因素                        插入板 CSP 封装、刚性插入                封   装                        板 CSP 封装、圆片级 CSP 封                （CSP）                        装 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        肇端        封装 阶段                          具体典型的封装模样              对 EMC 材料的要求        时刻        模样                多 芯 片                          多层陶瓷基板（MCM-C）、                组 封 装                          多层薄膜基板（MCM-D）、          对环氧塑封料的翘曲、可靠 第四阶    20 世纪   （ MCM                          多层印制板（MCM-L）            性、气孔薄情了更高的要求， 段      末动手     ）                                                  部分产品以颗粒状或液态形                系统级封装（SiP）、三维立体封装（3D）、                                                  式呈现，要求在配方联想中关                芯片上制作凸点（Bumping）                                                  注粘度、粘死力、吸水率、弯                晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、倒装                                                  曲强度、盘曲模量、Tg、CTE、 第五阶                                              离子含量、颗粒状材料的大小        前十年     （ Fan-Out ） 、 扇 入 型 集 成 电 路 封 装 段                                                等因素        动手      （Fan-in）、MUF（模塑底部填充）、                FOWLP（扇出型晶圆级封装）等    由上表可知，跟着半导体芯片进一步朝向高集成度与多功能化的主见发展， EMC 厂商需要针对性地开发新产品以匹配下搭客户日益复杂的性能需求，各种 产品在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面均存在差异，故业界称为“一代 封装、一代材料”。    跟着封装行业从传统封装向先进封装迈进，先进封装所呈现出高集成度、多 功能、复杂度高等特性对塑封料薄情了更高的性能要求。    以先进封装中极具成长性的扇出型晶圆级封装（FOWLP）为例，FOWLP 是 以 BGA 本领为基础，基于晶圆重构本领，将芯片布置到一块东谈主工晶圆上，然后 按照模范的 WLP 工艺近似的格式进行封装，得到的封装面积要大于芯片。    FOWLP 封装因其不对称的封装模样而薄情了对环氧塑封料的翘曲按捺等新 要求，同期要求环氧塑封料在经过一系列更严苛的可靠性考核后仍不出现任何分 层且保持芯片的电性能精采。因此，塑封料厂商在应用于 FOWLP 产品的配方开 发中需要在各性能方针间进行更为复杂的平衡，产品配方的复杂性与开发难度尤 其高。    面前，用于 FOWLP 的塑封料主要由液态塑封料（LMC，Liquid Molding Compound）与颗粒状环氧塑封料（GMC，Granular Molding Compound）两类组 成，GMC 与 LMC 的产品主要情况如下表所示：  材料类型                                基本情况             颗粒状环氧塑封料在塑封过程领受均匀撒粉的方式，在预热后变为液态，将 颗粒状环氧             带有芯片的承载板浸入到树脂中而成型，凭借操作省略、工时较短、成本较  塑封料             低等上风，GMC 有望发展成为主要的晶圆级封装塑封材料之一，市集发展 （GMC）             出路精采 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）         LMC 是通过将液态树脂挤压到产品中央，在塑封机温度和压力的作用下增 液态塑封料   强液态树脂的流动性，从而填充满通盘晶圆。LMC 具备可中低温固化、低 （LMC）   翘曲、模塑过程无粉尘、低吸水率以及高可靠性等优点，是面前应用于晶圆         级封装的相对造就的塑封材料   与传统的 EMC 领受固态饼状不同的是，应用于 FOWLP 封装的 GMC 与 LMC 的产品形态以颗粒状与液态为主，因而也对塑封料厂商的分娩工艺本领水平薄情 了更高的要求，要求塑封料厂商能够更有用地劝诱配方与分娩工艺本领。以 GMC 为例，面前制备颗粒状环氧塑封料的主流本领为离心法和伏击割法，对塑封料厂 商的配方本领、分娩工艺本领、分娩开辟、产品测试方法等概括本领要求较高， 故该市集基本由外资厂商摆布；而传统工艺所制备的颗粒状产品则存在颗粒大小 无法细化、颗粒口头粉尘太多、颗粒大小不均一容易形成封装后的气孔等问题。   半导体塑封材料行业的区域性、周期性、季节性均主要受到下流应用领域的 影响。从区域性来看，面前中国在全球泛半导体产业链中的重要性连续普及，而 国内泛半导体行业企业主要蚁集在长三角、珠三角、京津环渤海等经济较发达区 域，呈现出显着的产业汇注效应、放射带动效应；从周期性来看，泛半导体行业 本领迭代速率快，同期还受到宏不雅经济及下流需求景象的影响，存在一定的行业 周期性；此外，半导体行业的分娩和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不 显着。   （七）所处行业与上、下流行业之间的关联性   从行业上来看，环氧塑封料行业的上游行业主如果分娩其所需原材料行业， 如硅微粉、环氧树脂、酚醛树脂行业；下流主要为各封测厂商，终局应用包括消 费电子、汽车、新能源等行业。环氧塑封料行业主要为下流驱动型行业，行业内 公司需通过配方与分娩工艺的开发与普及使产品的性能特征与下流封装工艺、封 装联想、封装体的可靠性已毕有用匹配，舒适客户降本提效、更严苛的可靠性考 核等特定需求。   （八）行业竞争花式和中枢竞争力   环氧塑封料行业竞争花式具体情况如下表所示： 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）  下流封装    下流封装                    环氧塑封料国产化程度        环氧塑封料竞争花式   类型      本领                   由内资厂商主导，但在应         DO、SMX、                    市集主要由内资塑封料厂商主                   用于 TO 领域表里资合座         TO、DIP 等                   导                   异常                   仍由外资厂商主导，但内  传统封装                   资厂商的市集份额渐渐提         SOD、SOT、                   市集份额主要被住友电木、力森                   升，大部分产品质能已达         SOP、QFP 等                  诺科、上市公司、标的公司占据                   到外资同类产品的水平，                   仍存在较大的替代空间                   外资厂商基本处于摆布地                   位，内资厂商产品仍主要      市集份额基本由住友电木、力森         QFN、BGA 处于导入考核阶段，较少        诺科等外资最初厂商占据，上市             等     数内资厂商已已毕小批量      公司已已毕小批量分娩，标的公                   分娩，存在较大的替代空      司已已毕批量分娩                   间  先进封装                                    市集份额主要由住友电木、力森                    外资厂商处于摆布地位，     诺科、京瓷等外资最初厂商占         SiP、MUF、   内资厂商尚处于产品开发     据，内资厂商布局相对有限，上          FOWLP 等   或者客户考核阶段，产品     市公司已已毕小批量分娩，标的                    类别相对单一          公司在 MUF、LMC 产品方面已                                    已毕批量分娩   鉴于环氧塑封料市集是半导体封装材料的一个细分市集，面前并无该细分 市集的泰斗统计数据，亦不存在按照传统封装和先进封装材料动作分手模范的 市集公开数据。根据《中国半导体撑持业发展景象求教（2024 年编）》，2023 年度中国半导体封装材料中的包封材料市集规模为 65.6 亿元；根据中国科学院 上海微系统与信息本领研究所 SIMIT 计谋研究室公布的《我国集成电路材料专 题系列求教》，环氧塑封料在包封材料的市集占比越过 90%。据此测算，2023 年国内环氧塑封料市集规模约为 59 亿元。   基于环氧塑封料市集规模、将来发展预期及上市公司、标的公司基本情况， 本次交易不存在产能满盈的风险。开始，从营收规模来看，2024 年度，上市公 司和标的公司在国内市集的环氧塑封料销售收入算计约为 7.15 亿元，占国内环 氧塑封料市集的比重仅为约 12%。其次，从产品结构来看，上市公司营收主要来 自基础类产品和高性能类产品，标的公司产品以高性能类为主，二者在先进封 装类产品方面的销售占比均较低。本次交易完成后，上市公司将纵欲布局和推 进先进封装本领的产业化，要点推动现阶段由日资、好意思资等外资企业占据主导 地位的先进封装市集的国产替代，不会在基础类产品领域实施廉价内卷的行径。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 再次，从上市公司和标的公司现有产能及在建名堂情况来看，上市公司、标的 公司现有产能利用率均已越过 90%，标的公司拟投资开发的车规级芯片封装材料 智能化分娩线开发名堂、先进封装用塑封料智能分娩线开发名堂，在达产年度 瞻望新增产能算计约 1 万吨、新增营收约 6 亿元，新增产能带来的销售收入约 占 2023 年度国内环氧塑封料市集的 10.17%，占比较低，不属于重复开发、过度 开发。终末，计划到先进封装材料将成为主流，汽车电子和 AI 芯片市集的高速 发展，瞻望环氧塑封料市集总规模将迎来进一步普及。要而论之，本次交易不 存在产能满盈的风险。    在传统封装领域，由于电子产品向轻、薄、短、小、高性能等趋势发展， SOT、SOP、SOD 等口头贴装式封装凭借势量轻、体积小、封装密度大等上风，叠 加渐渐下落的成本，在中端电子元器件领域的市集份额保持增长态势。为舒适 上述传统封装本领的降本增效的发展趋势，环氧塑封料需通过引入新式原材料、 持续诊疗与优化产品配方，并开发出低成本、低应力、高耐热性、耐高电压、 高可靠性、高连气儿模塑性等高性能类产品，以舒适电子产品的不同需求。    跟着集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限，通过先进封装本领普及芯 片合座性能已成为延续摩尔定律的最好采纳之一。先进封装合座呈现出高集成 化与模块化特征，其中，由于模块化联想里面包括绿油、陶瓷、铜、铝、银、 锡等繁密界面与褊狭的纰谬，因此环氧塑封料产品的性能需以高导热、低翘曲、 超低应力、高 Tg 低模量等主见发展；同期，新能源、5G 通讯、东谈主工智能等新兴 产业的快速发展进一步要求环氧塑封料产品具备超低应力、高可靠性、耐高电 压、高纯度等性能特征；此外，一些高频应用则要求环氧塑封料在高频下仍具 有低的介电常数和介电损耗的特性。    长期来看，先进封装占比将渐渐终点传统封装，先进封装材料将成为主流。 跟着电子产品进一步朝微型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越 来越多，其中输出/入脚数大幅增加，使得倒装焊、圆片级、系统级、扇出型、 装 技 术 在 整 个 封 装 市 场 的 占 比 正 在 逐 步 提 升 。 先 进 封 装 中 的 QFN/BGA 、 FOWLP/FOPLP 等因其不对称封装模样而增加了对环氧塑封料的翘曲按捺要求， 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 同期要求环氧塑封料在经过更严苛的可靠性考核后仍不出现任何分层且保持芯 片的电性能精采。因此，公司在应用于先进封装产品的配方开发中需要在各性 能方针间进行更为复杂的平衡（举例，需要进一步计划 Tg、CTE 与应力间的相 互影响以已毕翘曲按捺），对塑封料厂商的自主创新才智与本领储备要求进一 步普及，产品开发难度进一步加大。   从下流需求来看，连年新能源汽车的销量出现了爆发式的增长，同期电动 化、智能化已经成为汽车行业发展的势必趋势，汽车上的电子电器安装数目的 急剧增多，对用于汽车电子的塑封料和胶黏剂有更多的需求。由于车规级器件 在分娩、管控及测试要津都经历更为严格的模范和要求，以确保其能在汽车环 境中稳定运行，因此车规级比工业级用塑封料和胶黏剂要求更严格。AI 波澜对 于先进封装的发展起到环节作用。面前全球绝大部分 AI 芯片厂商均领受了 Chiplet 先进封装。2024 年以来，先进封装市集缓缓复苏，瞻望 2023-2029 年 的复合年增长率（CAGR）能达到 11%，到 2029 年市集规模将突破 695 亿好意思元。 对比传统封装（CAGR 4%），先进封装的市集份额将从 2023 年的 44%普及至 2029 年的 50%，成为半导体封装增长的中枢驱能源，也将带动高端半导体材料需求 持续成长。   上市公司动作我国半导体封装材料产业主干企业，已发展成为我国规模较 大、本领较为先进、产品系列王人全、具备持续创新才智的环氧塑封料厂商。在 传统封装领域，上市公司产品结构全面并已已毕产业化，市集份额渐渐扩大， 在国内市集已具备较高的品牌闻明度及市集影响力；在先进封装领域，上市公 司推敲产品已陆续通过客户考核考据，本领水平取得业内主要封装厂商的招供。   标的公司偏激前身已深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，系国内首家 量产环氧塑封料的厂商，和会了德国和韩国的部分前沿本领，领有世界闻明品 牌“Hysol”，积存了一批全球闻明的半导体客户。标的公司的产品结构比较上 市公司更为全面，运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全球主 要供应商。标的公司在基础封装领域已成为行业标杆，部分高性能产品渐渐实 现对同类外资厂商产品的替代；在先进封装领域，标的公司已陆续通过客户考 核考据并已毕批量供应。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      要而论之，上市公司和标的公司已构建应用于传统封装与先进封装的全面 产品体系，同属国内环氧塑封料行业龙头企业。      （1）产品体系上风    标的公司的产品体系全面障翳基础、高性能、先进封装多个档次，在国表里 繁密细分应用领域处于最初地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商摆布 的配景下，标的公司安身于高性能封装的同期，积极布局先进封装领域，推动高 端产品的产业化。    标的公司产品结构聚焦于高性能产品的同期，在先进封装领域连续拓展，拥 有功率和智能模块、高端 IC、第三代半导体等高端产品体系布局，产品终局应 用触及汽车电子、新能源、第三代半导体、工业领域、消费电子、物联网、光伏 等领域，形成了较为权臣的产品体系上风。      （2）本领研发上风    标的公司主要以封装本领演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借塌实的研 发实力与丰富的实践教训，在产品配方与分娩工艺等方面进行持续研发与本领攻 关，已毕从低端到高端产品全面障翳的本领体系，可已毕生动快速的研发需求响 应。    标的公司是国内首家量产环氧塑封料的厂商。2005 年-2017 年，标的公司系 德国汉高的环氧塑封料全球研发与分娩基地，部分中枢本领来源于德国汉高。 序列。标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产，在自主研发的基础上，劝诱了部分韩国前 沿本领，从良友毕中外环氧塑封料本领的深度和会。      （3）客户资源上风    标的公司经过多年的市集开拓及品牌打造，凭借塌实的本领研发实力、稳定 的产品质地、完善的客户服务，在市齐集缔造了精采的品牌形象，与国表里主要 半导体厂商建立了耐久稳定的合作关系。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   标的公司销售汇集障翳全球主要市集，积存了一批全球闻明的半导体客户， 如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、 意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威 世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润 微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、 士兰微等供应体系。   （4）品牌上风   标的公司所持有的 Hysol 品牌的历史不错回想到 1948 年，系环氧塑封料细 分领域历史最为悠久的全球闻明品牌之一。1965 年，Hysol 在英国伦敦隔邻的戚 维克设立 Hysol 国际公司，动手进攻全球市集。1967 年，Hysol 与纽约证交所上 市的德克斯达公司合并，成为德克斯达公司的 Hysol 事迹部。1999 年，德国汉 高公司并购了德克斯达公司，Hysol 动作汉高集团旗下的一个有名品牌，以其卓 越的可靠性、性能、成本效益和使用便利性缔造了行业模范。   （5）产品质地与服务上风   标的公司长久将产品稳定性动作爱戴客户的环节因素，质地按捺体系障翳采 购、进料、产品制造、产品磨真金不怕火、产品储存和出货等各个要津，确保产品质地的 稳定可靠，并通过提供快速响应的高效服务，取得了客户的充分招供。   同期，公司实验室具有较强的 FA 分析才智（failure analysis），不错通过高 压加速寿命试验、凹凸温轮回等有用技巧进行产品的性能分析和按捺。    三、标的公司财务景象分析   衡所华威 2023 年度、2024 年度的财务数据已经中汇管帐师审计，并出具了 模范无保钟情见的审计求教。   （一）资产结构偏激变化分析   求教期各期末，衡所华威资产结构如下表所示：                                                              单元：万元    名堂               金额                比例         金额                比例 流动资产          40,066.58           74.85%   35,191.10          73.33% 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 非流动资产              13,465.51          25.15%             12,799.10            26.67%      资产整个          53,532.10         100.00%             47,990.20        100.00%      求教期各期末，衡所华威流动资产占总资产的比例分别为 73.33%、74.85%， 非流动资产占总资产的比例分别为 26.67%、25.15%。衡所华威流动资产占比较 高，且求教期内占比逐年上升。      求教期各期末，衡所华威的流动资产主要组成如下表所示：                                                                        单元：万元        名堂                         金额              比例                金额             比例 货币资金                    4,734.72          11.82%            6,676.96          18.97% 交易性金融资产                 2,002.58              5.00%             0.25          0.00% 应收单据                    4,872.10          12.16%            3,872.07          11.00% 应收账款                   14,825.20          37.00%           13,045.38          37.07% 应收款项融资                  2,718.98              6.79%         1,222.50          3.47% 预支款项                       86.95              0.22%           251.57          0.71% 其他应收款                     148.26              0.37%         2,315.54          6.58% 存货                      7,593.21          18.95%            7,658.20          21.76% 其他流动资产                  3,084.57              7.70%           148.63          0.42%      流动资产算计            40,066.58         100.00%           35,191.10      100.00%      衡所华威的流动资产主要由货币资金、应收单据、应收账款、其他应收款、 存货、其他流动资产组成。求教期各期末，上述科目算计占流动资产的比例分别 为 95.81%、88.00%。      （1）货币资金      求教期各期末，衡所华威货币资金具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元             名堂                     2024.12.31                    2023.12.31 库存现款                                              0.13                          0.12 银行入款                                          4,470.10                    6,321.05 其他货币资金                                          264.49                        355.79             算计                                4,734.72                    6,676.96 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   求教期各期末，衡所华威货币资金分别为 6,676.96 万元、4,734.72 万元。 系标的公司为提高资金使用效率，购买了银行答应产品。   （2）交易性金融资产   求教期各期末，公司交易性金融资产情况如下：                                                             单元：万元                 名堂                            2024.12.31    2023.12.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                          2,002.58             0.25 其中：银行答应产品                                       2,002.58             0.25                 算计                              2,002.58             0.25   求教期各期末，衡所华威交易性金融资产分别为 0.25 万元、2,002.58 万元， 主要系为提高资金使用效率，购买了银行答应产品，衡所华威践诺新金融器用准 则，将其分手为“交易性金融资产”。   （3）应收单据   求教期各期末，衡所华威应收单据具体情况如下表所示：                                                             单元：万元          种类             2024.12.31                   2023.12.31 银行承兑汇票                             4,843.14                    3,856.87 交易承兑汇票                                28.97                         15.20          算计                        4,872.10                    3,872.07   求教期各期末，衡所华威应收单据分别为 3,872.07 万元、4,872.10 万元， 主要为银行承兑汇票。衡所华威银行承兑汇票金额呈小幅增长趋势，主要系由于 跟着公司业务规模增长，以单据结算的业务增加。   （4）应收账款   ①应收账款变动情况   求教期各期末，衡所华威应收账款变动情况如下表所示：                                                             单元：万元           名堂               2024.12.31                  2023.12.31 应收账款账面余额                            15,830.15                 13,736.40 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 坏账准备                                         1,004.96                     691.02 应收账款账面价值                                    14,825.20                   13,045.38     报 告 期各 期末 ，衡 所华 威 应收 账款 账面 价值 分 别为 13,045.38 万 元 、 所致。     ②应收账款账龄分析     求教期各期末，衡所华威应收账款账龄情况如下表所示：                                                                      单元：万元          账龄                2024.12.31                      2023.12.31          算计                           15,830.15                         13,736.40     求教期各期末，衡所华威应收账款余额主要在 1 年以内，占比分别为 99.88%、     ③应收账款坏账计提分析     求教期各期末，衡所华威应收账款按坏账计提方法分类露馅的具体情况如下 表所示：                                                                      单元：万元                     账面余额                            坏账准备         种类                                                              账面价值                 金额         比例（%）           金额           计提比例（%） 按单项计提坏账准 备 按组算计提坏账准 备         算计    15,830.15      100.00       1,004.96           6.35    14,825.20                     账面余额                            坏账准备         种类                                                              账面价值                 金额         比例（%）           金额           计提比例（%） 按单项计提坏账准备              -          -                 -            -              - 按组算计提坏账准备      13,736.40     100.00         691.02            5.03      13,045.38 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）         算计     13,736.40        100.00          691.02              5.03       13,045.38     A、求教期各期末按单项计提坏账准备的应收账款                                                                            单元：万元                            账面        坏账         单元称号                                    计提比例（%）              计提情理                            余额        准备 湖朔方晶电子科技有限职责公                                                      瞻望收回的可能性 司                                                                  较小                                                                    瞻望收回的可能性 泸州龙芯微科技有限公司                55.35        55.35            100.00                                                                    较小          算计                92.14        92.14            100.00            -                                     无     衡所华威将债务东谈主信用景象显着恶化、将来去款可能性较低、已经发生信用 减值等信用风险特征显着不同的应收账款单独进行减值测试。     上述客户无法支付其所欠衡所华威货款，衡所华威瞻望无收回可能，因此， 根据严慎性原则，将推敲应收款项全额计提了坏账准备。求教期各期末，账面余 额分别为 0 万元、92.14 万元，金额较小，不会对衡所华威形成不利影响。     B、求教期各期末按组算计提坏账准备的应收账款                                                                            单元：万元         账龄                 账面余额                  坏账准备               计提比例（%）         算计                   15,738.01                   912.81                    5.80         账龄                 账面余额                  坏账准备               计提比例（%）         算计                      13,736.40                 691.02                    5.03     求教期各期末，标的公司应收账款主要客户均具备精采的交易信誉及偿付能 力，标的公司概括计划客户的业务规模、历史回款情况及合作时刻等因素，按账 龄组算计提坏账。 华海诚科                   刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      ④应收账款前五大      求教期各期末，衡所华威应收账款前五大情况如下表所示：                                                                            单元：万元                                                            占应收账款算计              单元称号                       账面余额                               坏账准备                                                             的比例（%） GMV Materials Incorporated                     1,309.67            8.27     189.74 安世半导体                                          1,040.64            6.03       52.03 烟台芯锐盛电子材料有限公司                                     868.83           5.47       43.44 上海正弋贸易有限公司                                        841.18           5.21       42.06 华天集团                                              778.87           4.96       38.94                算计                              4,839.18            31.02    366.21                                                            占应收账款算计              单元称号                       账面余额                               坏账准备                                                             的比例（%） GMV Materials Incorporated                      2,167.68           15.78     108.38 谈尔化成                                              849.19            6.18      42.46 安世半导体                                             799.76            5.82      39.99 深圳市创睿达科技有限公司                                      790.14            5.75      39.51 上海正弋贸易有限公司                                        732.29            5.33      36.61                算计                               5,339.06           38.86     266.95 注：以上受统一实践按捺东谈主按捺的客户合并筹备销售额。安世半导体包括安世半导体（中国） 有限公司、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.；谈尔化成包括谈尔化成（上海）新材料有限公司、 上海润空新材料科技有限公司；AVX 包括 KYOCERA AVX Components Corporation、 KYOCERA AVX Components s.r.o.。      求教期各期末，标的公司应收账款前五名客户的应收账款余额算计占应收账 款余额的比例分别为 38.86%、31.02%。标的公司应收账款余额前五名客户主要 为标的公司耐久合作的优质客户，信用精采，应收账款账龄大部分在 1 年以内， 发生坏账的可能性较低。      ⑤应收账款期后回款情况                                                                            单元：万元        名堂                    期末应收账款              期后回款金额                回款比例 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    注：期后回款金额为甘休 2025 年 6 月 30 日数据。      甘休 2025 年 6 月 30 日，标的公司最近两年期末应收账款期后回款比例分 别为 99.33%和 90.69%，应收账款回款情况精采。      （5）应收款项融资    求教期各期末，衡所华威应收款项融资情况如下表所示：                                                                           单元：万元               名堂                         2024.12.31                   2023.12.31 银行承兑汇票                                            2,718.98                    1,222.50               算计                                  2,718.98                    1,222.50    求教期各期末，标的公司持有的应收款项融资主要系标的公司收到的信用等 级较高的银行承兑单据，包括 6 家国有大型交易银行及 9 家上市股份制银行。标 的公司践诺新金融器用准则，将相宜条件的应收单据诊疗至“应收款项融资”科 目核算。求教期各期末，抒发公司应收款项融资金额分别为 1,222.50 万元、 致。      （6）预支款项    求教期各期末，衡所华威预支款项按照账龄分类情况如下表所示：                                                                           单元：万元        名堂                     金额                比例               金额                   比例        算计             86.95            100.00%               251.57          100.00%    求教期各期末，衡所华威预支款项余额分别为 251.57 万元、86.95 万元，金 额较小，主要为预支材料款，各期末预支款项不存在显着减值迹象。      （7）其他应收款    求教期各期末，标的公司其他应收款和坏账准备基本情况如下： 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                           单元：万元           名堂               2024.12.31                2023.12.31 其他应收款余额                                261.45                 2,510.68 减：坏账准备                                 113.19                     195.14 其他应收款净额                                148.26                 2,315.54      求教期各期末，标的公司其他应收账款余额按性质分类情况如下：                                                           单元：万元          款项性质              2024.12.31                2023.12.31 关联方资金拆借                                     -                 2,220.43 保证金                                    145.96                     159.68 社保公积金                                   73.97                      73.59 押金                                      38.64                      37.55 职工备用金                                    0.20                       0.76 补偿款                                         -                      14.60 其他                                       2.68                       4.07           算计                           261.45                 2,510.68      求教期各期末，标的公司其他应收款余额分别为 2,510.68 万元、261.45 万 元，主要系关联方资金拆借形成的本息，具体情况如下：                                                           单元：万元                名堂                   2024.12.31         2023.12.31 上海茸硕半导体材料有限公司                                    -            2,220.43 绍兴虹利化纤有限公司                                       -                     - 绍兴柯桥南马机械制造有限公司                                   -                     -                算计                                -            2,220.43      甘休本求教书签署日，上述资金拆借情况均已奉赵，不存在其他尚未奉赵衡 所华威偏激子公司的拆借、调拨资金。      （8）存货      ①存货组成情况      求教期各期末，衡所华威存货组成情况如下表所示： 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                     单元：万元        名堂            账面余额                跌价准备       账面价值 在途物资                             98.74          -       98.74 原材料                       4,257.67           1.72    4,255.95 在产品                       1,050.52          94.72      955.81 库存商品                      2,252.07         100.32    2,151.75 发出商品                        130.98              -      130.98        算计                 7,789.97         196.76    7,593.21        名堂            账面余额                跌价准备       账面价值 在途物资                         161.82             -      161.82 原材料                        4,391.70             -     4,391.70 在产品                        1,005.20         79.41      925.79 库存商品                       1,780.50         11.84     1,768.66 发出商品                         410.22             -      410.22        算计                  7,749.45         91.25     7,658.20   求教期各期末，衡所华威存货账面价值分别为 7,658.20 万元、7,593.21 万 元，较为稳定。   衡所华威存货主要由原材料、库存商品及在产品组成，原材料主要包括环氧 树脂、酚醛树脂、硅微粉等；库存商品主要为环氧塑封料产品；在产品为公司以 备进一步加工为环氧塑封料的未完工产品。   （9）其他流动资产   求教期各期末，衡所华威其他流动资产账面价值分别为 148.63 万元、 财，其余主要由待抵扣进项税、待摊用度、预缴税金等组成。   求教期各期末，衡所华威的非流动资产主要组成如下表所示： 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                                          单元：万元        名堂                         金额               比例              金额               比例 固定资产                    9,858.64           73.21%        10,094.94          78.87% 在建工程                    1,765.40           13.11%          235.20            1.84% 使用权资产                       72.04              0.54%       310.39            2.43% 无形资产                    1,206.42               8.96%      1,512.93          11.82% 耐久待摊用度                      28.88              0.21%        10.41            0.08% 递延所得税资产                   281.93               2.09%       342.27            2.67% 其他非流动资产                   252.19               1.87%       292.97            2.29% 非流动资产算计                 13,465.51         100.00%        12,799.10        100.00%   衡所华威的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产组成。求教期 各期末，上述科目算计占非流动资产的比例分别为 92.53%、95.28%。   （1）固定资产   求教期各期末，衡所华威固定资产的主要组成情况如下表所示：                                                                          单元：万元  名堂      房屋及建筑物         机器开辟         运输器用              电子偏激他开辟             算计 账面原值        8,421.40    23,018.15        143.55               809.93     32,393.03 累计折旧        4,198.95    17,672.15         54.15               593.40     22,518.65 减值准备               -        15.75                -                   -       15.75 账面价值        4,222.45     5,330.26         89.40               216.53     9,858.64  名堂      房屋及建筑物         机器开辟         运输器用              电子偏激他开辟             算计 账面原值         7,943.02    23,650.37        153.49              778.99      32,525.88 累计折旧         4,069.25    17,760.57         49.05              536.32      22,415.19 减值准备                -        15.75               -                   -       15.75 账面价值         3,873.77     5,874.06        104.44              242.67      10,094.94   求教期各期末，衡所华威固定资产账面价值合座保持稳定，分别为 10,094.94 万元、9,858.64 万元，主要为房屋建筑物和机器开辟等。   求教期各期末，因房屋及建筑物的折旧，导致公司房屋及建筑物的账面价值 缓缓下落。2024 年末，标的公司机器开辟账面价值较 2023 年末减少 543.80 万 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 元，主要系因开辟老化及工艺的连续改进，报废了一批废旧开辟，这些报废的设 备主要购置于 2010 年前。   （2）在建工程   求教期各期末，衡所华威在建工程金额分别为 235.20 万元、1,765.40 万元，                                                   单元：万元               工程称号                          账面价值 车间（DE 线）厂房升级名堂                                      1,020.00 研发中心扩建名堂                                                 344.29 智改数转和信息化升级                                               249.76 在安装的开辟                                                   151.36                算计                                   1,765.40   车间（DE 线）厂房升级名堂系公司基于高端产品计谋布局，利用现有厂房   研发中心扩建名堂主要开发升级数字化软件开辟，智能化磨真金不怕火、检测开辟等 已毕研发中心与分娩制造过程的信息数据对接，全面普及公司研发创新才智，提 高智能化和数字化水平。   智改数转和信息化升级基于智改数转的要求方针，以智能制造示范车间为标 杆，搭建信息化升级推敲系统。   （3）使用权资产   求教期各期末，衡所华威使用权资产组成如下所示：                                                   单元：万元          名堂            2024.12.31           2023.12.31 房屋及建筑物                              65.63                295.41 运输器用                                 6.42                 14.98          算计                         72.04                310.39   求教期各期末，衡所华威使用权资产账面价值分别为 310.39 万元、72.04 万元，主要系衡所华威上海分公司租出的研发场所、韩国子公司租出的办公及生 产场所，公司主要房屋及建筑物租出相近到期，尚未续约，年末使用权资产的减 少主要为正常计提折旧及汇率变动所致。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （4）无形资产      求教期各期末，衡所华威无形资产的主要组成情况如下表所示：                                                                        单元：万元            名堂                              金额              比例            金额            比例 商标及专利                         467.18         38.72%          669.00         44.22% 软件                            188.51         15.63%          269.41         17.81% 地皮使用权                         527.28         43.71%          543.71         35.94% 其他                              23.46            1.94%        30.81         2.04%            算计                1,206.42        100.00%       1,512.93      100.00%      求教期各期末，衡所华威无形资产账面价值分别为 1,512.93 万元、1,206.42 万元，主要由商标及专利、软件和地皮使用权组成。      求教期各期末，衡所华威无形资产呈现下落趋势，主要系摊销导致的账面价 值裁汰。      （5）耐久待摊用度      求教期各期末，衡所华威耐久待摊用度金额分别为 10.41 万元、28.88 万元， 主要系厂房改造形成的耐久待摊用度逐年摊销。      （6）递延所得税资产      求教期各期末，衡所华威递延所得税资产的具体情况如下表所示：                                                                        单元：万元       名堂        可抵扣暂时性         递延所得税资              可抵扣暂时性             递延所得税资                   差异             产                   差异                  产 未抵扣耗损              669.16                60.22           1,277.04           142.80 坏账准备              1,144.90              168.06            902.22            133.60 资产减值准备             212.51                30.39            107.00             14.92 租出欠债                 68.62                7.53            319.87             31.73 政府补助                 40.12                6.02             45.86              6.88 里面交易对消               49.12                9.71             82.23             12.33       算计          2,184.43              281.93           2,734.21           342.27      求教期各期末，衡所华威递延所得税资产金额分别为 3,076.48 万元、 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 可抵扣暂时性差异而形成。   （7）其他非流动资产   求教期各期末，衡所华威其他非流动资产余额分别为 292.97 万元、252.19 万元，金额较小，主要系预支的开辟款、工程款。   （二）欠债结构偏激变化分析   求教期各期末，衡所华威欠债的组成情况如下表所示：                                                                      单元：万元        名堂                    金额                   比例             金额             比例 流动欠债                13,134.04           99.45%         11,613.69       97.76% 非流动欠债                   72.64             0.55%          266.49           2.24%   欠债整个              13,206.68           100.00%        11,880.18      100.00%   求教期各期末，衡所华威流动欠债占欠债总额比重分别为 97.76%、99.45%， 非流动欠债占欠债总额比重分别 2.24%、0.55%，衡所华威流动欠债占比较高， 且求教期内占比逐年上升。   求教期各期末，衡所华威的流动欠债组成如下表所示：                                                                      单元：万元             名堂                           金额                 比例         金额            比例 短期借债                             1.00          0.01%        364.49        3.14% 应付账款                      6,476.66           49.31%      6,493.65      55.91% 合同欠债                            28.35          0.22%          0.25        0.00% 应付职工薪酬                    1,601.35           12.19%      1,503.44      12.95% 应交税费                        405.91             3.09%         60.47        0.52% 其他应付款                           98.65          0.75%         98.17        0.85% 一年内到期的非流动欠债                     67.48          0.51%        255.99        2.20% 其他流动欠债                    4,454.63           33.92%      2,837.22      24.43%        流动欠债算计            13,134.04           100.00%    11,613.69     100.00% 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）     衡所华威的流动负借主要由应付账款、应付职工薪酬、其他流动欠债组成。 求教期各期末，上述科目算计占流动欠债的比例分别为 93.29%、95.42%。     （1）短期借债     求教期各期末，衡所华威短期借债情况如下：                                                              单元：万元               名堂                     2024.12.31            2023.12.31 典质借债                                        1.00                    100.00 未断绝阐述的已贴现未到期的应收单据                                 -                 264.35 未到期应付利息                                     0.00                      0.14               算计                            1.00                    364.49     求教期各期末，衡所华威短期借债金额分别为 364.49 万元、1.00 万元，金 额较低，其中未断绝阐述的已贴现未到期的应收单据系衡所华威将非 6 家国有大 型交易银行及非 9 家上市股份制银行的未到期银行承兑汇票进行贴现，不进行终 止阐述，列示于短期借债。     （2）应付账款     求教期各期末，衡所华威应付账款按账龄列示如下表所示：                                                              单元：万元         账龄           2024.12.31                       2023.12.31         算计                    6,476.66                             6,493.65     求教期各期末，衡所华威应付账款分别为 6,493.65 万元、6,476.66 万元， 且账龄主要在 1 年以内，主要为应付供应商的材料采购款、开辟工程款。     （3）合同欠债     求教期各期末，衡所华威合同欠债分别为 0.25 万元、28.35 万元，金额较小， 性质为预收客户货款。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （4）应付职工薪酬      求教期各期末，衡所华威应付职工薪酬情况如下表所示：                                                          单元：万元           名堂              2024.12.31               2023.12.31 短期薪酬                                1,237.21                1,205.54 下野后福利-设定提存计划                            0.09                      1.29 其他                                   364.05                     296.61           算计                        1,601.35                1,503.44      求教期各期末，衡所华威应付职工薪酬分别为 1,503.44 万元、1,601.35 万 元，金额连续增加，主要系由于跟着公司业务规模的扩大，相应计提的工资或奖 金增加。      根据韩国《作事者退休金保障法》规矩，当职工在公司干事满一年的情况下， 在职工下野或退休时，公司需要根据其在公司的服务年限按每干事一年支付 30 天平均工资的模范向其支付退休金。“应付职工薪酬-其他”的金额系韩国子公 司根据该法律规矩预提的退职金。      （5）应交税费      求教期各期末，衡所华威应交税费情况如下表所示：                                                          单元：万元            名堂                 2024.12.31            2023.12.31 企业所得税                                    351.14                      - 城市爱戴开发税                                     4.35                  5.34 房产税                                        16.72                 16.72 地皮使用税                                      12.80                 12.80 教养费附加                                       3.10                  3.82 代扣代缴个东谈主所得税                                  17.79                 18.38 印花税                                            -                  3.40            算计                            405.90                  60.47      求教期各期末，衡所华威的应交税费分别为 60.47 万元、405.90 万元，主要 为应交企业所得税，标的公司历史未弥补耗损于 2024 年度抵扣结束故动手产生 企业所得税。 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      （6）其他应付款      求教期各期末，衡所华威其他应付款情况如下表所示：                                                                  单元：万元        名堂               2024.12.31                       2023.12.31 走动款                                     45.51                            74.54 备用金                                     38.52                            12.88 东谈主才补贴                                     4.00                             1.50 保证金                                      2.80                             4.60 其他                                       7.82                             4.65        算计                               98.65                            98.17      求教期各期末，衡所华威的其他应付款余额分别为 98.17 万元、98.65 万元， 合座金额较小。其中，走动款系日常办公经营走动形成。      （7）一年内到期的非流动欠债      求教期各期末，衡所华威的一年内到期的非流动欠债余额分别为 255.99 万 元、67.48 万元，由一年内到期的租出欠债、一年内到期的耐久借债组成。      （8）其他流动欠债      求教期各期末，衡所华威其他流动欠债情况如下表所示：                                                                  单元：万元             名堂                    2024.12.31                2023.12.31 已背书未到期的应收单据                                4,150.39                   2,469.70 预提用度                                            304.07                 367.52 待转销项税                                             0.18                       -             算计                             4,454.63                   2,837.22      求教期各期末，衡所华威其他流动欠债金额分别为 2,837.22 万元、4,454.63 万元，主要由已背书未到期单据组成。衡所华威因接受的部分单据属于非 6 家国 有大型交易银行及非 9 家上市股份制银行，进行背书转让，但不相宜断绝阐述进 而形成了未到期单据。      求教期各期末，衡所华威的非流动欠债组成如下表所示： 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                               单元：万元        名堂                    金额              比例             金额            比例 耐久借债                       -                 -      90.00            33.77% 租出欠债                    1.13             1.56%      73.98            27.76% 递延收益                 40.12           55.23%         45.86            17.21% 递延所得税欠债              21.87           30.10%         46.02            17.27% 其他非流动欠债                 9.52         13.10%         10.63             3.99%   非流动欠债算计            72.64          100.00%        266.49           100.00%   求教期各期末，衡所华威非流动负借主要由耐久借债、租出欠债、递延收益、 递延所得税欠债等组成。   衡所华威 2023 年末存在耐久借债 90.00 万元，系公司 2023 年 1 月向交通银 行连云港分行的典质借债。   求教期各期末，衡所华威租出欠债系韩国子公司租出的办公、分娩场所。   求教期各期末，衡所华威的递延收益金额分别为 45.86 万元、40.12 万元， 均为政府补助。   求教期各期末，衡所华威的递延所得税欠债金额分别为 46.02 万元、21.87 万元，主要由固定资产加速折旧、使用权资产导致的应征税暂时性差异形成。   （三）偿债才智分析   求教期内，衡所华威偿债才智的推敲方针如下表所示：        主要方针               2024.12.31                   2023.12.31 流动比率（倍）                                    3.05                        3.03 速动比率（倍）                                    2.47                        2.37 资产欠债率                                    24.67%                      24.76%        主要方针                2024 年度                     2023 年度 EBITDA（万元）                           6,769.90                       5,315.62 EBITDA 利息保障倍数（倍）                     2,386.39                        102.93 注：1、流动比率=流动资产/流动欠债；2、速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；3、资 产欠债率=欠债总额/资产总额×100%；4、EBITDA=净利润+所得税用度+用度化利息+折旧 摊销；5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息开销+已老本化的利息费 用）。   求教期各期末，衡所华威流动比率分别为 3.03、3.05，速动比率分别为 2.37、 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   求教期各期末，衡所华威资产欠债率分别为 24.76%、24.67%，合座较为稳 定，资产欠债率相对较低。   求教期内，衡所华威息税折旧摊销前利润分别为 5,315.62 万元、6,769.90 万元，利息保障倍数分别为 102.93 倍、2,386.39 倍，因 2024 年度，衡所华威银 行贷款较少，利息开销较少，保障倍数较高，体现了衡所华威较好的盈利才智与 偿债才智。   求教期内，衡所华威偿债才智与同行业公司的比较情况如下：   财务方针       公司称号         2024 年度          2023 年度              康强电子                   1.51             1.20              德邦科技                   3.20             3.72              上海新阳                   2.41             2.64              唯特偶                    5.31             8.25 流动比率（倍）              飞凯材料                   1.85             2.04              华海诚科                   1.87             1.86               平均                    2.69             3.29              衡所华威                   3.05             3.03              康强电子                   1.01             0.75              德邦科技                   2.92             3.27              上海新阳                   2.00             2.28              唯特偶                    4.85             7.75 速动比率（倍）              飞凯材料                   1.46             1.64              华海诚科                   1.44             1.40               平均                    2.28             2.85              衡所华威                   2.47             2.37              康强电子                41.51%          44.13%              德邦科技                22.20%          16.57%              上海新阳                22.03%          24.35%  资产欠债率       唯特偶                 17.37%          11.59%              飞凯材料                36.91%          39.10%              华海诚科                25.90%          16.51%               平均                 27.65%          25.38% 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   财务方针            公司称号         2024 年度                    2023 年度                   衡所华威                   24.67%                 24.76%                   康强电子                 18,824.20               18,524.12                   德邦科技                 16,008.09               13,883.38                   上海新阳                 28,579.25               26,358.14                   唯特偶                  10,792.56               11,979.81 EBITDA（万元）                   飞凯材料                 53,066.19               38,070.70                   华海诚科                  6,347.00                4,573.22                    平均                  22,269.55               18,898.23                   衡所华威                  6,769.90                5,315.62                   康强电子                     10.94                      9.88                   德邦科技                     16.21                     20.26                   上海新阳                     19.98                     15.08 EBITDA 利息保        唯特偶                    229.24                     422.74  障倍数（倍）           飞凯材料                     10.13                      5.82                   华海诚科                     32.31                     63.04                    平均                      53.13                     89.47                   衡所华威                  2,386.39                    102.93   除受规模影响的 EBITDA，衡所华威偿债才智方针均好于同行业可比公司平 均水平，主要原因系衡所华威各期末银行借债较少，流动欠债相对较低，因此偿 债才智较好。   （四）运营才智分析   求教期内，衡所华威运营才智的推敲方针如下表所示：              名堂                       2024 年度              2023 年度 应收账款盘活率（次）                                         3.36               3.66 存货盘活率（次）                                           4.48               4.52 注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款期初期末平均净额；2、存货盘活率=营业成本/ 存货期初期末平均净额。   求教期内，衡所华威应收账款盘活率分别为 3.66、3.36。2024 年度，应收 账款盘活率略有下落，系收入结构变化，回款周期相对较短的外售和经销收入占 比均略有下落所致；存货盘活率分别为 4.52、4.48，求教期内存货盘活情况保持 稳定。 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    四、标的公司盈利才智分析   求教期内，衡所华威经审计的合并利润表主要数据如下表所示：                                                        单元：万元            名堂                       2024 年度          2023 年度 一、营业收入                                 46,781.44         46,051.80 二、营业总成本                                42,144.09         42,667.28 其中：营业成本                                34,201.25         34,933.73 税金及附加                                     279.49           334.07 销售用度                                    1,890.07          1,734.67 经管用度                                    3,092.36          3,301.36 研发用度                                    2,982.04          2,605.19 财务用度                                     -301.13           -241.76 其中：利息用度                                       9.70             66.87    利息收入                                   195.81           151.07 加：其他收益                                    824.03           140.30 投资收益（损失以“-”号填列）                               5.45          -11.33 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）                           2.58                - 信用减值损失（损失以“-”号填列）                        -252.21           -101.04 资产减值损失（损失以“-”号填列）                        -208.47            -57.56 资产处置收益（损失以“-”号填列）                          25.25               53.71 三、营业利润                                  5,033.98          3,408.60 加：营业外收入                                    96.79           132.89 减：营业外开销                                    75.74               57.53 四、利润总额                                  5,055.03          3,483.97 减：所得税用度                                   487.29           353.11 五、净利润                                   4,567.74          3,130.85   （一）营业收入   求教期内，衡所华威营业收入组成如下表所示： 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                               单元：万元        名堂                  金额              比例               金额             比例 主营业务收入           46,751.09          99.94%        46,000.08       99.89% 其他业务收入               30.34           0.06%           51.72         0.11%        算计        46,781.44         100.00%        46,051.80      100.00%      求教期内，衡所华威主营业务收入保持稳定，主营业务收入占营业收入的比 例分别为 99.89%和 99.94%，主营业务杰出。      求教期内，衡所华威分产品类别的主营业务收入组成情况如下表所示：                                                               单元：万元        名堂                    金额              比例             金额             比例 高性能类              31,052.67          66.42%       32,043.89       69.66% 基础封装类             11,991.67          25.65%       11,100.69       24.13% 先进封装类              2,690.75               5.76%    2,112.72        4.59% 其他                 1,016.01               2.17%      742.79        1.61%        算计         46,751.09         100.00%       46,000.08      100.00%      求教期内，衡所华威主营业务收入分别为 46,000.08 万元和 46,751.09 万元。 根据下流封装本领、应用场景以及性能特征的不同，标的公司分娩的环氧塑封料 可分为基础类、高性能类、先进封装类。      求教期内，衡所华威主营业务收入主要为高性能类产品销售收入，销售收入 分别为 32,043.89 万元和 31,052.67 万元，分别占 69.66%和 66.42%，销售金额 和占比保持稳定；基础封装类产品则为标的公司销量第二大产品，销售同样保持 稳定，求教期内，销售金额分别为 11,100.69 万元和 11,991.67 万元，销售占比 分别为 24.13%和 25.65%；标的公司先进封装类产品呈现稳步上升趋势，求教期 内收入分别为 2,112.72 万元和 2,690.75 万元，占比亦渐渐普及，分别为 4.59% 和 5.76%；标的公司其他主营业务收入主要来自韩国子公司电子胶黏剂等产品的 销售。 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      求教期内，衡所华威按区域分手的主营业务收入组成情况如下表所示：                                                            单元：万元        名堂                  金额               比例          金额             比例 内销               38,497.26           82.35%   33,043.73       71.83% 外售               8,253.84            17.65%   12,956.35       28.17%        算计        46,751.09          100.00%   46,000.08      100.00%      求教期内，衡所华威外售收入分别为 12,956.35 万元和 8,253.84 万元，占主 营业务收入比例分别为 28.17%和 17.65%。求教期内，衡所华威向好意思国客户的直 接出口销售比重较低，好意思国对华加征关税对衡所华威的经营事迹影响较小。      求教期内，衡所华威按业务模式分手的主营业务收入组成情况如下表所示：                                                            单元：万元        名堂                  金额               比例          金额             比例 直销               32,272.60           69.03%   28,528.46       62.02% 经销               14,478.50           30.97%   17,471.62       37.98%        算计        46,751.09          100.00%   46,000.08      100.00%      求教期内，衡所华威主要为直销收入，分别为 28,528.46 万元和 32,272.60 万元，占主营业务收入比例分别为 62.02%和 69.03%。      （二）营业成本      求教期内，衡所华威营业成本组成如下表所示：                                                            单元：万元        名堂                   金额               比例         金额             比例 主营业务成本            34,181.93          99.94%    34,889.10      99.87% 其他业务成本                 19.32          0.06%        44.63       0.13%        算计         34,201.25         100.00%    34,933.73     100.00% 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      求教期内，衡所华威营业成本组成比例与营业收入保持一致，主营业务成本 占比分别为 99.87%和 99.94%。      求教期内，衡所华威分产品类别的主营业务成本组成情况如下表所示：                                                                  单元：万元        名堂                     金额              比例             金额              比例 高性能类               22,351.13           65.39%        23,696.11      67.92% 基础封装类               9,626.14           28.16%         9,240.28      26.48% 先进封装类               1,196.68               3.50%      1,048.82       3.01% 其他                  1,007.98               2.95%        903.89       2.59%        算计          34,181.93         100.00%         34,889.10     100.00%      求教期内，衡所华威不同产品的成本变动趋势和收入变动趋同，占比与收入 占比基本一致。      （三）营业毛利分析      求教期内，衡所华威毛利及毛利率合座情况如下表所示：                                                                  单元：万元        名堂                  金额              毛利率               金额             毛利率 主营业务毛利           12,569.17           26.89%        11,110.98        24.15% 其他业务毛利               11.02           36.31%             7.08        13.70%      概括毛利        12,580.18           26.89%        11,118.06       24.14%      求教期内，衡所华威概括毛利分别为 11,118.06 万元和 12,580.18 万元，综 合毛利率分别为 24.14%和 26.89%，呈小幅上升趋势。求教期内，主营业务的毛 利占比较高，概括毛利率主要受到衡所华威主营业务的影响。      求教期内，衡所华威主营业务毛利分别为 11,110.98 万元和 12,580.18 万元， 主营业务毛利率分别为 24.15%和 26.89%，合座呈现稳定上升趋势，其分产品构 成情况具体如下表所示：                                                                  单元：万元         名堂                   2024 年度                     2023 年度 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                      毛利              毛利率             毛利               毛利率 高性能类                  8,701.53             28.02%        8,347.78      26.05% 基础封装类                 2,365.53             19.73%        1,860.41      16.76% 先进封装类                 1,494.07             55.53%        1,063.90      50.36% 其他                        8.03              0.79%         -161.10     -21.69%           算计         12,569.17             26.89%        11,110.98    24.15%      衡所华威的主营业务毛利主要来源于高性能类产品，求教期内，衡所华威高 性能产品毛利及毛利率稳步普及，毛利分别为 8,347.78 万元和 8,701.53 万元， 毛利率分别为 26.05%和 28.02%；基础类产品毛利及毛利率普及显着，毛利分别 为 1,860.41 万元和 2,365.53 万元，毛利率分别为 16.76%和 19.73%；先进封装 类产品毛利分别为 1,063.90 万元和 1,494.07 万元，毛利率分别为 50.36%和 升主要得益于母公司和韩国子公司产能利用率的普及，受分娩规模制约的单元制 造用度和单元平直东谈主工渐渐裁汰。      求教期内，衡所华威概括毛利率与同行业公司的比较情况如下：        公司称号             2024 年度                             2023 年度        康强电子                            11.98%                          12.85%        德邦科技                            27.55%                          29.19%        上海新阳                            39.29%                          35.16%        唯特偶                             17.71%                          21.15%        飞凯材料                            35.06%                          34.46%        华海诚科                            25.63%                          26.88%         平均                             26.21%                         26.61%        衡所华威                            26.89%                         24.14% 度衡所华威毛利率较低系受韩国子公司低毛利率牵累影响。      （四）期间用度      求教期内，衡所华威的期间用度情况如下表所示：                                                                      单元：万元      名堂                金额         占营业收入比                    金额           占营业收入比 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                 重                                  重 销售用度            1,890.07             4.04%         1,734.67            3.77% 经管用度            3,092.36             6.61%         3,301.36            7.17% 研发用度            2,982.04             6.37%         2,605.19            5.66% 财务用度            -301.13          -0.64%            -241.76          -0.52%      算计         7,663.35         16.38%            7,399.47         16.07%      求教期内，衡所华威期间用度算计金额分别为 7,399.47 万元和 7,663.35 万 元，占营业收入的比重分别为 16.07%和 16.38%。求教期内，衡所华威期间用度 保持稳定。      求教期内，衡所华威的销售用度明细如下表所示：                                                                   单元：万元       名堂                 金额             比例                 金额               比例 工资薪金              705.93             37.35%         675.92          38.97% 推广服务费             490.43             25.95%         379.31          21.87% 业务理睬费             316.69             16.76%         300.85          17.34% 差旅费               120.55              6.38%         118.53             6.83% 样品费               130.50              6.90%         105.31             6.07% 租出费                51.73              2.74%            47.72           2.75% 参谋服务费              14.09              0.75%             9.36           0.54% 折旧与摊销              11.29              0.60%             9.35           0.54% 其他                 48.86              2.58%            88.32           5.09%       算计        1,890.07         100.00%          1,734.67         100.00%      衡所华威的销售用度主要包括工资薪酬、推广服务费和业务理睬费等。求教 期内，衡所华威销售用度分别为 1,734.67 万元和 1,890.07 万元，占营业收入的 比例为 3.77%和 4.04%，主要包括工资薪金、推广服务费和业务理睬费等。求教 期内，衡所华威积极拓展下流市集，销售用度随业务规模普及保持稳定增长趋势。      求教期内，衡所华威销售用度率与同行业公司的比较情况如下：        公司称号                2024 年度                       2023 年度        康强电子                               0.70%                        0.72% 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        德邦科技                           6.29%                     5.66%        上海新阳                           4.51%                     4.49%        唯特偶                            3.97%                     4.90%        飞凯材料                           5.55%                     4.97%        华海诚科                           5.04%                     4.76%         平均                            4.34%                    4.25%        衡所华威                           4.04%                    3.77%      求教期内，衡所华威销售用度率处于同行业可比公司中位水平，与同行业可 比公司不存在显着差异。      求教期内，衡所华威的经管用度明细如下表所示：                                                            单元：万元        名堂                  金额             比例            金额              比例 工资薪金             1,844.90        59.66%       1,866.12         56.53% 折旧与摊销             538.24         17.41%        570.77          17.29% 参谋服务费             227.16          7.35%        368.20          11.15% 业务理睬费             167.32          5.41%        124.41           3.77% 爱戴修理费               68.22         2.21%            27.21        0.82% 差旅费                 67.41         2.18%            55.40        1.68% 保障费                 27.54         0.89%            46.49        1.41% 水电费                 20.20         0.65%            21.47        0.65% 绿化费                 22.28         0.72%            46.87        1.42% 办公费                 24.35         0.79%            37.62        1.14% 车辆租出费               17.58         0.57%            25.86        0.78% 其他                  67.16         2.17%        110.94           3.36%        算计        3,092.36       100.00%       3,301.36        100.00%      求教期内，衡所华威经管用度分别为 3,301.36 万元和 3,092.36 万元，占营 业收入的比例分别为 7.17%和 6.61%，主要包括工资薪金、折旧与摊销等。求教 期内，衡所华威经管用度保持稳定。      求教期内，衡所华威经管用度率与同行业公司的比较情况如下： 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        公司称号         2024 年度                   2023 年度        康强电子                        3.90%                   4.20%        德邦科技                        8.30%                   7.66%        上海新阳                        7.94%                   7.64%        唯特偶                         3.28%                   3.18%        飞凯材料                        9.30%                  11.10%        华海诚科                        7.65%                   7.40%         平均                         6.73%                  6.86%        衡所华威                        6.61%                  7.17%      求教期内，衡所华威经管用度率处于同行业可比公司中位水平，与同行业可 比公司不存在显着差异。      求教期内，衡所华威的研发用度明细如下表所示：                                                     单元：万元         名堂            2024 年度                  2023 年度 职工薪酬                               1,629.02              1,437.03 平直材料                                639.97                507.74 折旧与摊销                               336.92                313.24 托福开发用度                                12.80                12.80 其他                                  363.33                334.38         算计                         2,982.04              2,605.19      衡所华威的研发用度主要包括职工薪酬、平直材料、折旧与摊销等。求教期 内，衡所华威研发用度分别为 2,605.19 万元、2,982.04 万元，占营业收入的比 例分别为 5.66%、6.37%，合座保持稳定。      求教期内，衡所华威研发用度率与同行业公司的比较情况如下：        公司称号         2024 年度                   2023 年度        康强电子                        4.07%                   4.10%        德邦科技                        5.73%                   6.65%        上海新阳                     14.92%                   12.27%        唯特偶                         2.71%                   2.77%        飞凯材料                        6.23%                   6.94% 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        华海诚科                           7.96%                     8.71%         平均                            6.94%                    6.90%        衡所华威                           6.37%                    5.66%   求教期内，衡所华威研发用度率处于同行业可比公司中位水平，与同行业可 比公司不存在显着差异。   求教期内，衡所华威的财务用度明细如下表所示：                                                          单元：万元          名堂                2024 年度                   2023 年度 利息用度                                     9.70                   66.87 其中:租出欠债利息用度                              6.87                   15.22 减：利息收入                                 195.81                  151.07 汇兑损失                                   110.33                  736.54 减：汇兑收益                                 242.09                  901.60 手续费开销                                   18.94                   18.05 单据贴现息                                          -                  4.34 现款扣头                                    -2.21                   -14.88          算计                           -301.13                  -241.76   衡所华威的财务用度主要包括汇兑损益、利息收入、银行手续费等。求教期 内，衡所华威财务用度分别为-241.76 万元和-301.13 万元，合座金额较小。2023 年和 2024 年，衡所华威利息收入主要来自对外资金拆借。   （五）其他利润表名堂分析   求教期内，衡所华威其他收益的具体情况如下表所示：                                                          单元：万元              名堂              2024 年度                 2023 年度 升值税加计抵减                                  689.03                 11.34 政府补助                                     131.87                122.44 个税手续费返还                                       3.13                6.51              算计                          824.03                140.30 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   求教期内，衡所华威投资收益的具体情况如下表所示：                                                  单元：万元          名堂              2024 年度             2023 年度 银行答应收益                                6.15                8.56 应收款项融资贴现息                            -0.71              -19.89          算计                           5.45              -11.33   求教期内，衡所华威公允价值变动损益的具体情况如下表所示：                                                  单元：万元          名堂              2024 年度             2023 年度 交易性金融资产                               2.58                  - 其中：答应产品公允价值变动收益                       2.58                  -          算计                           2.58                  -   求教期内，衡所华威名用减值损失的具体情况如下表所示：                                                  单元：万元          名堂            2024 年度               2023 年度 应收单据坏账损失                          -10.71                14.29 应收账款坏账损失                          -316.68                 2.50 其他应收款坏账损失                           75.18              -117.84          算计                       -252.21              -101.04   求教期内，衡所华威名用减值损失为应收单据、应收账款和其他应收款的坏 账损失。   求教期内，衡所华威名用减值损失的具体情况如下表所示：                                                  单元：万元          名堂            2024 年度               2023 年度 存货跌价损失                            -208.47               -57.56          算计                       -208.47               -57.56   求教期内，衡所华威资产减值损失均为存货跌价损失。 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      求教期内，衡所华威资产处置收益具体情况如下表所示：                                                           单元：万元               名堂                       2024 年度          2023 年度 处置未分手为持有待售的非流动资产时确 认的收益 其中：固定资产                                       25.25               53.71               算计                              25.25               53.71      求教期内，衡所华威资产处置收益均为处置固定资产所得。      求教期内，衡所华威营业外收入的具体情况如下表所示：                                                           单元：万元          名堂                 2024 年度                   2023 年度 政府补助                                     79.15                    68.86 非流动资产报废收入                                 7.43                     7.26 废物销售收入                                    4.11                    17.89 无需支付的款项                                   0.37                     4.20 罚没及违约金收入                                  0.40                    29.80 其他                                        5.33                     4.88          算计                              96.79                  132.89      求教期内，衡所华威营业外收入主要包括与企业日常行动无关的政府补助等。      求教期内，衡所华威营业外开销的具体情况如下表所示：                                                           单元：万元          名堂                 2024 年度                   2023 年度 非流动资产报废损失                                 68.82                   54.78 罚金开销                                       0.01                    2.27 其他                                         6.90                    0.48          算计                               75.74                   57.53      求教期内，衡所华威营业外开销主要包括处置非流动资产的报废损失。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   求教期内，衡所华威所得税用度的具体情况如下表所示：                                               单元：万元        名堂             2024 年度             2023 年度 当期所得税用度                          459.31               2.86 递延所得税用度                           27.99             350.26        算计                        487.29             353.11   求教期内，衡所华威所得税用度包括当期所得税和递延所得税。   （六）求教期利润的主要来源及盈利才智的连气儿性和稳定性分析   衡所华威从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售，主要产品为环氧塑封 料。2024 年，衡所华威主营业务收入为 46,751.09 万元，较 2023 年度小幅普及。   环氧塑封料动作最主要的半导体包封材料，具备典型的“一代封装，一代材 料”特性，性能与封装模样高度推敲，一般而言，下流厂商对造就产品替换需求 不大，但在半导体产业链国产化需求空前高潮确当下，利用近似产品替代原入口 产品的替换需求，以及下流厂商新式芯片所需高端环氧塑封料的新增需求有望拉 动市集快速增长。根据 Yole 数据，受 5G、AI、HPC 等因素影响，2022 年全球 封装市集规模约为 950 亿好意思元，其中先进封装市集规模为 443 亿好意思元，占比 47%； 瞻望到 2028 年，全球封装市集规模将达到 1,433 亿好意思元，其中先进封装市集规 模 786 亿好意思元，占比 55%。经过多年的深耕，衡所华威已成为环氧塑封料领域的 主要国产供应商。从产业地位、应用领域、市集需求等情况来看，衡所华威的营 业收入具备可持续性。   衡所华威深耕环氧塑封料业务多年，其竞争上风主要体面前产品体系上风、 本领研发上风、客户资源上风和品牌上风等，具体详见本节“二、标的公司行业 特性和经营情况的谋划与分析”之“（八）行业竞争花式和中枢竞争力”。衡所 华威在成为上市公司全资子公司后，将进一步充分利用上市公司的协同资源和资 本市集平台进一步作念大、作念强主营业务。   影响衡所华威将来盈利才智的连气儿性和稳定性的主要因素包括下流需求下 滑风险、国际贸易摩擦风险、市集竞争加重风险等。上述各项因素的影响偏激相 关风险已于本求教书“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司推敲风险”部 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 分翔实露馅，提请投资者关注。      （七）盈利才智的驱动要素偏激可持续性      求教期内，衡所华威的利润来源组成如下表所示：                                                         单元：万元           名堂              2024 年度                   2023 年度 营业收入                               46,781.44              46,051.80 营业利润                               5,033.98                3,408.60 加：营业外收入                                96.79                  132.89 减：营业外开销                                75.74                   57.53 利润总额                               5,055.03                3,483.97 减：所得税用度                              487.29                   353.11 净利润                                4,567.74                3,130.85      求教期内，衡所华威的营业利润分别为 3,408.60 万元和 5,033.98 万元，始 终保持着较高的盈利才智，营业利润体现出较好的增长趋势。      求教期内，衡所华威营业利润占利润总额的比例分别为 97.84%和 99.58%， 营业外收入、开销金额合座较小，对衡所华威的盈利才智影响较小。营业利润的 增长是驱动衡所华威盈利的中枢要素，将来盈利具有可持续性。      （八）相配常性损益、投资收益以及少数股东损益对经营恶果的影响      求教期内，衡所华威相配常性损益的具体情况如下表所示：                                                         单元：万元                名堂                         2024 年度       2023 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲                                                -36.15           6.19 销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 推敲、相宜国度政策规矩、按照确定的模范享有、对公                       211.02         191.31 司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务推敲的有用套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公允价值变动                         8.74           8.56 损益以及处置金融资产和金融欠债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                          137.39          75.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                              0.32          52.02 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                               3.29          54.02 小计                                             324.61         387.97 减：所得税影响额（所得税用度减少以“－”走漏）                         48.60          56.54 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 少数股东损益影响额（税后）                                        -               - 包摄于母公司股东的相配常性损益净额                               276.01         331.43   求教期内，衡所华威相配常性损益分别为 331.43 万元和 276.01 万元，主要 为计入当期损益的政府补助以及和向关联方资金拆借产生的利息收入。   求教期内，衡所华威不存在投资收益和少数股东损益。   （九）现款流量分析   求教期内，衡所华威现款流量情况如下表所示：                                                            单元：万元            名堂                       2024 年度              2023 年度 经营行动产生的现款流量净额                            -117.44             -1,676.12 投资行动产生的现款流量净额                          -1,207.85              4,585.53 筹资行动产生的现款流量净额                            -459.93             -1,653.98 汇率变动对现款及现款等价物的影响                          -65.73               101.71 现款及现款等价物净增加额                           -1,850.94              1,357.14   求教期内，衡所华威经营行动产生的现款流量情况如下表所示：                                                            单元：万元           名堂                       2024 年度               2023 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                        26,435.23              28,278.10 收到的税费返还                                      0.00              132.02 收到其他与经营行动推敲的现款                         1,796.58               2,389.69        经营行动现款流入小计                     28,231.81              30,799.82 购买商品、接受劳务支付的现款                        14,699.93              18,723.35 支付给职工以及为职工支付的现款                        9,256.20               8,713.99 支付的各项税费                                 744.80                 802.34 支付其他与经营行动推敲的现款                         3,648.32               4,236.26        经营行动现款流出小计                     28,349.25              32,475.94    经营行动产生的现款流量净额                        -117.44              -1,676.12   求教期内，衡所华威经营行动产生的现款流量净额分别是-1,676.12 万元和 -117.44 万元，与衡所华威净利润存在较大差异，具体差异诊疗过程如下： 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                     单元：万元            名堂                    2024 年度          2023 年度 净利润                                  4,567.74         3,130.85 资产减值准备                                208.47                57.56 信用减值损失                                252.21            101.04 固定资产折旧                               1,178.57         1,199.38 使用权资产折旧                               222.21            270.53 无形资产摊销                                305.95            306.07 耐久待摊用度摊销                                   5.29              4.03 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产的损                                       -25.25            -53.71 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                     61.39               47.52 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                     -2.58                   - 财务用度（收益以“－”号填列）                      -261.65           -188.95 投资损失（收益以“－”号填列）                         -6.15               -8.56 净敞口套期损失（收益以“－”号填列）                            -                 - 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                    60.33           372.34 递延所得税欠债增加（减少以“－”号填列）                  -24.15            -21.74 存货的减少（增加以“－”号填列）                     -143.48                74.11 经营性应收名堂的减少（增加以“－”号填                                     -7,824.25         -7,425.29 列） 经营性应付名堂的增加（减少以“－”号填 列） 处置分手为持有待售的非流动资产（金融工 具、耐久股权投资和投资性房地产除外）或处                                               -                 - 置组（子公司和业务除外）时阐述的损失（收 益以“－”号填列）       其他                             -695.12            -21.28 经营行动产生的现款流量净额                        -117.44          -1,676.12   概括来看，衡所华威经营性现款流量净额受经营性应收名堂影响较大，与净 利润之间差异主要受期末应收账款、其他应收款、应收单据和应收款项的影响。   求教期内，衡所华威投资行动产生的现款流量情况如下表所示：                                                     单元：万元             名堂                    2024 年度         2023 年度 收回投资收到的现款                            3,880.05         7,308.56 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的 现款净额 收到其他与投资行动推敲的现款                     7,957.82      113,933.99 投资行动现款流入小计                         11,939.37     121,303.49 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的 现款 投资支付的现款                            8,876.00        5,300.10 支付其他与投资行动推敲的现款                     3,600.00      109,700.72 投资行动现款流出小计                         13,147.22     116,717.96 投资行动产生的现款流量净额                      -1,207.85       4,585.53   求教期各期，衡所华威因投资行动产生的现款流量净额分别为 4,585.53 万元 和-1,207.85 万元，求教期内，因投资行动产生的现款流量净额受标的公司与关 联方之间资金拆借影响而产生波动。   求教期内，衡所华威筹资行动产生的现款流量情况如下表所示：                                                 单元：万元             名堂                   2024 年度       2023 年度 取得借债收到的现款                              11.00       4,100.00 筹资行动现款流入小计                             11.00       4,100.00 偿还债务支付的现款                             210.00       5,400.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                       2.81         53.22 支付其他与筹资行动推敲的现款                        258.11        300.75 筹资行动现款流出小计                            470.93       5,753.98 筹资行动产生的现款流量净额                        -459.93      -1,653.98   求教期各期，衡所华威因筹资行动产生的现款流量净额分别为-1,653.98 万元 和-459.93 万元，主要受各期从银行借债金额的影响。    五、本次交易对上市公司持续经营才智及财务景象的影响   （一）本次交易对上市公司盈利才智驱动因素及持续经营才智的影响分析   本次交易标的衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售的 国度级专精特新“小巨东谈主”企业，是国度 863 计划恶果产业化基地、国度级博士 后科研干事站和江苏省集成电路封装材料工程本领研究中心。公司领有 Hysol 品 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 牌及一百多个型号的产品，销售汇集障翳全球主要市集，积存了一批全球闻明的 半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、 基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森好意思（Onsemi）、德 州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长电科技、通富微电、 华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、 力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。根据Prismark 发布的统计数据，2023 年 度，衡所华威在环氧塑封料行业按出货量居寰球第一、全球第三。   本次交易前后上市公司经营业务未发生变化，衡所华威将成为上市公司的全 资子公司，成心于更好地调配环氧塑封料业务所需的资源，阐明各业务板块之间 的协同效益，作念优作念强公司环氧塑封料业务，从而普及上市公司中枢竞争力。同 时，上市公司的净利润将有所增加，盈利才智以及抵御风险的才智将进一步增强。   （二）上市公司将来经营中的上风和残障分析   上市公司将来经营中的上风具体内容详见本节“二、标的公司行业特性和经 营情况的谋划与分析”之“（八）行业竞争花式和中枢竞争力”。   上市公司将来经营的残障体面前本次交易后，上市公司将持有衡所华威 源与其他资源的妥协与运用方面进行和会，已毕协同发展，若上市公司的经营管 理无法随发展相匹配，将一定程度上裁汰上市公司的运作效率，对上市公司业务 的正常发展产生不利影响。   （三）本次交易对上市公司的财务景象、盈利才智的影响   根据中汇管帐师对上市公司出具的《备考求教》，本次交易对上市公司盈利 才智方针的影响如下表所示：                                                                    单元：万元   名堂                交易后                                    交易后          交易前                    变动率          交易前                       变动率                     （备考）                                  （备考） 营业收入    33,163.49   79,944.93   141.06%      28,290.22     74,342.02   162.78% 利润总额    4,380.96     7,229.62   65.02%        3,378.72      2,782.08   -17.66% 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 净利润       3,993.58     6,676.86      67.19%         3,163.86      2,826.20    -10.67% 包摄于母 公 司股东的 净  4,006.31 6,689.59 66.98% 3,163.86 2,826.20 -10.67% 利润 基本每股 收 益（元/股） 注：交易后每股收益计划了配套召募资金刊行股份用于现款对价部分；变动率=（交易后— 交易前）/交易前，下同。    本次交易完成后，上市公司将与标的公司在现有的产品品类、客户资源和销 售渠谈等方面形成积极的互补关系，营业收入规模呈现较大幅度的增长。    根据中汇管帐师对上市公司出具的《备考求教》，本次交易前后，上市公司 资产欠债变化情况具体如下表所示：                                                                          单元：万元   名堂                     交易后                                    交易后            交易前                        变动率           交易前                        变动率                         （备考）                                    （备考） 资产整个     140,264.77     269,825.88      92.37%     123,046.12   297,236.96    141.57% 欠债算计      36,329.83      99,928.71    175.06%       20,319.24   130,913.55    544.28% 股东权益合 计 包摄于母公 司股东权益    103,906.93     169,869.16      63.48%     102,726.88   166,323.41     61.91% 算计    本次交易前后，上市公司偿债才智推敲财务方针如下表所示：    名堂                   交易后                                     交易后             交易前                       变动率            交易前                     变动率                        （备考）                                     （备考） 流动比率（倍）        1.87        2.35           25.67%         1.86     0.87        -53.23% 速动比率（倍）        1.44        1.86           29.17%          1.4     0.67        -52.14% 资产欠债率        25.90%      37.03%           42.97%      16.51%    44.04%        166.75% 注：1、流动比率=流动资产/流动欠债；2、速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；3、资 产欠债率=欠债总额/资产总额×100%。    本次交易完成后，上市公司资产欠债率略有上升，流动比率和速动比率均 上升向好，不存在要紧流动性风险或偿债风险。    本次交易领受刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产的方式。甘休 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 本求教书出具日，上市公司货币资金及大额存单（含 IPO 剩余召募资金）约 2.65 亿元，未支款银行授信约 4.90 亿元。本次交易需支付现款拟通过本次交易的配 套召募资金支付，给上市公司带来财务压力处于可控范围。上市公司及拟购买的 衡所华威经营景象、现款活水平精采，在日常经营过程中不存在融资渠谈无法满 足自身经营发展的情形。本次交易完成后上市公司偿债才智处于合理水平，不存 在到期债务无法偿还的情形。     （四）本次交易推敲的企业合并的管帐政策及管帐处理对上市公司财务景象、 持续经营才智的影响     本次交易以上市公司和标的公司的《审计求教》为基础，参考《企业管帐准 则第 20 号—企业合并》的推敲规矩，按照“非统一按捺下企业合并”的处理原 则进行编制。本次交易推敲的企业合并的管帐政策及管帐处理不会对上市公司财 务景象、持续经营才智产生影响。     （五）本次交易前后上市公司和交易标的商誉情况及后续商誉减值的打发措 施     本次交易前，标的公司和上市公司莫得商誉。     本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。备考合并财务报表 以合并成本扣除甘休 2024 年末标的公司可鉴识净资产公允价值后的差额 10.81 亿元，阐述为备考合并财务报表中的上市公司新增商誉金额。以上对标的资产可 鉴识无形资产及公允价值的阐述情况相宜企业管帐准则的规矩。     本次交易完成前后，根据上市公司《备考求教》，上市公司商誉金额及占净 利润、净资产额、资产总额的比举例下：           名堂                    2024 年度       2023 年度         商誉（万元）                   108,106.44     108,106.44         商誉占净利润比例                   1619.12%      3825.15%         商誉占净资产比例                     63.63%        65.00%         商誉占总资产比例                     40.07%        36.37% 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   本次交易形成的商誉需在将来每年年度终了进行减值测试。如本次拟收购的 标的公司将来所处行业发展情况和经营景象不足预期，或可比公司二级市集股价、 二级市集合座股价出现大幅波动等因素导致可比公司价值比率、非流动性扣头率、 将来年度按捺权溢价率等大幅波动，则存在商誉减值的风险；如发生商誉减值， 则会减少上市公司当期损益。上市公司将按期进行商誉减值测试，每年度按照《企 业管帐准则第 8 号——资产减值》的规矩和中国证监会《管帐监管风险教唆第 8 号——商誉减值》的推敲要求对商誉进行减值测试，并根据减值测试结果计提商 誉减值准备。   具体而言，收购完成后每年年末，上市公司将劝诱标的公司的经营情况，对 商誉进行减值测试，礼聘专科评估机构对标的公司进行评估,确定资产组可收回 金额，可收回金额一般按照瞻望将来现款流现值与公允价减处置用度后净额孰高。   本次交易完成后，上市公司将与标的公司进行资源整合，通过阐明协同效应， 提高上市公司的持续经营才智和竞争力，驻扎商誉减值风险带来的不利影响。   （六）本次交易对上市公司科研创新才智的影响   上市公司与标的公司同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺道路上具有 较强的互补性和协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提 高研发速率，普及现有恶果水平，同期幸免重复研发，将简约的研发资源全力投 入到高性能和先进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，恣虐国外 本领摆布，有用普及上市公司的科研创新才智。    六、本次交易对上市公司将来发展出路的影响   （一）上市公司对标的公司的整合决策   本次交易完成后，上市公司将已毕对衡所华威的 100.00%持股，成心于进一 步增强其对标的公司的按捺力，成心于上市公司阐明在资金、市集、经营经管方 面的协同，扶持标的公司扩伟业务规模、提高经营事迹。   为了提高本次交易的整合绩效以及更好地阐明协同效应，上市公司从公司经 营和资源配置等角度起程，拟在业务、资产、财务、东谈主员、机构等方面与标的公 司进一步深度和会，并制定如下整合措施： 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   本次交易完成后，上市公司将进一步把持标的公司的经营计划和业务主见， 依据标的公司业务特性，将标的公司发展缠绵与上市公司发展计谋深度绑定，通 过资源分享和上风互补，整合研发资源、补王人产品矩阵、加速国际化布局，已毕 业务协同发展，按捺采购成本和资金运营成本，促进标的公司分娩效率、经营水 平的普及。   本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，其仍保留孤苦的法 东谈主地位，享有孤苦的法东谈主财产职权，资产仍将保持孤苦。同期，上市公司依托自 身经管水平及老本运作才智，劝诱标的公司市集发展出路及实践情况优化产线布 局，进一步增强上市公司和标的公司的资产利用效率。   本次交易完成后，上市公司将按照自身财务轨制范例标的公司日常经营行动 中的财务运作，按捺标的公司的财务风险，已毕里面资源的调处经管及优化，提 高公司合座的资金运用效率。   为保证本次交易完成后标的公司不错陆续保持原有团队的稳定性、市阵势位 的矫捷性及竞争上风的持续性，上市公司将在逐设施处经管机制的前提下，保管 标的公司现有中枢经管团队、业务团队的稳定，保持其经管、业务的连贯性，同 时将概括利用事迹考核、经管监督等技巧促使标的公司连续增强自身概括竞争力。   本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司将保持 机构的相对孤苦性，同期日常运营和治理将严格按照《公司法》《证券法》、上 市公司推敲经管轨制和内控轨制体系、公司规则及上交所和中国证监会的规矩执 行。   （二）本次交易后上市公司将来发展缠绵   本次交易完成后，衡所华威将成为上市公司全资子公司，上市公司和标的公 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 司均从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要产品均为环氧塑封料， 上市公司主营业务不发生变化，将来将进一步聚焦主业，优化产品结构、客户结 构，普及公司的国际竞争力和全球影响力，具体发展缠绵如下：    本次收购完成后，上市公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布 局，扩大国外优质市集份额。    上市公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，主见客户一致。衡所华威及 其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，“Hysol”品牌闻明度高，积存了 一批全球闻明的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾 维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）、安森 好意思（Onsemi）、德州仪器（TI）、威世（Vishay）等国际半导体最初企业以及长 电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英 飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。优质客户对环氧塑 封料供应商的筛选和考核模范严格，及格供应商认证周期较长，闲居需要经过质 量与本领评审、样品质能测试、可靠性测试、操作性测试、价钱竞标、样品试制、 小批量试制、批量分娩等阶段，认证法度复杂。    基于下流封装本领、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、 高性能、先进封装等三类。在当下的行业花式中，高性能占据主流地位，而先进 封装是将来的行业发展主见。面前，上市公司和标的公司均以高性能类环氧塑封 料为主，其中标的公司在运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料方面为全 球主要供应商。同期标的公司于 2021 年通过 Hysolem 收购 EM Networks、Esmo Institute of Materials Technology 部分经营性资产，面前已量产先进封装类环氧塑 封料，主要客户包括 JCET STATS CHIPPAC（长电科技韩国）、LB-Lusem（LG 集团内企业）、KEC（韩国电子控股）等。    本次收购完成后，上市公司将借助 Hysolem 在先进封装方面所积存的研发优 势，速即推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用 底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产程度， 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 恣虐该领域“卡脖子”局面，渐渐已毕国产替代，打造世界级半导体封装材料企 业。   上市公司与标的公司主要产品原材料具有高度的重合性，包括环氧树脂、硅 微粉、酚醛树脂等材料。本次并购整合完成后，两边蚁集采购规模上升，优化供 应链及运输经管才智，在采购端与运输方面将取得更高的议价才智及资源扶持。 标的公司耐久积存的舒适国外客户要求的供应链，将为上市公司产品和市集全球 化拓展提供强有劲的补充和扶持，提高上市公司国际竞争力。   环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次 交易完成后，上市公司将对不同分娩基地的上风产品进行明确单干，各个分娩基 地愈加专注从事细分型号产品的分娩，裁汰分娩成本，提高产线的利用效率和生 产效率，提高盈利水平。   两边同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺道路上具有较强的互补性和 协同效应。本次交易完成后，两边研发充分整合，上风互补，提高研发速率，提 升现有恶果水平，同期幸免重复研发，将简约的研发资源全力参加到高性能和先 进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，恣虐国外本领摆布。      七、本次交易对上市公司财务方针和非财务方针的影响   （一）本次交易对上市公司主要财务方针的影响   本次交易对上市公司盈利才智、资产欠债情况以及偿债才智方针等影响，详 见本节“五、本次交易对上市公司持续经营才智及财务景象的影响”之“（三） 本次交易对上市公司的财务景象、盈利才智的影响”。   （二）本次交易对上市公司将来白叟道开销的影响   动作上市公司全资子公司，衡所华威将来的白叟道开销计划已纳入上市公司 将来的年度计划、发展缠绵中统筹计划。将来，上市公司将陆续利用老本平台的 融资功能，通过自有资金、再融资、银行贷款等多种方式筹集所需资金，加强母 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 子公司资金扶持和协同，舒适将来白叟道开销的需要。   （三）本次交易的职工安置决策   本次交易不触及职工安置决策。   （四）本次交易成本对上市公司的影响及本次交易触及的税负成本   由推敲职责方各自承担，中介机构用度等按照市集收费水平确定，上述交易 成本不会对上市公司形成较大影响。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                 第十节 财务管帐信息      一、衡所华威最近两年及一期的主要财务数据      中汇管帐师出具的对标的公司 2023 年度、2024 年度财务报表的审计求教（中 汇会审20251244 号）、（中汇会审20259550 号）衡所华威最近两年的主要 财务数据如下：      （一）资产欠债表                                                        单元：万元          名堂           2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                               4,734.72               6,676.96 交易性金融资产                            2,002.58                   0.25 应收单据                               4,872.10               3,872.07 应收账款                               14,825.20             13,045.38 应收款项融资                             2,718.98               1,222.50 预支款项                                   86.95               251.57 其他应收款                                148.26               2,315.54 存货                                 7,593.21               7,658.20 其他流动资产                             3,084.57                148.63 流动资产算计                             40,066.58             35,191.10 非流动资产： 固定资产                               9,858.64              10,094.94 在建工程                               1,765.40                235.20 使用权资产                                  72.04               310.39 无形资产                               1,206.42               1,512.93 耐久待摊用度                                 28.88                10.41 递延所得税资产                              281.93                342.27 其他非流动资产                              252.19                292.97 非流动资产算计                            13,465.51             12,799.10 资产整个                               53,532.10             47,990.20 流动欠债： 短期借债                                    1.00               364.49 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）          名堂            2024 年 12 月 31 日             2023 年 12 月 31 日 应付账款                                6,476.66                   6,493.65 合同欠债                                    28.35                      0.25 应付职工薪酬                              1,601.35                   1,503.44 应交税费                                  405.91                     60.47 其他应付款                                   98.65                    98.17 一年内到期的非流动欠债                             67.48                   255.99 其他流动欠债                              4,454.63                   2,837.22 流动欠债算计                              13,134.04                 11,613.69 非流动欠债： 耐久借债                                        -                    90.00 租出欠债                                     1.13                    73.98 递延收益                                    40.12                    45.86 递延所得税欠债                                 21.87                    46.02 其他非流动欠债                                  9.52                    10.63 非流动欠债算计                                 72.64                   266.49 欠债算计                                13,206.68                 11,880.18 整个者权益： 实收老本                                8,659.09                   8,659.09 老本公积                                5,260.19                   5,260.19 其他概括收益                               -388.35                     -36.01 盈余公积                                7,186.20                   7,186.20 未分拨利润                               19,608.30                 15,040.56 包摄于母公司整个者权益算计                       40,325.42                 36,110.02 少数股东权益                                      -                          - 整个者权益算计                             40,325.42                 36,110.02 欠债和整个者权益整个                          53,532.10                 47,990.20   （二）利润表                                                             单元：万元               名堂                       2024 年度              2023 年度 一、营业收入                                          46,781.44     46,051.80 二、营业总成本                                         42,144.09     42,667.28 其中：营业成本                                         34,201.25     34,933.73 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）           名堂                     2024 年度                2023 年度 税金及附加                                      279.49           334.07 销售用度                                      1,890.07         1,734.67 经管用度                                      3,092.36         3,301.36 研发用度                                      2,982.04         2,605.19 财务用度                                      -301.13           -241.76 其中：利息用度                                         9.70         66.87 利息收入                                       195.81           151.07 加：其他收益                                     824.03           140.30 投资收益（损失以“-”号填列）                                 5.45         -11.33 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）                             2.58              - 信用减值损失（损失以“-”号填列）                         -252.21           -101.04 资产减值损失（损失以“-”号填列）                         -208.47            -57.56 资产处置收益（损失以“-”号填列）                            25.25           53.71 三、营业利润（耗损以“-”号填列）                         5,033.98         3,408.60 加：营业外收入                                      96.79          132.89 减：营业外开销                                      75.74           57.53 四、利润总额（耗损总额以“-”号填列）                       5,055.03         3,483.97 减：所得税用度                                    487.29           353.11 五、净利润（净耗损以“-”号填列）                         4,567.74         3,130.85 包摄于母公司整个者的净利润                             4,567.74         3,130.85 少数股东损益                                             -              - 六、其他概括收益的税后净额                             -352.34            -65.80 包摄母公司整个者的其他概括收益的税后净额                      -352.34            -65.80 七、概括收益总额（概括耗损总额以“-”号填 列） 包摄于母公司股东的概括收益总额                           4,215.40         3,065.05 包摄于少数股东的概括收益总额                                     -              -   （三）现款流量表                                                          单元：万元           名堂                    2024 年度                2023 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                    26,435.23               28,278.10 收到的税费返还                                     -               132.02 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）             名堂                   2024 年度       2023 年度 收到其他与经营行动推敲的现款                      1,796.58       2,389.69 经营行动现款流入小计                         28,231.81      30,799.82 购买商品、接受劳务支付的现款                     14,699.93      18,723.35 支付给职工以及为职工支付的现款                     9,256.20       8,713.99 支付的各项税费                               744.80        802.34 支付其他与经营行动推敲的现款                      3,648.32       4,236.26 经营行动现款流出小计                         28,349.25      32,475.94 经营行动产生的现款流量净额                        -117.44      -1,676.12 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                           3,880.05       7,308.56 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的 现款净额 收到其他与投资行动推敲的现款                      7,957.82     113,933.99 投资行动现款流入小计                         11,939.37     121,303.49 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的 现款 投资支付的现款                             8,876.00       5,300.10 支付其他与投资行动推敲的现款                      3,600.00     109,700.72 投资行动现款流出小计                         13,147.22     116,717.96 投资行动产生的现款流量净额                      -1,207.85       4,585.53 三、筹资行动产生的现款流量： 取得借债收到的现款                              11.00       4,100.00 筹资行动现款流入小计                             11.00       4,100.00 偿还债务支付的现款                             210.00       5,400.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                       2.81         53.22 支付其他与筹资行动推敲的现款                        258.11        300.75 筹资行动现款流出小计                            470.93       5,753.98 筹资行动产生的现款流量净额                        -459.93      -1,653.98 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                    -65.73        101.71 五、现款及现款等价物净增加额                     -1,850.94       1,357.14 加：期初现款及现款等价物余额                      6,321.17       4,964.03 六、期末现款及现款等价物余额                      4,470.23       6,321.17 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）      二、上市公司备考财务报表      根据中汇管帐师出具的对上市公司 2023 年度财务报表的备考审阅求教（中 汇会审20251424 号）、2024 年度财务报表的备考审计求教（中汇会审20259548 号），上市公司最近两年的主要财务数据如下：      （一）备考合并资产欠债表                                                          单元：万元           名堂             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                                10,337.85              10,314.94 交易性金融资产                              2,002.58                   0.25 应收单据                                11,648.00               9,493.48 应收账款                                28,388.64              24,789.40 应收款项融资                               4,152.16               2,975.92 预支款项                                   206.29                368.41 其他应收款                                  175.70               2,339.31 存货                                  15,882.68              15,623.55 其他流动资产                               3,289.56               1,265.12 流动资产算计                              76,083.46              67,170.37 非流动资产： 固定资产                                39,397.96              31,239.09 在建工程                                 2,952.51               4,775.08 使用权资产                                    72.04               310.39 无形资产                                14,418.25              15,892.55 商誉                                  108,106.44            108,106.44 耐久待摊用度                                   92.64                96.49 递延所得税资产                                790.52                730.64 其他非流动资产                             27,912.04              68,915.90 非流动资产算计                             193,742.42            230,066.59          资产整个                       269,825.88            297,236.96 流动欠债： 短期借债                                 1,075.75               5,577.64 应付账款                                12,608.07              13,265.25 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）           名堂            2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 合同欠债                                    55.24                  3.87 应付职工薪酬                              2,475.80               1,948.22 应交税费                                  683.64                 500.54 其他应付款                                 279.32              48,282.65 一年内到期的非流动欠债                         5,948.04                 255.99 其他流动欠债                              9,224.76               6,985.92 流动欠债算计                             32,350.61              76,820.07 非流动欠债： 耐久借债                               14,140.00                  90.00 应付债券                               48,000.00              48,000.00 租出欠债                                     1.13                 73.98 瞻望欠债                                        -                 37.43 递延收益                                3,013.38               3,121.29 递延所得税欠债                             2,414.07               2,760.15 其他非流动欠债                                  9.52                 10.63 非流动欠债算计                            67,578.10              54,093.48 欠债算计                               99,928.71             130,913.55 整个者权益： 包摄于母公司整个者权益算计                      169,869.16            166,323.41 少数股东权益                                  28.01                      - 整个者权益算计                            169,897.17            166,323.41    欠债和整个者权益整个                      269,825.88            297,236.96   （二）备考合并利润表                                                         单元：万元           名堂               2024 年度                 2023 年度 一、营业收入                              79,944.93             74,342.02 二、营业总成本                             76,171.86             73,470.80 其中：营业成本                             59,469.58             57,849.93 税金及附加                                  464.78                454.02 销售用度                                 3,690.69              3,436.48 经管用度                                 6,988.04              6,804.98 研发用度                                 5,674.30              5,155.83 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）           名堂               2024 年度            2023 年度 财务用度                               -115.51          -230.44 其中：利息用度                             167.25              132.44 利息收入                                230.44              224.97 加：其他收益                             1,752.44             446.45 投资收益（损失以“-”号填列）                    1,957.45         1,380.05 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -375.23          -228.58 资产减值损失（损失以“-”号填列）                  -276.01              -71.31 资产处置收益（损失以“-”号填列）                     36.40              53.71 三、营业利润（耗损以“-”号填列）                  6,870.70         2,451.54 加：营业外收入                             461.84              393.49 减：营业外开销                             102.92               62.96 四、利润总额（耗损总额以“-”号填列）                7,229.62         2,782.08 减：所得税用度                             552.75              -44.12 五、净利润（净耗损以“-”号填列）                  6,676.86         2,826.20 包摄于母公司整个者的净利润                      6,689.59         2,826.20 少数股东损益                              -12.73                   - 六、其他概括收益的税后净额                      -352.34              -65.80 包摄母公司整个者的其他概括收益的税                                    -352.34              -65.80 后净额 七、概括收益总额（概括耗损总额以 “-”号填列） 包摄于母公司股东的概括收益总额                    6,337.25         2,760.40 包摄于少数股东的概括收益总额                      -12.73                   - 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）         第十一节 同行竞争和关联交易    一、同行竞争   （一）本次交易前的同行竞争情况   本次交易前，华海诚科实践按捺东谈主偏激按捺的其他企业均未从事与华海诚科 雷同或近似业务，与华海诚科之间不存在同行竞争情形。   （二）本次交易完成后的同行竞争情况   本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有标 的公司 100%的股权。本次交易不会导致上市公司控股股东、实践按捺东谈主变化。 标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发、分娩和销售。上市公司实践按捺东谈主 偏激按捺的其他企业未从事与标的公司雷同或相似业务的情形。本次交易完成后， 不存在新增同行竞争的情况。   （三）幸免同行竞争的措施   为幸免本次重组完成后可能产生的同行竞争情形，上市公司实践按捺东谈主已出 具《对于幸免同行竞争的承诺函》：具体内容请参见本求教书“第一节 本次交 易概况”之“六、本次交易推敲方作出的重要承诺”。    二、关联交易   （一）标的公司的主要关联方偏激关联关系   根据《公司法》《企业管帐准则》及中国证监会、上海证券交易所的推敲规 定，衡所华威的主要关联方如下：   （1）平直或迤逦持有衡所华威 5%以上股权的当然东谈主   甘休本求教书签署日，平直或迤逦持有衡所华威 5%以上股权的当然东谈主为夏 永潮。   （2）衡所华威的董事、高等经管东谈主员   甘休本求教书签署日，衡所华威的董事、高等经管东谈主员如下表所示： 华海诚科              刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号        关联方称号           关联关系              董事拜托情况                                          柯桥汇友（且夏永潮个东谈把持有                                           衡所华威股份越过 5%）      （3）上述东谈主员的关系密切家庭成员，包括该等东谈主员的夫妇、年满 18 周岁的 子女偏激夫妇、父母及夫妇的父母、伯仲姐妹偏激夫妇、夫妇的伯仲姐妹、子女 夫妇的父母，亦为衡所华威的关联方。      （1）平直或者迤逦按捺、持有 5%以上股份衡所华威的法东谈主或者其他组织      甘休本求教书签署日，衡所华威无控股股东、无实践按捺东谈主。      甘休本求教书签署日，持有 5%以上股份的衡所华威法东谈主或者其他组织如下 表所示：      序号            股东称号                  出资比例（%）                    金桥新兴                    4.6875                     小计                     8.1250                    盛宇华天                    5.5463                    丹阳盛宇                    2.2445 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）       序号      股东称号                 出资比例（%）                小计                    7.7908 注：丹阳盛宇与盛宇华天均为上海盛宇经管的私募基金，金桥新兴与连云港高新均为江苏金 桥经管的私募基金，组成关联方，持股比例给以合并筹备。       （2）衡所华威的控股子公司       参见本求教书“第四节 交易标的基本情况”之“九、标的公司下属公司情 况”。       （3）关联当然东谈主平直或者迤逦按捺的，或者担任董事（孤苦董事除外）、 高等经管东谈主员的法东谈主或者其他组织       甘休本求教书签署日，关联当然东谈主平直或者迤逦按捺的，或者担任董事（独 立董事除外）、高等经管东谈主员的法东谈主或者其他组织如下表所示： 序号          关联方称号                  关联关系                          董事长韩江龙持有 20.99%份额，董事、总经        连云港德裕丰投资合伙企业（有限        合伙）                          额                          董事长韩江龙担任董事长、总司理并为实践                          为实践按捺东谈主之一        海州区外仓社区茗品空间茶叶经营        部                          董事长韩江龙的伯仲姐妹的夫妇李宝兵持股        连云港华威新材料有限公司偏激控   董事长韩江龙的伯仲姐妹的夫妇李宝兵持股        制的企业              90%        连云港市春芽教养发展参谋有限公   董事长韩江龙子女的夫妇持股 50%并担任执        司                 行董事        连云港云禾企业经管合伙企业（有   董事马万里持有 89.2857%出资份额并担任执        限合伙）              行事务合伙东谈主        连云港云晖企业经管合伙企业（有   董事马万里持有 30%出资份额并担任践诺事        限合伙）              务合伙东谈主                          董事周洋的伯仲姐妹周洁担任董事，持股 5%                          以上股东、董事夏永潮担任副董事长                          董事周洋的父亲周永利及伯仲姐妹周清控                          制，周清担任践诺董事 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号          关联方称号                  关联关系                          董事周洋的父亲周永利按捺的企业，同期报        浙江永利实业集团有限公司偏激下        属企业                          月将整个股份转让给无关联第三方        绍兴柯桥永洋资产经管有限公司及        其下属企业        永利地产集团有限公司偏激下属企        业                          董事周洋的父亲周永利及夫妇夏碗梅按捺的                          企业                          董事周洋的父亲周永利及夫妇夏碗梅按捺的                          企业        上饶市永利资源概括利用热电有限   董事周洋偏激伯仲姐妹周洁、周清按捺的企        公司                业        上饶市广丰区永利国际大旅店有限   董事周洋偏激伯仲姐妹周洁、周清按捺的企        公司                业                          董事张佳诚夫妇的父亲郑耸峰、母亲胡建霞                          该企业 华海诚科             刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 序号             关联方称号                         关联关系                              浙江永利参与发起设立，持股 5%以上股份、                              董事夏永潮担任副董事长                              持股 5%以上股东、                                       董事夏永潮担任践诺董事、                              司理        浙江绍兴瑞丰农村交易银行股份有        限公司                              持股 5%以上股东、董事夏永潮偏激夫妇周静                              按捺的企业                              持股 5%以上股东、董事夏永潮按捺并担任执                              行董事、司理的企业        杭州心连智本企业服务有限公司及        其担任践诺事务合伙东谈主的杭州心连       持股 5%以上股东、董事夏永潮按捺并担任经        智本企业运营经管合伙企业（有限       理的企业        合伙）                              持股 5%以上股东、董事夏永潮伯仲姐妹的配                              理                              持股 5%以上股东、董事夏永潮夫妇的伯仲姐                              理                              持股 5%以上股东、董事夏永潮夫妇的伯仲姐        绍兴柯桥全发纺织工艺品有限公        司                              理                              董事唐国平母亲鲍雪珍按捺的企业，并担任                              董事、司理       （1）求教期内也曾的关联当然东谈主 序号     关联方称号                          关联关系       上述东谈主员的关系密切家庭成员，包括该等东谈主员的夫妇、年满 18 周岁的子女 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 偏激夫妇、父母及夫妇的父母、伯仲姐妹偏激夫妇、夫妇的伯仲姐妹、子女夫妇 的父母，亦为衡所华威的关联方。      （2）求教期内也曾的关联法东谈主 序号        关联方称号                   关联关系      扬州景熙步青投资合伙企业（有限      合伙）      浙江绍兴尚誉纺织品收支口有限责      任公司      绍兴绍能电力投资有限公司偏激控    持股 5%以上股东、董事夏永潮曾担任董事，已      制的企业               于 2023 年 8 月离任      绍兴精汇投资有限公司偏激按捺的    曾任衡所华威董事、副董事长、党委文书的金      企业                 建顺的伯仲姐妹金良顺担任董事长兼总司理                         曾任衡所华威董事、副董事长、党委文书的金                         建顺的伯仲姐妹金良顺担任董事                         曾任衡所华威董事丁学慧按捺的企业，并担任                         践诺董事                         曾任衡所华威董事丁学慧按捺的企业，并担任                         董事长兼总司理                         曾任衡所华威董事丁学慧按捺的企业，并担任                         践诺董事      湖州茸世创业投资合伙企业（有限      合伙）      南京汇力企业经管合伙企业（有限      合伙）      （二）求教期内发生的关联交易      求教期内，衡所华威发生的关联交易主要为与关联方的资金拆借。      求教期内，衡所华威发生的关联交易为关联方资金拆借，拆借方均为衡所华 威原实践按捺东谈主按捺的企业，具体发生情况如下： 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                                                       单元：万元  关联方称号    期初余额         本期增加             本期减少          期末余额 上海茸硕半导体 材料有限公司 绍兴柯桥南马机                    -      3,600.00       3,600.00            - 械制造有限公司 绍兴虹利化纤有                    -      2,000.00       2,000.00            -   限公司    小计       2,216.66      5,600.00       7,816.66            - 上海茸硕半导体  材料有限公司 绍兴署辉贸易有                    -     106,645.72     106,645.72            -   限公司 绍兴柯桥永洋贸                    -       1,684.22        1,684.22           -  易有限公司 绍兴虹利化纤有                    -       4,505.08        4,505.08           -   限公司    小计         188.52     115,890.02      113,861.88    2,216.66 注：上述变动仅为本金变动，包含了公司用银行承兑汇票拆出资金。   甘休求教期末，上述关联方无资金拆借本金余额。   绍兴署辉、柯桥南马、虹利化纤、柯桥永洋对标的公司的资金拆借，系浙江 永利合座资金调拨霸术的一部分，用于补充浙江永利偏激下属企业流动资金和偿 还银行贷款。该类资金占用持续时刻一般不越过 1 个月，且均在当年度偿还，偿 还资金来源为浙江永利自有或自筹资金和投资收益。   上海茸硕设立于 2016 年，系标的公司股东上海衡所半导体材料有限公司的 股东，拟动作上海衡所半导体材料有限公司收购标的公司后经管团队的持股平台。 但收购完成后由于标的公司经营事迹一直不稳定，股东变更导致经管团队东谈主员变 动频繁，因此经管团队持股平台一直处于筹备阶段，未能有用实施，也未实缴任 何出资。上海茸硕对上海衡所半导体材料有限公司出资的资金来源于绍兴柯桥卓 领股权投资基金合伙企业（有限合伙）的借债，在筹备过程中，上海茸硕与部分 拟激励的经管团队成员商定，由上海茸硕承担上述借债的本金，经管团队成员承 担相应借债的利息，支付给上海茸硕。后由于经管团队持股平台最终未能有用实 施，2020 年底至 2021 年 1 月，上海茸硕向经管团队成员退还借债利息，还款来 源为其向标的公司的资金拆借，由此形成 188.52 万元借债，并形成求教期初资 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 金占用余额。   求教期内，上海茸硕对标的公司新增一笔资金拆借，金额为 3,055 万元。2023 年 12 月，上海茸硕与标的公司签订《借债条约》及《补充条约》，商定标的公 司朝上海茸硕出借东谈主民币 3,055 万元，专项用于上海衡所半导体材料有限公司的 注册老本实缴出资事项；同期上海茸硕将持有的上海衡所半导体材料有限公司全 部 6.1100%股权（对应出资额 1502.3268 万元）质押至标的公司名下，动作还本 付息的担保措施（该质押已于 2024 年 11 月灭亡）。 算计 1,617.80 万元；2024 年 11 月 23 日，虹利化纤奉赵其对标的公司的资金占 用本息算计 2,018.36 万元。标的公司非经营性资金占用全部灭亡。尔后，标的公 司未新增关联方非经营性资金占用。   （1）关联方应收情况                                                         单元：万元  项 目           关联方       2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日            上海茸硕半导体材料有                                             -               2,220.43            限公司            绍兴柯桥南马机械制造 其他应收                                        -                      -            有限公司  款            绍兴虹利化纤有限公司                       -                      -                算计                           -               2,220.43   求教期内，衡所华威关联方应收账款均来自于与关联方的资金拆借，甘休本 求教书签署日，上述其他应收款均已收回，不存在其他尚未奉赵衡所华威电子有 限公司偏激子公司的拆借、调拨资金。   （2）关联方应付情况   求教期各期末，衡所华威无向关联方的应付账款。                                                         单元：万元        项   目            2024 年度                   2023 年度 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   环节经管东谈主员薪酬                       897.42     729.58   （三）本次交易对上市公司关联交易的影响   本次交易前，交易对方与上市公司偏激关联方之间不存在关联关系，不属于 上市公司的关联方。   本次交易不组成关联交易，本次交易也不会导致上市公司新增与实践按捺东谈主 偏激关联企业之间的关联交易。   本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份瞻望均不越过 5%，根据《上 市规则》的规矩，本次交易不组成关联交易，亦不会导致上市公司新增关联交易。   （四）对于范例与减少关联交易的推敲措施   为爱戴股东利益，尽量减少和范例关联交易，幸免损害上市公司利益，上市 公司将陆续通过严格征服《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司《公司章 程》以及上市公司的关联交易的决策轨制、关联交易藏匿轨制等措施来范例关联 交易。严格履行关联交易的推敲决策法度，谨守对等、自愿、等价、有偿的原则， 保证交易价钱公允、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利 益。   为减少和范例关联交易，上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主、本次交易对 方已出具《对于减少和范例关联交易的承诺》：具体内容请参见本求教书“第一 节 本次交易概况”之“六、本次交易推敲方作出的重要承诺”。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                第十二节 风险因素    一、本次交易推敲风险   （一）审批风险   本次交易已由上市公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二 次会议、第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议、2025 年第二 次临时股东会审议通过，本次交易尚需舒适多项条件方可完成，包括但不限于：   本次交易能否取得推敲的批准、审核通过或同意注册，以及取得推敲批准、 审核通过或同意注册的时刻，均存在一定的不确定性。因此，若本次重组无法获 得上述批准、审核通过或同意注册的文献或不可实时取得上述文献，则本次重组 可能由于无法激动而取消，公司提请雄壮投资者矜重投资风险。   （二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险   由于本次交易触及朝上交所、中国证监会等推敲监管机构的苦求审核注册工 作，上述干事能否如期奏凯完成可能对本次交易的时刻程度产生要紧影响。除此 之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险： 而被暂停、断绝或取消的风险； 断绝或取消的风险； 取消的风险；   上述情形可能导致本次交易暂停、断绝或取消，特此提醒雄壮投资者矜重投 资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，实时公告推敲干事进展，以便投 资者了解本次交易进程，并作念出相应判断。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （三）本次交易可能摊薄上市公司即期答谢的风险   本次交易实施完成后，上市公司包摄于母公司普通股股东的净利润虽可能增 加，但本次交易后上市公司的总股本也将增加，如标的公司将来经营事迹不达预 期，可能导致公司即期答谢被摊薄，提请投资者关注本次交易可能摊薄即期答谢 的风险。   （四）未设立事迹补偿机制的风险   本次要紧资产购买的交易对方不属于上市公司的控股股东、实践按捺东谈主或者 其按捺的关联东谈主；本次交易完成后，上市公司的按捺权未发生变更。本次交易属 于上市公司与第三方进行的市集化产业并购，交易各方基于市集化交易谈判而未 设立事迹补偿，该安排相宜推敲法律、法例的规矩。如果标的公司将来事迹出现 大幅下滑等不利情形，可能对上市公司的股东权益形成一定的影响，提请投资者 关注未设立事迹补偿机制的风险。   （五）标的资产评估的推敲风险   本次交易中，标的资产的交易价钱参考上市公司礼聘的相宜《证券法》规矩 的资产评估机构出具的评估求教的评估结果确定。如将来出现因将来实践情况与 评估假设不一致，终点是政策法例、经济形势、市集环境等出现要紧不利变化， 影响本次评估的推敲假设及限制条件，可能导致拟购买资产的评估值与实践情况 不符的风险。   （六）商誉减值风险   本次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表中将会形成较大金额的商誉。 根据《企业管帐准则》规矩，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在将来每 年年度末进行减值测试。根据上市公司基于本次交易完成的模拟备考财务报表， 上市公司以取得标的公司股权对应的合并成本减去标的公司 2023 年 1 月 1 日（假 设合并完成日）可鉴识净资产公允价值份额的差额约 10.81 亿元确定为商誉，本 次交易完成后，在上市公司的合并资产欠债表商誉金额，由于备考合并财务报表 确定商誉的基准日（2023 年 1 月 1 日）和实践购买日不一致，因此备考合并财 务报表中的商誉和重组完成后上市公司合并财务报表中的商誉会存在一定差异。   上述商誉金额与本次交易作价金额同主见变化，交易作价越大，对应的商誉 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 金额越大。本次交易完成后，如将来每年年度末上市公司以市集法评估结果对标 的公司进行减值测试，市集法对应的评估参数将对商誉减值情况产生较大影响， 包括可比公司股价、可比公司将来事迹、标的公司将来事迹、将来年度非流动性 扣头率、将来年度按捺权溢价率等参数。   若将来标的公司所属行业发展放缓，标的公司事迹未达预期或可比公司二级 市集股价、将来事迹、二级市集合座股价出现大幅波动等因素导致可比公司价值 比率、非流动性扣头率、将来年度按捺权溢价率等大幅波动，则该等商誉将存在 减值风险，若将来出现大额计提商誉减值的情况，将对上市公司经营事迹形成不 利影响。   根据《备考求教》，瞻望 EBITDA、利润总额等推敲基础方针变动情况对商 誉减值情况以及上市公司净利润的敏锐度分析如下：                                                        单元：万元                   商誉减值比                           对上市公司净利润影响   名堂      变动比例                   商誉减值金额                     例                                的金额  EBITDA     0%      0.00%                  0.00             0.00            -5%     -2.13%             2,300.00          2,300.00            -10%    -9.62%             10,400.00        10,400.00  利润总额       0%      0.00%                  0.00             0.00            -5%      0.00%                  0.00             0.00            -10%    -5.37%             5,800.00          5,800.00   如上表所示，假设其他参数不发生变化的情况下，商誉减值将平直影响上 市公司净利润。经测算，如商誉减值率达到或越过 6.18%，上市公司年度经营业 绩将有耗损的可能。   （七）召募配套资金不达预期的风险   动作交易决策的一部分，上市公司拟召募配套资金。若国度法律、法例或其 他范例性文献对刊行对象、刊行数目等有最新规矩或监管意见，上市公司将按最 新规矩或监管意见进行相应诊疗。上述召募配套资金事项能否取得上交所审核通 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 过、证监会的注册批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市集环境变化，可 能存在本次召募配套资金金额不足乃至召募失败的风险。   （八）收购整合的风险   本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司经管及合并范围，上市公司的业 务规模、东谈主员等将进一步扩大，上市公司也将濒临经营经管方面的挑战，提请投 资者关注推敲风险。    二、与标的公司推敲的风险   （一）下流需求下滑及半导体行业波动的风险   标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发及产业化，其下流市集需求会受 到全球宏不雅经济的波动、国表里政策和行业景气度等因素影响。若全球宏不雅经济、 下流行业规模增速放缓或出现下滑，或半导体行业下行且持续时刻较长、幅度较 大，可能对标的公司的合座经营事迹形成不利影响。   （二）国际贸易摩擦的风险   连年来国际政事、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦连续升级。推敲国度针 对半导体开辟、材料、本领等领域颁布了一系列出口管制政策，限制中国公司获 取半导体行业推敲的本领和服务。若国际贸易摩擦持续或进一步加重，标的公司 可能濒临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，其正常经营可能受到不 利影响。   （三）市集竞争加重风险   标的公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在平直竞争关系，且跟着中 国大陆半导体产业链的日益完善、终局应用市集的连续增长以及国产替代进程的 加速，市集将可能出现新的半导体封装材料企业，标的公司将濒临国际先进企业 和中国新进入者的双重竞争。若标的公司不可在产品研发、本领升级、东谈主才培养 等方面持续创新或完善，不可根据客户需求实时进行产品及服务升级，标的公司 将无法持续保持竞争上风，从而对标的公司的行业地位、市集份额、中枢竞争力 形成不利影响。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （四）中枢研发东谈主员流失的风险   本领壁垒及研发东谈主才等为标的公司所处行业的中枢资源之一，优秀的研发东谈主 员团队是标的公司的中枢竞争力及将来发展保障。面前标的公司主要经管层及研 发团队在所处行业深耕多年，领有丰富的产品研发教训，其产品及本领得到市集 及业务的一致招供。跟着市集竞争的加重，东谈主才的竞争愈加横蛮，若标的公司不 能提供精采的发展旅途、有招引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将濒临核 心研发东谈主员流失的风险。   （五）重复客户同类产品出货量下落的风险   上市公司与标的公司均从事半导体芯片封装材料业务，在市集开发、客户等 方面存在较强的协同效应；但同期由于存在部分客户重复的情形，本次交易完成 后，上市公司与标的公司对统一客户同类产品的总体出货量可能会由于客户在采 购时基于分散采购、供应商经管等因素影响较交易前下落的风险。   （六）境外子公司经管和按捺风险   本次交易完成后，公司将整合标的公司在韩国、马来西亚子公司的研发、客 户等资源，利用境外子公司在先进封装的应用教训、客户资源及本领上风等，加 速激动上市公司先进封装板块的发展。跟着境外子公司分娩经营规模的扩大、境 外经营环境的变化等因素影响，使得对标的公司境外子公司在东谈主员经管、产品质 量按捺、资源调配等方面都濒临挑战，也对经管层的经管才智薄情了更高的要求。 如果将来无法根据业务发展需求持续提高经管水平与经管效率，对标的公司境外 子公司的经管和按捺将濒临一定风险。   （七）受环保政策影响的风险   标的公司产品的主要原材料包括环氧树脂、酚醛树脂、添加剂（包括催化剂、 偶联剂、脱模剂、着色剂等助剂）等化工原材料，国内环保政策变动可能对标的 公司原材料供应和产品分娩形成影响，如果原材料受环保政策的限制，则可能需 要改造产品配方或工艺，再行通过客户考据，存在影响产品销售的风险。 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    三、其他风险   （一）股票价钱波动风险   股票市集投资收益与投资风险并存。股票价钱的波动不仅受企业经营事迹和 发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济政策诊疗、金融政策的调控、股票市集的 投契行径、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票交易是一种风险较 大的投资行动，投资者对此应有充分准备。   股票的价钱波动是股票市集的正常风光。为此，上市公司提醒投资者应当具 有风险贯通，以便作念出正确的投资决策。同期，上市公司一方面将以股东利益最 大化动作公司最终主见，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公 司法》《证券法》等法律、法例的要求范例运作。本次交易完成后，上市公司将 严格按照推敲法律法例及公司里面轨制的规矩，实时、充分、准确地进行信息披 露，以利于投资者作念出正确的投资决策。提请投资者关注推敲风险。   （二）不可抗力的风险   上市公司不排除因政事、政策、经济、当然灾害等其他不可控因素带来不利 影响的可能性。提请投资者关注推敲风险。 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）               第十三节 其他重要事项     一、标的公司的股东偏激关联方、资产整个东谈主偏激关联方是否存 在对标的公司的非经营性资金占用     求教期内，标的公司存在关联方资金拆借，各期具体情况参见本求教书“第 十一节 同行竞争与关联交易”之“二、关联交易”部分。甘休求教期末，标的 公司关联方资金拆借已全部根除。 算计 1,617.80 万元；2024 年 11 月 23 日，虹利化纤奉赵其对标的公司的资金占 用本息算计 2,018.36 万元。标的公司非经营性资金占用全部灭亡。尔后，标的公 司未新增关联方非经营性资金占用。     要而论之，标的公司求教期内存在股东偏激关联方非经营性资金占用，并已 在本求教书签署日前妥善搞定。     二、上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主对本次交易的原则性意 见     上市公司共同实践按捺东谈主韩江龙、成兴明和陶军偏激一致行动东谈主连云港德裕 丰投资合伙企业（有限合伙）已出具对于本次交易的原则性意见为“本东谈主/本企 业已明察上市公司本次交易的推敲信息和决策，本东谈主/本企业合计，本次交易符 合推敲法律、法例及监管规则的要求，成心于增强上市公司持续经营才智、抗风 险才智和概括竞争实力，成心于爱戴上市公司及全体股东的利益，本东谈主/本企业 原则上同意本次交易，对本次交易无异议。本东谈主/本企业将宝石在成心于上市公 司的前提下，积极促成本次交易奏凯进行。”     三、上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主、董事、监事、高等管 理东谈主员自本次交易预案露馅之日起至实施结束期间的股份减持计划     上市公司实践按捺东谈主偏激一致行动东谈主以及上市公司全体董事、监事、高等管 理东谈主员已承诺： 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   “在本承诺函出具之日起至本次交易实施结束期间，本东谈主/本企业对所持上 市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。   上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本 等事项增加的上市公司股份（如有）。若中国证券监督经管委员会及上海证券交 易所对减持事宜有新规矩的，本东谈主/本企业也将严格征服推敲规矩。”    四、本次交易推敲主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司要紧资产重组情形的阐述   甘休本求教书签署日，本次交易推敲主体均不存在因涉嫌与本次要紧资产重 组推敲的内幕交易被立案拜谒或者立案视察的情形，亦不存在最近 36 个月内因 涉嫌与要紧资产重组推敲的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机 关照章雅致处分的情况。   综上，本次交易推敲主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司要紧资产重组推敲股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司要紧资 产重组的情形。    五、上市公司最近十二个月要紧资产交易情况   根据《重组经管办法》的规矩：上市公司在十二个月内连气儿对统一或者推敲 资产进行购买、出售的，以其累计数分别筹备相应数额。已按照《重组经管办法》 的规矩编制并露馅要紧资产重组求教书的资产交易行径，不消纳入累计筹备的范 围。中国证监会对《重组经管办法》第十三条第一款规矩的要紧资产重组的累计 期限和范围另有规矩的，从其规矩。交易标的资产属于统一交易方整个或者按捺， 或者属于雷同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，不错认 定为统一或者推敲资产。   公司在本次交易前十二个月内，存在与本次交易推敲的资产购买、出售的交 易情况，具体情况如下： 及《补充条约》，商定浙江永利将其持有的标的公司 30%股权（对应 2,597.7260 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 万元出资额）以 48,000 万元的价钱转让给公司，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 15 日公告的《江苏华海诚科新材料股份有限公司对于使用超募资金对外投资 的公告》（公告编号 2024-045）。   上述交易需纳入本次交易的累计筹备范围。除此之外，公司在本次交易前十 二个月内，不存在其他与本次交易推敲的资产购买、出售的交易情况，也不存在 其他要紧资产重组行径。    六、本次交易对上市公司治理机制的影响   本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法例、规 范性文献及《公司规则》的规矩建立了范例的法东谈主治理机构和孤苦运营的公司管 理体制，确保业务孤苦、资产孤苦、财务孤苦、机构孤苦、东谈主员孤苦。同期，上 市公司根据推敲法律、法例的要求劝诱公司实践干事需要，制定了《股东会议事 规则》《董事会议事规则》和《信息露馅经管轨制》等公司治理轨制，并建立了 推敲的里面按捺轨制。上述轨制的制定与实行，保障了上市公司治理的范例性。   本次交易完成后，上市公司将依据推敲法律法例的要求进一步完善公司法东谈主 治理结构和《股东会议事规则》              《董事会议事规则》等规章轨制，范例公司运作， 爱戴上市公司及中小股东的利益。    七、本次交易完成后上市公司的现款分成政策及相应安排   （一）上市公司现行的现款分成政策   根据公司股东会审议通过的《江苏华海诚科新材料股份有限公司规则（草案）》 及《江苏华海诚科新材料股份有限上市后将来三年股东分成答谢缠绵》，上市公 司的股利分拨政策如下：   “（1）利润分拨原则   公司本着爱重对投资者的合理投资答谢，同期兼顾公司资金需求及持续、长 远发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的答谢机制，保持利润分拨政策 的连气儿性和稳定性。同期关注股东的要乞降意愿与公司资金需求以及持续发展的 平衡。制定具体分成决策时，应概括计划各项外部融资来源的资金成本和公司现 金流量情况，确定合理的现款分成比例，裁汰公司的财务风险。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   （2）利润分拨的模样   公司可采取现款、现款和股票相劝诱的利润分拨方式或者法律、法例允许的 其他方式分拨股利。在相宜现款分成的条件下，公司应当优先采取现款分成的方 式进行利润分拨。   （3）现款分成的条件和比例   在公司年度已毕的可供股东分拨利润（即公司弥补耗损、索要公积金后所余 的税后利润）为碰巧，且审计机构对公司该年度财务求教出具模范无保钟情见的 审计求教的情况下，则公司应当进行现款分成；若公司无要紧资金开销发生，则 单一年度以现款方式分拨的利润不少于当年度已毕的可供分拨利润的 10%，最近 三年以现款方式累计分拨的利润不少于该三年已毕的年均可供股东分拨利润的   公司董事会应当概括计划所处行业特性、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有要紧投资计划或要紧现款开销安排等因素，区分下列情形，在年度 利润分拨时薄情差异化现款分成预案：   ①公司发展阶段属造就期且无要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属造就期且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成耐久且有要紧资金开销安排的，或公司发展阶段不易区 分但有要紧资金开销安排的,进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占 比例最低应达到 20%。   要紧资金开销是指：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购 买开辟、地皮房产等累计开销达到或越过公司最近一期经审计净资产的 30%；   公司董事会未作出年度现款利润分拨预案或年度现款利润分拨比例少于当 年已毕的可供分拨利润的 20%的，应阐述下列情况：   ①劝诱所处行业特性、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因 素，对于未进行现款分成或现款分成水平较低原因的阐述； 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   ②留存未分拨利润果长远用途偏激推敲瞻望收益情况；   ③孤苦董事对未进行现款分成或现款分成水平较低的合感性发表的孤苦意 见。   公司在每个管帐年度收尾后，由董事会薄情分成议案,并托福股东会审议， 公司接受整个股东、孤苦董事、监事和公众投资者对公司分成的建议和监督。   （4）股票股利分拨的条件   在概括计划公司成长性、资金需求，况兼董事会合计披发股票股利成心于公 司全体股东合座利益时，不错薄情股票股利分拨预案。领受股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等确切合理因素。   （5）利润分拨的期间间隔   公司当年已毕盈利，并有可供分拨利润时，应当进行年度利润分拨。原则上 在每年年度股东会审议通事后进行一次现款分成。公司董事会不错根据特殊情况 提议公司进行中期现款分成。   （6）当年未分拨利润的使用计划安排   公司当年未分拨利润将留存公司用于分娩经营，并结转留待以后年度分拨。   （7）公司利润分拨的审议法度   公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当负责研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、诊疗的条件偏激决策法度要求等事宜，孤苦董事应当 发标明确意见。   公司每年利润分拨预案由公司董事会劝诱规则的规矩、公司财务经营情况提 出、拟定，并经全体董事过半数表决通事后提交股东会批准。孤苦董事打发利润 分拨预案发标明确的孤苦意见。   股东会对现款分成具体决策进行审议前，应当通过多种渠谈主动与股东终点 是中小股东进行调换和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时修起中小 股东贵重的问题。   如公司当年盈利且舒适现款分成条件，但董事会未按照既定利润分拨政策向 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 股东会提交利润分拨预案的，应当在中期求教中阐述原因、未用于分成的资金留 存公司的用途和瞻望收益情况，并由孤苦董事发表孤苦意见。   监事会打发董事会和经管层践诺公司利润分拨政策和股东答谢缠绵的情况 及决策法度进行监督。监事会打发利润分拨预案进行审议。   （8）公司利润分拨的诊疗机制   公司应当根据自身实践情况，并劝诱股东（终点是公众投资者）、孤苦董事 的意见制定或诊疗分成答谢缠绵及计划。但公司应保证现行及将来的分成答谢规 划及计划不得违背以下原则：即在公司当年盈利且舒适现款分成条件的情况下， 公司应当采取现款方式分拨股利，以现款方式分拨的利润不少于当次分拨利润的   如因外部经营环境或者自身经营景象发生较大变化而需要诊疗利润分拨政 策的，应以股东权益保护为起点，在股东会提案中翔实论证和阐述原因；诊疗 后的利润分拨政策不得违背证券监督经管部门、证券交易所等主管部门的推敲规 定；推敲诊疗利润分拨政策的议案，须经董事会、监事会审议通事后提交股东会 批准，孤苦董事应当对该议案发表孤苦意见，股东会审议该议案时应当领受汇集 投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分拨政策诊疗决接应经出席股东 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   公司外部经营环境或者自身经营景象发生较大变化是指以下情形之一：   ①因国度法律、法例及行业政策发生要紧变化，对公司分娩经营形成要紧不 利影响而导致公司经营耗损；   ②因出现干戈、当然灾害等不可抗力因素，对公司分娩经营形成要紧不利影 响而导致公司经营耗损；   ③因外部经营环境或者自身经营景象发生要紧变化，公司连气儿三个管帐年度 经营行动产生的现款流量净额与净利润之比均低于 20%；   ④证券监督经管部门、证券交易所等主管部门的其他事项。”   （二）本次交易完成后上市公司的现款分成政策   本次交易完成后，上市公司将陆续严格践诺《公司规则》《江苏华海诚科新 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 材料股份有限上市后将来三年股东分成答谢缠绵》等推敲文献的规矩和要求，根 据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成推敲事项的通告》及《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等推敲规矩实施利润分拨陆续践诺现 行有用的现款分成推敲政策。    八、对于本次交易推敲东谈主员买卖上市公司股票的自查情况    根据《重组经管办法》《格式准则第 26 号》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律法例和范例性文献的规矩，上市公司针对本次交易进行内幕信 息知情东谈主登记及自查干事，自查期间为苦求股票停牌日前 6 个月至重组求教书披 露之前一日止，即 2024 年 5 月 12 日至 2025 年 3 月 12 日（以下简称“自查期间”）。    本次核查范围包括： 偏激夫妇、成年子女和父母。    根据中国证券登记结算有限职责公司出具的甘休 2025 年 3 月 12 日的《信息 露馅义务东谈把持股及股份变更查询讲解》《股东股份变更明细清单》及自查范围内 推敲方出具的《对于买卖江苏华海诚科新材料股份有限公司股票的自查求教》                                  （以 下简称“《自查求教》”），上述自查主体在自查期间通过二级市集买卖上市公 司股票的具体情况如下：    （一）推敲当然东谈主买卖上市公司股票情况                                                   甘休 2025                                       累计买入  累计卖出  年 3 月 12 称号       身份          交易期间                                       股数（股） 股数（股） 日结余股                                                   数（股） 华海诚科           刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）        标的公司运营总  谌涛                 2024.08.02-2025.01.17    1,600    1,600    0              监        交易对方绍兴柯        桥汇友贸易有限  周静        公司持股     2024.11.04-2024.11.11    84,399   84,399   0            践诺董事        交易对方绍兴柯        桥汇友贸易有限            公司持股 娄连凤                 2024.11.04-2025.01.23    4,400    4,400    0        践诺董事周静之             母亲   针对上述在自查期间买卖股票的行径，推敲当然东谈主均已分别出具自查求教及 《承诺函》，推敲主要内容如下：   谌涛为标的公司运营总监，其已出具自查求教，就前述买卖股票行径承诺如 下：  “（1）本东谈主在上述自查期间买卖华海诚科股票的行径，完全基于公开市集和 个东谈主孤苦判断，老成个东谈主投资行径，与本次要紧资产重组无关，不存在利用本次 要紧资产重组的内幕信息进行交易的情形；  （2）自查期间，除上述买卖股票交易情况外，本东谈主不存在其他买卖华海诚科 股票的行径；  （3）本东谈主不存在泄露推敲内幕信息或者建议他东谈主买卖华海诚科股票、从事市 场把持等不容的交易行径；  （4）本东谈主承诺前述承诺内容确切、准确、完整，若违背上述声明与承诺，将 承担相应的法律后果。”   周静为交易对方绍兴柯桥汇友贸易有限公司持股 55.00%的股东和践诺董 事，娄连凤为周静的母亲，其已出具自查求教，就前述买卖股票行径承诺如下：   “（1）本东谈主在上述自查期间购买华海诚科股票的行径，完全基于公开市集和 个东谈主孤苦判断，老成个东谈主投资行径，与本次要紧资产重组无关，不存在利用本次 华海诚科            刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 要紧资产重组的内幕信息进行交易的情形；卖出华海诚科股票系领略内幕信息后 为幸免对本次交易形成影响而卖出；  （2）自查期间，除上述买卖股票交易情况外，本东谈主不存在其他买卖华海诚科 股票的行径；  （3）本东谈主不存在泄露推敲内幕信息或者建议他东谈主买卖华海诚科股票、从事市 场把持等不容的交易行径；  （4）若上述买卖上市公司股票的行径违背推敲法律法例或证券主管机关颁布 的范例性文献，本东谈主舒适将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司或按推敲规 定承担职责；  （5）自本承诺函出具之日起至本次重组实施结束或断绝之日止，本东谈主不会再 以平直或迤逦的方式买卖上市公司股票，前述期限届满后，本东谈主将严格征服推敲 法律、行政法例及范例性文献的规矩以及推敲证券监管机构的要求，范例买卖上 市公司股票的行径；  （6）本东谈主承诺前述承诺内容确切、准确、完整，若违背上述声明与承诺，将 承担相应的法律后果。”   （二）推敲机构买卖上市公司股票情况   根据华海诚科推敲公告，2024 年 12 月 27 日，上市公司召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过了《对于以蚁集竞价方式回购公司股份决策的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以蚁集竞价交易方式回购公司已发 行的部分东谈主民币普通股（A 股）股票，并在将来恰当时机用于实施职工持股计划 或股权激励，或用于调动上市公司刊行的可调动为股票的公司债券。                                                      甘休 2025 年 3                                  累计买入股数     累计卖出股数   称号          交易期间                                   月 12 日结余股                                    （股）        （股）                                                        数（股） 江苏华海诚科 新材料股份有 限公司回购专  用证券账户   公司上述回购行径系依据推敲法律法例、范例性文献以及回购决策实施的股 华海诚科               刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 份回购，推敲回购实施情况已根据推敲法律、法例和范例性文献的规矩实时履行 了信息露馅义务，不存在利用本次交易内幕信息进行交易的情形。   孤苦财务参谋人中信建投证券股份有限公司根据《证券法》等推敲法律法例的 规矩，负责核查了自查期间，中信建投证券买卖上市公司股票的情况，具体如下：                                                                    甘休 2025 年 3                                     累计买入股数         累计卖出股数   称号             交易期间                                              月 12 日结余股                                       （股）           （股）                                                                      数（股） 养殖品业务性  质账户   针对上述在自查期间买卖股票的行径，中信建投证券作出如下声明：  “自查期间内，上述买卖为本企业行径，未违背推敲规矩。本企业已经制定 并践诺信息圮绝经管轨制，在存在利益冲突的业务之间设立了圮绝墙，谨防内幕 音尘不当流通。本企业不曾以任何方式将公司本次要紧资产重组之未公开信息披 露给第三方。本企业将严格征服推敲法律法例及证券主管机关颁布的范例性文献 范例交易行径。   要而论之,本企业买卖公司股票行径与本次要紧资产重组事项不存在关联关 系，本企业不存在公开或泄露推敲信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交 易或把持市集的情形。”   除上述情况外,核查范围内的其他内幕信息知情东谈主在自查期间均不存在通过 二级市集买卖上市公司股票的情况。    九、停牌前上市公司股票价钱波动情况   经朝上海证券交易所苦求，公司于 2024 年 11 月 12 日（星期二）起停牌， 上市公司股票停牌前 20 个交易日内上市公司股票累计涨跌幅情况如下：                    本次停牌前第 21 个交易日               本次停牌前第 1 个交易日        名堂                                                                 涨跌幅                     （2024 年 10 月 14 日）          （2024 年 11 月 11 日）   股票收盘价    （元/股）   科创 50 指数  （000688.SH）  半导体材料开辟  （931743.CSI） 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）             剔除大盘因素影响的涨跌幅                 13.11%           剔除同行业板块因素影响的涨跌幅                -1.08%   在本次要紧信息公布前 20 个交易日历间，剔除大盘因素（科创 50 指数， 股票涨跌幅未越过 20%，未组成异常波动。 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   第十四节 孤苦董事及证券服务机构对本次交易的意见    一、孤苦董事的孤苦意见   根据《上市公司孤苦董事经管办法》《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民 共和国证券法》《科创板股票上市规则》《上市公司要紧资产重组经管办法》《上 市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法例、范例性文献的推敲规矩，公司的 孤苦董事，对拟提交公司第三届董事会第二十二次会议审议的推敲事项召开孤苦 董事特意会议，并发表审核意见如下：   “一、公司相宜《公司法》《证券法》《重组经管办法》《证券刊行办法》 《上市公司向特定对象刊行可调动公司债券购买资产规则》等推敲法律、法例及 范例性文献规矩的以刊行股份、可调动公司债券及支付现款的方式购买资产并募 集配套资金的各项要求及骨子条件。   二、《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券及支付 现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）》、公司与各推敲方签署的《对于 江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资 产条约书》《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券 及支付现款购买资产条约书之补充条约》相宜《公司法》《证券法》《重组经管 办法》《证券刊行办法》《上市公司向特定对象刊行可调动公司债券购买资产规 则》等推敲法律、法例和范例性文献的规矩。   三、本次交易决策具备可行性和可操作性。本次交易成心于公司主营业务的 发展，进一步扩大公司的业务规模，普及市集竞争力，增强持续经营才智，不会 影响公司的孤苦性，相宜公司的长期发展及全体股东的利益。   四、本次交易的价钱以公司礼聘的相宜《证券法》规矩的资产评估机构出具 的评估求教中载明的标的资产甘休评估基准日的评估价值为基础，由交易各方协 商确定。标的资产的订价原则具有公允性、合感性，公司刊行股份的订价相宜《重 组经管办法》等推敲法律法例、范例性文献的规矩，不会损害公司及全体股东特 别是中小投资者利益的情形。   五、本次交易按照自愿、公谈、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 集资金认购方刊行新股和可调动公司债券的订价原则相宜《重组经管办法》《证 券刊行办法》      《上市公司向特定对象刊行可调动公司债券购买资产规则》等法律、 法例及范例性文献的规矩，不存在损害公司及全体股东终点是中小股东的利益的 情况。   六、本次交易不组成关联交易，瞻望组成要紧资产重组但不组成重组上市， 推敲议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次董事会的召集和召 开法度、表决法度及方式相宜推敲法律、行政法例、范例性文献及《公司规则》 的规矩，董事会对于本次交易的推敲决议正当有用。   七、本次交易相宜《上市公司监管指引第 9 号——上市公司霸术和实施要紧 资产重组的监管要求》第四条的规矩，相宜《重组经管办法》第十一条和第四十 三条的规矩，推敲主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司要紧 资产重组推敲股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——要紧资产重组》第三十条文矩的不得参与上市公司要紧资产重 组情形，公司不存在《证券刊行办法》第十一条和第十四条文矩的不得向特定对 象刊行股票、不得刊行可调动公司债券的情形。本次交易相宜《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第   八、《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债券及支付 现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）》偏激撮要相宜《公司法》《证券 法》《重组经管办法》等推敲法律、法例和范例性文献的规矩，已露馅与本次交 易推敲的审批事项及法度，并对可能无法取得批准的风险作出了终点教唆。   九、本次交易的评估机构为天源资产评估有限公司，系相宜《证券法》规矩 的资产评估机构，评估机构的选聘法度正当、合规。本次交易礼聘的评估机构具 有孤苦性，评估假设前提具有合感性，评估方法与评估目的具有推敲性，评估定 价具有公允性，评估结果具有合感性，不会损害公司偏激股东、终点是中小股东 的利益。   十、本次交易事宜尚需取得公司股东会审议批准、上海证券交易所审核同意 并报中国证监会注册成效。 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）   十一、本次交易完成后，上市公司存在即期答谢被摊薄的风险。上市公司所 瞻望的即期答谢摊寡情况、填补即期答谢措施以及推敲承诺主体的承诺事项，符 合《国务院办公厅对于进一步加强老本市齐集小投资者正当权益保护干事的意见》 （国办发2013110 号）和中国证券监督经管委员会《对于首发及再融资、要紧 资产重组摊薄即期答谢推敲事项的率领意见》                    （证监会公告201531 号）的规矩， 成心于保护中小投资者的正当权益。   综上，动作公司孤苦董事，咱们同意公司本次刊行股份、可调动公司债券及 支付现款购买资产并召募配套资金推敲事项，同意公司董事会就本次交易的总体 安排。”    二、孤苦财务参谋人意见   根据《公司法》《证券法》《重组经管办法》《上市公司监管指引第 9 号— 上市公司霸术和实施要紧资产重组的监管要求》《公开刊行证券的公司信息露馅 内容与格式准则第 26 号—上市公司要紧资产重组》及《上市公司并购重组财务 参谋人业务经管办法》等法律法例的规矩和中国证监会的要求，通过遵法拜谒和对 重组求教书等信息露馅文献的审慎核查，并与上市公司、法律参谋人、审计机构、 评估机构等经过充分调换明，合计：   “1、本次交易决策相宜《公司法》《证券法》《重组经管办法》等法律、 法例和范例性文献的规矩。本次交易征服了国度推敲法律、法例的要求，已取得 现阶段必要的批准和授权，并履行了必要的信息露馅法度； 外商投资、对外投资等法律和行政法例的推敲规矩； 推敲法例规矩，不存在损害上市公司及股东正当利益的情形； 次交易成心于上市公司的持续发展、不存在损害股东正当权益的问题； 况；本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件； 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 际按捺东谈主及关联方将陆续保持孤苦，相宜中国证监会对于上市公司孤苦性的推敲 规矩；公司治理机制相宜推敲法律法例的规矩；成心于上市公司形成或者保持健 全有用的法东谈主治理结构； 的情形下，标的资产的过户或迁徙不存在法律空泛； 易可能存在的风险，上市公司已经在重组求教书及推敲文献中作了充分揭示，有 助于全体股东和投资者对本次交易的客不雅评判； 第十三条所规矩的重组上市的情形； 东谈主，不存在未露馅的礼聘第三方机构或个东谈主行径；上市公司除礼聘本次交易的独 立财务参谋人、法律参谋人、审计机构、资产评估机构外，还礼聘了 WOON WEE YUEN & PARTNERS（马来西亚律所）、韩国时雨讼师事务所（韩国律所）为本次交易 提供境外法律服务，孤苦财务参谋人、法律参谋人对上述境外法律机构的干事进行了 复核，相宜《对于加强证券公司在投资银行类业务中礼聘第三方等纯粹从业风险 防控的意见》的推敲规矩。 资产的非经营性资金占用的情况； 法机关立案视察或涉嫌罪犯违法正被中国证监会立案拜谒的情形； 投资基金监督经管暂行办法》和《私募投资基金经管东谈主登记和基金备案办法（试 行）》规矩的私募投资基金，均已履行私募基金备案、登记干事； 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 报的措施切实可行，相宜《国务院办公厅对于进一步加强老本市齐集小投资者合 法权益保护干事的意见》等推敲法律、法例和范例性文献的规矩，成心于保护中 小投资者的正当权益。”    三、法律参谋人对本次交易的意见   本次交易的法律参谋人发表意见如下：   本次交易各方具备进行本次交易的正当主体经历，并已履行了甘休本法律意 见书出具日应当履行的批准或授权法度，本次交易具备推敲法律、法例及范例性 文献规矩的骨子条件，本次交易相宜《公司法》《证券法》《重组经管办法》《发 行注册经管办法》《定向可转债重组规则》《可转债经管办法》等法律、法例和 范例性文献的规矩，不存在对本次交易组成骨子影响的法律空泛及法律风险。本 次交易尚需取得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册。 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）          第十五节 本次交易推敲证券服务机构    一、孤苦财务参谋人   机构称号：中信建投证券股份有限公司   地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼   法定代表东谈主：刘成   电话：010-56051602   传真：010-65186399   主要承办东谈主员：王家海、宣言、蹇新华、袁钰菲、董书源、周建一又、代士涛、 王一飞、周浩博    二、法律参谋人   机构称号：江苏世纪同仁讼师事务所   单元负责东谈主：许成宝   地址：南京市建邺区贤坤路 5 号江岛智立方 C 栋 4 层   电话：025-86633108   传真：025-83329335   承办讼师：徐荣荣、王人凯兵、吴亚星    三、审计机构   机构称号：中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）   单元负责东谈主：岑岭   地址：杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室   电话：0571-88879999   传真：0571-88879000   承办管帐师：周磊、费洁、李成锐、桂玉玲 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    四、评估机构   机构称号：天源资产评估有限公司   法定代表东谈主：钱幽燕   住所：杭州市江干区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 1202 室   电话：0571-88879782   传真：0571-87178856   承办评估师：邓嘉明、陈健 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                第十六节 声明与承诺    一、上市公司全体董事声明   本公司及全体董事保证本求教书偏激撮要内容果长远、准确、完整，不存在 非常记录、误导性阐发或要紧遗漏，并对公告内容果长远性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律职责。   全体董事签名：        韩江龙            成兴明             陶 军        贺 敏            陈建忠             赵建坤        周东山                              江苏华海诚科新材料股份有限公司                                         年   月   日 华海诚科         刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    二、上市公司全体高等经管东谈主员声明   本公司及全体高等经管东谈主员保证本求教书偏激撮要内容果长远、准确、完整， 不存在非常记录、误导性阐发或要紧遗漏，并对公告内容果长远性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律职责。   全体非董事高等经管东谈主员签名：        颜景义            董东峰                              江苏华海诚科新材料股份有限公司                                         年   月   日 华海诚科        刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    三、孤苦财务参谋人声明   本公司及名堂承办东谈主员同意本求教书偏激撮要中援用本公司出具的孤苦财 务参谋人求教的推敲内容。   本公司及名堂承办东谈主员已对本求教书偏激撮要中援用的本公司出具的孤苦 财务参谋人求教的推敲内容进行了审阅，阐述本求教书偏激撮要不致因上述援用内 容而出现非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对其确切性、准确性及完整性 承担相应的法律职责。 财务参谋人协办东谈主签名：                 董书源              周建一又       代士涛                 王一飞 财务参谋人主办东谈主签名：                 王家海              宣 言 法定代表东谈主或授权代表签名：______________                     刘乃生                                   中信建投证券股份有限公司                                        年    月    日 华海诚科   刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 华海诚科   刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 华海诚科   刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 华海诚科      刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    四、法律参谋人声明   本所及承办讼师同意 xxx 交易求教书（草案）》偏激撮要以偏激他推敲露馅 文献不致因援用上述内容而出现非常记录、误导性阐发或要紧遗漏，并对前述所 援用内容果长远性、准确性和完整性承担相应的法律职责。 华海诚科       刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） 五、审计机构声明   本所及署名注册管帐师同意《xxxx 交易求教书》偏激撮要不致因援用前述 内容而出现非常记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对其确切性、准确性及完整 性承担相应的法律职责。如本次重组苦求文献存在非常记录、误导性阐发或要紧 遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带补偿职责。 署名注册管帐师：                【】              【】 管帐师事务所负责东谈主：                【】                                     【】（特殊普通合伙）                                        年   月   日 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）    六、评估机构声明   本公司及本公司承办资产评估师同意《江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）》 偏激撮要援用本公司出具的资产评估求教的专科论断，且所援用的专科论断已经 本公司及本公司署名资产评估师审阅，阐述《江苏华海诚科新材料股份有限公司 刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）》 偏激撮要不致因征引本公司出具资产评估求教的专科论断而出现非常记录、误导 性阐发或者要紧遗漏，并对其确切性、准确性及完整性承担相应的法律职责。 资产评估师：               【】             【】 资产评估机构负责东谈主：               【】                                   天源资产评估有限公司                                      年   月   日 华海诚科          刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）                      第十七节 备查文献    一、备查文献 司备考求教；    二、备查地点   投资者可在本求教书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上昼 9：00－   上市公司：江苏华海诚科新材料股份有限公司   推敲地址：连云港市经济本领开发区东方大路 66 号   电话：0518-81066978   传真：0518-82366016   推敲东谈主：钱云 华海诚科     刊行股份、可调动公司债券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案） （本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调动公司债 券及支付现款购买资产并召募配套资金求教书（草案）》之盖印页）                          江苏华海诚科新材料股份有限公司                                  年    月   日